房地产：2020年第四季度上海甲级写字楼子市场报告

2020年 第 四 季 度甲 级 写 字 楼 子 市 场 报 告上海 Office Market Overview Q4 20202上海核心子市场2020年四季度 Office Market Overview Q4 20203存量1,207,450 平方米全年新增供应23,530 平方米空置率11.75% (q-o-q ↑0.16%)平均租金人民币11.45/平方米/天(q-o-q ↓1.91%)预估收益4.70%地标恒隆广场会德丰广场静安嘉里中心博华广场主要租户行业零售业矿业公司贸易公司律师事务所专业服务制药公司上海写字楼主要子市场–静安核心，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部 Office Market Overview Q4 20204-5%0%5%10%15%20%-50,000050,000100,000150,000200,000新增供应净吸纳量空置率678910111213甲级写字楼租金重大租赁交易需求, 供应(平方米)及空置率(平方米)甲级写字楼租金趋势(人民币/平方米/天)(人民币/平方米/天)写字楼租户面积博华广场Kudos上海科导4,000恒基广场668长生人寿*2,000会德丰广场SAP2,1001788国际中心宏盟集团*8,0001788国际中心阿克苏·诺贝尔7,000* 续租或扩租注：租赁成交时间不限于当季上海写字楼主要子市场–静安核心，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部 Office Market Overview Q4 202051716上海写字楼主要子市场–静安核心，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部341静安嘉里中心一期上海商城梅龙镇广场2589671013111212457839101112136414141515111816中信泰富广场恒隆广场一期富邦晶品中心恒隆广场二期越洋广场会德丰1788 国际中心静安嘉里中心二期嘉地广场恒基广场688兴业中心二期兴业中心一期博华广场和黄世纪盛荟广场静安宝华中心锦沧文华广场172嘉地广场二期18未来供应现有供应3华润张园项目4吉宝静安项目235静安合生汇项目5 Office Market Overview Q4 2020602468101214161820050,000100,000150,000空置面积吸纳面积租金1989 2000 2008 2013 2018 2020 2022 (平方米)(人民币/平方米/天)项目入市时间轴上海写字楼主要子市场–静安核心，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部 Office Market Overview Q4 20207上海写字楼案例分析–会德丰–静安核心资料来源：戴德梁行研究部写字楼信息介绍地址:静安区南京西路1717号开发商:上海会德丰公司竣工日期:2010楼层数:61写字楼面积:107,000平方米得房率:70%入驻率:96%租金:人民币11-13/平方米/天物业费:人民币47.00/平方米/月交通:步行2分钟至地铁2/7号线静安寺站主要客户:百时美施贵宝/蔻驰/托德斯 Office Market Overview Q4 20208上海写字楼主要子市场–长宁区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部存量1,236,154 平方米全年新增供应190,377 平方米空置率20.59% (q-o-q ↑1.72%)平均租金人民币7.4/平方米/天(q-o-q ↑0.51%)预估收益4.46%地标古北财富中心SOHO天山广场长宁来福士广场主要租户行业日本公司金融公司贸易公司汽车公司零售业化工公司 Office Market Overview Q4 20209上海写字楼主要子市场–长宁区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%-50,000050,000100,000150,000200,000250,000新增供应净吸纳量空置率23456789甲级写字楼租金平方米(人民币/平方米/天)写字楼租户面积长宁来福士亚马逊6,000尚嘉中心wework4,500金虹桥国际中心拼多多*17,000长宁来福士广场1号楼宏利金融5,000长宁88中心Vipkid*在线英语2,500* 续租或扩租注：租赁成交时间不限于当季需求, 供应(平方米)及空置率重大租赁交易甲级写字楼租金趋势(人民币/平方米/天) Office Market Overview Q4 202010上海写字楼主要子市场–长宁区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部1345267101134125128967101314111298131514151616长宁国际发展广场龙之梦购物中心嘉麒大厦万都中心上海国际贸易中心东银中心古北财富中心一期东方维京大厦雅仕企业大厦中华企业大厦尚嘉中心长宁来福士广场2号楼&3号楼南丰城T3金虹桥国际中心长宁88中心SOHO天山广场来福士长宁广场一座未来供应现有供应古北SOHO171718181919明珠凯旋中心 Office Market Overview Q4 202011上海写字楼主要子市场–长宁区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部02468101214161820050,000100,000150,000空置面积吸纳面积租金(平方米)(人民币/平方米/天)20002011 2016 2018 