小程序互联网发展白皮书阿拉丁研究院出品2020年 史文禄 阿拉丁&视灯创始人SEQUENCE序又到了年末发布白皮书的重要时刻，对比往期写过的白皮书序，书写2020年小程序互联网白皮书的序是让我心情最复杂、最激动的一次。今年全球经济艰难攀行，国内广大的创业者、生产者、从业者经历了最难的严冬，在这样的背景下，小程序基于先进的互联网技术和新的商业业态模式，积极助力国家经济复苏、企业数字化升级和商家营销渠道拓展，小程序成功的发挥了其应有的经济价值、商业价值，鼓舞了广大的小程序互联网从业者的信心和对未来的期待。回顾2020年，在小程序互联网白皮书中，我们欣慰的看到，微信小程序经历4年基础建设和积累爬坡：DAU破4亿，同比2019年的3.3亿增长21.2%；数量超380万，同比2019年300万增长26.7%；小程序GMV突破2万亿，同比2019年1.2万亿增长66.7%。这些数据意味着，小程序互联网已经从行业生命周期中的基础建设期成功迈入了商业发展期，并且未来将持续高速发展，继续释放商业价值。在数字智能时代中，小程序取得的成绩是小程序生态中每一位参与者、从业者共同努力打造的结果，因此值得向他们表达我们最诚挚的致敬。平台方持续高频释放底层新功能，开放平台生态，为小程序的开发者、应用者、服务商及用户提供了坚实的基础设施。2020年小程序在多个细分行业开花结果，政务、教育、社区团购、生活服务等都表现突出，后起之秀层出不穷，企业利用小程序成功拓展了新一轮增长点，也夯实了小程序的商业价值。而我们清晰的看到小程序已成为品牌DTC的基础设施，用户也能从沉浸式场景中获得优质产品和购物体验。此外，小程序的繁荣激发和提升了第三方服务商的精准营销能力，为广大企业、品牌方、商户提供优质广告投放和营销策划服务，未来小程序广告投放能力和投放市场空间将快速提升。 站在2020年末这个时点，即便在我开始落笔写序时候，微信仍在持续发布新功能，诸如视频号直播跳转小程序等一系列令人兴奋的新功能，更是释放了从短信、邮件、微信外网页台等跳转小程序的新能力，我们坚信未来小程序将显示出更强大的生命力，发展之路更为长远，成功的巅峰依稀可见，2021年小程序和视频号结合的社会价值、商业价值非常值得中国创业者期待和想象，一定会在新的一年里为我们带来更多激动和新商业的连接机会。1 本白皮书相关术语与名词解释本白皮书相关术语与名词解释皮书相关术语与名词解释名词解释小程序本白皮书中如无特殊说明，所提到的小程序均指微信小程序。全网小程序本白皮书中提到的全网小程序均指不分平台体系的全部小程序小游戏本白皮书中如无特殊说明，所提到的小游戏均指微信小程序游戏。阿拉丁指数反映小程序在某个时间范围综合竞争力的脱敏数据表现形式，由日活、分享、停留时长、访问深度加权综合而得。成长指数反映小程序在某个时间范围的增长潜力的脱敏数据表现形式。TOP100上榜指数第100位小程序的阿拉丁指数值，用以表征TOP100上榜门槛情况。TOP100平均指数TOP100小程序的阿拉丁指数的平均值，用以表征TOP100小程序的平均水平。2 CONTENTS目录小程序互联网年度全景总结小程序平台系生态变化分析小程序细分行业分析小程序第三方服务生态分析小程序用户行为洞察分析2020年TOP200榜单全景分析2020年小程序互联网发展趋势预测 小程序互联网年度全景总结 小程序互联网发展历程2017-2020年 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临201720181月•微信小程序正式发布。•小程序全面进入用户的日常工作生活3月•小程序面向个人开发者开放•自此，小程序数量进入爆发期4月•公众平台第三方平台宣布支持小程序•小程序进入“0”门槛开发时代9月•支付宝小程序面向用户全面公测。•小程序成为互联网下半场竞争的关键12月•代码包扩大至4M•小游戏正式上线，微信启动页面重点推荐了“跳一跳”小游戏•小程序市场进入爆发式增长阶段1月•微信小程序实现直接打开APP能力。•小程序让APP不再是“孤岛”3月•微信小程序插件功能开放。