汽车行业2017年第四季度全球自动驾驶汽车发展指数

研究 全球自动驾驶汽车发展指数 2017年第四季度 罗兰贝格汽车行业中心&亚琛汽车工程技术有限公司 2018年3月 2 研究 亲爱的读者： 自动驾驶的议题从未像近几个月这样吸引公众的关注，整车厂、供应商与科技公司的自动驾驶汽车竞相率先上路。 在高速公路的现实环境中对强大的算法进行开发和测试将成为成功的关键因素。为实现这一目标，整车厂及其研发合作对象正在部署技术先进的测试车队。但这种汽车在各个国家中都受制于各种不同的法律与审批流程。测试自动驾驶汽车的另一种方式是对其进行模拟测试。例如，谷歌旗下自动驾驶公司Waymo在奥斯汀、山景城、凤凰城等城市街道的虚拟版本以及众多测试路线上同时对约25000辆汽车进行模拟测试。这些汽车在虚拟世界中的总行程超过1200万公里。2016年，自动驾驶汽车在模拟测试中的总行程超过35亿公里，而在现实环境测试中的总行程这八年来仅约为500万公里。 以此为背景，本期全球自动驾驶汽车发展指数重点关注全球范围内整车厂与其他市场参与者运营测试车队的现状，以及各关键汽车大国具体的法律框架。本研究也关注一些特定经济区的现有技术，并对量产型汽车市场中的相关技术应用情况进行调查。 与以往一样，全球自动驾驶汽车发展指数还提供了各特定国家汽车行业竞争地位的更新情况，各国的竞争地位依据下列指标进行更新： 1.行业：各国整车厂设计和生产智能汽车的发展状况，以及所从事的研发活动的深度和广度 2.市场：市场规模，我们利用高级驾驶辅助系统(ADAS)的市场需求量这一指标，衡量当地消费者对智能汽车的接受程度，此外也从法律法规层面综合分析各国目前的进展情况 罗兰贝格与亚琛汽车工程技术有限公司(FKA)结合以上方面的因素进行分析，按季度发布全球自动驾驶汽车发展指数报告，对相关汽车工业国家(美国、德国、中国、瑞典、英国、韩国、法国、意大利以及日本)在该领域的竞争态势提供有价值的比较分析，并且将各国表现与全球平均水平对标, 对其进行评估和比较。 3 研究 1. 2017年第四季度全球自动驾驶汽车发展指数核心观点 整车厂活动：几乎所有整车厂都提供配备自动驾驶功能的量产车 目前，部分自动驾驶功能较去年更为普及，美国、日本、韩国汽车制造商生产的汽车尤为突出。同时，德国汽车制造商仍保持领先地位：大多数汽车制造商专注于某些特定的功能或特定车型，但除城市汽车1) 以外，德国整车厂生产的几乎所有车型都能提供相关驾驶辅助系统功能(包括SAE2级)。随着更多自动驾驶功能的出现，这种势头将持续下去。未来，整车厂甚至可能无需通过车型换代来增加新的功能，取而代之的是在车型改款中植入新功能，或者在某款汽车的生命周期之内实现新功能升级。 专业水平：研究重点仍是自动驾驶汽车的测试，世界各国均在搭建测试设施 几乎所有国家自动驾驶的研究都有了很大进展，在某种程度上，这正是各国专业知识技能指标提高的原因。对自动驾驶汽车进行测试与验证仍是研究活动的重点。去年，世界各国均建立了许多新的自动驾驶汽车测试平台与设施。除了封闭的试验场地，高速公路上也出现了越来越多配备测量仪器的试验环境。这也体现了自动驾驶功能对国家经济吸引力的重要性逐渐提高。 法律框架：美国、瑞典与德国的立法取得明确进展 在2017年，各汽车大国大量立法，并对现行法律进行多次修正。尤其是美国、瑞典与德国的自动驾驶汽车相关法律框架已经明确。美国继续保持领先地位：自动驾驶汽车可以在高速公路上进行测试，有些州甚至通过立法，允许运营自动驾驶汽车。2016年与2017年，瑞典颁布了一整套自动驾驶汽车测试相关的法律，有关运营自动驾驶汽车的法律目前也正在制定当中。德国修正道路交通的法案，对自动驾驶汽车测试与运营的重点方面进行规范。但受欧洲经济委员会ECE第79项条例2)影响，自动驾驶汽车仍无法获得型式批准3)。 市场容量：美国、韩国与中国得益于量产车的驾驶辅助功能 自上期自动驾驶汽车发展指数发布以来，配备自动驾驶功能量产车型的销量排名前三甲出现了一些变化。