社交网络巨头产业互联网布局研究——腾讯案例分析
社交网络巨头产业互联网布局研究腾讯案例分析亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightreservedto EqualOceanIntelligence, December2020 EqualOceanIntelligence研究背景及目的研究背景及主要研究发现•腾讯在2018年提出“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”的公司战略，同时进行组织结构调整，新成立云与智慧产业事业群（CSIG），统一管理产业互联网业务，象征着腾讯的发展方向正式从2C转向2B。•腾讯提出“产业互联网”发展战略的背景：（1）消费互联网红利逐渐减少，腾讯需寻找发展新动能；（2）新旧经济动能接续，产业互联网市场潜力巨大；（3）国家自上而下支持产业互联网的发展。•亿欧智库认为，腾讯提出产业互联网C2B2B2C的发展路径具有前瞻性和特殊性，腾讯产业互联网的布局具有研究价值，且在一定程度上可以了解互联网未来发展趋势。•腾讯组织结构的变化随着总体战略的改变而调整，目前腾讯产业互联网布局仍在初期，2B业务已经成为腾讯第二大收入来源。•腾讯整体产业互联网布局分为四个部分：（1）核心技术——大数据、区块链、人工智能、云计算等，这些技术是产业互联网发展的基石；（2）数字化触达工具——企业微信、腾讯会议、小程序等帮助企业进行单环节或高频场景的数字化转型，促进企业实现线上和线下的融合；（3）行业解决方案——智慧产业，腾讯选择了医疗、教育、零售和出行四个行业进行“单点”突破，促进行业全链条的数字化升级；（4）生态共建——腾讯注重产业互联网生态的构建，生态构建贯穿每个环节，是产业互联网的重要支撑。•腾讯发展产业互联网的优势在于：“去中心化”战略和C2B路径，其中C2B路径是否畅通将会决定腾讯发展产业互联网能否成功。挑战在于：内部整合不足，仍有多个业务散落在不同的事业群，造成一定程度的内耗；虽然腾讯云出现较早，但是在后续的发展中丧失先机，多行业布局落后阿里，目前需面对激烈的竞争环境；生态圈群稳健性不足、价值创造不足、关联性不足，需要统一的生态圈群管理协调机制。主要研究发现2 EqualOceanIntelligence名词解释（1/2）•C2B：企业将业务聚焦于同客户的直接互动，以支持按需研发、按需制造、按需供应链以及按需营销，这种模式被称之为C2B 模式。•智慧产业：腾讯利用自身的产品技术和能力，整合成不同的解决方案，促进不同产业的数字化升级。智慧医疗、智慧教育、智慧出行、智慧零售皆属此类。•智慧医疗：智慧医疗是一门融合各类核心技术，同时融合生命科学与信息技术，以患者为中心，提升患者就诊体验，降低医生诊疗难度，使医疗资源合理化分配的服务模式。•智慧教育：教育信息化，指在教育领域（教育管理、教育教学和教学科研）全面深入地运用现代信息技术来促进教育改革和发展的过程，其技术特点是数字化、网络化、智能化和多媒体化，基本特征是开放、共享、交互、协作。•智慧出行：智慧出行是指借助移动互联网、云计算、大数据、物联网等先进技术和理念，将传统交通运输业和互联网进行有效渗透与融合，形成具有“线上资源合理分配，线下高效优质运行”的新业态和新模式。前期腾讯智慧出行的重心在于提升人们“出行”体验，后期“出行”和“交通”的概念日益融合，提出服务“以人为中心”的交通行业全生命周期的“智慧交通”。3 EqualOceanIntelligence名词解释（2/2）智慧零售：腾讯智能零售的概念相对于阿里“新零售”而言，都是通过运用大数据、人工智能等先进技术手段，对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造，进而重塑业态结构与生态圈，并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。不同的是，腾讯智慧零售将重点放在私域流量与零售商家的连接。