2020 项目入市时间轴 Office Market Overview Q4 202012上海写字楼案例分析–金虹桥国际中心–长宁区资料来源：戴德梁行研究部写字楼信息介绍地址:上海市长宁区娄山关路533号开发商:上海金虹桥国际置业有限公司竣工日期:2013楼层数:28写字楼面积:113,273平方米得房率:68%入驻率:100.0%租金:人民币7-10/平方米/天物业费:人民币38.00/平方米/月交通:步行5分钟至2号线娄山关路站主要客户:依图 Office Market Overview Q4 202013上海写字楼主要子市场–新黄浦区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部存量1,802,862平方米全年新增供应23,540 平方米空置率17.65% (q-o-q ↓1.47%)平均租金人民币9.1/平方米/天(q-o-q ↑1.18%)预估收益4.33%地标企业天地来福士广场外滩金融中心主要租户行业零售业广告媒体公司银行与金融公司咨询公司制造商时尚业 Office Market Overview Q4 202014上海写字楼主要子市场–新黄浦区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部-5%0%5%10%15%20%25%30%-50,000050,000100,000150,000200,000250,000新增供应净吸纳量空置率56789101112甲级写字楼租金(平方米)(人民币/平方米/天)*续租或扩租写字楼租户面积博荟广场远景集团24,000SOHO复兴小红书*12,000企业天地大成律师4,800企业天地办伴4,700金外滩国际广场邦信阳中建中汇律所*4,200注：租赁成交时间不限于当季需求, 供应(平方米)及空置率重大租赁交易甲级写字楼租金趋势(人民币/平方米/天) Office Market Overview Q4 202015123456789上海写字楼主要子市场–原黄浦区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部241523147856789101011111212都市总部大楼来福士广场仙乐斯广场廖创兴海洋大厦宏伊国际广场名人商业大厦外滩中心外滩SOHO金外滩国际广场外滩国际金融中心S1, S2外滩国际金融中心N1, N2, N3未来供应现有供应1313中区广场14华设大厦1415世界贸易大厦15 Office Market Overview Q4 2020166789101112050,000100,000150,000200,000空置面积吸纳面积租金上海写字楼主要子市场–原黄浦区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部1997 2001 2007 2016(平方米)(人民币/平方米/天)项目入市时间轴 Office Market Overview Q4 202017上海写字楼案例分析–来福士广场–原黄浦区资料来源：戴德梁行研究部写字楼信息介绍地址：上海市黄浦区西藏中路268号开发商:凯德中国竣工日期:2003楼层数:51写字楼面积:87,733 平方米得房率:75%入驻率:90%租金:人民币9-12/平方米/天物业费:人民币33.60/平方米/月交通:直接进出地铁1/2/8号线人民广场站主要客户:百威英博/易贝/德国联邦铁路公司 Office Market Overview Q4 2020181414上海写字楼主要子市场–卢湾区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部1423567811101292大上海时代广场231力宝广场中环广场瑞安广场4城汇大厦67新茂大厦企业天地一期香港新世界大厦5811129企业天地二期SOHO 复兴广场丰盛创建大厦日月光中心1015113博荟广场T2 T3 T4瑞安白玉兰大厦歌斐中心中海国际广场31334绿地外滩中心T1-42K11 二期1未来供应现有供应瑞安太平桥项目41516恒基·旭辉天地项目16 Office Market Overview Q4 202019上海写字楼主要子市场–卢湾区，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部02468101214161820050,000100,000150,000200,000250,000300,000350,000空置面积吸纳面积租金(平方米)(人民币/平方米/天)1996 2000 2011 2014 2017 2021项目入市时间轴 Office Market Overview Q4 202020上海写字楼案例分析–企业天地二期–卢湾区资料来源：戴德梁行研究部写字楼信息介绍地址:黄浦区湖滨南路126号开发商:瑞安房地产竣工日期:2014-2015楼层数:27/31写字楼面积:115,000平方米得房率:71%入驻率:100%租金:人民币12-18/平方米/天物业费:人民币39.00/平方米/月交通:步行5分钟至地铁1号线黄陂南路站主要客户:麦肯锡/普华永道 Office Market Overview Q4 202021上海写字楼主要子市场–徐汇核心，2020第四季度资料来源：戴德梁行研究部存量519,255平方米全年新增供应0平方米空置率4.24% (q-o-q ↓3.29%)平均租金人民币9.73/平方米/天(q-o-q ↓1.52%)预估收益4.36%地标上海环贸广场徐家汇中心项目一期徐汇T20大厦主要租户行业时尚&零售业基金&投资公司专业服务业高科技公司律师事务所制造业 Office Market Overview Q4 202022上海写字楼主要子市场–徐汇核心，2020第四季度资料来源：戴