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本篇研报主要关注国防军工行业的投资机会。近期，军工板块回调较大，但长期投资逻辑未变，2021年景气将持续上行，重点关注优质超跌个股的介入机会。建议关注订单、业绩最先兑现的上游新材料、军工电子等赛道，甄选各细分领域业绩弹性高、估值潜力大的龙头个股。此外，我国陆基反导试验“4连胜”，大国“天盾”日趋完善，导弹产业链或将迎来井喷。业绩加速兑现，产业趋势拐点向上，基本面成未来行情驱动器。投资主线与受益标的包括：碳纤维（中简科技/光威复材）、西部超导(钛材+高温合金)、菲利华（石英材料）、宏达电子、火炬电子、鸿远电子、苏试试验、赛微电子等。
