携手发掘非洲的潜力：一种新的印度工业主导的非洲方法

麦肯锡亚洲中心携手发掘非洲的潜力印度以行业为主导的非洲新方法2014年3月在CII-EXIM银行关于印度与非洲项目伙伴关系的会议上发表，2014年 麦肯锡公司（McKinsey＆Company，Inc.）版权所有©2014。 麦肯锡亚洲中心携手发掘非洲的潜力印度以行业为主导的非洲新方法2014年3月 4 携手发掘非洲的潜力–印度工业主导的非洲新方法麦肯锡亚洲中心5CII介绍总体而言，非洲是世界上增长最快的市场之一。预计2013-25年度的平均增长率约为5％，仅次于新兴亚洲和中东。这种增长，再加上非洲各国政府的和平与经济改革，已经使许多国家/地区比其发展较快的亚洲国家/地区更容易经商。作为CII非洲委员会审议工作的一部分，我们认为更详细地研究需求非洲以及印度如何在其成长与发展中独树一帜。对于私营企业和政府而言，它研究了我们应该如何从将非洲视为贸易前哨站，转变为印度公司可以投资并希望繁荣的市场。印度跨国公司已在非洲开展业务，并正在努力在非洲大陆建立自己的品牌。随着非洲加快自身的内部改革进程并加快其在全球范围内接触新兴市场的全球参与速度，印度需要与时俱进，以加强其对该地区的经济参与。我们相信印度的在类似的资本受限条件下开展业务的优势和经验对非洲将具有重大价值。非洲需要建设性的外国投资，并有望为印度带来长期业务。对于希望扩大业务和潜力的印度公司而言，这是一个合适的基础对冲印度的资源风险。作为非洲国家的“解决方案合作伙伴”，印度工业可能成为发展的重要合作伙伴。印度工业联合会（CII）通过其各种举措在改变印度与非洲之间的贸易和投资关系方面起了催化剂的作用。我们与非洲大陆的政府，工业界和学术界建立了牢固的伙伴关系，并与印度政府在经济合作计划中紧密合作。为了讨论印度工业如何继续帮助编写非洲的增长故事，麦肯锡公司（McKinsey＆Company）和CII联合进行了对该大陆的详细研究。该报告是由于研究;它提供了对非洲大陆快速变化的轮廓的洞察力，以及它为印度工业带来的机遇。它在印度－非洲项目合作组织第十届CII-EXIM银行会议上发布。麦肯锡已经对非洲提出了看法，并确定了机遇，当务之急以及印度的前进之路。我们感谢麦肯锡公司所做的知识努力，并将他们的观点带到了峰会上。我们希望通过这一过程为促进印度的更大参与注入一些重点和协调一致的努力（政府和企业）。我们希望您能在确定在非洲投资的机会并制定在非洲建立长期合作关系的战略的过程中，这份报告有见地和有用。诺埃尔·塔塔（Noel Tata）非洲印度工业联合会主席Chandrajit Banerjee总干事印度工业联合会 内容第一章–非洲的增长故事和印度迄今为止的作用21第2章-印度的价值主张和对非洲的追求39第三章–由印度主导的新方法，以发掘非洲的潜力45第四章–领先行业的机会和成功因素61第5章–印度公司在非洲的总体成功因素87 8 携手发掘非洲的潜力–印度工业主导的非洲新方法麦肯锡亚洲中心9前言在过去的十年中，非洲摆脱了对其增长的挑战。结果有目共睹。按照目前的增长速度，该大陆将在未来十年内取代中东成为增长第二快的市场。非洲的增长为各国提供了一个立足之地，为世界提供了为其发展做出贡献的巨大机会。就历史而言，非洲和印度在贸易方面和意识形态方面都走了很长一段路。但是，印度在非洲当前的增长竞赛中起步较晚。印度工业可以期待通过成为非洲未来增长的“解决方案合作伙伴”来改变这一过程。尽管人们普遍认识到非洲不断增长的经济势头，但其来源和持久力却鲜为人知。麦肯锡全球研究所（McKinsey Global Institute）于2010年发布的“移动中的狮子：非洲经济的进步与潜力”报告是一项开拓性的工作，旨在分析21世纪前十年的非洲大陆的增长，并找出其中一些最引人注目的商业机会。从这个意义上讲，这份报告是一份详尽的续篇，考虑了印度公司在非洲开展业务的能力。本报告重点研究印度工业如何与非洲国家合作，在追求发展计划的同时带来共同的经济利益。