中国互联网生活服务市场专题研究报告：生活服务平台盘点2015

本产品保密并受到版权法保护Confidential and Protected by Copyright Laws中国互联网生活服务市场专题研究报告2016年3月生活服务平台盘点2015 2015年中国本地生活服务O2O市场取得快速增长154.2365.3761.71390.22480.13613.54487.75298.96010.2136.9%108.5%82.5%78.4%45.7%24.2%18.1%13.4%0%20%40%60%80%100%120%140%160%010002000300040005000600070002010201120122013201420152016F2017F2018F市场规模（亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys易观智库移动互联网的发展正带动中国本地生活服务电商快速发展，伴随O2O对本地生活服务各垂直领域的加速渗透，整个本地生活服务O2O市场规模快速增长。2015年中国本地生活服务O2O市场规模达3613.5亿元人民币，同比增速为45.7%。在经历了2015年流量扩张到资本寒冬与市场整合的阶段后，2016年本地生活服务O2O市场将进入全新的服务质量与效率提升阶段，预计规模将达到4487.7亿元人民币。2016-2018年中国本地生活服务O2O市场规模预测数据说明：本地生活服务O2O市场规模包括信息服务（58赶集、大众点评等）、团购（包含闪惠、优惠券等手机优惠买单业务）、订餐、外卖、酒店预订、电影票选座、上门服务的市场规模；不包括支付宝和微信支付等线下买单业务、度假旅游、交通出行。 应用成熟期启动期（2016-）高速发展期市场认可度探索期（2003-2015）互联网生活服务市场参与者陆续进入市场行业发展阶段AIIIIVVVIICDBFVIIIwww.analysys.cn©Analysys 易观智库EHGVIIII中国互联网生活服务市场AMC模型以大众点评、58同城为代表的生活服务平台出现团购模式出现，分类信息平台迅速发展团购业务，逐渐介入交易环节，形成闭环资本介入，同时生活服务垂直应用大批涌入，融资补贴教育用户培育市场疯狂补贴后行业依然未找到良性发展模式，资本看空，行业整合，生活服务平台和垂直应用或转型或退出市场，合并潮不断上演商业模式逐渐成熟，市场主流格局确定优势厂商找到适合行业持续发展的盈利模式，部分厂商开始获得稳定盈利垂直应用接入综合平台的模式将更为深入，品牌与用户资源将是核心竞争力中国互联网生活服务市场结束探索，正式启动上行20032015大众点评成立赶集网、58同城成立20052010美团、窝窝团、拉手网、百度糯米成立本地生活服务分类信息平台出现，以点评、口碑方式发布生活服务信息团购平台出现，分类信息平台从信息模式转向服务交易模式，形成闭环BAT、电商巨头介入生活服务领域垂直应用平台涌入生活服务市场百度：200亿投资百度糯米布局O2O生态阿里：重启“口碑”，投资58到家腾讯：入股58同城、京东、微票儿，注资新美大京东：京东到家美团、大众点评合并NOW 招聘房产本地服务餐饮电影酒店结婚亲子旅游到店服务到家/上门服务家政美甲搬家维修按摩分类信息平台提供本地生活信息分类服务生活服务平台巩固优势业务并积极寻求新业务增长团购平台出现，开始支持交易外卖发展团购介入交易团购平台：从团购网站向生活服务一站式服务平台转型以团购、预订、选座、闪惠不断升级交易方式完善交易闭环，拓展服务品类，助力商户信息化进程同时寻求行业良性发展模式，加速向生活服务全平台转型分类信息平台：整合核心业务同时寻求新业务增长进一步巩固核心信息分类业务的优势，同时完成对未来业务增长的布局，介入交易并积极开拓新业务信息交易完成生活服务O2O服务落地团购平台开通上门服务入口车深耕核心业务 转型调整为生活服务平台2015关键词补贴降低分拆优势业务战略转型合并抱团取暖主流格局确定重组提升效率收缩战线收购兼并圈地伴随资本寒冬，融资越来越困难，各大生活服务平台补贴力度随着时间的推移开始下降团购平台纷纷去团购化，向本地生活服务商转型；业务和份额无法突破的团购网调整战略，如窝窝与众美合并转向餐饮上游食材供应服务商分类信息平台强强联合，如58赶集合并，强化分类信息优势地位；生活服务交易类平台美团与点评合并抱团取暖，降低烧钱速度，应对百度糯米与“口碑”的竞争根据平台细分业务用户、业绩状况予以手机端流量分配调整，将火力集中于优势业务。