2020中国汽车新型供应商研究报告

汽车产业科技赋能者——2020中国汽车新型供应商研究报告亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyrightreservedto EO Intelligence, Oct.2020 目录CONTENTS汽车新型供应商发展现状2.1汽车新型供应商发展环境2.2汽车新型供应商竞争格局2.3汽车新型供应商商业模式2.4汽车新型供应商面临的挑战汽车新型供应商发展趋势3.1汽车新型供应商的发展趋势汽车新型供应商发展背景1.1汽车新型供应商定义1.2汽车新型供应商发展驱动因素1.3汽车新型供应商发展历程1.2.3. 汽车新型供应商发展背景3 EO Intelligence1.1 汽车新型供应商定义Part.1 汽车新型供应商发展背景1.1 汽车新型供应商定义4 EO Intelligenceu汽车新型供应商：指区别于传统汽车供应商，在技术创新的浪潮下衍生出的一系列新兴科技企业，特指服务主机厂的汽车上游零部件一级科技厂商。由于产业的跨界融合，汽车产业发生了变革重构，科技互联网企业进入到传统汽车制造产业，参与到智能汽车的构造中，成为不可或缺的重要零部件企业。汽车新型供应商的出现，意味着科技企业入局汽车业，与之呈融合之势。u汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别：汽车新型供应商本质上是指非传统汽车产业链中的企业，以汽车为载体，依托互联网与大数据等技术手段，跨界至汽车领域，赋能汽车产品，让汽车从单车智能发展成群体智能，最终使汽车成为智慧城市中的重要角色。汽车新型供应商：科技互联网入局汽车产业，呈融合赋能之势5汽车是新型供应商的载体，基于此发掘汽车作为智能移动空间的潜力与可能性以汽车为载体汽车新型供应商可使汽车具有智能化的功能，是汽车智能化发展的驱动力汽车智能化的关键基于科技互联网的发展，相关企业跨界延伸，或顺势而生，进入到汽车产业科技互联网基因汽车新型供应商紧跟新兴科技，如5G、大数据、互联网等手段赋能汽车产品拥抱新兴科技汽车新型供应商亿欧汽车：汽车新型供应商解读Ø以汽车为载体Ø植根于科技互联网Ø拥有先进的技术手段Ø在产品塑造中具有主动权Ø汽车智能化不可或缺的部分Ø打破了汽车出行工具的形态汽车新型供应商Ø以搭载汽车为归宿Ø植根于工业化制造Ø单一的机械制造零部件Ø产品形态由主机厂完全把控Ø传统汽车制造组成的零部件Ø传统汽车基于此未有改变传统汽车零部件供应商亿欧汽车：汽车新型供应商与传统汽车零部件供应商的区别Part.1 汽车新型供应商发展背景1.1 汽车新型供应商定义信息来源：亿欧汽车 EO Intelligenceu2020年2月10日，国家发展改革委、中央网信办、科技部、工业和信息化部、公安部、财政部、自然资源部、住房城乡建设部、交通运输部、商务部、市场监管总局等11个部门联合印发《智能汽车创新发展战略》（以下简称“战略”），战略明确了智能汽车的定义：智能汽车是指通过搭载先进传感器等装置，运用人工智能等新技术，具有自动驾驶功能，逐步成为智能移动空间和应用终端的新一代汽车。智能汽车通常称为智能网联汽车、自动驾驶汽车等。u亿欧汽车对智能汽车进行深层次的拆解阐释，智能汽车与传统汽车的主要区别在于三方面，即是否具有先进传感器等装置、人工智能等新技术、自动驾驶功能等技术层面。亿欧汽车据此将赋能传统车企的汽车新型供应商分为：车联网提供商、车载服务商、智能驾驶厂商三类。汽车新型供应商由车联网提供商、车载服务商、智能驾驶厂商组成6新型汽车供应商智能驾驶厂商智能驾驶算法及系统供应商车联网提供商车机操作系统车联网硬件供应商车联网解决方案提供商云端与数据运营平台车载服务商位置服务提供商传感器提供商车载交互系统及安全供应商车载娱乐提供商车载终端集成商通信运营服务商智能驾驶芯片供应商智能驾驶整体解决方案提供商Part.1 汽车新型供应商发展背景1.1汽车新型供应商定义信息来源：亿欧汽车 EO Intelligence1.2 汽车新型供应商发展驱动因素7Part.1 汽车新型供应商发展背景1.2 汽车新型供应商发展驱动因素 EO Intelligenceu汽车的原始形态可溯源到1771年，法国工程师尼古拉·约瑟夫·曲尼奥设计了一辆自身动力的道路载具，这被公众认为是汽车发展的起点。