影视大数据平台领航者2016年中国电影在线票务市场研究报告2016年3月11日 影响力下降，社区变现无力，难以突破电影社交平台的既有生态，社区粘性难以转化为票务消费粘性。相关定义及介绍2院线自营票务平台院线依托自身资源，开发的针对自己院线品牌的，直接面向消费者的在线电影票交易平台。第三方票务平台独立于电影院线，通过互联网，按照特定的交易与服务规范，为电影票买卖双方提供电影票交易服务的平台。本身具有O2O基因或系出BAT，或被BAT投资。基于电影社区发展而成电影在线票务平台本研究分析对象主要是本身具有O2O基因的第三方票务平台。 研究方法3国内影院及影院管理公司高管、第三方在线票务平台管理人员及产品负责人深访。用户跨线上线下、跨平台的行为、态度及用户背景数据来自在线调研。•有效样本量：1000。•执行周期：2016年1月15日——2016年1月19日•样本配额：年龄段占比20岁以下25.70%20-29岁31.40%30-39岁23.20%40-49岁13.00%50岁及以上6.70%性别占比男55.10%女44.90% 目录CONTENTS401研究背景电影在线票务平台与制片方合作模式02电影在线票务平台与影院合作模式0304电影在线购票用户分析2016年电影在线票务平台发展趋势05 5美国在线购票市场份额远低于中国美国电影在线票务市场被两大平台垄断：成立于2000年，覆盖全球22个国家和地区，240家连锁影院。成立于2000年，占美国电影在线票务市场70%市场份额美国每年有20%左右的电影票在线上完成购买，在中国，2015年这个数字是57.5%美国电影在线票务市场份额低的原因：票务电商每张票比线下票价多收取1-2美金的额外服务费；美国观众观影习惯成熟稳定，不像中国还有待培养；中国网票平台背后的金主BAT愿意投入巨大资金票补，而美国没有。 69546301002003004005006007008002006200720082009201020112012201320142015北美中国62006-2015年中国及北美地区上映影片数走势图2006-2015年中国及北美地区观影人次走势图Source : EBOT艺恩日票房智库中国观影人次将在2016年超越北美，影片数量仍和北美有较大差距；2015年，电影在线票务平台参与发行52部电影，占总影片数的11.2%。中国电影市场供需比较：中国观影人次将在2016年超越北美在线票务平台参与发行52部，占11.2%13.3412.602468101214162006200720082009201020112012201320142015北美中国 注：供需指数=供给（影片数）/需求（观影人次）*1亿，反映市场供给和需求的相对关系中国电影市场供应不足，需要更多优质影片；大盘增长由需求带动2008-2015年北美与中国供需指数对比523002040608010012014020082009201020112012201320142015北美中国Source :EBOT艺恩日票房智库转折点2013年，中国供需指数从高于北美转变为低于北美，即2013年开始，中国每单位观影人次可供给影片数低于北美，另一方面，供给不足造成个别高票房影片出现；中国电影供需指数基本逐年下降，观影需求仍有增长空间，中国需要更多优质影片；2011年之前，平均票价上涨较快，2011年开始，平均票价较为稳定，增长/下降不超过3个百分点，说明中国票房的增长主要由观影需求增长导致，和票价无关。101.497.9 809010011012020082009201020112012201320142015CPI（消费物价指数）平均票价指数2008-2015年CPI及平均票价指数走势图注：平均票价指数是表现电影票价格水平的变化方向、趋势和程度的指标，计算方法与CPI计算方法相一致：平均票价指数=当年票价/上年票价*100%。