新美大目前已对到家业务下调首页入口通过对细分领域收购兼并，加速生活服务主业领域深度布局。如58同城在招聘领域收购中华英才网，在房产领域收购安居客，在汽车服务领域收购驾校一点通等多品类、平台级的互联网生活服务领域目前已被新美大、百度糯米、58赶集这样的大平台占据，竞争机会已不大为加速公司整体运作速度与团队应变能力，进行组织结构调整。如大众点评与美团相继进行了事业部架构的重大调整，并不断完善各事业群职责分拆优势业务独立运营，如美团拆分出猫眼电影、外卖、酒店业务；斗米兼职从58赶集分拆独立生活服务平台生存现状0102030405060708 生活服务平台2015大事件盘点4.175.96.56.306.3058同城和赶集网宣布合并4.237.17.279.810.8美团推上门服务平台，接入家政美业等品类上门服务提供商，添加一级入口58同城推“钱柜”打造平台交易闭环，欲将平台类目转化成可直接交易的服务2015窝窝众美联合并成立“众美窝窝”，转型餐饮酒店B2B平台百度糯米推“会员+”战略，对糯米追加200亿元人民币投资，完善生态布局大众点评购物频道与百盛集团达成战略合作，试水零售O2O美团全面升级组织架构，设外卖配送、酒店旅游与到店事业群，成立猫眼子公司，按用户消费场景做业务生态划分百度糯米发布“糯米+”O2O生态战略，全面开放资源和流量，与伙伴共赢新生态美团点评合并成立新公司“新美大”，重整资源，欲打造最大O2O生活服务平台 中国生活服务类平台交易情况年度盘点 生活服务交易类平台成交额稳步增长从团购发展起来的中国生活服务交易类平台成交额稳步增长，2015年全平台成交额达2155.1亿元人民币。生活服务交易类平台在餐饮类团购的带动下业务快速增长，并迅速渗透至酒店、旅游、电影、丽人、结婚等O2O垂直领域。在对垂直领域深耕的过程中，又逐渐有了订餐、外卖、闪惠、点菜、选座等服务模式，甚至是到家业务去完善用户体验的深度闭环。伴随服务种类与模式的不断垂直细分，平台的交易规模也迅速扩大。平台长期积蓄的流量优势也为平台业务加速扩张创造了条件。352.6521.4622.6658.547.9%19.4%5.8%0%10%20%30%40%50%60%70%01002003004005006007002015Q12015Q22015Q32015Q42015年中国生活服务交易类平台成交额成交额（亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys 易观智库数据说明：包含团购、酒店预订、电影选座业务，未包含外卖等到家上门业务 美团点评合并后份额飙升，糯米份额增长提速新美大77.9%百度糯米18.8%其他3.3%2015年中国生活服务交易类平台交易份额新美大77.9%百度糯米18.8%其他3.3%www.analysys.cn© Analysys 易观智库新美大75.2%百度糯米23.3%其他1.5%新美大75.2%百度糯米23.3%其他1.5%www.analysys.cn© Analysys 易观智库数据说明：包含团购、酒店预订、电影选座业务，未包含外卖等到家上门业务数据说明：包含团购、酒店预订、电影选座业务，未包含外卖等到家上门业务2015年第4季度中国生活服务交易类平台交易份额 团购市场进入新一轮爆发式成长2015年中国团购市场销售规模与参团人数均呈现翻倍式增长，全年团购市场共计实现成交额1917.5亿元人民币，同比增长145%。餐饮类团购是驱动整个团购市场交易规模不断攀升的核心因素。