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闻泰科技收购全球领先资产，进军摄像头模组业务。收购标的资产与境外特定客户的长期合作关系有助于闻泰在该客户的业务种类拓展，同时该资产的模组能力也有助于闻泰SiP技术的发展。此外，闻泰通讯业务持续增长，是高通5G领航计划中唯一的ODM公司，随着智能制造产能扩充，闻泰将新增7000万台智能终端产能，产品自制率将大幅提升。预计闻泰20-22年每股收益分别为2.13、3.15、3.99元，根据可比公司2021年平均44倍PE估值水平，给与目标价138.38元，维持买入评级。