去中心化：去中心化是一种现象或结构，其只能出现在拥有众多用户或众多节点的系统中，每个用户都可以连接或影响其他节点。产业互联网生态：1993年， 詹姆斯·弗·穆尔（JamesF.Moore）在《哈佛商业评论》上发表文章，完整、系统地阐述了“商业生态系统”的概念。在此基础上，本研究提出产业互联网生态是围绕着一个或若干核心企业构建的、介于企业与市场之间的生产组织机制，在这种机制中，各类组织复杂交互，既“自主发展”又“互利共赢”，共同演化成一种竞合平衡、环境适应、稳定进化的社会生态形态。孵化：结合腾讯技术、资本、流量和经验，为个人和企业提供各类服务如培训、资本、竞赛等，降低商业运营的风险和成本，培育和服务新兴企业。一般而言，“孵化”的主体是企业，但腾讯拓展了“孵化”的概念，不仅针对企业，也覆盖个人、园区和产业基地。、4 目录CONTENTSPart 1. 腾讯布局产业互联网概况Part 2. 腾讯产业互联网布局分析Part 3. 腾讯产业互联网发展优势及挑战1.1 腾讯发展历程1.2“拥抱产业互联网”战略提出背景1.3腾讯产业互联网发展概况2.1核心技术能力2.2数字化触达工具2.3行业解决方案——智慧产业2.4产业互联网生态3.1腾讯发展产业互联网的优势3.2腾讯发展产业互联网的挑战 Overview of Tencent's Industrial InternetPart 1.腾讯布局产业互联网概况阐述腾讯的发展历程、组织结构和总体战略的变化，以此切入腾讯2018年提出的“拥有产业互联网”战略，从提出背景、组织机构调整、营收情况三个方面概括腾讯产业互联网目前发展情况6 EqualOceanIntelligencePart.1 腾讯布局产业互联网概况1.1腾讯发展历程腾讯的发展脉络与中国互联网的发展进程紧密结合（1/2）数据来源：腾讯官网、雪球、综合资料整理u腾讯1998年创立，2004年上市，公司发展脉络和中国互联网的进程紧密结合，是中国互联网领域的头部企业之一，共历经4个发展时期：1998-2003年积累期；2004-2013年PC互联网时期；2014-2017年移动互联网时期；2018年-至今产业互联网时期。u1998-2003年积累期，腾讯依靠社交媒体QQ的流量，推出一系列增值服务，掘到“第一桶金”；2004-2013年PC互联网时期，腾讯控股在香港上市，并推出了另一标志性社交产品“微信”，逐渐渗透人们的衣食住行，成为消费互联网巨头。2004年腾讯控股在香港联合交易所主板上市2005年推出QQ幻想、QQ音乐、QQ空间，收购Foxmail2007年成立腾讯公益慈善基金会2008年腾讯控股成为香港恒生指数成分股之一2013年推出微信支付，腾讯云正式对外推出云服务2013年正式发布“连接一切”与“互联网+”战略PC互联网积累期1998年马化腾创办腾讯1999年腾讯QQ上线2000年推出QQ会员、移动增值服务（MVAS）和手机QQ2001年QQ最高同时在线用户账户超越100万2001年获得MIH投资、推出互联网增值服务(IVAS)2003年推出腾讯网+腾讯通+QQ游戏+QQ邮箱2011年推出微信、腾讯视频、成立腾讯产业共赢基金，发布公司级开放平台战略71998199920002001200220032004200520062007200820092010201120122013（注：图中的曲线代表腾讯的股价；腾讯在平稳度过积累期后，将自身定位从提供“通讯服务”的服务商正式转变为提供“一站式在线服务平台”的企业，正式进入PC互联网时代。） EqualOceanIntelligence2018年微信和Wechat全球月活账户超过10亿，移动支付超过8亿2018年战略升级，扎根消费互联网，拥抱产业互联网，腾讯音乐娱乐集团在美国纽约证券交易所上市2019年获香港虚拟银行牌照，腾讯云全年收入超过170亿，付费客户数破百万2020年发行60亿美元票据，设立抗疫基金Part.1 腾讯布局产业互联网概况1.1腾讯发展历程腾讯的发展脉络与中国互联网的发展进程紧密结合（2/2）2014年推出微信红包、理财通，投资京东集团，成立微众银行2015年成立阅文集团、腾讯影业、企业影业、成为新美大集团的战略股东2016年战略投资Supercell，成立腾讯音乐娱乐集团、微民保险2017年阅文集团上市，推出微信小程序数据来源：腾讯官网、雪球、综合资料整理u腾讯在2014-2017年移动互联网时期围绕“微信”推出了红包、理财通等应用，充分挖掘社交流量的商业价值，同时加快布局文娱领域的步伐，成立了阅文集团、腾讯影业、腾讯音乐娱乐集团等。