7 中国在线票务市场宏观环境分析8政策环境P•电影行业总体政策利好，有利于票务电商发展；•市场整顿力度加大，对票务电商提出了更规范、严格的要求。E经济环境S社会环境T技术环境•文化创意产业成为世界经济的主要贡献者；•中国经济总体向“新常态过渡，文化产业成为中国经济新的增长点；•文化产业在经济转型中的表现突出，成为各路资本角逐的新高地。•消费者O2O消费习惯形成；•消费者电影消费习惯形成；•有在线支付习惯的年轻人成为观影人群的主力军。•在线订购软件与在线取票硬件发展成熟，为在线购票发展提供了软硬件支持；•大数据技术日趋成熟，为用户体验和精准营销提供了技术支持。 目录CONTENTS901研究背景电影在线票务平台与制片方合作模式02电影在线票务平台与影院合作模式0304电影在线购票用户分析2016年电影在线票务平台发展趋势05 在线票务平台对电影产业链的渗透10制片宣/发院线影院用户过去现在制片宣/发院线影院用户在线票务平台在线售票宣传、互动、购票在线票务平台通过在上游为制片方、下游为影院提供各种服务，已经成为电影宣传、发行及售票的最大入口，从而在产业上下游拥有话语权。SaaS服务 在线票务平台为制片方提供的企业级服务明星路演利用在线购票平台线上社交优势，打通线上线下，与点映结合，酝酿电影口碑的持续发酵。点映通过活动信息推送，及时安排点映场，保证点映场高上座率，为首日票房及上座率起到巨大作用。营销发行众筹•类似前期预售；•利用众筹摸底市场，起到了宣传推广的作用。预售用于提前锁定观众，预测观众反映，了解观众构成，帮助影片提升在目标影院的排片。包场活动以电影+社交的理念，面对不同人群的特定传播，构建“约影”社交模式。点映、众筹、预售等都是从不同维度对用户画像，尤其微观用户画像可用于片方精准互动、影响用户观影决策。营销监测通过对不同电影在不同营销渠道的监测，为片方提供营销指导和建议11 12在线票务平台依据自身数据开发数据产品，并撰写数据分析报告服务片方微票儿票房分析APP《美人鱼》黄金时段全国和各城市票房及排片数据在线票务平台数据报告 13在线票务平台参与发行成为高票房影片的“标配”Source : EBOT艺恩日票房智库，EFMT艺恩电影营销智库。口碑指数，时间截取每部电影上映后的两个月。票房排名影片名是否有O2O平台参与发行上映日期票房（万元）口碑指数联合发行O2O平台1捉妖记是2015/7/16¥243,944 8.29百度糯米2港囧是2015/9/25¥161,309 7.2猫眼3夏洛特烦恼是2015/9/30¥144,134 8.58格瓦拉、微影时代、大众点评、百度糯米4寻龙诀是2015/12/18¥136,844 8.51微影时代、百度糯米、淘宝电影5煎饼侠是2015/7/17¥116,014 7.97大众点评6澳门风云2是2015/2/19¥97,474 7.81大众点评7西游记之大圣归来是2015/7/10¥95,632 9.07微影时代8天将雄师是2015/2/19¥74,410 7.69猫眼9狼图腾否2015/2/19¥69,9888.19无10九层妖塔是2015/9/30¥68,2805.97微影时代2015年国产电影票房TOP102015年国产电影票房前10的影片中，在线票务平台参与发行的影片占9部，唯一例外的《狼图腾》也通过格瓦拉进行预售和精准营销。2015年，在线购票平台参与发行的影片中，微影、百度糯米、格瓦拉发行数量位居前三，分别为18部，13部和11部。678811131805101520淘宝电影卖座网猫眼大众点评网格瓦拉百度糯米微影时代2015年主要票务平台参与发行影片数 在线票务平台联合出品电影案例：《大圣归来》数据说话，需求拉动排片49.7%24.2%20.6%0%20%40%60%1234567891011121314151617181920人次占比场次占比《大圣归来》上映20天人次占比及场次占比走势图《西游记之大圣归来》上映初期人次占比（需求）远高于场次占比（供应），一度人次占比达场次占比的两倍，第7天，即使遭遇《捉妖记》，场次占比并没有明显下降，需求推动了排片；对比同期上映的《小时代4》和《栀子花开》供需指数一路下滑，《大圣归来》由初期的供不应求转为供需平衡并一直延续。