计算机行业：最快渗透率提升的典型场景分析和展望

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本周申万计算机指数下跌4.97%，我们在2021年度策略报告明确提出“产业升级加速，规模效应被低估，计算机将是好公司的摇篮。市场主要担忧流动性对计算机行业估值的压制，且已持续一段时间，我们认为整体策略为逐步配臵，回调加仓”。本周我们就目前渗透率提升较快的视觉AI应用赛道的两个典型场景进行分析，并对未来发展进行展望。以零售、快递/物流行业为例，核心是降本增效，通过精细化的运营为企业提升价值，行业解决方案均具有全球可复制性，并具有赛道延展性。零售行业痛点突出，管理成本高，视觉AI的应用一方面降低成本，一方面带来更科学的决策依据，未来商业分析具有挖掘潜力，我国便利店每降本增效1%，即可带来26亿收入空间，以便利店为代表的零售行业的精细化管理将打开以视觉为数据入口的AI赋能空间。物流和仓储行业的人工分拣搬运配送效率低、速度慢，快件破损、丢失难以查找取证，物流园区作业调度存较大效率挖掘空间，而机器视觉可以解决行业痛点，通过全流程可视化物流追踪系统实现“人、车、货、场”的一体化管理，通过降本增效带来千亿级市场，未来能产生诸如仓库消防安全、车联网管控、驿站监控和管理、派送调度方面的进一步需求，，行业赛道具有广阔的延展性。