福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 创业板投资风险提示 本次股票发行后拟在创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有创新投入大、新旧产业融合成功与否存在不确定性、尚处于成长期、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。 福建创识科技股份有限公司 （Chase Science Co.,Ltd） （注册地址：福州开发区科技园区快安大道创新楼二层） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 保荐人（主承销商） （注册地址：福州市湖东路268号） 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-1 声明及承诺 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人的控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人本次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-2 本次发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A股） 发行数量及比例 不超过3,412.50万股，且占发行后总股本的比例不低于25%，本次发行可以采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行股票数量不超过511.87万股，即不超过首次公开发行股票数量的15%。本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。 每股面值 人民币1.00元 每股发行价格 21.31元 发行日期 2021年1月29日 拟上市证券交易所和板块 深圳证券交易所创业板 发行后总股本 不超过13,650万股（不含采用超额配售选择权发行的股票数量） 保荐人（主承销商） 兴业证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2021年2月4日 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-3 重大事项提示 本公司特别提醒投资者，在评价本公司本次发行的股票时，应特别关注下列重大事项和风险，并认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 一、相关责任主体的承诺事项 公司及相关责任主体按照中国证监会的要求，出具了关于在特定情况和条件下的有关承诺，包括关于“关于股份锁定、减持意向的承诺”、“持股5%以上股东持股及减持意向承诺”、“关于稳定股价的承诺”、“关于申报文件信息披露的承诺”、“填补被摊薄即期回报的措施及承诺”以及承诺主体未能履行承诺的约束措施。该等承诺事项内容详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“四、发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、保荐机构、证券服务机构作出的重要承诺”。 二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，提醒投资者特别关注客户集中风险、供应商集中风险。 请认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”的全部内容。 （一）客户集中风险 公司电子支付产品的最终用户主要为商户，但客户主要为银行。公司的销售收入主要来源于银行业，其中农行占较大比重。2017年至2020年1-6月，公司来源于农行的收入占营业收入的比例分别为90.19%、89.64%、87.75%和88.76%，对农行存在一定依赖。 2019年以来公司BMP、智能POS、扫码设备、云音箱、刷脸支付终端等主要产品均入围农总行，各产品入围时间及有效期如下： 产品名称 入围时间 有效期 BMP 2019年5月 五年 智能POS 2019年9月 三年 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-4 扫码设备、云音箱 2019年12月 三年 制卡设备 2020年6月 五年 刷脸支付终端 2020年9月 三年 上述产品在入围有效期内，农行将保持与公司的稳定合作关系。 公司上述入围的产品中，用于BMP商户的BMP软件及智能POS、扫码设备，用于中小商户特色应用的智能POS，由于产品与商户业务系统及流程结合紧密，商户在使用公司产品后，因使用习惯、更换成本、替换风险等原因，倾向于持续使用公司产品及服务，与商户粘性强，替代成本高。 用于中小商户的标准化应用的智能POS、扫码设备及云音箱，产品标准化程度高，商户使用简便，没有与商户业务系统及流程紧密结合，与商户粘性一般，农行替代成本较低。 如公司主要产品未继续在农行入围、或入围价格发生重大变化，将对公司的收入及收入结构产生较大影响。若农行对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营造成不利影响。 （二）供应商集中风险 2017年至2020年1-6月，前五大供应商采购占比分别为89.28%、93.53%、92.33%和95.15%，其中第一大供应商惠尔丰采购占比分别为83.24%、88.58%、84.35%和45.69%，发行人供应商集中度较高。 2020年1-6月，公司对惠尔丰采购占比下降至45.69%，但惠尔丰仍然为公司第一大供应商，占比较高。 未来如果惠尔丰直接参与农行POS招标，而公司届时没有发展具备竞争力的POS产品且POS产品仍在商户支付领域扮演重要角色，则可能会对公司业务发展产生不利影响。 如果公司和惠尔丰的合作终止，或者惠尔丰的产品供应不能满足发行人所需，会直接影响发行人对农行的销售，进而对公司业务产生不利影响。 三、本次发行上市后的股利分配政策 关于发行后股利分配政策及发行前滚存利润的分配，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、本次发行上市后的股利分配政策”。 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-5 四、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况 公司经审计的财务报表截止日为2020年6月30日。立信对公司2020年9月30日合并资产负债表、2020年1-9月合并利润表和合并现金流量表进行了审阅，出具了《审阅报告》（信会师报字[2020]第ZB11738号）。公司2020年1-9月主要财务数据及变动情况如下： 单位：万元 项目 2020年1-9月 2019年1-9月 增长率 营业收入 34,273.32 26,015.47 31.74% 营业利润 8,496.03 4,183.87 103.07% 利润总额 8,496.53 4,186.93 102.93% 净利润 7,162.10 3,516.40 103.68% 归属于母公司股东的净利润 7,162.10 3,516.40 103.68% 扣除非经常性损益后的归属于母公司股东的净利润 6,637.51 3,234.34 105.22% 财务报告审计截止日至本招股说明书签署日，公司的经营环境、经营模式未发生重大变化，经营情况良好。财务报告审计截止日后，发行人技术与研发、采购、生产及销售等业务运转正常，不存在将导致公司业绩异常波动的重大不利因素。 五、发行人2020年度经营预计情况 公司2020年度的经营预计情况及同期比较如下： 单位：万元 项目 2020年度（预计数） 2019年度 变动比例 营业收入 58,800.00 54,211.67 8.46% 毛利率 38.73% 30.12% 提升8.61个百分点 净利润 14,674.68 10,018.70 46.47% 归属于母公司股东的净利润 14,674.68 10,018.70 46.47% 扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 14,048.09 9,461.07 48.48% 公司预计2020年度营业收入58,800.00万元，同比增长8.46%；预计2020年度毛利率为38.73%，同比增长8.61个百分点；预计2020年度扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为14,048.09万元，同比增长48.48%。 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-6 公司2020年度预计经营情况良好，各项指标稳定增长。 前述业绩情况系公司预计数据，未经会计师审计，不构成公司的盈利预测或业绩承诺。 福建创识科技股份有限公司 招股说明书 1-1-7 目 录 声明及承诺 ........................................................ 1 本次发行概况 ...................................................... 2 重大事项提示 ...................................................... 3 一、相关责任主体的承诺事项 ...................................... 3 二、特别提醒投资者关注公司及本次发行的以下风险 .................. 3 三、本次发行上市后的股利分配政策 ................................ 4 四、财务报告审计截止日至招股说明书签署日公司主要经营情况 ........ 5 五、发行人2020年度经营预计情况 ................................. 5 目 录 ........................................................... 7 第一节 释义 ...................................................... 12 一、基本术语 ................................................... 12 二、专业术语 ................................................... 14 第二节 概览 ......................................................