0.980.410.250.00.51.01.52.02.51234567891011121314151617181920《大圣归来》《小时代4》《栀子花开》上映天数上映天数《大圣归来》与同期上映影片供需指数走势对比图注：供需指数：人次占比/场次占比的比值。当数值越接近1时，排片越合理，数值大于1需要加场；小于1需要减场。《捉妖记》上映14 目录CONTENTS1501研究背景电影在线票务平台与制片方合作模式02电影在线票务平台与影院合作模式0304电影在线购票用户分析2016年电影在线票务平台发展趋势05 第三方在线购票平台为影院提供的企业级服务在线票务平台最开始与影院合作的形式主要是保量包销，即在线票务平台承诺在一个时间段内帮助影院卖出一定金额的电影票，以便与影院达成长期合作，完成金额的多少影响最终结算价格。随着平台方对影院日常运营工作的深入了解，他们能够应用互联网思维为影院提供企业级服务，并针对影院痛点把服务产品化，各个平台方结合各自资源优势，形成了自己独特的服务逻辑和产品战略。1、用户精准营销会员流失，影院缺乏用户及潜在用户信息，希望基于用户数据进行精准互动，从而影响用户观影决策2、增加非票收入希望优化单一收入结构，提升饮料、爆米花、衍生品等非票收入3、降低运营成本缺乏工具和方法有效管理第三方渠道，科学排片和进行人力资源合理调配，提高运营效率影院管理者评分：9分用户信息是第一位，是一切差异化产品与服务制定推出的前提。影院管理者指出，多影院消费时代，影院必须寻求通过产品和服务差异化提升会员忠诚度，没有差异化，精准营销就是空话。产品没法差异化的情况下，要做足服务差异化，尤其是会员服务，而服务差异化必须以数据为基础。影院痛点：影院管理者评分：8分影院管理者认为，从票房入手提高影院总收入的手段和效果都有限，只有通过延伸服务来带动票房，延伸服务不限于卖品，也包含一切可能与电影关联的服务业，因为服务业才是最大的产业。少数影院管理者认为此项最重要。影院管理者评分：5分影院管理者认为，只要票补等非市场行为盛行，排片率、渠道等数据就没法作为制定科学管理流程的依据。重要性评分根据艺恩综合不同票房规模的影院及影院管理公司高管的评分。17 17微影时代产品名称：智慧影院服务影院数：2000+家（截至2016年2月）核心功能：自有电商及基于自有电商的会员管理工具，帮助影院对用户直接交易和营销，去中介化。优点：1、基于微信社交平台，导流效果好，获取新客成本低；2、用户直接付款给影院；3、影院直接触达和管理用户，拥有包含顾客联系方式在内的所有交易和背景数据，可进行精准营销、会员管理、运营数据挖掘，提升购买频次和对影院的忠诚度。改进点：通过功能迭代帮助影院更好地与用户沟通，激活和鼓励影院对自有智慧影院平台持续运营。智慧影院影院开发的自主微信售票平台 18百度糯米影业产品名称：超级影院服务影院数：2000家（截至2016年2月）核心功能：1、百度糯米影院联名会员卡，通过糯米平台为影院导流，结合会员的电影票及周边产品购买行为分析会员偏好，提供线下活动参与机会或影院服务；2、影院集市，把影院所有卖品搬上其在糯米平台的店铺销售，并提供影院线上线下卖品统一管理系统。优点：1、结合百度广告主资源优势，通过Ad Exchange对接影院广告资源，提升影院广告收入；2、卖品合作帮助中小影院在卖品管理上零成本向大影院看齐；3、结合周边商家消费分析用户价值，连接影院与周边商家。改进点：影院目前虽可获取购买会员卡的会员数据，但仍需糯米作为中介。超级影院整合影院联名会员卡、非票卖品、周边商家星美商城百度众筹平台电影票价格会同时显示原价和会员价，会员价与影院线下会员价一致 19阿里影业产品名称：电影云服务影院数：试商用