全球股票市场回顾

一、全球股票市场回顾1.全球市场周涨幅数据来源：WIND2.国内市场主要指数涨幅2020年各大指数涨跌幅上周市场主要指数涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND上周中证500指数行业涨跌幅上周沪深300指数行业涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND-0.32%0.89%-0.52%3.20%5.28%5.19%1.95%-4.76%-4.42%-4.74%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%能源原材料工业可选消费主要消费医药卫生金融地产信息技术电信业务公用事业上周中证500指数行业涨跌幅2021-02-085.66%1.35%-1.80%-1.44%-0.64%3.77%2.14%-4.62%-4.73%-4.11%0.34%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%日常消费可选消费工业材料能源医疗保健金融信息技术电信服务公用事业房地产上周沪深300指数行业涨跌幅4.647%6.010%3.888%4.033%3.553%4.387%0.158%4.688%4.644%1.278%4.816%0.381%0.000%1.000%2.000%3.000%4.000%5.000%6.000%7.000%美国:标准普尔500指数美国:纳斯达克综合指数美国:道琼斯工业平均指数东京日经225指数恒生指数台湾加权指数新加坡海峡指数俄罗斯RTS指数法兰克福DAX指数伦敦金融时报100指数巴黎CAC40指数上证综合指数上周全球股指涨跌幅-3.75%-0.19%4.09%5.42%1.21%-1.54%3.76%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数年涨跌幅-1.675%0.381%2.456%3.434%1.250%-0.716%2.072%-2.000%-1.000%0.000%1.000%2.000%3.000%4.000%中证500指数上证综合指数沪深300指数上证50指数深证成份指数中小板综指创业板指数主要指数周涨跌幅 二、股指期货表现2.1三大股指期货主力合约走势2.2上周股指期货主力合约涨跌幅数据来源：WIND数据来源：WIND2.3上周股指期货主力合约振幅2.4股指期货成交量数据来源：WIND数据来源：WIND2.5股指期货主力合约基差2.6股指期货主力合约跨品种数据来源：WIND数据来源：WIND2021-02-080.00%0.50%1.00%1.50%2.00%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约振幅-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%沪深300中证500上证50上周各主要股指合约涨跌幅500055000105000155000205000股指期货成交量ICIFIH2000300040005000600070008000三大股指期货主力合约走势ICIFIH0.40.50.60.70.80.919/1/219/1/2719/2/2119/3/1819/4/1219/5/719/6/119/6/2619/7/2119/8/1519/9/919/10/419/10/2919/11/2319/12/1820/1/1220/2/620/3/220/3/2720/4/2120/5/1620/6/1020/7/520/7/3020/8/2420/9/1820/10/1320/11/720/12/220/12/2721/1/21股指期货主力合约跨品种IH/IFIF/ICIH/IC-100-500501001502002020/1/212020/2/82020/2/262020/3/152020/4/22020/4/202020/5/82020/5/262020/6/132020/7/12020/7/192020/8/62020/8/242020/9/112020/9/292020/10/172020/11/42020/11/222020/12/102020/12/282021/1/152021/2/2股指期货主力合约基差沪深300基差中证500基差上证50基差 三、影响因素跟踪3.3.1外汇占款3.3.2MLF投放量和利率数据来源：WIND数据来源：WIND3、外汇局：截至2021年1月末，我国外汇储备规模为32107亿美元，较2020年12月末下降59亿美元，降幅为0.2%。3.1经济面3.2政策面2、证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示，合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”，即统一业务规则，统一运行监管模式，保持发行上市条件不变，投资者门槛不变，交易机制不变，证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则，做好监管衔接，对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整，做好技术系统调整测试，确保改革平稳落地。1、国务院反垄断委员会办公室负责同志：《反垄断法》适用于所有行业，对各类市场主体一视同仁、平等对待，平台经济领域也不例外；针对近年来社会各方面反映较多的“二选一”、“大数据杀熟”等问题作出专门规定，明确了相关行为是否构成垄断行为的判断标准，一是明确“二选一”可能构成滥用市场支配地位限定交易行为，二是明确“大数据杀熟”可能构成滥用市场支配地位差别待遇行为。1、央行公开市场周日开展500亿元14天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放500亿元。资金面转松，Shibor短端品种多数下行。隔夜品种下行33.6bp报1.573%，7天期上行1.1bp报2.349%，14天期下行10.9bp报2.768%，1个月期下行0.1bp报2.752%。