随着工业制造水平的发展，历经百年，汽车已经成为当下普及的交通工具，2019年全球汽车销量达到9030万辆。由于科学技术水平的提高，传统汽车制造业逐步优化迭代更新，进入到智能化转型期，驱动汽车产品形态越发智能，推动了汽车持续创新发展，为汽车新型供应商构建了良好的生长环境。汽车传统制造业进入转型期，为汽车新型供应商构建生长环境8亿欧汽车：汽车制造发展历史汽车的市场普及度时间汽车制造优化期（1960-2000）汽车制造探索期（1771-1960）1771年，法国工程师尼古拉· 约瑟夫·曲尼奥设计了一辆自身动力的道路载具，被公认为汽车发展的起点1879 年，德国工程师卡尔·本茨设计出了世界上第一辆汽车1891年，法国人潘赫德和莱瓦索尔采用发动机前置、后轮驱动的结构型式，设计了专用底盘，奠定了汽车传动的基本型式1885年，德国人哥特里布·戴姆勒发明了第一辆四轮汽车1894年，法国人米其林兄弟发明充气式橡胶轮胎1896 年，亨利· 福特研制成功2缸4轮汽车，美国出版物中首次使用“汽车”（Automobile）单词1899 年，带有整体水箱的蜂窝式散热器、分档变速器和脚踏式加速器首先由戴姆勒应用1914年，福特将泰勒的流水生产线技术运用到汽车上，优化的流水装配线已经可以在93分钟内生产一部汽车1913年，四门桥车问世，曲面风挡玻璃问世，汽车前大灯被置于挡泥板上汽车制造创新期（2000-至今）1911年，德车卡门提出流线型概念。法国标致设计出4轮制动器；电灯被美国人用于汽车照明；汽车股票在纽约上市1959 年，奔驰公司首次进行汽车碰撞和翻滚试验1970年，奔驰公司研制出模拟防抱死制动系统，丰田公司建成多用汽车风洞1990年，本田导航系统问世1964年，旁蒂克“强力”牌轿车开创了采用涡轮发动机的新时代。自动 变速箱上的选择按扭按照“倒车－空档－驱动－低速－高速”的顺序实现了标准化1995年，NavLab5实验智能车具有便捷式计算机、摄像头、GPS 全球定位系统、雷达和其他辅助设备20世纪80年代，博世与英特尔联合开发CAN总线系统，用于车内ECU数据通信2015年，百度发布了CarLife，阿里与上汽集团投资10亿元成立斑马网络，腾讯与长安汽车孵化除了梧桐车联，并成立车联网事业部2019 年，华为表示将成为“智能汽车行业的增量供应商”，并成立智能汽车解决方案BU2020年，发改委、工信部 、交通运输部等11个国家部委联合发布了《智能汽车创新发展战略》2014年3月3日，苹果宣布推出车载系统Carplay2015年到2017年11月，自动驾驶汽车相关领域的投融资事件共193起，金额达1438亿美元2003年特斯拉成立，后于2020年成为市值第一的车企Part.1 汽车新型供应商发展背景1.2 汽车新型供应商发展驱动因素信息来源：公开资料，亿欧汽车 EO Intelligenceu伴随着汽车产品固有的生命周期，车企不断推陈出新，以打造更有吸引力的产品为目标，加速了汽车产品的转型升级。随着时代的进步、技术的发展、用户消费习惯的演化等，汽车产品的属性发生了本质变化，正在从代步工具向智能化移动空间转变。随着人工智能时代的到来，汽车交通工具的属性正在消失，加速取代的是智能化出行平台。u紧跟汽车产品属性变革的趋势，车企不断推出创新型产品，打造持续生长的发展引擎，为汽车新型供应商提供重要的发展机遇。