编号：YUNTIANYI-sh601899-REPORT-20201210103519云天弈智能财经个股分析报告紫金矿业2020-12-10本报告由云天弈财经数据分析系统自动生成 报告导读 本报告由云天弈自主研发的财经数据文本化技术，综合自然语言理解、生成及多模型量化分析技术，基于海量财经数据的清洗和加工自动生成，主要有以下特点：快速高效一键生成个股研报，实时跟进瞬息万变的资本市场；智能诊断基于多模型量化分析和自然语言理解技术，对主流分析模型的回测和预测结论；市场情绪语义级市场情绪判断模型可视化呈现，帮助投资者快速了解资本市场对个股、竞争对手及产业链上下游的情绪变化；智能风控基于自然语义和量化分析构建风控模型，提供关键金融风险比率计算自动化等解决方案。 云天弈智能化研报写作的自然语言理解，文本抽取、自动摘要、知识图谱、模型量化分析，情绪判断模型等技术服务，可为投行、证券等金融企业，快速解决人工撰写报告效率低下的问题。让机器来处理数据和信息，替代人工做基础、复杂性重复劳动的目标，为用户的分析决策提供智能化建议。 本报告依托 CSMAR数据,专注于 紫金矿业(sh601899)近期财报、舆情及市场数据，具体包括七大报告板块：股票基本信息、重要财务数据、核心指数波动情况、行业对比、市场情绪与舆情分析、风险控制、机构观点。 股票基本信息2020-12-0915:00:00今开昨收成交量换手率最高最低8.718.928.91235万手0.93%9.058.68内盘外盘成交额流通市值振幅市盈率-0.2 -2.24%1.04百万1.28百万20.67亿2210.36亿4.15%2.8597评分68.2打败了73.47%的股票*本得分侧重于公司的基本面，业绩增长幅度及机构评级等指标近十日评分变化情况办公地址福建省上杭县紫金大道1号,厦门市思明区环岛东路1811号中航紫金广场B塔注册资本25.4亿经营范围矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅游饭店(仅限于分支机构)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)公司简介紫金矿业集团股份有限公司是一家以金、铜、锌等金属矿产资源勘查和开发为主的大型矿业集团,位居2017年《福布斯》全球2000强企业第1200位及其中的全球有色金属企业第18位、全球黄金企业第3位,位居2017年《财富》中国企业500强第82位。紫金矿业从1993年开发紫金山金矿起步,2000年完成股份制改造,2003年11月在香港H股上市(股票代码:02899),2008年4月在上海A股上市(股票代码:601899),目前形成了以金、铜、锌等金属为主的产品格局,投资项目分布在国内24个省(自治区)和加拿大、澳大利亚、巴布 亚新几内亚、俄罗斯、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、南非、刚果(金)、秘鲁等9个国家。交易所上海证券交易所所属地区和行业板块福建 采矿业-有色金属矿采选业所属概念黄金及其它贵金属,MSCI大盘,MSCI中国,HS300,上证180,转债标的,融资融券,贬值受益,黄金概念,富时概念,标普概念,稀缺资源,证金持股,AH股,小金属,沪股通发行日期2008-04-16上市日期2008-04-25股票与沪深300走势对比根据量化交易模型，当前股价走势相对强势，但股价与沪深300的价差正在缩小，表明股价相对于沪深300走势有减速的迹象，说明虽然当前趋势看多，但多头增长动力不足，上方空间有限，建议短线轻仓持有。短线指标预测（日线级别）根据日线级别短线系列指标提示，紫金矿业的股价走势处于空头趋势，操作上可以结合 个股基本面动态，在顺应趋势的前提下，待行情形成反转后，再选择合适的交易机会择时建仓，做好风控和动态调仓，理性决策，科学投资。历史及股价预测根据紫金矿业股票价格的既往趋势，对其未来90天的股价进行预测，根据结果可知：目标价：11.51，最高值：13.40，最低值：10.15。当前模型置信度85.27%。历史分红紫金矿业自2015年以来，已实施5次现金分红。累计实现净利润为1538091.91万元，其中分红年份累计分红金额958797.53万元。（最新一期2019年的净利润为428395.74万元，分红金额为253772.60万元，分红比例为59.24%。）最后一次分红比例：59.24% 平均股利支付率:65.552%最近一次分红比例行业排名(三级行业：黄金):第1名/行业股票总数12平均股利支付率行业排名(三级行业：黄金):第2名/行业股票总数12重要财务数据近期财务数据利润表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报基本每股收益0.18 元0.095 元0.041 元0.18 元0.131 元稀释每股收益0.18 元0.095 元0.041 元0.18 元0.131 元净利润57.9695 亿元30.9099 亿元13.2642 亿元50.609 亿元35.7538 亿元 净利润增长率62.14%38.04%26.34%8.08%-8.51%营业收入1304.3351亿元831.4226亿元361.6186亿元1360.9798亿元1016.2733亿元营业收入增长率28.34%23.73%24.52%28.4%33.42%营业利润78.2866 亿元43.5975 亿元18.7864 亿元72.4207 亿元50.7028 亿元营业利润增长率54.4%35.59%25.47%17.16%2.4%归属母公司净利润45.7235 亿元24.2139 亿元10.4001 亿元42.8396 亿元30.0585 亿元资产负债表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报货币资金75.012 