赣锋锂业发布2020年业绩预告更正公告，预计归母净利润为9.1-10.7亿元，同比增长154.14%-198.82%。公司Q4单季实现净利润5.8-7.4亿元，2020Q1-Q3归母净利润分别为775万元、1.49亿元、1.74亿元。碳酸锂价格有所下滑，但锂盐产品产销量同比增长，公司新增氢氧化锂锂盐项目已经于10月底投产；公司持有的Pilbara股票股价有所回升，Pilbara股价Q3由0.33澳元（9月30日）升至0.87澳元（12月31日），按此估算公司Q4投资收益增加约4亿元左右。锂盐价格有望继续上行。公司氢氧化锂产能已达8万吨，2021年将逐步放量，市占率全球领先。我们预计公司2020-2022年EPS为0.79/1.86/3.09元，对应当前股价的PE分别为152/65/39X。维持“推荐”评级。
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