付款更快：建立业务，而不仅仅是基础架构

第8卷，2015年5月21日麦肯锡付款方式前言1衡量数字钱包的破坏性潜力3尽管他们为增长奠定了坚实的基础，但数字钱包绝不是成功的保证。如果要对支付领域产生真正的破坏性影响，它们必须继续发展。提供者可以通过专注于六个“标记”来提高支付创新的成功率，从而提高机会。交易银行业务中的新伙伴关系模型11许多趋势正在导致对传统模式的根本性反思，通过传统模式，银行向其既定市场之外的客户提供交易银行服务。四种独特的合作伙伴模式为寻求在不断发展的格局中取得成功的银行提供了最佳机会。迈向价值互联网：19岁的克里斯·拉尔森（Chris Larsen）访谈Ripple Labs首席执行官麦肯锡付款与Ripple Labs的共同创始人坐在一起，讨论Ripple协议的基本细节，对代理银行模式的影响以及“价值互联网”的出现。更快的付款：建立业务，而不仅仅是基础设施23更快的支付基础设施本身并不是目的，这是银行向消费者和企业支付提供创新产品和服务的机会。为了利用此机会，金融机构应不懈地专注于设计，客户体验，可访问性和便利性。 23付款更快：建立业务，而不仅仅是基础架构付款更快：建立业务，而不仅仅是基础架构迄今为止，关于构建“更快的付款”系统的大多数讨论主要集中在速度和“管道”上。然而，更为重要的是，增强的基础架构将使金融机构将其推向市场的创新产品和服务。这些新产品和服务（包括消费者和企业支付）可以创造新的收入流，并帮助银行和其他参与者在现代化的支付系统中实现投资回报。罗布·海登·格蕾丝·侯不仅仅是速度在最近的文章（“转变国家支付系统”中，麦肯锡的付款，2014年9月），我们讨论了升级支付基础设施以使其更快的重要性和通过基于特定用例的设计，可以更有效，更安全，更安全。从那时起，英国和新加坡继续领先。英国的Faster Payments系统进一步发展（请参见第27页的侧栏），以及S3的G3立即付款。丹麦于2014年12月推出了实时支付解决方案，澳大利亚和美国在实现其支付系统现代化方面取得了稳步进展，其他几个国家也在制定改善其支付系统的战略。在大多数这些国家/地区中，银行业有望为新的时间结算系统。因此，银行必须投入多年的时间和大量的资源来升级其平台并与现代化的系统集成。例如，英国快速支付在最初的七年合同期间（2008-2015年）建造和运营成本在1.5亿英镑至2亿英镑之间，另外，银行与中央银行连接的费用高达5000万英镑。基础设施。由于这些成本，支付系统的改进必须促进创新并为金融机构创造收入流。通过新的付款系统获利金融机构可以通过更快付款的基础设施中的投资货币化在几个主要领域：新产品和消费者和公司付款方面的服务，提高的忠诚度和保留率以及新客户的获取。考试- 24麦肯锡付款2015年5月这些领域提供的信息不是全面的，而是要展示出更快，现代化的付款基础架构中的创新潜力以及由此带来的新收入。消费者支付中的新产品和服务更快，更现代化的支付系统将通过实现对商家和消费者均有价值的实时资金转账，加速移动商务和消费者支付的融合。人对微企业付款：迄今为止，人与微企业领域的大多数创新都在前端，其产品使微企业和小型企业更容易接受付款（例如Square和PayPal Here读卡器）。更快的后端基础架构将进一步改善这些应用程序的便利性。例如，在当今的二手车销售中，购买者通常会给卖方一张支票，发送昂贵的电汇或携带大量现金来支付购车费用。更快的付款基础设施将使购车者能够将实时付款实时发送给购车者，并开车离开新车，而不会出现支票弹跳或现金被盗的风险，并且无需花费电线。 （进一步举例来说，可以想象一个用于整个购买过程的移动应用程序：研究和识别汽车，寻找当地卖家和价格以及进行试驾约会。）帐单付款：实时基础架构与无处不在的商家开单目录相结合，该目录可以存储和管理企业的电子支付身份，以便可以通过电子方式进行支付，并集成到移动银行应用程序中可以创建无摩擦的支付体验。包括推送通知，单键和实时确认付款收据。