山西新三板动态：基础层小额定增热情足，近四成公司溢价发行

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 新三板 报告原因：定期报告 山西新三板动态（20201214—20201218） 基础层小额定增热情足，近四成公司溢价发行 2020年12月20日 新三板研究/定期报告 行业近一年市场表现 新三板要闻回顾  新三板公司定增热情不减，溢价发行频现。数据显示，以首次公告日为准，近一个月来共有42家挂牌公司发布了定增预案，拟募集资金总额为40.61亿元。这些定增预案多为小额定增，共有20家公司拟增发的金额上限不超过2000万元，而这些企业也全都来自基础层，部分企业还采取了自办发行的方式。新三板公司定增融资热情不减，一个月以来已有42家挂牌公司公布了定增方案，拟募集资金合计40.61亿元，其中有近四成公司溢价发行，部分明星企业抛出了大额定增方案。另外，随着定向发行制度的逐步优化，越来越多质地优良的基础层公司进行小额定增且采取自办发行方式。 山西新三板市场统计  截至2020年12月18日，山西新三板市场实现挂牌84家。2020年山西区域有21家企业符合创新层标准，其中做市交易2家，集合竞价交易19家。今年山西省新增15家创新层企业，调出1家，为众志诚。 山西新三板挂牌行业分布  截至12月18日，全国新三板挂牌企业8208家，挂牌公司数量持续减少。从行业分布来看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、可选消费，挂牌比例为30.48%、28.02%以及13.91%。  从山西区域的行业分布看，挂牌家数前三的行业分别为：工业、信息技术、材料，挂牌比例为32.14%、20.24%以及20.24%。 山西新三板交易情况  截至12月18日，山西区域新三板做市转让企业4家，总股本为4.58亿股，本周合计成交量为16.92万股，成交额为30.54万元，成交量较上周小幅降低，但成交额小幅提升。  截至12月18日，山西区域新三板竞价转让企业80家，总股本为46.40亿股，本周合计成交量为22.09万股，成交额为60.31万元，成交量与成交额较上周均大幅回落。 山西新三板挂牌公司动态  长荣农科发布关于公司拟签订债转股协议的公告；伦嘉科技发布对外投资公告；智林股份发布股票定向发行情况报告书。 山西新三板企业融资情况  2020年以来山西省共计5家新三板企业发布增发预案，发行数量为9,737万股，预计募资1.48亿元；共计13家新三板企业增发实施完毕，合计增发数量为19,322.75万股，募资总额4.58亿元，本周新增晋龙股份增发实施完毕。 山西新三板本周挂牌企业  本周山西区域没有新增挂牌企业。 山西区域待挂牌企业统计  截至2020年12月11日，山西区域没有待挂牌企业。 分析师： 王 磊 执业登记编码：S0760514050008 电话：0351-8686884 邮箱：wanglei4@sxzq.com 谷 茜 执业登记编码：S0760518060001 电话: 0351-8686775 邮箱: guqian@sxzq.com 太原市府西街69号国贸中心A座28层 北京市西城区平安里西大街28号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 证券研究报告：新三板研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 一、新三板要闻回顾 ........................................................................................................................................................... 4 二、山西新三板市场统计 ................................................................................................................................................... 5 2.1市场整体 ..................................................................................................................................................................... 5 2.2创新层 ......................................................................................................................................................................... 7 三、山西新三板挂牌行业分布 ........................................................................................................................................... 8 四、山西新三板交易情况 ................................................................................................................................................... 9 4.1做市转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 9 4.2竞价转让交易情况 ..................................................................................................................................................... 9 五、山西新三板挂牌公司动态 ......................................................................................................................................... 12 六、山西新三板企业融资情况 ......................................................................................................................................... 13 6.1增发预案情况 ........................................................................................................................................................... 13 6.2增发实施情况 ........................................................................................................................................................... 13 七、山西新三板本周挂牌企业 ......................................................................................................................................... 14 八、山西区域待挂牌企业统计 ......................................................................................................................................... 14 九、山西区域挂牌公司上市辅导统计 ............................................................................................................................. 14 图表目录 表1：山西新三板市场挂牌统计 ........................................................................................................................................ 5 表2：山西区域符合创新层标准的挂牌企业 .................................................................................................................... 8 图1：新三板市场挂牌企业行业分布 ................................................................................................................................ 9 图2：山西新三板挂牌企业行业分布 ................................................................................................................................ 9 表3：山西新三板做市转让企业交易情况 ........................................................................................................................ 9 表4：山西新三板集合竞价转让企业交易情况 ................................................................................................................ 9 证券研究报告：新三板研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明