亿元98.081 亿元78.6532 亿元62.2514 亿元66.8449 亿元流动资产合计344.3499 亿元353.4942 亿元322.9256 亿元285.944 亿元296.2254 亿元非流动资产合计1364.7896亿元1144.5522亿元1073.8508亿元952.3655 亿元879.1724 亿元资产合计1709.1395亿元1498.0464亿元1396.7765亿元1238.3095亿元1175.3979亿元短期借款196.1219 亿元183.0914 亿元173.6989 亿元144.4092 亿元169.4958 亿元流动负债合计480.2339 亿元500.7287 亿元410.6598 亿元333.6266 亿元368.2541 亿元非流动负债合计537.3498 亿元402.6647 亿元400.3117 亿元333.8869 亿元329.9207 亿元负债合计1017.5836亿元903.3933 亿元810.9715 亿元667.5135 亿元698.1748 亿元所有者权益合计691.5559 亿元594.6531 亿元585.805 亿元570.796 亿元477.2231 亿元现金流表2020三季报2020中报2020一季报2019年报2019三季报经营现金流净额99.0494 亿元64.7508 亿元23.2603 亿元106.6556亿元60.5729亿元经营现金流净额增长率63.52%46.95%81.02%4.23%-8.49%投资现金流净额-237.0472亿元-166.1717亿元-103.3096亿元-141.0283亿元-71.4401亿元 投资现金流净额增长率-231.81%-256.92%-340.71%-3.39%-44.3%筹资现金流净额149.6295亿元132.193 亿元96.7902 亿元-3.2581 亿元-24.9161亿元筹资现金流净额增长率700.53%2958.85%1216.75%-104.26%18.09%主营业务构成以黄金为主导产业的矿产资源的勘探、采矿、选矿、冶炼及矿 产品销售。按产品 2020-06-30主营收入（元）主营成本（元）利润及比例（元）毛利率加工、冶炼及贸易金522.95亿62.90%-----其他204.67亿24.62%-----冶炼铜114.58亿13.78%-----铜精矿52.65亿6.33%-----金锭47.31亿5.69%-----其他精矿26.46亿3.18%-----阴极铜23.78亿2.86%-----金精矿19.62亿2.36%-----锌锭15.44亿1.86%-----抵消-196.04亿-23.58%-----近期重要事件事件时间事件名称事件内容2020-12-09大宗交易成交均价8.71元，溢价率0.00%，成交量30万股，成交金额261.3万元 2020-12-08融资融券融资余额24.48亿元，融资净买入额-1.324亿元2020-12-07融资融券融资余额25.81亿元，融资净买入额1453万元2020-12-04大宗交易成交均价9.12元，溢价率-0.11%，成交量219.3万股，成交金额2000万元2020-12-04融资融券融资余额25.66亿元，融资净买入额-632.8万元2020-12-03融资融券融资余额25.72亿元，融资净买入额2951万元2020-12-02融资融券融资余额25.48亿元，融资净买入额1490万元2020-12-01融资融券融资余额25.33亿元，融资净买入额4206万元2020-11-30融资融券融资余额24.91亿元，融资净买入额6149万元2020-11-25可转债公司可转债将于2020-11-27上市流通，债券简称为紫金转债，债券代码为1130412020-11-24融资融券融资余额25.08亿元，融资净买入额1.702亿元2020-11-19大宗交易成交均价8.38元，溢价率0.00%，成交量270万股，成交金额2263万元2020-11-18股权激励激励计划拟授予的股票为1亿股，占总股本比例0.39%，每股转让价4.95元，激励方案有效期6年，当前进度为董事会预案2020-10-20股东人数变化截止2020-09-30，公司股东人数比上期（2020-06-30）减少7.55万户，幅度-12.80%2020-10-20业绩披露2020年三季报每股收益0.18元，净利润45.72亿元，同比去年增长52.12%2020-09-25增减持计划公司高管蓝福生计划自2020-10-26起至2021-04-23，拟减持不超过180万股，占总股本比例小于0.01%2020-09-08高管增持陈景河（董事）增持95万股，占流通股本比例0.0037%，成交价6.95元2020-09-01高管增持陈景河（董事）增持200万股，占流通股本比例0.0079%，成交价5.50元2020-08-31高管增持陈景河（董事）增持300万股，占流通股本比例0.01%，成交价5.48元2020-08-26资产收购拟受让圭亚那金田有限公司100%股权，进度：完成核心指数波动情况 紫金矿业（601899）2020年第三季度报告显示，本报告期净资产收益率（ROE）8.38%，同比增加207.07%。紫金矿业（601899）2020年第三季度报告显示，本报告期投入资本回报率（ROIC）4.82%，同比增加218.01%。紫金矿业（601899）2020年第三季度报告显示，本报告期总资产净利润率3.93%，同比增加241.54%。紫金矿业（601899）2020年第三季度报告显示，本报告期净现比7.59%，同比增加1372.65%。紫金矿业（601899）2020年第三季度报告显示，本报告期营业收入1304.34亿，同比增加28.34%。紫金矿业（601899