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该研报主要分析了军事战略方针演变对军工行业的影响。从建国以来的军事战略方针的历史演变来看,国防和军队建设是为了保卫国家主权安全和发展利益,军事战略方针的演变带来军工行业需求总量和结构的变化。从军事战略方针演变的内在逻辑来看,全方位提升作战能力是根本立足点,领导指挥体制合理、军事力量结构均衡、军民关系有机结合。因此,军事战略方针演变的内在逻辑下,世界军事大势的演变带来我国海军战略的变革,从而推动海军装备的持续高景气;军事力量结构合理带来我国空军补偿式的大投入,尤其是军机产业链迎来高景气;军民关系下的军民融合为优质民营企业提供了千载难逢的战略机遇。建议关注中航科工、中航沈飞、中航西飞、中直股份、航发动力、中简科技、洪都航空等重点公司。