印度的汽车零部件行业：为未来做准备

为58准备日印度汽车零部件制造商协会（ACMA）举办的年度会议2018年9月作者：拉杰（Rajat Dhawan）Shivanshu Gupta Neeraj Huddar Balaji Iyer拉梅什（Ramesh Mangaleswaran）阿苏托什（Asutosh Padhi）印度的汽车零部件行业：为未来做准备 麦肯锡公司（McKinsey＆Company，Inc.）版权所有©2018。 印度的汽车零部件行业：为未来做准备为58准备日印度汽车零部件制造商协会（ACMA）举办的年度会议2018年9月作者：拉杰（Rajat Dhawan）Shivanshu Gupta Neeraj Huddar Balaji Iyer拉梅什（Ramesh Mangaleswaran）阿苏托什（Asutosh Padhi） 印度的汽车零部件行业：为未来做准备v内容 我们印度的汽车零部件行业：为未来做准备 印度的汽车零部件行业：为未来做准备7致谢该报告是对印度汽车零部件行业的增长潜力和抱负进行的研究的结果，它确定了趋势，由此创造的机会以及抓住这些机会的前进道路。我们感谢汽车零部件印度制造商协会（ACMA）邀请我们就印度汽车零部件制造商的未来发展方向分享看法。我们感谢ACMA的领导层，特别是Arvind Balaji，Arvind Kapur，Ashok Taneja，Deepak Jain，Harish Lakshman，N.K。 Minda，Ram Venkataramani和Sanjay Labroo在此研究中提供了他们的投入和支持。我们还要感谢Vinnie Mehta和ACMA秘书处在本研究期间对我们的支持。我们感谢多位汽车行业的领导者，他们分享了对该主题的看法，特别是C.V.拉曼，希曼·西卡（Hemant Sikka），桑迪普·辛哈（Sandeep Sinha），什拉达·苏里·玛尔瓦（Shradha Suri Marwah），苏米特拉·巴塔查亚（Soumitra Bhattacharya）和维克拉姆·卡斯贝卡（Vikram Kasbekar）该报告是由Gandharv Vig（知识专家）和Salil Aggarwal（助理）的麦肯锡工作小组共同努力完成的。感谢客户沟通团队的Anamika Mukharji的编辑意见，外部沟通团队的Natasha Wig和Fatema Nulwala给予了支持，Visual Aids团队的Manali Raul和Vineet Thakur则负责设计此报告。拉杰（Rajat Dhawan）高级合伙人巴拉吉·艾耶（Balaji Iyer）副合伙人Shivanshu Gupta伙伴拉梅什·曼格莱斯瓦兰高级合伙人内拉吉·哈达（Neeraj Huddar）参与经理Asutosh Padhi高级合伙人 8印度的汽车零部件行业：为未来做准备 印度的汽车零部件行业：为未来做准备9执行摘要在接下来的十年中，印度有望飞速增长，超过许多快速增长的大型经济体。同时，该国的汽车原始设备制造商（OEM）和零部件制造商渴望实现全球知名度。汽车OEM和汽车零部件行业的未来受到多种趋势，政策和不连续性的影响。这些趋势为汽车零部件行业创造了哪些机会？行业如何做好准备以抓住这些机会的一部分？该报告概述了该行业的增长潜力和抱负，正在影响该行业的趋势，这些行业创造的特定机会，以及汽车零部件制造商如何改变自身并寻求生态系统的支持以抓住这些机会。充满希望的未来增长指标描绘了印度的乐观情绪-到2019年，印度可能会成为世界第五大经济体，1 并在2023年成为4.7亿美元的经济体。2预期消费者类别的增加，经商的便利性的提高，基础设施的扩展-这些有利因素可以推动印度向前发展，进而推动印度的汽车工业发展。印度汽车OEM行业已经处于强势地位。在全球范围内，它处于许多细分市场的最前沿，在两轮车，A类汽车和拖拉机方面处于领先地位。