新三板云计算周报：12家企业进入科技部独角兽名单，概念股具长期关注价值

证券研究报告 新三板云计算周报 12家企业进入科技部独角兽名单，概念股具长期关注价值 2018.03.26 温朝会(分析师) 魏也娜(研究助理) 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：云计算第四次写入政府工作报告,已成中国经济新动能； 产业：研究报告显示，预测到2021年裸机云服务市场将增长至47亿美元，裸机云服务被云服务行业看作是云计算的下一个风口；"OSCAR云计算开源产业大会"在北京国家会议中心盛大召开，来自云计算产业界的千余人代表参加了本次盛会 企业：云巨头——微软智能云在华商用四周年，企业用户突破 11 万，连续四年三位数增长；Salesforce 宣布 65 亿美元收购 MuleSoft；京东收购“京东云”jdcloud.com；美媒称亚马逊云计算实力太强，或成为新的市场垄断者；为扩大云计算业务，阿里收购中兴软创，电信等ICT实力增强 云合作——重庆有线与腾讯云战略合作，力促互联网+智慧广电，构建智慧城市；腾讯云与爱数达成合作，推出“云数”解决方案 【重点公司要闻】 紫晶存储(835870)自主研发的“蓝光数据存储系统”成功通过科技成果评价公告。 点击网络(832571)获批工信部互联网资源协作(云服务)牌照 威科姆(831601)与北镇市常兴店镇初级中学、北镇市常兴店镇中心小学、北镇市宁乡中心小学、北镇市柳家乡中心小学和北镇市闾阳镇中心小学完成采购合同。 马上游(833158)与张家界旅游和外事侨务委员会分别签订合计2870000元的重大合同。 开普云(870048)中标东莞市一体化政务服务平台采购项目，中标金额为人民币34200000元 【市场动态】 截止至2018年3月23日，新三板云计算行业挂牌企业总计481家，其中43家做市转让，438家竞价交易，49家隶属创新层。 整体情况： 双周云计算行业总成交额为2717.86万元，环比下降41.37%；总交易量为833.54万股,环比减少30.81%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中24家发生交易，总成交量为613.12万股，较上两周环比下降30.43%，总成交金额为0.1606亿元，环比下降50.57%，占云计算行业总成交额的59.09%。双周成交额排名第一的公司为铜牛信息(430243.OC)，公司双周成交量为30.94万股，成交额为396万元。 竞价交易：双周云计算板块竞价交易企业中26家发生交易，总成交量为220.43万股，较上两周环比下降31.84%，总成交金额为0.1112亿元，环比下降19.82%，占云计算行业总成交额的40.91%。双周成交额排名第一的公司为赛特斯(832800.OC)，公司双周成交量为55.90万股，成交额为524.78万元。 【挂牌企业】 新增挂牌：双周新增挂牌企业5家。 新增做市：双周无企业由做市变为竞价，无企业由竞价转变为做市。 融资：双周3家公司公布定增预案，预计融资13700万元。 【并购】 一级市场： 双周共计30家公司获得投资，共计约获得投资24.06亿元。 新三板市场：双周无主板投资并购新三板事件。 【Pre-IPO】 双周0云计算家公司进入上市辅导期。 【双周策略】: 科技部发布独角兽名单，12家相关企业进入名单 3月23日，科技部《2017年中国独角兽企业发展报告》和《2017年中关村独角兽企业发展报告》发布，12家云计算相关企业进入名单，分别为阿里云、腾讯云、七牛云、Ucloud、金山云、青云、华云数据、百望云、数梦工场、腾云天下、钉钉，覆盖IaaS、PaaS、SaaS等全产业链。 我们认为随着一批成熟的云计算企业逐步登录资本市场，未来云计算领域资本关注度将进一步提升，同时目前登录科技部独角兽名单的云计算企业成立时间在2009-2015年之间，尚有大量的潜在独角兽企业尚未登录资本市场，对比美国市场，云计算有望成为资本市场长期热点话题，建议提早布局。 【风险提示】：云计算竞争趋于激烈，甄选更具难度 新三板云计算行业 第18期(2018.03.10-03.23) 新三板云计算行业数据 指标 上周交易 总市值(亿) 979.41 成交数量(万股) 833.54 成交金额(万元) 2700 挂牌公司数量 481 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：云巨头战略合作令市场竞争升级，关注下游SAA包婷S市场 2018.01.20-02.02 2、新三板云计算跟踪周报：公有云马太效应显著，PaaS有望迎来爆发 2018.01.06-01.19 3、新三板云计算跟踪周报：板块回暖成交额环比上涨33.52%，关注政务云及物联云平台2017.12.16-12.29 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明 证券研究报告 第 2 页 共 15 页 新三板云计算周报 目录 目录 ............................................................................................................................................................................................. 2 图表目录 .................................................................................................................................................................................... 2 1. 行业动态 ........................................................................................................................................................................................ 3 1.1 行业动态 ............................................................................................................................................................................ 3 1.2 重点公司要闻 ................................................................................................................................................................... 4 2. 市场表现：板块交易额2717.86万元，环比下降41.37% .............................................................................................. 5 2.1板块涨跌幅：总成交额为2717.86万元，环比下降41.37% .............................................................................. 5 2.2做市转让：交易额0.1606亿元，环比下降50.57% .............................................................................................. 6 2.3 竞价交易：交易额0.1112亿元，环比下降19.82% ............................................................................................. 7 3. 挂牌企业：新增挂牌企业5家，3家公司发布定增预案 .............................................................................................. 8 3.1 挂牌：双周新增挂牌企业5家 ................................................................................................................................... 8 3.2 做市：0家由做市转为竞价，0家由竞价转为做市 ............................................................................................ 9 3.3 融资：3家公司公布定增预案，预计融资1.37亿元 .......................................................................................... 9 4. 并购：一级市场30家公司获得融资，融资金额超过24.06亿元 .............................................................................. 9 4.1 一级市场30家公司获得融资，融资金额超过24.06亿元 ................................................................................ 9 4.2 并购：双周无并购有新进展 ...................................................................................................................................... 11 5. Pre-IPO数据跟踪：双周0家公司进入上市辅导期...................................................................................................... 11 6. 双周策略：科技部发布独角兽名单，12家相关企业进入名单 ................................................................................ 12 7. 风险提示：云计算竞争趋于激烈，甄选更具难度 ........................................................................................................ 12 图表目录 图