由于整体销售市场扩张、量产车型配备2级自动驾驶功能，中国正在快速缩小与美国和德国的差距。在第四季度的排名中，中国与德国并列第二位，瑞典仍处于第三位。 韩国排名持续上升，逐渐接近中国与西方国家，排名与意大利不相上下，甚至在配备2级自动驾驶功能的量产车型的销售量这一指标上超过了法国。 1) 城市汽车：小而实用，且易于在市区驾驶的紧凑型(通常为A级或以下)汽车 2) 当车辆主动转向系统开启时，若车速超过限定速度10公里/小时的20%以上，或信号不再被接收时，车辆应采取视觉、声觉或触觉反馈等方式明确警示驾驶员，并停止自动驾驶功能 3) 型式批准：某车型获准在欧洲市场上销售前的审批 4 研究 图1：全球领先汽车大国自动驾驶汽车领域竞争水平比较 资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格 发展阶段 研究课题的覆盖[%] 自动驾驶功能汽车销量占比[%] 销售量绝对值 专业性和研究深度 面市功能 1 2 3 4 5 研究 资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格 就“行业”指标而言，德国去年再一次击败美国与日本，捍卫领先地位。这主要归功于德国量产车型配备了可观的自动驾驶功能。美国、日本与韩国整车厂的产品组合中配备自动驾驶功能的车型也显著增加，尽管仍倾向于重点发展某些特定功能或特定车型。大多数国家也大力加强了这一领域中的研究活动，重点是对自动驾驶汽车进行测试与演示。其中，英国对众多项目进行资助，致力成为研发与测试中心，提高自身在自动驾驶领域中的地位并从中获益。总之，整车厂活动与专业水平的变化推动了这一行业指标的发展，详情可参见下文。 整车厂活动是根据量产车自动驾驶功能发展水平与量产车及已展出样车的技术发展状况进行评估。在这一指标上，德国仍然保持领先地位，但美国、日本和韩国的整车厂均在很大程度上缩小了差距。 去年所有国家配备自动驾驶功能的车型均有大幅增加。但这几乎没有影响德国的领先地位，德国整车厂几乎所有车型(除城市汽车以外)都配备了自动驾驶功能。只有推出和扩展SAE3级的新功能(例如奥迪A8的交通拥堵驾驶辅助系统)，德国才能在已有的领先地位上进一步拉开差距。 2. 全球领先汽车大国竞争地位比较 综合分析行业和市场两个维度，我们将全球主要汽车国家在自动驾驶汽车领域的竞争格局概括如下(图2)。 图2：德国与美国仍保持领先地位，瑞典位列第三，英国第四(2017年第四季度自动驾驶汽车发展指数) 5 4 3 2 1 0 0 1 2 3 4 5 市场 行业 6 研究 由于广泛应用了重点关注安全性和便利性(例如配备行人检测功能的紧急制动辅助系统、拥有转向辅助功能的自适应巡航控制系统等)的自动驾驶功能，日本与韩国汽车制造商表现优异。整车厂已经宣布即将推出其他车型的自动驾驶功能(例如日产旗下纯电动汽车LEAF的拥堵辅助系统)。这都将进一步提升日本与韩国在自动驾驶领域的地位。 中国整车厂已经推出了第一批配备部分自动驾驶功能的汽车(例如WEY VV7)。这类汽车属于SUV细分市场，重点关注便利性。由于只关注一个汽车细分市场，所以中国的地位仅有小幅提高。这种发展源于两个方面：一是本地汽车制造商对研发工作投入大量精力，二是中国整车厂也利用了欧洲企业发展的技术(例如吉利借鉴沃尔沃技术)。 整体而言，目前，提升自动驾驶功能的相关活动如火如荼。未来，整车厂甚至可能无需通过车型换代来增加新的功能，取而代之的是在车型改款中植入新功能，或者在某款汽车的生命周期之内实现新功能升级(例如特斯拉与奥迪A8)。 图3：自动驾驶功能应用更多，大量研发活动影响各国竞争地位 资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格 与上期报告一样，德国与美国继续保持自动驾驶汽车专业性和研究深度的领先地位(图4)。实际上，由于全世界都加强了研发活动的力度，2017年几乎所有国家自动驾驶的研究都有了很大进展，主要体现在大型跨国研究项目的巨额资金投入上。