2020中国车企数字化升级研究报告亿欧智库www.iyiou.com/researchCopyrightreservedtoEO Intelligence, Oct 2020 目录C O N T E N T S中国车企数字化升级研究背景1.中国车企数字化升级现状2.中国车企数字化升级趋势3.2.1 中国车企数字化升级方式2.2 中国车企数字化升级要素1.1 中国车企数字化升级定义1.2 中国车企数字化升级动因3.1 中国车企数字化升级的挑战3.2 中国车企数字化升级的展望 Research Background of Digital Upgrade of Chinese AutomakersPar t.1中国车企数字化升级研究背景3 EO Intelligence1.1 中国车企数字化升级定义Definition of Digital Upgrade of Chinese AutomakersPart.1中国车企数字化升级研究背景4 EO Intelligence全球经济产业迎来第三次数字化升级◼随着互联网的迭代升级，“数字技术”在市场需求中应运而生。从学术概念上来理解，数字技术是一种可以将图、文、声、像等各种信息及载体转化成为计算机可以识别的语言进行加工、储存、分析和传递的技术。当前，云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等为代表的硬核技术构成了数字技术。随着基于场景的业务与数字技术深度融合与创新，第三波“数字化升级”浪潮席卷而来。Part.1中国车企数字化升级研究背景1.1 中国车企数字化升级定义21世纪至今以移动互联网、云计算、大数据、人工智能、物联网、区块链等为代表的硬核技术正在催生第三波“数字化升级”互联网掀起了全球第二次大规模信息化浪潮，催生了第二波“数字化升级”基于PC和单机软件的全球第一次大规模信息化浪潮，催生了第一波“数字化升级”20世纪90年代20世纪80年代云计算数字设备人工智能数字智能大数据数字资源物联网数字传输区块链数字信息数字集成处理系统数字资产存储计算采集学习反馈交互协作5 EO IntelligencePart.1中国车企数字化升级研究背景1.1 中国车企数字化升级定义6◼由数字技术引爆的“数字化升级”是中国汽车制造业的机遇。为此，车企在数字化升级过程中，正在从内部组织、数字人才管理，到产品的设计研发、生产制造，再到营销建立起多维度数字网络生态。◼数字技术与中国自主品牌车企的有机融合已经形成明显趋势。通过数字技术赋能，车企补充数据分析利用能力，从而提升企业整体运营效率，进一步优化消费者购买和产品体验。“数字技术”贯穿车企生产、产品、营销等重要环节冲压焊装总装涂装汽车开发产品定义设计目标平台系统零部件试验工程集成稳定生产经销商渠道二级经销商车企网上自营渠道原材料/汽车零部件零售商及其他渠道消费者设计研发数字化生产数字化营销数字化客户参与定制产品“V”型开发车企数字化升级人工智能大数据车联网云计算云平台5G通信组织变革数据与分析流程自动化产品升级数字技术融合智能汽车 EO Intelligence1.2 中国车企数字化升级动因Motivation for Digital Upgrade of Chinese AutomakersPart.1中国车企数字化升级研究背景7 EO IntelligencePart.1中国车企数字化升级研究背景1.2 中国车企数字化升级动因8◼从全球汽车市场表现来看，2018年是汽车销量的转折点，销量开始呈现明显下滑的趋势。◼中国作为全球重要的汽车市场之一，正在随着大环境的震荡出现波动。2020年前三季度数显显示，中国汽车产销量分别完成了1696万辆和1712万辆，同比分别下降了6.7%和6.9%，中国汽车销量负增长已经成为常态。车企抓住数字化升级机遇，力求实现降本增效，并通过与消费者产生长期关系变革商业模式，驱动销量增长引擎。