解读中国互联网行业：局部领先、快进的数字化发展

bcg.com2020年11月BCG亨德森智库与阿里研究院联合呈现解读中国互联网局部领先、快进的数字化发展 目 录1. 前言 12. 局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界领先 32.1 产业端：布局加速期，局部领跑全球 32.2 政府端：格局分水岭，局部弯道超越 113. 后发先至的动力机制：四方面的“快”造就中国数字化速度 233.1 技术：政策助推下技术加速成熟与扩散 233.2 数据：数据连接与开放的进步尤为迅速 243.3 应用：追求智能驱动决策闭环优化提频 263.4 敏捷工作方式：共享共创，为创新发展提供合适环境 284. 数字经济的蓝图展望：走向智能、创新、普惠的数字经济2030 304.1 智能新定义：精准、全局、实时运营 304.2 创新新课题：数据驱动的模式创新 314.3 普惠新篇章：平等包容的全体参与 335. 互联网迈向“数智化”新阶段的关键启示：社会各方共建共赢， 协力推进中国数字化发展 355.1 政府：加强基建投入、促进转型活力、推动社会合作、引导秩序规范 355.2 传统企业：定愿景、构战术、巧落地、重保障 365.3 互联网企业：换思维、扬优势、补短板、优机制 366. 结语 38 oXyUlZbVxVwU9PbP8OoMrRoMrRfQmNpOeRpNnN8OrQsPxNpMtOxNnMnOBCG亨德森智库 · 阿里研究院2020年11月1. 前言在2017年发布的《中国互联网经济白皮书1.0》中，我们解读了中国互联网的发展特色，特色从何而来、将往何去，以及在独特的中国互联网战场中应如何获胜。在2019年发布的《中国互联网经济白皮书2.0》中，我们畅想了中国互联网产业融合的新篇章，中国特色的产业数字化路径是什么，以及谁在带动、如何带动，在产业融合趋势下应如何制胜。本篇报告作为系列报告的3.0，在此前基础上，延伸了对产业端的新观察与新思考——这主要得益于近一年多来，各大巨头对于产业互联网的布局方向日渐清晰，步伐日益加快，B端数字化业务走向规模化。举例而言：• 阿里巴巴：2019年1月发布阿里商业操作系统（ABOS），打通阿里商业场景及阿里云、钉钉等数字化基础设施，向B端输出整套“商业智能决策体系”数字化能力，助力开启全链条数字化经营。同年9月阿里全球投资者大会上，明确2B服务在阿里巴巴数字经济增长中的引擎地位。• 百度：2020年9月，百度Apollo 6.0发布，作为全球首个自动驾驶开发技术平台，Apollo已在全球97个国家有超过4万5千名开发者，开放联盟至今已吸引210个合作伙伴。• 字节跳动：2020年6月，推出企业技术服务平台“火山引擎”，将服务自身所积累的能力和工具规模化、产品化，以帮助企业客户打造增长闭环，推动业务增长。解读中国互联网局部领先、快进的数字化发展 BCG亨德森智库 · 阿里研究院2020年11月解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展2与此同时，中国互联网生态中同样重要的参与主体——政府，凭借数字化手段在治理格局上实现了阶段性的跨越，并在全球抗疫背景下，创造了多项“中国速度”，举例而言：• 2020年1月10日，2019冠状病毒基因组破译仅用时十天，通过新一代高通量测序实现更快速、准确的测序，为检测试剂、疫苗、药物的研发争取更多时间。• 2020年2月2日，湖北省武汉市火神山医院仅用时十天完成建设，多项“硬核科技”支撑，如BIM技术、云技术、5G技术等，助力火神山医院、雷神山医院如期达标精准完工。• 2020年2月11日，浙江省杭州市健康码率先上线，从政企需求沟通到版本上线仅用时1天，此时距浙江省启动一级响应仅过20天。产品上线前半小时一迭代，上线后半天一迭代。一个星期后，健康码在超过100个城市落地，在2个月内全面建立跨省互认机制。浙江省以天为单位，上线多项数字化举措，如三天上线 “发热门诊登记系统”，六天上线“疫情信息采集系统”。世界始终高度关注具有独特基因与发展活力的中国互联网，并对于新阶段的发展格局充满好奇：在互联网迈向新阶段，B端G端的发展格局凸显出哪些中国特色？展望未来，中国互联网图景将是如何？中国特色的格局背后又是怎样的动力、演进机制？这对于企业、政府各方而言又意味着什么？本报告是波士顿咨询公司（BCG）亨德森智库与阿里研究院共同针对中国互联网及数字化发展进行深度合作与交流的成果。我们期待以此抛转引玉，引发更多的思索与探讨。 BCG亨德森智库 · 阿里研究院2020年11月解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展32. 局部领先的当前格局：中国互联网特色分明，部分领域世界 领先应对不确定性，是未来十年数字经济发展的重要命题。突如其来的新冠疫情为全球发展秩序带来了巨大的不确定性，政府、企业和个体迅速进入了一场全社会参与的数字化实验，以数字化作为应对不确定性的有效方针。