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本周，通信行业涨幅较为居前，跑赢较多市场综合指数，符合我们在近期报告中多次提到的“通信行业配置时机已到，行情或即将开启底部上修过程”的判断。工业互联网行动计划发布，行业反弹更应关注应用环节。在前期网络建设阶段，运营商5G网络将更加注重重点区域深度覆盖，各类终端将成规模涌现，5G广连接低时延等特性得到充分利用。在后期应用展开阶段，各类工业平台系统与控制技术等加速渗透，相关数据服务需求大幅增长，运营商中ToB网络服务业务也将有望显著增长。建议关注工业互联网相关公司。
