中国5G发展和经济社会影响白皮书 （2020年） ——逆势起飞 开启变革 中国信息通信研究院 2020年12月 版权声明 本白皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本白皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 mNtOtQrMnOrOqOtOqOtPsNaQ9RaQnPqQpNmMeRqRsQjMnMrOaQoOyRNZmRpOMYrQwO 前 言 中国经济已进入中速增长平台。在国际环境发生重大变化的背景下，要在“十四五”期间持续保持经济平稳增长，必须充分释放前沿数字技术创新对经济社会高质量发展的基础和带动作用。在众多前沿数字技术中，5G以划时代的技术能力、广泛的应用前景以及对其他技术的带动作用，有望成为启动新一轮技术革命的关键支点。 与世界其他主要国家一样，中国深刻认识5G发展的重要意义，在技术产业创新上走在了世界前列。2019年6月，中国颁发5G牌照，成为全球第一批进行5G商用的国家。尽管2020年遭受新冠疫情冲击，中国5G产业发展仍逆势上扬。在一年多的商用时间里，网络建设快速推进，手机终端加速渗透，融合应用开始落地，技术产业持续创新，多方面实现“从0到1”的突破，初步展现了其庞大的潜在市场空间和助力经济社会创新发展的巨大潜能。 5G将正式开启产业互联网变革的新篇章 。在本报告研究中，我们深切感受到，5G正在切实推动ICT产业从消费互联网向产业互联网转型。在疫情加速数字化进程的大背景下，一方面5G的高知名度提高了产业用户对新一代信息技术的接受程度，吸引产业用户探索与之有关的行业级应用场景，另一方面，电信运营商、设备供应商、云服务供应商等正集结力量，以5G为驱动，推动基础设施 的重构和变革，探索新的产业互联网产品和服务模式，在此基础上构造全新的产业生态体系。与4G产业生态限于移动通信领域不同，5G产业生态需要促进移动通信产业与传统产业的深度融合。5G商用的进程不仅仅 是应用的创新进程，还是元器件、终端、网络、平台甚至制度的联动创新进程，其创新的复杂度和难度要远高于4G，开启的创新空间广度和深度也将远远超过4G。2020年，将是一个全新时代的开始。 未来2-3年5G产业发展将进入关键期。这一时期，既是5G应用生态的培育期，也是各厂商积蓄实力、加速转型成长的重要窗口期。产业转型之风已起，需产业界同仁齐心努力。鉴于此，本报告以向社会各界和业界展示5G商用发展趋势为核心内容，客观梳理了5G商用一周年以来，产业的进展、成绩、经济社会影响及存在的问题，并对未来2-3年发展趋势进行研判，希望能为社会各界深入了解5G产业发展提供有价值的参考。白皮书仍有很多不足之处，望各界批评指正。 目 录 一、5G逆势增长，商用一年成绩可观 ...................................................................... 1 （一）多因素驱动5G逆势增长 ......................................................................... 1 （二）5G网络发展初具规模 .............................................................................. 4 （三）5G技术标准持续创新 .............................................................................. 7 （四）5G移动产业链逐步成熟 .......................................................................... 8 （五）5G应用发展进入导入期 .......................................................................... 9 二、5G引领创新，经济社会影响潜力初现 ............................................................ 12 （一）推动ICT产业步入增长新轨道 ............................................................. 13 （二）打开经济社会创新发展新空间.............................................................. 16 （三）推动就业结构调整升级.......................................................................... 21 （四）释放增长潜力仍面临诸多挑战.............................................................. 23 三、未来2-3年5G发展阶段判断和发展趋势分析 ............................................... 25 （一）未来2-3年5G步入发展关键期 ........................................................... 25 （二）5G网络逐步实现广域覆盖 .................................................................... 26 （三）消费级应用有望进入成长期.................................................................. 27 （四）行业应用仍将处于导入期...................................................................... 28 （五）行业应用技术支撑能力显著提升.......................................................... 30 （六）更多新产品将迎来发展机遇.................................................................. 32 四、促进5G产业持续健康发展的建议 ................................................................... 34 （一）适度超前建设网络，打造创新扩散坚实基础...................................... 34 （二）持续加强研发创新，保持技术产业支撑优势...................................... 35 （三）积极构建融合生态，支持行业应用培育推广...................................... 36 附件：5G对经济社会影响的测算方法说明 ............................................................ 38 图 目 录 图 1 近年来中国移动互联网发展增速持续放缓 ..................................................... 3 图 2 2020年我国5G基站月度建设数量（单位：万个） ...................................... 4 图 3 14城市各主要路段5G下载速率（单位：Mbps） ......................................... 5 图 4 14城市各主要路段5G上传速率（单位：Mbps） ......................................... 6 图 5 5G商业合作模式 .............................................................................................. 11 图 6 国内5G手机出货量及占比 ............................................................................ 15 图 7 5G融合应用产业支撑体系 .............................................................................. 17 图 8 5G行业应用解决方案 ...................................................................................... 18 图 9 未来2-3年5G组网策略 ................................................................................ 27 图 10 移动应用消费及行业领域发展历程 ............................................................. 29 图 11 5G行业应用路径 ............................................................................................ 29 图 12 促进5G产业健康发展的建议 ...................................................................... 37 图 13 5G经济社会影响测算范围 ............................................................................ 38 中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年） 1 一、5G逆势增长，商用一年成绩可观 2020年中国5G正式进入规模商用时期。春节期间突发的新冠肺炎疫情使 经济发展承压。3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，要求加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度，5G作为新型基础设施的战略地位进一步凸显。在央地政策的共同支持下，中国5G网络建设在3月份迅速启动，并于10月初提前完成全年建设目标。与此同时，5G用户连接数、手机出货量等均放量大增。最为可贵的是，疫情加速数字化转型进程，在产业界共同努力下，5G创新应用在疫情防控中发挥良好示范，促进经济社会发展效能初步显现，为5G后续发展打下了扎实的基础。 （一）多因素驱动5G逆势增长 尽管新冠肺炎疫情给经济带来了冲击，但中国的5G网络部署和商用进展仍取得良好进展，这是多种因素综合作用的结果： 一是中央 和地方政策助力。2020年以5G为代表的新基建按下“快进键”。2月以来，中央政治局常委会会议、中共中央政治局会议、中央政治局常务委员会会议等多个会议提出，要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。各部委出台多项政策大力推动5G发展。工信部出台《关于推动5G加快发展的通知》，发改委、工信部联合发布《关于组织实施2020年新型基础设施建设工程(宽带网络和5G领域)的通知》，全力推进5G发展。各地政府也积极出台支持政策， 截至2020年9月，各省市（区、县）先后共出台5G政策文 中国5G发展和经济社会影响白皮书（2020年） 2 件累计460多个，积极推进5G网络建设、应用示范和产业发展。