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根据研报，2020年第四季度，公募基金对传媒行业的超配比例下降至-0.3%，传媒行业处于低配状态，投资情绪稍有影响。资金持续流入头部资产，传媒行业集中度进一步提升。其中，广告营销行业重仓持股总市值最高。游戏板块出现低配，超配比例下降至-0.02%。建议关注具有私域属性的平台腾讯控股、哔哩哔哩、即将在港交所上市的快手等。此外，建议关注具备完善产品矩阵且研发能力优异的祖龙娱乐、腾讯控股、网易、完美世界、三七互娱等。建议关注垂直医美平台新氧、综合生活服务平台美团-W、生活圈媒体分众传媒、三人行及头部院线万达电影、横店影视和内容制作龙头光线传媒等。
