中国在线度假旅游市场专题分析2017

Confidential and Protected by Copyright Laws本产品保密并受到版权法保护中国在线度假旅游市场专题分析2017 2017/11/162数据分析驱动变革分析说明本分析内容主要研究中国在线度假旅游市场现状和竞争格局。分析内容研究对象是通过呼叫平台、PC端或移动端互联网向用户提供自营度假旅游产品的销售或进行其他旅行社度假旅游产品分销的厂商。仅提供交易平台的商务搜索平台或电商平台不在本分析内容研究对象范围内。分析范畴本分析内容定义在线度假旅游市场为在线度假旅游B2C市场，指通过互联网（包括PC端和移动端）或呼叫中心为消费者提供度假旅游产品的交易和服务。度假旅游产品包括旅游线路、景点门票、邮轮游，机+酒、景+酒等打包产品，不以打包产品形式进行预订的火车票、汽车票、机票等交通预订，酒店、短租等住宿预订产品不在本分析内容定义的行业范围内。数据说明数据来源：易观千帆只对独立APP中的用户数据进行监测统计，不包括APP之外的调用等行为产生的用户数据。截止2017年第3季度易观千帆基于对21.9亿累计装机覆盖及5.2亿活跃用户的行为监测结果采用自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在智能手机上的行为轨迹。部分数据根据厂商访谈、易观自有监测数据和易观研究模型估算获得，易观将根据掌握的最新市场情况对历史数据进行微调。分析定义定义 2017/11/163数据分析驱动变革中国在线度假旅游市场概况背景中国在线度假旅游细分市场分析中国在线度假旅游厂商分析01020304中国在线度假旅游用户分析05中国在线度假旅游发展趋势 2017/11/164数据分析驱动变革PEST分析，多项宏观利好因素推动在线度假旅游市场高速发展明确产业地位：2016年12月《“十三五”旅游业发展规划》,提出大力发展旅游业，将其定位为国民经济战略性支柱产业。供给侧结构性改革激发旅游市场活力：消费税制改革、鼓励落实带薪休假制度、开放二孩政策、错峰旅游制度、规范旅游市场秩序、整治价格欺诈强制购物等促进旅游业健康有序发展。多项措施带动旅游基础设施建设：一带一路战略、特色小镇战略、美丽乡村建设、全域旅游以及旅游产业基金的成立等，直接促进旅游基础设施和公共服务项目建设。80、90后成消费主力：80、90后成为劳动人口和消费人群主要构成，其消费观念具有跨代际的影响、带动作用。休闲度假需求凸显：消费者在旅游产品决策时更注重个性化和趣味消费升级促进消费品类转变，2015年我国人均GDP超过8802美元，进入全民休闲度假时代。旅游消费频次增加：旅游消费成为重要日常消费，消费者旅游频次和花费金额均有快速增长。S利好政策出台，供给侧改革激发旅游市场活力80、90后成消费主力人群，促使旅游消费升级P居民收入水平提高：2016年，全国居民人均可支配收入达到23821元，增速超过GDP增速。旅游业对GDP贡献度持续上涨：2016年中国旅游业在GDP中占比达到6.3%，对关联产业的拉动效应显著。旅游产业有效拉动就业：截至2015年，旅游产业已实现直接就业2798万人，旅游直接和间接就业7911万人，占全国就业总人口的10.21%。出境手续程序便捷化：我国出境游规模已连续三年排名世界第一，截止到2017年6月1日，已有63个国家/地区面对中国公民推出了免签政策。旅游信息化：国家旅游局公布《“十三五”全国旅游信息化规划》，就旅游信息化提升工程、“旅游+互联网”、智慧旅游等作出了部署。智慧景区：景区通过投放智能设施，建设物联网、应用大数据技术等打造智慧景区，与线上平台充分对接，提升服务内容品质。标准化产品体系：在线旅游平台对景区和酒店等产品标准化改造深化，不同旅游元素动态打包、实时整合，在线预订便利性提升。