3 到2026年，汽车行业的目标是使各个领域的汽车销量增长近三倍，从2600万增至6500万至7600万辆。4 这些可能是印度汽车的最终利好因素组件产业，到2026年将实现自己的雄心壮志，将对制造业GDP的贡献翻一番，规模增长四倍，出口增长六倍。5 在过去十年中，尽管行业营业额（以卢比计算）增长了两倍多，但印度对全球营业额的贡献约为3％。6 显然，在受各种趋势影响的行业中，存在很大的增长空间。现在和现在：趋势将改变汽车行业随着汽车零部件制造商为将来在印度和全球范围内提高性能做准备，他们需要考虑四个趋势，这些趋势构成了该行业，这四个主要方面构成了行业： 由于制造地点，客户需求，运营模式和优先级的变化，市场动态不断变化1https://indianexpress.com/article/business/economy/india-to-surpass-britain-to-become-worlds-fifth-large-economy-by-next-year-arun-jaitley-5332351/2国际货币基金组织，2018年4月3IHS Markit，印度汽车制造商协会，ICRA研究4从《 2026年汽车任务计划》得出的数字以及有关三轮车销售增长的专家意见52026年汽车任务计划：http://www.siamindia.com/uploads/filemanager/47automotivemissionplan.pdf6IHS Markit，ICRA研究 10印度的汽车零部件行业：为未来做准备随着需求，时间表和流程的不断变化，OEM不断变化的需求可能需要不同，更敏捷和快速的组件输入技术改进和中断已经开始改变收入池，引发新的竞争并邀请新的合作形式不断发展的监管和贸易环境构成了一切的背景未来的机会这些主题之间趋势的相互作用可能会为汽车零部件制造商带来10个令人振奋的机遇：积极寻求出口机会。加强进口替代。比以前更快地以“印度成本”提供高级功能。重点关注可能会在未来增加车辆成本的零部件类别。扩展售后市场产品，以从现有的汽车零部件和售后市场出口中获取价值。提供“后起之秀”组件，由于电动汽车（EV）销量的增长，该组件从长远来看可能会起飞。提供随着共享出行普及率的提高而可能需要的新功能或修改功能。开发支持数据的服务和解决方案。建立合作伙伴关系和生态系统，以创造和获取价值。扩展产品组合以服务相邻行业。找出最合适的机会，并进行战略性的抓住，可以为汽车零部件制造商创造成功的未来。内部变化抓住这些机会的巨大潜力是有条件的，汽车零部件制造商将需要接受变革，并在整个公司的四个主要领域内全力以赴：制定制胜策略-在人们对人员，产品，渠道，资源等的思考方式上进行重大而刻意的转变。提升领导力和人才-掌握新兴技能，组建本地团队，将人才转化为价值。 印度的汽车零部件行业：为未来做准备11重塑文化和思维定势-从询价响应者到业务开发人员，从自己动手做起，以伙伴关系为主导。在整个供应链，质量，成本，交付和服务（QCDS），定价和成本核算，数据基础架构方面实现卓越运营。利益相关者支持的成功每一个利益相关者群体-行业团体，政府，原始设备制造商（OEM）-在支持汽车零部件制造商发挥其全部潜力方面都扮演着至关重要的角色。该行业机构可以帮助扩大国际采购办公室（IPO），开发技能课程和指南，以及共同制定进口替代策略等。东西。政府可以考虑建立质量卓越中心，评估在职业学院建立技能培训计划，并探索建立绩效单元等政策措施。最后，汽车原始设备制造商可以投资和合作进行联合研发和其他创新，与行业机构和供应商紧密合作以进行替代进口和出口，将审核和供应商发展的最佳实践推广给供应商，并协助进行技能提升计划。这种支持可以帮助创造一个行业蓬勃发展的未来，印度也可以。  在未来几年印度有望取得强劲的经济发展的背景下，巨大的机遇等待着。但是，这些机会是汽车零部件制造商着手进行几项变革的条件。充分利用这些机会可以帮助汽车零部件制造商实现全球知名度的飞跃。 