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2020年固定资产投资同比增长2.9%，全年投资结构持续改善。基础设施投资（不含电力、热力、燃气及水生产和供应业）累计同比增长0.9%，增速较1-11月份回落0.1个百分点。预计2021H1基建项目有望迎来集中开工，叠加2020年低基数，开工端建材需求和相关公司业绩均有望超出预期。此外，地产库存偏低叠加中央对宏观政策连续性、稳定性、可持续性的定调，预计2021年地产投资及市场流动性仍将保持韧性。我们认为水泥板块当前仍是良好的布局时机，建议关注多方面的积极因素；并且在水泥市场区域分化加大的背景下，华东、华南龙头估值修复空间将更大。同时，强赶工支撑，玻璃延续供需两旺，价格延续强势。