ET国民收入水平提高，旅游业有效促进宏观经济发展线上线下一体化，提升度假旅游体验 2017/11/165数据分析驱动变革2016年旅游产业收入达4.69万亿，在线旅游渗透率超过15%保持强劲增长© Analysys易观&国家统计局www.analysys.cn1.10 1.16 1.29 1.57 2.25 2.59 2.95 3.73 4.13 4.69 5.5%11.2%21.7%43.3%15.1%13.9%26.4%10.7%13.6%0%10%20%30%40%50%0.01.02.03.04.05.020072008200920102011201220132014201520162007-2016中国旅游产业总收入及同比增长率市场规模（万亿元）同比增长率%© Analysys易观www.analysys.cn487.2 619.2 851.7 1297.1 1703.7 2180.3 3166.6 4737.7 7394.2 9906.0 11841.3 27.1%37.5%52.3%31.3%30.0%45.2%49.6%56.0%34.0%19.5%0%10%20%30%40%50%60%02,0004,0006,0008,00010,00012,00014,0002008200920102011201220132014201520162017F2018F2008-2018中国在线旅游市场交易规模及预测市场规模（亿元）同比增长率2011年以后中国旅游产业同比增长率在13%以上：其中2016年中国旅游产业收入达4.69万亿元人民币，同比增幅为13.6%。2016年中国旅游业收入占同期中国国内生产总值（GDP）的6.3%，较2015年（6.0%）提高0.3个百分点，其国民经济支柱性产业地位得以强化。2011-2016年在线旅游的同比增长率保持在30%以上：其中2016年在线旅游市场交易规模达7394.2亿元，同比增幅为56.0%。2016年中国旅游业呈现新的线上线下融合趋势，一方面在线旅游企业不断深入供应端，加强资源覆盖；另一方面线下旅游资源运营商通过资本或战略合作主动加强在线业务。 2017/11/166数据分析驱动变革2016年在线度假旅游增长率达37.7%,复合增长率领跑GDP和旅游产业收入© Analysys易观www.analysys.cn26.3 44.6 77.5 127.1 177.2 244.2 347.6 550.0 757.4 1,041.0 1,423.0 1,702.0 69.5%73.8%64.0%39.4%37.8%42.3%58.2%37.7%37.4%36.7%19.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%02004006008001,0001,2001,4001,6001,8002008200920102011201220132014201520162017F2018F2019F2008-2019年中国在线度假旅游交易规模预测交易规模（亿元人民币）增长率© Analysys易观&国家统计局www.analysys.cn9%16%42%43%GDP旅游产业收入在线旅游市场交易规模在线度假旅游市场交易规模2011-2016各项数据年复合增长率比较2016年中国在线度假旅游市场增幅有所回落，但仍保持在37%以上：2016年中国在线度假旅游市场交易规模达到757.4亿元人民币，增幅达到37.7%。2011-2016年在线度假旅游的复合增长率远高于GDP和旅游产业收入，略高于在线旅游：2011-2016年中国在线度假旅游市场规模复合增长率达到43%，远高于GDP和旅游产业收入9%及16%的增长水平，且略高于在线旅游42%的增长水平。 2017/11/167数据分析驱动变革旅游目的地相关业态供给侧加速建设，助推度假资源基础设施等夯实完善© Analysys易观&国家旅游局2016年全国旅游业实际完成投资12997亿元，同比增长29%。从业态分布看，资金流向主要集中在文化旅游、生态旅游、乡村旅游以及温泉滑雪、低空飞行和工业旅游等休闲度假旅游业态中。