例如，英国政府在自动驾驶研发方面的预算超过2亿英镑(约为2.2亿欧元)。英国渴望成为世界领先的互联与自动驾驶汽车研发和测试中心之一。2016年与2017年，欧洲各国启动了众多研究项目，重点关注跨国协作。例如，“L3Pilot”项目进行3级自动驾驶功能的联合车队测试与演示，涉及多达11个欧洲国家(总预算为6800万欧元，包括100辆汽车)。 国家 全球自动驾驶汽车发展指数——各国整车厂活动 整车厂活动 低 高 面市功能 (量产车) 低 中 高 发展阶段 (量产车及样车) 几乎所有车型都配备了自动驾驶功能，推出了新的(3级)自动驾驶功能 SUV与公务车型的自动驾驶功能(例如拥堵辅助、自动泊车功能)普及率提高 重点关注某些特定功能(自适应巡航控制系统、快速启停与车道保持辅助系统、紧急刹车辅助等)，但多种车型均配备自动驾驶功能 2017年自动驾驶功能不断增加，大幅提高国家地位 中 7 研究 全球自动驾驶汽车发展指数中，所有国家研究活动的整体目标重点在于对自动驾驶功能进行测试。2016年与2017年，世界各地均建立并开放了公共道路与私有土地上不同的测试场地。例如，美国交通部选定了10处设施，将其设计成为自动驾驶汽车试验场地，其中以密歇根州的美国出行中心(ACM)最为突出，项目规模超过5500万美元。韩国正以同样的方式在首尔附近建立K城市试验平台，用于自动驾驶汽车测试，并提供1000万美元的政府补贴。整套测试设施计划将于2018年中开放，为此专门建造的高速公路模型已于2016年11月投放运作。 2016年，中国也于上海国际汽车城建成了一套自动驾驶汽车封闭式测试设施。日本在封闭的测试场所(例如日本汽车研究所)与公共道路(例如高速公路与城市街道)均进行了自动驾驶汽车的测试。从2015年开始，德国政府一直为名为“数字化高速公路测试平台”的自动驾驶汽车试验项目提供财政支持。2016年，德国政府决定扩大测试平台，覆盖城市地区(例如总预算为1500万欧元的“杜塞尔多夫数字化测试平台”)，增加跨境项目(例如“德法数字化测试平台”)。总而言之，德国拨出1亿欧元的政府补贴，为自动驾驶汽车公路测试提供资金。 除了受公共资助的自动驾驶汽车研究，私人企业对研发活动的资助也日益增加。中国的互联网巨头百度便是其中之一，百度为一项为名阿波罗项目中的开源平台开发活动投资了100亿元。该项目拥有超过70家合作伙伴，其中包括中国顶尖的五所高校。 8 研究 资料来源：亚琛汽车工程技术有限公司、罗兰贝格 自上期全球自动驾驶汽车发展指数发布以来，2级自动驾驶功能(例如拥堵辅助、自动泊车和规避碰撞辅助)汽车在各国市场普及程度显著提高，市场指标排名的前几位出现重大变化，中国与韩国等国家持续发展。中国变化最大，目前与德国并列第二，仅次于美国。瑞典下降至第三位(图5)。韩国排名继续上升，与意大利处于同一水平，在配备2级自动驾驶功能的量产车型销售量这一指标上甚至超过了法国。 尽管如此，美国在大众市场车型中推出了相关的辅助功能，进一步发展提高。例如，美国销量尤为强劲的丰田(尤其是凯美瑞)与本田(包括思域与奥德赛)汽车均可配备高级驾驶辅助功能。中国市场也得益于路虎、丰田(包括凯美瑞)与本田车型(包括思域)配备的相关辅助功能，中档车型销量大幅提高。 应该指出的是，美国与中国市场的绝对规模较大，配备2级自动驾驶功能的量产车相关机遇较多，在市场指标中占有优势。 中 研究课题的覆盖[%] 图4：全球研究活动不断增多，影响排名——德国与美国保持领先(全球自动驾驶汽车发展指数——自动驾驶汽车专业性和研究深度） 低 专业性和研究深度 0% 100% 高 9 研究 图5：韩国与中国受益于在量产车型中发布部分自动驾驶功能(全球自动驾驶汽车发展指数——高级驾驶辅助系统1)的市场潜力，2017年第一季度至第四季度) 高 低 中 自动驾驶功能汽车销量占比[%] 高 低 中 销售量绝对值 1) ADAS作为标配或可选额外功能汽车的理论市场最高值 资料来源：IHS、亚琛