在全社会数字化的进程中，中国互联网“数智化”的步伐加快，呈现以下特色格局：• 在产业端，局部领先全球：产业互联网发展水平在不同行业差异明显。在需求端个性化程度高且供给端分散的行业，例如餐饮、服饰等，数字化程度已开始引领全球，互联网巨头赋能行业供应链各环节的B端企业，带动全产业链降本增效。• 在政府端，局部弯道超越：中国长期致力于数字政府建设，至今整体而言虽较全球领先水平仍有身位差距，但在治理理念上达成“分水岭”式跨越，且以抗疫为代表的公共服务方面数字化成果突出。2.1 产业端：布局加速期，局部领跑全球过去，互联网核心关注的是C端数字化。消费互联网专注于强化对C端用户的洞察，并连接人与人，人与商品、内容和服务，打造C端的极致效率。随着C端数字化发展日趋成熟，并累积足够的数据与对消费端的洞察后，核心焦点移往供需联动的B端数字化，具体表现在通过产业互联网强化B端用户的运营能力以降本增效。近年，中国互联网“数智化”概念愈发清晰具象，互联网的功能由过去的“连接”转为“赋能”，并从“工具”成为“基础设施”，尤其是自2019年以来，领先的互联网企业纷纷加速布局，逐渐厘清B端数字化目标和战略。中国互联网的发展进入了一个新的阶段，未来将会出现三方面变化：• 竞争地盘从需求侧到供给侧：从打造极致的消费体验、最大化快捷便利程度，到打造极致的生产供应效率、最大化价值创造水平。• 发展动因从获取用户到服务客户：从“流量乃兵家必争之地”的用户争夺、“先开枪后瞄准”，到专注真正“以客户为中心”的核心竞争力构建、最大化释放产业链各环节价值。• 制胜模式从赢者通吃到共建共创：从通过竞争力强的产品/服务成为赢家、并迅速规模化成为巨头垄断赛道，到深入了解产业链的异构性与复杂性、通过垂直专业优势与多方协作共赢。 BCG亨德森智库 · 阿里研究院2020年11月解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展42.1.1 变局已至，产业端数字化发展格局如何？——各行业数字化进程四期叠加，传统企业与互联网企业攻守博弈从发展阶段来看，中国各行业B端的数字化发展进程各异，当前呈“四期叠加”态势（参阅图1），而展望未来各行业的数字化方向，均向智能化阶段演进。从发展格局来看，传统企业龙头和互联网巨头在产业互联网的发展形成“攻守博弈”格局（参阅图2），依各行业所面临的客户需求个性化程度与行业集中度形成两大阵地。分散集中标准化个性化• 快递• 能源• 材 料• 医疗保健设备与服务• 制 药• 房地产• 汽车• 金 融• 消费电子电器• 服 装• 餐饮娱乐• 日化与食品• 美 妆• 各 行业参与方的意愿、能力与机会不同，呈现出差异化发展格局• 互联网企业凭借在交易场景中对于全局用户的触达能力，得以在个性化、分散的行业具有推动全产业链数字化的优势• 传统企业凭借对行业和产业链的理解，在标准化、集中的行业内发展产业互联网有竞争优势• 数字化发展格局并非一成不变，若关键要素改变1，仍存变局行业为举例，非穷尽传统企业主力互联网企业赋能个性化需求行业集中度2图2 | 攻守博弈：传统行业龙头和互联网巨头均有能力边界来源：专家访谈；案头研究；BCG分析。1 如市场进入意愿发生变化、技术出现颠覆性变革等。2 综合各类研究机构，以CR4为区分指标，CR4<30%则较为分散，属于竞争型行业；CR4指市场份额前四大的企业累计市场份额。集中分散标准系统自动化代替人工，实现降本增效移动端应用推广，效率更优，体验便捷打通企业、行业间壁垒，打造价值链协同数据驱动的洞察，高度个性化的运营定制房地产日化与食品材料餐饮、娱乐汽车服装金融快递美妆能源消费电子电器医疗保健设备与服务制药各时期数字化重点智能化移动化开放化信息化个性化需求2智能化时期移动化时期 & 开放化时期信息化时期行业集中度1 图1 | “四期叠加”：中国各行业数字化进程各异来源：Wind；国泰君安证券研究；东吴证券；国盛证券；中国医药工业百强榜。1 行业集中度按各行业CR4排序，部分行业选择代表性细分领域为例：快递，材料（锂电池），餐饮、娱乐（中餐），金融（银行），能源（石油），汽车（乘用车），日化与食品（休闲零食），消费电子电器（白色家电），医疗保健设备与服务（保健品）。2 个性化需求按产品多样性定性排序。 BCG亨德森智库 · 阿里研究院2020年11月解读中国互联网：局部领先、快进的数字化发展5标准化、集中行业是传统企业的核心地盘。传统企业深耕于垂直、复杂、多维的业务场景，龙头企业有效掌控产业链资源，并凭借深刻且独到的行业理解，包括产业价值链规律、供应链运作机制等，以强势的场景把控能力构建自身的护城河，例如能源、快递等行业。个性化、分散行业则是互联网企业的主力阵地。终端客户个性化需求高且有能力支付溢价的行业，对于供应链的响应速度等提出更高要求，倒逼全产业链各环节协同合力，加上集中度相对低的行业龙头企业在供应链中的话语权较弱，使领先的互联网企业凭借其在用户、数据、技术上的积累，以及在交易场景中对于全局用户的触达能力，得以推动全产业链各环节同步数字化，例如服装、餐饮、美妆等行业。然而，对于互联网公司而言，传统企业的能力护城河并非绝对壁垒。互联网公司的“