汽车产品属性发生改变，汽车新型供应商发展机遇显现9传统代步工具智能化移动空间私人密闭空间移动出行代步工具机械化工业制造品人性化陪伴型机器人多场景下的智能空间可提供多样化、便捷、高效的服务平台加强服务体验建设注重以用户为中心的服务将成为产品的亮点以顾客需求偏好为中心迎合用户本质需求是汽车产品属性迁移的支点加快技术创新力度技术创新将加速汽车产品向智能多样化转型加速品牌建设焕然一新的品牌将有效激发汽车产品的生命力亿欧汽车：汽车产品属性的进化亿欧汽车：汽车产品的发展演进方向Part.1 汽车新型供应商发展背景1.2汽车新型供应商发展驱动因素信息来源：公开资料，亿欧汽车 EO Intelligenceu以科技互联网为代表的新技术在手机行业弄潮之后，随即进入汽车领域。由于移动互联网时代加速了消费者的注意力跳跃，促进产品更加快速迭代，以满足消费者日益变化的需求。随着移动互联网渗加速渗透，用户对产品的需求发生了迁移，进而对汽车产品提出更高的要求。u面对受移动互联网冲击的汽车行业，消费者开始逐步注重出行体验，关注科技带来的出行变化，以人机互动、车联网、自动驾驶、5G通讯等为代表的技术进入汽车行业，正在深刻影响着汽车产品的变革，成为新型供应商进入汽车行业的重要推动力。技术创新加速用户需求发生转移，为汽车新型供应商提供推动力10胎压监测（1992年）胎压监测成为重要配置之一双安全气囊（1995年）该配置成为汽车标配增强了汽车安全性能自适应定速巡航（2000年）自适应巡航提升了车辆的智能化操作车身电子稳定系统（1995年）ESP系统提升汽车安全性，已成为新车标配第二代车载诊断系统（1996年）OBD降低车辆油耗，提升了驾驶性能车载蓝牙（2001年）该技术出现一定程度解放了司机双手亿欧汽车：近三十年影响汽车发展的创新技术预碰撞安全系统（2003年）该技术有效规避人为误操作，提升了安全性人机互动技术（2016年）该技术增强了人对车依赖程度、情感维系HUD技术（2018年）抬头显示功能提升驾驶安全性与智能性双离合变速箱（2004年）该技术提升了车辆的驾驶性能及驾驶体验自动驾驶技术（2017）自动驾驶技术提升了驾驶体验车路协同技术（2019年）该增强车与路的互动，提升智能化程度5G通讯技术（2020）该技术为车联网的实现奠定基础V2G技术（2020年）车辆到电网技术为电动时代提供重要支撑追求更可靠的安全性能追求更舒适的驾驶体验追求更多样化的科技功能Part.1 汽车新型供应商发展背景1.2汽车新型供应商发展驱动因素信息来源：公开资料，亿欧汽车 EO Intelligenceu因为互联网化、数字化、智能制造的出现，小批量、个性化定制生产在汽车制造领域成为了可能，汽车制造厂商将打破传统固定的生产制造链条，与用户建立直接联系和互动，使汽车产业链具备了互联互通的信息化属性，同时原有的汽车产品供应链体系受到了冲击。u传统的造车路径已经失效，车企积极奉行以用户为核心的理念，注重倾听用户的需求，利用互联网信息平台、数字化营销平台、用户服务平台提升用户体验，预示着汽车正式迈入用户至上时代，使汽车新型供应商有机会参与到汽车供应链体系的重构中，加速产业个性化升级。汽车时代用户至上，使汽车新型供应商有机会参与供应链重构11原材料供应商整车配套厂商独立品牌零部件厂商主机厂非配套零部件厂商汽配流通商4S店汽车维修企业终端用户整车供应链体系非整车供应链体系亿欧汽车：汽车供应链体系发展演变进程互联网信息平台数字化营销平台用户服务平台主机厂原材料供应商科技无缝连接车企与用户整车配套厂商独立品牌零部件厂商非配套零部件厂商汽车新型供应商供应链体系重构Part.1 汽车新型供应商发展背景1.2汽车新型供应商发展驱动因素信息来源：公开资料，亿欧汽车 EO Intelligence1.3 汽车新型供应商发展历程12Part.1 汽车新型供应商发展背景1.3 汽车新型供应商发展历程 EO Intelligenceu汽车新型供应商经历了三个主要阶段：萌芽期→起步期→发展期。由于互联网汽车的出现，以阿里巴巴为代表的汽车新型供应商正式步入汽车领域，打开了科技互联网企业跨界进入汽车领域的大门。随着智能汽车的出现，汽车新型供应商的发展空间逐步提升，进入到了起步期，智能化的支撑使汽车成为终端数据平台，也拥有了更多发展的可能性，直接推动了智慧交