消费者将对其现金流有更多的控制权，以更低的成本和更方便的方式支付账单，并且在进行“后果性”付款（例如重新启动暂缓付款的付款）时具有更大的确定性。待处理的公用事业服务）。由于账单支付触及每个家庭，因此这里的收入机会是巨大的。例如，在印度，每年要支付100亿到120亿张钞票，而在美国，每年要支付200亿张钞票。在线商务：到2018年，全球零售电子商务销售额预计将增长到2.5万亿美元，实时支付基础设施付款更快，定义更快的付款也可以称为即时付款，资金从一个银行帐户转移到另一个帐户，以及即时付款或实时付款。虽然已经以各种方式定义了可以更快地确认向发款方和收款方付款的确认，但在本文中，我们将其称为在一分钟或更短的时间内可用”（Clear2Pay）。从广义上讲，最重要的是，作为这些系统功能的现代化的支付清算系统，是实时（或几乎实时）的，它包含了“更快”的组件。在我们的定义中包括“资金的存入和可用性”。tic，银行间电子支付系统，其中不可撤销 25付款更快：建立业务，而不仅仅是基础架构这种结构可以基于几乎立即的在线购买交付为新产品和服务铺平道路。由于通常在收到付款后才放行货物，因此实时付款可以实现实时装运和交付。诸如Amazon和eBay之类的在线技术和电子商务公司已经朝着越来越快的交付方向发展。实时资金转账和可用性可以使更多的商家做同样的事情—具有可比的付款速度和改进的风险管理。一个新的实时清算系统将使更多零售商能够与Amazon Prime等产品设定的标准相匹配，从而增加客户的选择并进一步扩大实时付款可能会导致公司客户需要更紧密地管理其日内流动性。银行可以通过提供流动性管理服务来产生额外的收入，例如日内贷款或透支保护。向移动商务的转变。因此，金融机构有机会向消费者和商人提供改进的电子商务支付服务。例如，荷兰的iDEAL是一种基于在线银行业务的电子商务支付系统，它使消费者可以通过将资金从他们的银行帐户直接转移到商家来进行实时，低成本的支付。企业支付中的新产品和服务与消费者支付一样，仅靠更快的基础架构不足以为公司支付创造价值。但是，银行可以利用该基础架构为企业客户构建有价值的下一代支付工具，这些工具提供与当今面向消费者的新兴移动和数字支付技术相同的易用性，简单性和客户体验。即时付款：实时付款使企业可以控制付款时间并提高确定性。麦肯锡的《全球支付地图》显示，实时支付对于一次性，低价值，企业对企业的支付最为重要，据估计，仅在美国，实时支付就占了110亿美元。特别是对于需要严格管理现金流量的小型企业，通过实时付款通知更快地进行清算将提供一种避免延迟付款并采用即时业务模型的方法。例如，零售商可以降低库存水平，因为立即付款收据将使订单能够立即发货。此外，实时付款可能会导致公司客户需要更紧密地管理其日内流动性。银行可以通过提供流动性管理服务（例如当日贷款或超额保护）来产生额外的收入。临时工和小时工直接存款：在美国，当前的ACH直接存款系统要求至少提前24小时启动交易。因此，许多企业 26麦肯锡付款2015年5月波兰的Express ELIXIR波兰国家资料交换所Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.（KIR）在市场研究显示最终用户对实时付款的需求很高之后，于2012年6月推出了Express ELIXIR。Express ELIXIR交易通过实时清算和结算支持信用推送交易，与批量ACH支付系统ELIXIR（也由KIR运营）分开处理。 Express ELIXIR尚未得到广泛采用，但是平均每天处理少于1,000个事务。 （相比之下，新加坡的FAST系统在运营的前两天就处理了33,000笔交易，交易金额超过6,400万新元。）缓慢采用率的原因可以作为其他更快付款系统的经验教训：•银行参与度低：在大约50家银行中，只有八至十家银行参与，该服务缺乏在最终用户中扩展所需的普遍性。同时，英国的快速付款系统和新加坡的FAST系统得到了所有主要银行的参与和投资。