中国车市正由增量市场转为存量市场1806185119312198234924602803288828082577171232.4%2.5%4.3%13.8%6.9%4.7%13.9%3.0%-2.8%-8.2%20102011201220132014201520162017201820192020亿欧汽车：2010-2020年1-9月中国汽车销量情况销量（万辆）增长率（%）数据来源：乘联会、中汽协，亿欧汽车1804185319302197234824552789288727992575145320102011201220132014201520162017201820192020亿欧汽车：2010-2020年1-8月世界汽车销量情况（单位：万辆）中国北美洲欧洲亚洲其他南半球 EO IntelligencePart.1中国车企数字化升级研究背景1.2 中国车企数字化升级动因9◼人工智能、大数据、云计算、物联网、区块链等数字技术“闯入”传统汽车行业，应用程度不断提升，正驱动汽车生产、产品、销售以及组织人才管理等重要环节产生质的变革。◼其中，AI作为驱动汽车产业迈向智能数字化的重要技术动能之一，“汽车+AI”成为了全球科技竞争的焦点。以机器视觉识别技术在汽车行业中的应用为例，汽车零部件生产车间、冲压、焊装、涂装以及总装车间借助机器视觉识别，可以快速扫描产品质量问题，从而提升质检效率。数字技术加速“入侵”汽车行业0.9%2.1%3.2%4.7%9.7%11.8%14.4%15.6%18.2%19.4%0.0%4.6%1.9%4.6%12.0%8.3%20.4%14.8%14.8%18.5%其他3D打印区块链虚拟现实机器人人工智能物联网移动技术云计算大数据分析与挖掘亿欧汽车：多种数字化技术在不同行业的应用情况（2019）汽车行业其他行业数据来源：北京大学光华管理学院，亿欧汽车汽车总装和零部件检测⚫总成部件错漏装、方向、位置检测⚫零部件尺寸、外观、形状安全带滚轮检测⚫检测轴长超差，轮片弯折，过槽有毛刺⚫机构精确旋转定位车锁组装检测⚫零部件缺失检测，类型检测⚫任意多的零部件检测汽车仪表盘检测◼仪表盘指针角度检测◼指示灯颜色检测发动机检测◼机加工位置、形状和尺寸大小，包括圆弧◼正时链位置检测汽车控制版面检测◼检测面板按钮装配，按钮镭雕尺寸◼大面阵摄像头提高检测精度亿欧汽车：机器视觉技术广泛应用于汽车质检环节 EO Intelligence10◼“智能化、电动化、网联化、共享化”正加速重塑中国汽车产业价值链，加速推动整个汽车行业商业模式重组。汽车的功能属性，正由传统的出行工具向移动智能空间转型升级。◼“数字化”作为传统汽车业的重要升级方向，中国自主品牌纷纷迎接机遇，开始“巨象转身”，调整和部署新的战略。从上汽集团整体布局来看，加快进行数字化升级，发展定制化的生产方式，迈向高端智能制造，已经成为其转型发展的重要纲领。“新四化”助推中国汽车产业换道超车智能化电动化网联化共享化Part.1中国车企数字化升级研究背景1.2 中国车企数字化升级动因⚫突破新能源、互联网、智能 化 等 关 键技术⚫不 断 争 创 技术优势⚫加快数字化、定 制 化 生 产方式⚫积 极 迈 向 高端制造、智能制造⚫突破出行平台、智能物流等商业模式⚫打开金融服务转型新空间⚫持续赋能海内外市场⚫提升品牌竞争力和国际影响力上汽集团发展转型创新战略新型能源自动驾驶工业互联网人工智能大数据传统燃油汽车：出行工具智能电动汽车：移动空间 EO Intelligence11◼中国汽车工业的经历了一段漫长的发展过程，其历史可分为探索、发展、成熟三个阶段。当前，在汽车“新四化”浪潮席卷而来，中国汽车产业正在面临前所未有的大变局、大洗牌。◼从汽车产业数字化升级演进过程来看，中国车企正处在数字化1.0向2.0过渡时期，即从数字化追随者向数字化转型者的身份转变，距离真正实现跨生态协同的数字化变革者还有很长的征程。