•小程序生态进一步开放•微信开放名为「小程序码」的新型图形码•小程序应用场景更具想象空间待续www.aldwx.com资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理6 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临4月•百度推出小程序•BAT已全部加入小程序生态圈。www.aldwx.com12月•微信购物单推出，微信正式以搜索形式给小程序派糖。•支付宝小程序“搜索直达”开放公测。•搜索市场硝烟再起，市场面临重构1月•微信更新7.0.3版本，主页下拉出现小程序桌面。•小程序 “操作系统”潜质初现3月•小程序纳入腾讯最高战略。•微信好物圈上线。•腾讯直播内测。•小程序+直播为电商市场再添变数4月•微信开放全量搜索。•微信公众号可自由挂载小程序。•海量流量“开闸”，加速小程序对各场景渗透5月•腾讯推出“生态车联网”解决方案，小程序迎来车载版本•小程序助力“万物互联”全面落地9月•微信小程序开放“视频前贴广告”和“视频广告”组件。•微信小程序可内嵌腾讯直播。•小程序商业化基础初步完成20199月•“小程序•云开发”正式上线。•QQ小程序内测上线。•今日头条小程序平台正式发布。•淘宝小程序“轻店铺”开始内测。•“巨头”加速布局小程序生态10月•滴滴在微信入口小程序化，“十二宫格”全部升级为小程序。•京喜完成微信一级入口切换。•小程序成为主要流量承接方式11月•微信入口上线“智慧零售”小程序。•小程序开发包总包上限上升至12M。•基础能力升级，小程序应用领域充满想象空间。12月12月20日全球小程序生态大会：阿拉丁创始人史文禄定义小程序互联网时代到来。7资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 经历四年积累建设期，小程序互联网大成时代来临www.aldwx.com3月•微信全网开通小程序直播，并且所有小程序都可以申请直播。•微信PC端新功能小程序面板上线。•微信开启视频号灰度测试。•小程序+直播功能打造商家线上经营闭环，完成快速转型。4月•复工复产就业类小程序纷纷上线。•模板消息正式下线，订阅消息正式上线。•小程序服务用户功能更完善。7月•微信视频号改版升级。•微信品牌小程序正式开启公测。•微信小商店全量上线。•微信灰度发布“购物直播”功能。•强化小程序搜索能力，提升社交电商商业应用功能。9月•“视频号推广”小程序上线。•视频号接入搜一搜。•微信视频号激发小程序商业价值。20202月•实时疫情地图小程序上线。•政务类疫情服务小程序上线。•疫情防控类小程序上线。•微信官方正式宣布，小程序直播能力启动公测。•疫情催生小程序加速应用。10月•微信视频号开始内测直播间，并打通小商店、开放30分钟以内长视频序。•视频号+直播+小程序商业闭环逐步成熟。11月•朋友圈置顶视频号直播。•快手小程序平台开启内测。•互联网巨头全面逐鹿小程序战场。12月•视频号直播推流。•视频号直播可跳转小程序。•促进小程序电商的繁荣与发展。8资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 小程序互联网十大变化2020年 十大变化1：疫情助推小程序完成市场培育，迎来爆发性成长数据来源：微信公开数据&阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（ tj.aldwx.com ）生鲜果蔬交易笔数增长149%社交电商交易笔数增长322%2020-12•DAU：1.7亿2018-122019-12•DAU：2.3亿•DAU：3.3亿2017-12•DAU：4亿6万+360亿次政务小程序2020年微信政务小程序总量已超过6万个；政务小程序累计服务人次近360亿次，较2019年同期增长超过5倍。