•缺乏增值产品和服务：Express ELIXIR的参与银行推出之时，尚未开发出可利用其基础架构的支付解决方案。如果没有能够提供无缝的客户体验的创新产品和服务，那么采用率很可能仍然很低。•与传统ACH系统的区别微弱：传统ELIXIR系统以相对较高的速度完成交易，每天进行三个结算周期，并在几个小时内提供资金（即当天ACH）。因此，在快速付款系统中，最终用户不太可能看到显着的增值，尤其是当Express ELIXIR的价格比传统ELIXIR溢价时。•其他更快的付款方式：波兰付款领域的激烈竞争意味着最终用户可以使用更便宜的付款方式，例如Blue Cash，它最初是一种电子商务解决方案，但后来扩展到波兰使用更广泛的付款系统。尽管存在这些挑战，但随着波兰主要银行正在开发将利用Express ELIXIR的移动支付解决方案，在未来几年中，采用率可能还会增长。计划在支付系统之上分层部署其他服务，包括使用替代标识符的P2P移动服务。最终，Express ELIXIR的经验说明了围绕更快的付款建立业务而不仅仅是基础架构的重要性。从直接存款转为使用预付卡。更快的支付系统将允许更多的企业通过直接存款支付每周的工人工资。鉴于美国17％的工人是临时雇员，因此潜在的节省是可观的。自动化电子发票解决方案：支付清算系统的增强可以支持新的汇款数据解决方案，从而使企业的后台数字化。虽然付款系统现代化对于电子发票不是必不可少的，但它可以作为改进企业对企业电子发票解决方案的催化剂。例如，澳大利亚的新支付平台旨在通过在基本发票基础之上实现商业覆盖，从而提供更多信息丰富的交易。这样便有可能开发可在整个“采购到付款”价值链中实现电子发票自动化的产品和服务，从而推动行业实现电子发票的潜力。将发票从纸质转换为电子发票，每笔最多可节省70美元的成本 27付款更快：建立业务，而不仅仅是基础架构英国更快的付款随着2008年5月推出“更快的付款”服务（FPS），英国开始了向更快的付款的全球转变。这种实时清算基础设施包括10个成员银行，并通过连续的实时清算系统启用电话和Internet支付。付款采用以下四种形式之一：单笔立即付款；远期付款；常规付款；和直接企业访问付款。单笔即时付款是主要的用例，从2009年到2014年，CAGR增长了40％，在2014年达到了交易的8％。英国超过90％的交易账户可以接收FPS付款。银行通常不向消费者收取通过该系统发送付款的费用，但会向公司客户收取费用。自2012年以来，参与银行一直在开发利用FPS的面向客户的产品和服务。例如，Barclays Pingit使用户可以使用手机号码发送和接收付款。最近，该系统已扩展为允许客户通过其智能手机购买和使用公交车票，以及使用移动支付发送和接收电子礼品卡。英国付款委员会的PayM服务于2014年4月启动，使16家参与计划的银行的客户可以使用手机号码作为代理发送和接收付款。一些银行（例如汇丰银行）也将PayM扩展到了商业客户。另一个利用Faster Payments服务基础架构的移动支付服务是Zapp，预计将于今年推出。 Zapp由英国银行拥有，可以集成到现有的移动银行应用程序中，以便用户可以通过移动设备进行店内和在线购买。这些创新证明了后端实时清算系统能够促进为客户创造价值的产品和服务，并使银行能够更有效地与非银行金融服务提供商竞争的能力。这些产品和服务将被广泛采用，以及银行如何通过直接收费或通过增加客户参与度和交叉销售机会来将它们货币化仍是一个悬而未决的问题。每张发票的百分比；因此，自动开票的价值确实是巨大的。加强客户关系人对人付款：通过更快的付款实现的人对人（P2P）付款产品和服务基础设施可以在银行加强和保持现有客户关系的工作中发挥关键作用。由于非银行正在包围这个空间，因此这在今天尤为重要。 PayPal，Venmo，Alibaba的支付宝和腾讯的微信等新兴的付款公司已经使用P2P支付来获得相邻服务（尤其是电子商务）的用户群。苹果，谷歌和Facebook等大型技术公司正在努力自己的P2P解决方案，因为他们试图加强与现有客户的互动，并巩