4064 5144 7054 10073 12997 26.6%37.1%42.8%29.1%0%20%40%60%050001000015000201220132014201520162012-2016年全国旅游业实际完成投资情况投资金额（亿元）同比增长率www.analysys.cn27.2 22.6 14.4 13.7 5.0 4.4 4.1 3.4 2.3 1.5 1.2 0.2 26.923.315.712.94.64.53.33.221.81.50.32015-2016年旅游投资业态构成对比（%）2015年2016年景区2016年中国景区数量达到26000家，其中227家为5A景区，数量占比0.8%。国家旅游局2015年确定17家度假区首批国家级旅游度假区。2016年，全国已有257家旅游度假区成功申请成为省级旅游度假区。2016年，我国在建或新开业主题公园数量超过20家。目前有迪士尼、环球影城、乐天世界、乐高乐园、东方好莱坞等8家世界主题公园在建设或规划中。政府确定通过乡村旅游，在2020年带动全国17%（约1200万）贫困人口脱贫的目标。投资内容从观光农业等相对单一产品向综合业态发展，休闲农庄、特色小镇、乡村民俗和精品酒店等投资快速增长。国家确定2020年前打造1万家智慧景区、乡村，4A级以上景区实现wifi、智能导游覆盖。2016年25%的景区通过智能化升级，支持游客刷二维码或身份证入园。2016年闲置房屋数量达千万套级别，存在着较强的变现需求。其中客栈民宿的数量已在5万套之上。根据各省区市十三五规划，2020年全国将建成由2000个自驾车营地。2016年，我国已落实514个自驾营地新建项目。2016年全球458家国际酒店品牌中，253家在亚太地区建设，其中在华项目占58%，其中，围绕热门度假旅游景点，也成为新增酒店选址的重要方向。度假区自驾营地主题公园乡村旅游智慧旅游度假酒店民宿客栈 2017/11/168数据分析驱动变革平台端基于用户需求积极布局出境游市场，寻找快速变现和获得增量市场价格导向品质导向2016年中国游客出境需求变化平台端出境战略收购海外企业机票搜索网站Skycanner印度旅游公司MakeMyTrip海外机构战略合作汉莎航空集团西班牙酒店集团美利亚（Melia）纵横、海鸥、途风旅行社海外机构战略合作极之美极地旅行机构境外资源直采马尔代夫、毛里求斯、塞班等目的地国家、地方旅游局柏林旅游局、以色列旅游局国外旅游局合作英国国家旅游局俄罗斯伊尔库茨克州出境服务蚂蚁金服芝麻信用出境Wi-Fi“信用免押”赫兹国际租车惠租车海外机构战略合作日本HIS株式会社韩国乐天观光股份公司猫途鹰国外旅游局合作北欧四国旅游局新加坡旅游局、澳大利亚昆士兰州旅游局海外机构战略合作中国国际航空公司阿联酋航空出境服务合作支付宝、中国银联惠租车、皇包车出境自由行占比超一半：国家旅游局数据显示，2016年中国出境游客规模达到1.22亿人次，出境自由行规模超过7000万人次，占六成。休闲、个性化需求成度假旅游诉求：2016年，适宜放松、享受度假的海岛或海边城市越来越受到中国出境游客的关注；相比单纯的购物观光，自驾、美食等主题游更受追捧，厂商基于用户需求变化积极布局出境游市场。 2017/11/169数据分析驱动变革在线旅企、旅行社、电商多方发力旅游金融，在线旅游数字用户资产价值显现2016年旅游业总交易额为4.69万亿元，伴随万亿级资金沉淀和流动，场景上可划分为出行前、中、后，产品包括旅游分期金融服务，还包括理财、保险、出境游担保等，助推旅游交易频次与效率提升。以途牛为例，产品覆盖出行前、中、后。途牛宝、基金理财、定期理财、预约理财“首付出发”支付首付即可出发看世界，余款分期支付享受11期零手续费优惠。用户申购一定的货币基金份额，即可将基金份额进行冻结用作出境游保证金，冻结期间产生的收益仍归客户所有。旅行保险、意外保险和健康保险线上预订外币（美元、日元等），线