团购服务质量的提升、交易方式的升级、垂直品类的拓展及三四线城市的业务拉动也对交易额增长做出了贡献。团购平台在细分市场上的深耕与竞争在2015年升级，如点评大力发展结婚业务，推闪惠升级交易，百度糯米开通综合收银台，打通储值卡、到店付、代金券，升级支付系统。304.7465.4553.5593.952.7%18.9%7.3%0%10%20%30%40%50%60%01002003004005006007002015Q12015Q22015Q32015Q42015年中国团购市场成交额成交额（亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys易观智库数据说明：包含闪惠等优惠买单业务，未包含酒店预订、电影选座业务 团购市场格局稳定，新美大、百度糯米竞争升级新美大78.1%百度糯米18.3%其他3.6%2015年中国团购市场厂商交易份额新美大78.1%百度糯米18.3%其他3.6%www.analysys.cn© Analysys 易观智库数据说明：包含闪惠等优惠买单业务，未包含酒店预订、电影选座业务数据说明：包含闪惠等优惠买单业务，未包含酒店预订、电影选座业务新美大75.8%百度糯米22.7%其他1.5%2015年第4季度中国团购市场厂商交易份额新美大75.8%百度糯米22.7%其他1.5%www.analysys.cn© Analysys 易观智库 餐饮领域完整的O2O闭环服务成未来增长点2015年生活服务交易类平台增长迅猛，尤以餐饮品类贡献最大。伴随团购业务逐渐成熟，餐饮作为各大生活服务交易类平台的高频业务与最大营收品类，也逐渐从粗放式增长向精细化服务转型。预订、点菜、闪惠这样的到店前到到店后消费服务模式的出现打造了完整的餐饮消费闭环，极大提升了用户用餐体验，带动餐饮到店业务高速增长。据统计，2015年中国生活服务交易类平台不包括外卖部分的餐饮品类成交额已达1230亿元人民币。206.8 288.6 349.5 385.1 39.5%21.1%10.2%0%10%20%30%40%50%60%0501001502002503003504004502015Q12015Q22015Q32015Q4成交额（亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys易观智库数据说明：未包含餐饮外卖业务2015年中国生活服务交易类平台餐饮品类成交额 新美大76.5%百度糯米20.1%其他3.4%新美大76.5%百度糯米20.1%其他3.4%www.analysys.cn© Analysys 易观智库新美大72.3%百度糯米26.3%其他1.4%新美大72.3%百度糯米26.3%其他1.4%www.analysys.cn© Analysys 易观智库新美大餐饮份额占优，糯米造节影响餐饮团购格局数据说明：未包含餐饮外卖业务数据说明：未包含餐饮外卖业务2015年第4季度中国生活服务交易类平台餐饮品类成交份额2015年中国生活服务交易类平台餐饮品类成交份额 34.835.143.744.01.0%24.5%0.6%0%5%10%15%20%25%30%010203040502015Q12015Q22015Q32015Q42015年中国生活服务交易类平台电影票成交额成交额（亿元人民币）环比增长率www.analysys.cn© Analysys 易观智库生活服务交易类平台做大在线电影票市场生活服务交易类平台电影票业务虽起步较晚，但凭借平台流量优势与餐饮类高频业务的带动快速崛起。电影团购让电影平价消费成为可能，选座进一步丰富了电影消费场景，提升用户体验，因而中国电影整体票房近一年来增速加快。2015年仅中国生活服务交易类平台电影票成交额就达219.7亿元人民币，对电影票房做出了重大贡献。数据说明：主要指新美大、百度糯米等生活服务交易类平台的电影票成交额，不包含非平台类厂商的成交数据 酒店旅游品类逐渐成为平台重要营收贡献从最初的酒店团购带动酒店在线预订，到以酒店在线预订切入休闲旅