ii印度的汽车零部件行业：为未来做准备 印度的汽车零部件行业：为未来做准备1对于印度和整个行业而言，前途光明印度及其汽车和汽车零部件制造业一直处于稳步上升的轨道。到2020年，该国的GDP预测为7.5％，因此该国可能会远远领先于其他快速增长的大型经济体，7 帮助行业坚定地立足于加速器。印度的预测：快速崛起印度是新兴经济体中的领导者，预计在未来几年中将处于增长的最前沿。它可能是2019年世界第五大经济体，8 以及2023年的4.7亿美元经济体。印度已经比以前更快地实现了数万亿美元的进帐，并且可能会继续保持这一速度，在五年内赚到第三万亿，在仅仅三年内赚到第四万亿（图1）。9 它还在2016年至2017年的世界银行经商便利性排名中排名30位，跻身前100个国家/地区。10展览1印度处于上升轨道印度GDP增长美元吨年印度很可能在2023年成为4.7亿美元的经济体美元tn，名义GDP获得11ST2nd3rd（E）4日（E）年份实现5720077201452019年32022E秩1名义GDP资料来源：国际货币基金组织，2018年4月随着快速的城市化，到2030年，将有5亿人居住在印度城市。收入的增长可以帮助其中许多城市和地区反映一些高收入和中等收入国家的人均GDP。例如，到2026年，新德里的人均GDP可以与2014年的俄罗斯相媲美（图表2）。117经济学家情报部数据库8https://indianexpress.com/article/business/economy/india-to-surpass-britain-to-become-worlds-fifth-large-economy-by-next-year-arun-jaitley-5332351/9国际货币基金组织，2018年4月1011麦肯锡全球研究院的一份报告，根据2025年印度的经济地理环境得出的10个城市化估计：国家，集群和城市221.645.35印度可能是世界的4.75日2019年最大的经济体63.56.0324.51 图2GDP增长将支持更高的生活水平预计2026年人均GDP（PPP）1 与2014年的可比国家2美元，2012年基准年1各州平均人均GDP22014年可比国家的人均GDP消息来源：《 2025年印度的经济地理：国家，集群和城市》，麦肯锡全球研究所的报告，2014年；世界银行随着繁荣的发展，消费量也将增加-印度的消费阶层预计将从2014年的2700万家庭扩大到2025年的8900万家庭。12 汽车行业也有望蓬勃发展，新兴的消费者阶层将在各个领域投资更多，更好的汽车来满足其日益增长的出行需求。印度日益增长的汽车和零部件行业随着人口的流动性越来越高，印度汽车制造商在本地市场的各个细分领域都取得了巨大成功。在全球范围内，印度的汽车工业在许多细分市场中处于领先地位，按数量计算，印度在两轮车，A类汽车和拖拉机中排名第一。13 印度是节俭和可扩展工程的全球枢纽。印度各地繁忙的汽车产业集群带动了整个行业的发展，尤其是西部的孟买，浦那，纳西克，奥兰加巴德这三大产业集群，南部的钦奈–班加罗尔– Hosur，北部的德里–古尔冈–法里达巴德，14 以及即将到来的地区，例如Sri City，Anantapur和Sanand。1512“消费阶层”是指年收入超过4,85,000印度卢比的家庭；麦肯锡全球研究所的报告，2014年来自2025年印度经济地理的数据13IHS Markit，印度汽车制造商协会14汽车零部件制造商协会；印度汽车品牌资产基金会报告，https://www.ibef.org/download/Automobiles-Report-June-2018.pdf，2018;新闻搜索15新闻搜索2印度的汽车零部件行业：为未来做准备果阿，昌迪加尔新德里马哈拉施特拉邦，古吉拉特邦，哈里亚纳邦，喀拉拉邦泰米尔纳德邦32,00024,00014,00012,000可比国家印度各州 印度的汽车零部件行业：为未来做准备3该行业的目标是到202