印度公司甚至印度政府都可以与那里的国家合作，既可以促进非洲大陆的增长，也可以推动印度最近建立的势头。麦肯锡公司对非洲的研究印度工业已成为四个行业的焦点—消费品，IT服务，农业和基础设施，特别是电力。在编写本报告的过程中还发现，如果印度工业要在非洲取得成功，印度政府可以发挥关键作用。已经看到非洲国家与直接与政府打交道而不是与单个公司打交道。印度政府及其各个机构可以通过简化融资，向在非洲投资的印度公司提供财务激励措施以及通过其在非洲的大使馆促进积极参与来支持行业主导的方法。印度公司已经开始在非洲商业领域中占有一席之地，非洲国家在其经济的带动下已经有十年或更长时间的强劲增长。随着非洲增长的继续和加速，印度工业界和非洲国家可以通力合作，共同发展，与此同时，携手并进解决非洲国家仍面临的一些重大挑战。Arend van Wamelen合伙人南非Barnik Chitran Maitra合伙人孟买Rajat Gupta总监孟买 10 携手发掘非洲的潜力–印度工业主导的非洲新方法麦肯锡亚洲中心11致谢该报告是麦肯锡公司进行的为期6个月的长期研究的结果。它结合了对探索和建立非洲商业环境所需的机会，挑战和成功因素的定性和定量分析。麦肯锡亚洲中心是一项特殊的全球计划，旨在帮助机构从全球化中获取价值，并合作编写了本报告。报告中提供的信息来自与具有非洲合作经验的专家进行的多次深入讨论。印度公司的几位高管，印度政府官员和各个非洲国家也抽出时间与我们交谈，并分享了他们对发展印非关系的看法。我们要感谢他们为这项工作提供了专业知识和时间。此外，我们借鉴了与非洲跨国公司合作的经验。我们要特别感谢Noel Tata（非洲投资委员会非洲委员会主席），David Rasquinha，S。Kuppuswamy，Ninad Karpe，非洲投资委员会非洲委员会以及来自印度投资委员会的组织团队，他们的支持，指导和投入至关重要。我们还要感谢巴克莱银行的Frank Hancock和Hasnen Varawalla提供了宝贵的意见。如果没有麦肯锡团队（由Abhishek Tikmani，Chandan Behera，Dhruv Vishrani，Janine Schuter和Mosima Mabunda组成）的不懈努力，就不可能获得这份报告。我们要感谢Ranabir Majumdar和Vineeta Rai的编辑支持； Aparna Malaviya，Lotika Mehta和Michelle Marcoulier进行外部交流； Nipun Gosain用于视觉辅助； Gandharv Vig负责领导研究和分析，Vimal Choudhary负责管理这项工作。我们还要感谢麦肯锡印度和非洲领导层的几个合作伙伴，特别是麦肯锡南非办事处总监Henrik Arwidi；麦肯锡拉各斯办公室主任Acha Leke；麦肯锡南非办事处合伙人亚当·肯德尔（Adam Kendall）；麦肯锡孟买办事处合伙人Sumit Dutta；麦肯锡德里办公室的副合伙人Suhail Sameer。我们感谢麦肯锡亚洲中心的Alok Kshirsagar和Ulrich Naeher借给我们他们的资源。 12 携手发掘非洲的潜力–印度工业主导的非洲新方法麦肯锡亚洲中心13执行摘要印度与非洲国家的关系是久经考验的历史。尽管印度洋将非洲之角和印度次大陆分隔开来，但可视化同一水域的研磨和连接两个海岸的位置并不是不合适的。确实，自古以来，地理上的邻近就一直在发展这种关系中发挥重要作用。文字Periplus Maris Erythraei（红海的Periplus）—可以追溯到到1世纪中叶-指的是第一个千年左右的阿克苏姆王国（今埃塞俄比亚）与古代印度之间的贸易关系。在最近的两个世纪中，最近的时代出现了反对帝国主义，殖民主义和霸权，共同的发展挑战和需要的共同的政治和思想议程。因为新的国际经济秩序使印度和非洲拉近了距离。