u2018年-至今产业互联网时期，腾讯在2018年宣布“扎根消费互联网，拥抱产业互联网”的总体战略，发展方向正式从2C转向2B，这也意味着连接“人和产业”成为腾讯未来的发展方向。移动互联网产业互联网201420152016201720182019202020218（注：2013年12月4日工信部正式向三大运营商发放了TD-LTE4G牌照，移动互联网发展速度加快。腾讯也在2013年宣布升级移动互联网战略，调整了组织结构，在2014年成为移动互联网赛道的强势竞争者） EqualOceanIntelligencePart.1 腾讯布局产业互联网概况1.2“拥抱产业互联网”战略提出背景腾讯提出产业互联网定义和C2B2B2C发展路径，强调消费者在产业互联网体系中的作用u目前“产业互联网”的定义并不统一：通用电气在2012年第一次提出“IndustrialInternet”的概念；埃森哲从技术角度阐述了产业互联网；产业互联网研究中心更重视B2B产生的价值；而腾讯从C端出发，强调消费者在整个产业互联网生产体系中的重要性。u在此基础上，腾讯提出了C2B2B2C的发展路径，与一般的B2B2C路径相比，多了C2B的环节，强调用户端和企业建立直接联系，倡导以消费互联网拉动产业互联网的发展。（注：腾讯在不同场合分别提出过C2B2B、C2B2C、C2B2B2C路径，通过访谈和研究，发现其本质都是强调C端作用，本研究统一为C2B2B2C路径）亿欧智库：产业互联网的不同定义和发展路径数据来源：《产业互联网的中国路径》、综合资料整理通用电气“IndustrialInternet”由通用电气在2012年底发布的《工业互联网：打破智慧与机器的边界》白皮书中首次提出，指的是由机器、设备组、设施、系统网络构成的工业世界与数字世界的连接交汇。腾讯产业互联网将连接从广度上扩展到不同产业企业间、从深度上纵深到企业内部，使得可以围绕用户需求重新组织要素和生产运营模式，更有效地实现供需匹配。产业互联网研究中心产业互联网是由产业中的骨干企业牵头建设，通过从整个产业链角度的资源整合和价值链优化，从而降低整个产业的运营成本，提高整个产业的运营质量与效率，并通过新的产业生态为客户创造新的体验和社会价值。埃森哲产业互联网使公司能够使用传感器、软件、M2M学习和其他技术，收集和分析来自物理对象或其他大型数据流的数据，然后使用这些分析来管理操作，并在某些情况下提供新的增值服务。以生产为核心，从生产过程的数字化和智能化，向外扩展到整个产业体系从C端（用户端）出发，从连接消费者到连接为消费者提供服务的厂商，从连接消费场景下的人到连接工作场景下的人，从而把数字连接扩展到为消费者提供产品和服务的各个环节C2B2B2C概念发展路径围绕消费者需求围绕产业的生产过程B2B2C第一次提出从技术角度从价值角度强调“C端”9 EqualOceanIntelligencePart.1 腾讯布局产业互联网概况1.2“拥抱产业互联网”战略提出背景“拥抱产业互联网”提出背景——消费互联网的红利逐渐减少，腾讯需寻找发展新动能u消费互联网互联网进入后红利时代。截至2020年3月，我国网民规模约为9.04亿，互联网普及率64.5%，且大部分非网民集中在10岁以下及60岁以上，互联网已经在绝大部分社会生产力中普及。2017-2019年中国互联网月活跃用户同比增长率呈下降态势，移动互联网同比增长率从6.3%下降到0.7%，PC互联网活跃用户规模甚至出现负增长。这些数据意味，互联网用户的增量将大大减少，消费互联网红利告一段落。u腾讯