两市融资余额上周五减少103.07亿元。3.3资金面3、证监会称，将不断壮大市场买方力量，进一步优化基金注册制，提升权益基金产品供给与服务质量，支持更多优质资产管理机构申请公募牌照。持续优化中长期资金入市环境，提升权益类资金投资比例。欺诈发行上市股票责令回购实施办法在征求意见基础上，正在进行完善和修改，将尽快发布实施。2、美国财长耶伦：刺激措施需要能够满足所有待解决的问题；如果刺激措施不足，经济复苏将面临长期、缓慢的风险；通过采取正确的刺激措施，可以在2022年实现充分就业；刺激措施的细节仍需等待敲定。美国财政刺激规模将对其今年经济至关重要。此外市场已隐约有了美联储似乎会提前收紧政策预期，其何时给出缩减或加息信号或是市场在今后重要关注点。4、美国2020年12月贸易帐逆差666亿美元，预期逆差657亿美元，前值从逆差681亿美元修正为690亿美元；出口1900亿美元，前值1842亿美元；进口2566亿美元，前值2523亿美元。美国1月失业率为6.3%，创去年3月以来新低，预期6.7%，前值6.7%；U6失业率为11.1%，前值11.7%；就业参与率61.4%，预期61.5%，前值61.5%。美国1月平均每周工时35，预期34.7，前值34.7。5、美国财政部长耶伦表示，白宫拟议的1.9万亿美元刺激经济计划中，应让年收入6万美元的美国人亦应获得派发1400美元。耶伦又指，如果国会能批准这份刺激经济计划，美国明年将可恢复充分就业，否则失业将持续多年。目前美国最大的风险是经济面临的挑战，而不是通胀走高，即便高通胀风险出现，也有足够的工具可以应对。6、WIND数据显示，央行公开市场本周(2月8日至2月14日)共2800亿元逆回购到期，其中，周一到周三到期规模分别为1000亿、800亿和1000亿元，周四、周五中国金融市场因春节假期休市。上周(2月1日至2月7日)央行累计开展5300亿元逆回购，逆回购到期3840亿元，累计净投放1460亿元。央行公告显示，2021年2月8日人民银行以利率招标方式开展了1100亿元逆回购操作。4、公募REITs项目落地已到最后的冲刺阶段。据知情人士透露，上交所的REITs申报系统、询价平台和信息网站等已基本就绪，交易系统改造工作也在进行中。首批五个进展领先的公募REITs项目，均为经营权项目，而非产权项目，主要涉及污水处理、高速公路等基础设施。2021-02-08-8000-3000200070001200001000002000003000004000002000-012000-072001-012001-072002-012002-072003-012003-072004-012004-072005-012005-072006-012006-072007-012007-072008-012008-072009-012009-072010-012010-072011-012011-072012-012012-072013-012013-072014-012014-072015-012015-072016-012016-072017-012017-072018-012018-072019-012019-072020-012020-07外汇占款环比增加金融机构:人民币:资金运用:中央银行外汇占款亿元2.602.803.003.203.400.002,000.004,000.006,000.008,000.0010,000.002016-01-192016-05-192016-09-192017-01-192017-05-192017-09-192018-01-192018-05-192018-09-192019-01-192019-05-192019-09-192020-01-192020-05-192020-09-19MLF投放量和利率中期借贷便利(MLF):投放数量:1年中期借贷便利(MLF):利率:1年 3.3.3公开市场操作回笼3.3.4上周资金利率数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.5SHIBOR利率走势图3.3.6SHIBOR期限走势数据来源：WIND数据来源：WIND3.3.7存贷利率和CPI3.3.8存款准备金率数据来源：WIND数据来源：WIND2021-02-08(5)0510051010/1/111/1/112/1/113/1/114/1/115/1/116/1/117/1/118/1/119/1/120/1/121/1/1存贷利率和CPI中长期贷款利率:1至3年(含)(月)定期存款利率:1年(零存整取、整存零取、存本取息)(月)CPI:当月同比051015202500/1/101/4/102/7/103/10/105/1/106/4/107/7/108/10/110/1/111/4/112/7/113/10/115/1/116/4/117/7/118/10/120/1/1存款准备金率人民币存款准备金率:中小型存款类金融机构(变动日期)人民币存款准备金率:大型存款类金融机构(变动日期)2.02.22.42.61357917/1/317/3/317/5/317/7/317/9/317/11/318/1/318/3/318/5/318/7/318/9/318/11/319/1/319/3/319/5/319/7/319/9/319/11/320/1/320/3/320/5/320/7/320/9/320/11/321/1/3资金利率银行间质押式回购加权利率:7天逆回购利率:7天0.501.502.503.504.5019/1/219/11/220/9/2SHIBOR利率走势图SHIBOR:隔夜SHIBOR:1周SHIBOR:2周SHIBOR:1个月0.501.001.502.002.503.003.504.00SHIBOR期限走势当日一周前一月前-20,000.00-10,000.000.0010,000.0020,000.0019/1/419/1/1919/2/319/2/1819/3/519/3/2019/4/419/4/1919/5/419/5/1919/6/319/6/1819/7/319/7/1819/8/219/8/1719