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本周的研报主题是创新型国产替代和ARM生态崛起带来的新机遇。研报指出，随着中美关系紧张和科技高地的争夺，国产替代发展到现阶段，产品已经进入了一个创新的阶段，信创不仅是国产替代，同样也需要创新产品。ARM架构在智能手机、车联网、物联网等领域市场份额超过90%，同时凭借其低功耗、高性价比的技术优势，在PC与服务器领域增长势头强劲。ARM技术源自英国技术，其开放授权的商业模式以及快速发展的趋势，给信创带来机遇。我国厂商在ARM生态中布局甚广，华为鲲鹏和天津飞腾芯片均有ARM架构台式机和服务器芯片，ARM生态整机厂商包括长城、浪潮、同方、曙光等，国产操作系统亦广泛支持。除了ARM架构的芯片和操作系统厂商，还有ARM架构定制化解决方案提供商如中科创达，深信服等，有望享受ARM生态发展红利。建议关注Q4延续利润增长或业绩改善企业，如浪潮信息、中国长城、东方通等。
