根据研报,中核钛白计划投资建设50万吨磷酸铁锂项目,以提升钛白粉景气度。该项目预计投资121亿元,分三期建设,一期10万吨、二期20万吨、三期20万吨。此外,公司还计划投资9.9亿元建设50万吨水溶性磷酸一铵和45万吨氮磷肥装置。该项目预计投资9.9亿元,分两期建设,一期5万吨、二期40万吨。研报认为,新建项目“硫-磷-铁-钛-锂”产业链一体化优势凸显,磷酸铁锂拥有广阔市场空间,价格有望持续上涨。研报预计公司2020-2022年营业收入分别为40.5、50.7、53.2亿元,归母净利润分别为5.0、6.8、7.2亿元,对应EPS分别为0.25、0.33、0.35元。研报维持公司“增持”评级。
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