年复合增长率=33%2020年DAU同比增长21.2%2020年除夕到初七小程序用户及交易情况日活跃用户数环比增长文化娱乐80%游戏单日用户数量环比增长53%www.aldwx.com102017-2020年小程序日活跃用户增长趋势 十大变化2：信息服务业带动行业经济复苏，小程序助力中小企业效果明显微信小程序直播2-5月交易情况数据来源：国家统计局&网络公开资料-6.80%3.20%4.90%2020Q12020Q22020Q32020年国内生产总值季度增速13.20%15.70%18.80%-10.20%4.40%6.10%-35.30%-18.00%-5.10%-17.80%1.20%3.10%2020Q12020Q22020Q3信息传输、软件和信息技术服务业制造业住宿和餐饮业批发零售业2020年国民经济各产业总值季度增长速度ü微信逐步开放了小程序直播、小程序分享朋友圈、视频号直播跳转小程序等功能，为小程序生态从业者们逐步搭好“基建”。ü阿里、百度、京东等互联网巨头也凭借着各自的专长与特色，丰富了小程序的运营模式。ü政府线上政务小程序的普及应用，使得小程序在整个社会的各级连接中，发挥越来越大的作用。ü小程序帮助线下商家、品牌商、传统企业、中小微企业加速业务数字化升级转型，提升企业业绩和价值，助力经济复苏。+1100% 商家小程序销售额环比百万+26家小程序日均销售额亿元+7家小程序月销售额 前三季度全国网上零售额8万亿同比增长9.7%前三季度实物商品网上零售额6.64万亿同比增长15.3%www.aldwx.com11 十大变化3：生活服务、政务、交易类小程序表现突出，游戏、内容类增长放慢0102030405060708090Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20May-20Jun-20Jul-20Aug-20Sep-20Oct-20Nov-20Dec-20网络购物教育内容工具游戏生活服务餐饮政务上榜数量由于年初疫情对行业格局的冲击重构，曾经占据阿拉丁成长指数TOP100近半壁江山的工具、内容、游戏类小程序增长放慢，略显疲惫。得益于用户习惯的快速培养，生活服务、教育类小程序爆发成长，驶入快车道。用户留存用户粘性获客成本变现模式成为商家鏖战市场的核心竞争力数据来源：阿拉丁指数平台（www.aldzs.com）&阿拉丁小程序统计平台（ tj.aldwx.com ）2020年阿拉丁指数TOP100细分行业分布www.aldwx.com12 十大变化4：视频号功能逐步完善，小程序借势打造短路径商业变现视频号打通了微信所有引流通道，“短视频+电商+直播”闭环，逐渐呈现在用户眼前。视频号发现页第二位置，朋友点赞的小红点提醒发现页1入口位于第一版，位置在小程序后面搜一搜2好友分享的视频号卡片、话题标签跳转第一版内容、顶部为“朋友分享的直播”朋友圈3插入视频号动态卡片公众号1精选版块的热门视频看一看2红包封面故事将可展示视频号作品微信支付3直播间小商店小程序下单购物+用户沉淀www.aldwx.com13资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理 十大变化5： “小程序+搜索”打破阶层固化，让用户离服务更近资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理www.aldwx.com微信小程序支付宝小程序百度智能小程序服务搜索高效分配“服务权” ，成为各平台发力重点。平台利用各自侧重优势将小程序融入搜索，盘活平台生态内服务。腰尾部和低频商户有机会破圈成长。社交流量去中心化支付流量平台中心化+去中心化全域流量中心化搜索结果侧重罗列内容搜索结果侧重服务功能强调连接服务，以内容带动服务分发小程序发现页流量激励搜索权重升级、搜索关键词增加小程序服务置顶简单三步即可申请“关键词搜索”升级“主动分发+个性化推荐”搜索+连接+服务14 十大变化6：小程序成为构建私域业态与沉淀数据资产重要抓手www.aldwx.com朋友圈微信好友社群线下扫码跳转视频直播公众号支付用户体系生命周期管理体系品牌认知购买意向用户粘性用后分享拉新转化复购唤醒+留存用户沉淀+数据沉淀用户精准画像用户数据资产管理资料来源：网络公开资料&阿拉丁研究院整理15 十大变化7：小程序成为社区团购战场重要的基础设施互联网巨头+创业公司逐鹿社区团购白热化 小程序成为必备基础设施社区团购一端直通农产品产地，做产地直采，以提供差