如果圣雄甘地为印非关系奠定了道德基础，那么正是贾瓦哈拉尔·尼赫鲁（Jawaharlal Nehru）赋予了其政治结构，弥合亚非之间的鸿沟并发起了首届亚非会议。最近，当总统普拉纳布·穆克吉（Pranab Mukherjee）担任反种族隔离偶像偶像纳尔逊·曼德拉（Nelson Mandela）的六位国家元首时，印度的重要性得到了进一步的概述。印度-非洲关系的主题是经济共生，尽管强度并不一致。这是蓄势待发的改变。过去十年有助于加快非洲的经济发展步伐。它的持续快速增长为国家和公司为这个十亿人口大洲的发展做出贡献提供了巨大的机会。印度最近在非洲建立了势头，尽管中国和中东等一些经济体处于更有利的地位。印度有机会根据我们的地理位置，文化背景，IT /工程人才，企业家精神和低成本的运营模式。在这些优势的基础上，印度应该开发一种新方法，使印度工业充当“解决方案合作伙伴”的角色，以解决业务和发展方面的挑战，并从由此带来的商机中受益。重塑印度与非洲的伙伴关系通过发展在印度具有独特价值主张，非洲国家对IT服务，农业，基础设施，制药和消费品等需求很高的行业的影响力，印度有望在2025年之前将其来自非洲的收入翻两番，达到1600亿美元。印度可以渴望占领IT服务市场的近7％，快速消费品领域的5％，电力行业的10％以及2到农业服务的5％。但是，要成为真正的解决方案合作伙伴，印度工业界可以继续与政府和企业合作，通过部门和国家研究主动发现机遇，建立开放的财团的感兴趣的公司提前将其资金从低成本国家（如日本）用于大型项目，而印度的资金成本则处于劣势。根据其自身的发展经验，印度的方法可能不会被视为捐赠方与受赠方或赞助方与客户之间的关系，而是一种伙伴关系平等，加强合作并带来共同的经济利益。可以为非洲的两个试点国家，东非的坦桑尼亚和西非的尼日利亚开发和测试这种方法-基于市场规模和宏观经济稳定，印度的需求和/或影响力以及国家间关系的说明性选择。这些部门中的每个部门都需要公司采用定制的方法来克服各种挑战，例如缺乏IT本地人才，分散且后勤复杂的消费品市场。除了应对这些特定于行业的挑战之外，印度公司还需要采用通过研究非洲市场上成功与失败的跨国公司业务而确定的10个常见要求。这些包括长期思考，细化，成为该国内部人士以及进行创新以在各个价格段中创造价值。通过这种方式，印度可以利用自己的低成本创新和运营模式以及对非洲的文化亲和力，满足非洲国家对技能开发，创造就业机会和低成本创新的需求。同时，非洲凭借其优越的地理位置，巨大的劳动年龄人口，丰富的资源以及尚未开发的中产阶级的崛起，它也可以成为印度企业的全球化基础和中长期增长机会。为了向前发展，在接下来的1到2个月内，试点国家的一些相关印度行业领导人与商业和政府领导人之间将进行CII印度-非洲会议，以进行圆桌讨论。可以在2014年下半年通过进一步的对话和可能的行业/国家分析来建立这些基础，以帮助推动某些行动。自2005年印度成为非洲能力建设基金会的正式成员以来，印度与非洲的发展合作已大大扩展，并获得了东部和南部非洲共同市场（COMESA），南非发展共同体（SADC）和西非国家经济共同体（ECOWAS）。现在是时候将这种关系提升到一个新的水平。 14非洲的成长为开拓新的可能性提供了可能非洲目前和未来的增长将使各国和公司以更重要的方式为非洲的发展做出贡献。非洲的GDP从2005年的1万亿美元增长到2013年的2万亿美元（大于印度的1.9万亿美元）。到2025年，非洲的GDP有望继续增长到5至6万亿美元。非洲有望超过中东是全球增长第二快的地区，仅次于新兴市场亚洲。在此期间，预计非洲55个国家/地区中有一半以上的增长速度将超过每年5％。预计这种增长将受到不同因素的推动：▪过去十年来，整个非洲的宏观经济稳定有所改善，这可以通过通货膨胀的大幅下降来体现，政府债务和汇率波动-所有对全球企业而言都是令人鼓舞的迹象。分析和研究表明，未来二十年可能会进一步改善宏观经济和政治稳定为经济发展提供必要动力▪许多非洲国家已经实行了对商业有利的改革，包括放松电信管制，减税，电力部门改革，土地权利等，鼓励跨国公