中国车企数字化升级步伐亟待提速设计研发生产供应链销售服务设计研发4S店供应商服务生产用户娱乐生态金融生态城市生态人生态家生态零售生态车生态1.0数字化追随者2.0数字化转型者3.0数字化变革者数字人才升级组织架构调整线性协同网络协同跨生态协同汽车智能升级数字化营销数智化工厂中国自主品牌车企数字化升级所在阶段数据来源：阿里云研究中心《AI时代下的汽车业数字化变革》，亿欧汽车Part.1中国车企数字化升级研究背景1.2 中国车企数字化升级动因 Par t.2 中国车企数字化升级现状12The Status Quo of Digital Upgrading of Chinese Automakers EO Intelligence2.1 中国车企数字化升级方式Digital Upgrade Methods for Chinese AutomakersPart.2中国车企数字化升级现状13 EO Intelligence◼绝大多数的中国车企对数字化升级的存在误解，转型的投入更多集中于汽车产品、营销方式等前端领域。事实上，数字化可以驱动车企在业务架构、运营、信息建设等领域进行颠覆性变革，释放生产力和重构产业价值链。◼建立牢固的数字底座是中国车企数字化升级的不二法门，摸清企业自身的数字化程度和现状，整体循序渐进地进行数字化战略目标，最后实现数字化应用落地。车企“量体裁衣”规划数字化升级路径Part.2 中国车企数字化升级现状2.1 中国车企数字化升级方式100%落实数字化业务能力70%升级数字化组织架构40%利用数字技术并建立平台20%建立数字化升级愿景数字化战略从企业的战略规划和投资等角度，衡量企业推行数字化的决心和力度变革能力车企推进制定数字化转型的机制，比如数字化治理模式、变革管理人员技能等数字化组织能力车企具备了灵活的数字组织机制、流程、文化、员工技能等，来支持企业数字化转型和运营工作具备先进的、支撑企业未来数字化应用的软件架构，以及相应的技术组织能力数字化技术能力数据能力车企能够全面应用数据分析进行业务决策的程度，包括数据可得性以及数据分析能力。涉及数据战略、数据架构、数据治理、数据安全等数字化业务应用从各个业务条线最终使用数字化的深浅程度，来衡量企业数字化转型的成果14通过打造大数据平台和运营平台，实现数字营销、供应链智能化、产品开发协同化、管控透明化，建成智能数字化运营体系 EO IntelligencePart.2 中国车企数字化升级现状2.1 中国车企数字化升级方式15◼“大数据”是数字化升级中的重要支撑，中国车企正在投入大量的人力和物力，培养自身对数据分析和系统整合的能力，从而实现工厂与整个企业生态体系内部的互联互通。数字化成为了中国车企在新一轮科技变革中，保持竞争力的重要手段和路径。◼中国车企在进行数字化转型初期，主要通过内部组织转型优化，设立数字化研究中心的方式，巩固和落实企业整体数字化升级战略。车企内部自主构建数字化中心上汽集团北汽集团一汽集团长城汽车长安汽车广汽集团2018年，上汽集团成立人工智能实验室。2019年，成立云计算中心，承载集团新四化战略转型重任2020年4月，长 城 汽 车 设 立一级部门“数字化中心”，推动集团的数字化业务进展2020年，北汽集团提出数字化转型工作要围绕“一个中心+三大方向+五种能力”开展建设2018年，一汽集团设立集团公司信息化数字化办公室，加快信 息化 数字 化战 略转型，明确信息化数字化工作2019年，长安 汽 车在内 部 实行了软硬分离的组织架构，其中，零部件级软件开发归属软件中心2019年，广汽集团正部署数字化战略，从研发开始，打造数字化设计、数字化制造、数字化销售的一体化 EO IntelligencePart.2 中国车企数字化升级现状2.1 中国车企数字化升级方式16◼当前，围绕“软件定义汽车”的发展共识，不愿意为软件企业“打工”的中国车企，开始重视软件在汽车产业中的地位。因此，成立独立的软件公司，顺其自然的成为了中国车企数字化升级中的一项重要举措。◼通过成立的软件子公司，中国车企可以吸纳新的数字人才，更好的提升企业对数字化的理解。例如