大湾区成功的关键

大湾区成功的关键关于增长动力的第三次年度调查2020kpmg.com/cn hsbc.com.hk chamber.org.hk 内容54 意见建议前言01总览04投资16行业赢家38关于我们/联系方式56观点13联合医疗14新边疆15中电控股24露营25阿特金斯26奥雅纳34莫里媒体35香港测试，检验及认证协会36高花园/薄扶林开发46进来47香港科技园公司48招商局集团50毕马威中国51汇丰银行52HKGCC©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。02 关于调查06 成长性28 天赋 1前言大湾区成功的关键通过深化改革，优先创新和加快互联互通，将大湾区（GBA）发展成为世界一流的城市群，在2019年获得了可观的势头。自我们于2018年10月发布第二份年度GBA调查以来，企业和政府已经投入大量资源来促进和实现跨境地区的发展，该跨境地区包括广东省的九个大陆城市以及香港和澳门的两个特区。确保雄心勃勃的愿景成为现实的努力的基石是《纲要发展计划》蓝图，该蓝图由中央政府于2019年2月发布。随着对大湾区的重视，该文件开始了珠江三角洲经济和社会融合的新阶段。一年中还公布了一系列其他措施，包括引入税收措施和促进电子支付和远程开设银行帐户。随着两个大型基础设施项目的开放（香港-珠海-澳门大桥和广深-香港-香港高速铁路）的开放，该地区也变得更加紧密地联系在一起，进一步促进了跨境通勤，工作和生活。为了评估有关该地区机遇和挑战的最新商业意见，毕马威中国，汇丰银行和香港总商会委托对大湾区及各行各业的747位高管进行了调查。结果表明，公司对自己和整个地区的前景都看好，而且大多数公司都计划将其所在地以外的地区扩展到GBA内的其他地区。预计技术和创新行业将从该地区的发展中受益最大，该行业的大多数公司都希望利用GBA提供的丰富人才库。金融服务，贸易和物流成为GBA计划的主要受益者，位列前三名。我们希望您发现此报告有趣而有见地；我们要感谢所有接受调查的受访者花时间提供他们的意见，以及感谢接受采访的高管。刘艾莎香港毕马威中国董事总经理邱国ence香港汇丰商业银行业务主管Pang-chun YuGBA工作组香港总商会召集人商业学院©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。 2大湾区成功的关键关于调查对于此报告，毕马威中国，汇丰银行和HKGCC委托YouGov对中国内地，香港和澳门的747名企业高管进行了调查。近三分之二（64％）的受访者被确定为公司高层或高级管理层。该调查于2019年7月至2019年9月进行。约496名受访者（66％）来自主要业务在香港的公司; 13（2％）来自澳门； 57（8％）来自深圳； 34（5％）来自广州；来自中国大陆其他GBA城市的41（5％）；来自中国大陆的大湾区以外的地区占106个（占14％）。业务主管来自广泛的行业，包括来自金融服务的185家公司，来自专业服务的98家，来自制造业的89家，来自贸易和物流的85家，来自技术和创新的57家，来自房地产的50家，来自医疗保健/生命科学的32家，以及来自零售的32个。在披露公司营业额的受访者中，有224名员工的年收入超过1亿美元，而有163名员工的年收入在1亿美元以上。1000万美元和1亿美元。其余的工作为收入在200万美元至1000万美元之间的公司（108）以及200万美元或以下的公司（83）。©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。 大湾区成功的关键GBA发展的时间表目标成为国际一流的海湾地区中央政府出台16项附加政策措施中央政府出台八项政策措施框架协议确定了大湾区发展中的关键合作领域一带一路行动计划2035十一月2019游行2019七月2017游行20152022八月2019二月2019游行2016应当形成国际一流海湾地区的框架公布了针对深圳经济，法制和环境改革的深圳发展计划公布发展纲要中国的“十三五”规划（2016-2020年）提出了中国南方城市群的构想©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。3 4大湾区成功的关键总览大湾区（GBA）计划是一项雄心勃勃的计划，旨在将广东珠江三角洲，香港和澳门的9个城市连接到一个综合经济和世界一流的商业中心。利用每个城市的自身优势，该项目将监督改善的交通基础设施，建立国际创新和技术中心以及发展具有全球竞争力的现代工业体系，同时促进该地区内人员，货物，资本和信息的自由流动。地区。1该倡议始于强大的基础。尽管大湾区占中国土地面积的不到1％，人口为7,120万人-仅占中国总人口的5％2-但该地区11个城市的GDP总量在2018年总计为1,6419.7亿美元，相当于GDP的12％适用于整个中国大陆。3在过去的12个月中，GBA计划取得了许多重大进展。 2019年2月，发布了《粤港澳大湾区发展纲要》 4，设定中央政府对该项目的愿景。从现在到2022年，发展的主要重点将是通过改善基础设施并让每个城市扮演互补角色来加强大湾区城市之间的合作。随着持续的经济增长，传统产业也将升级为高端制造商。开放与香港和其他大湾区城市之间的金融联系。中央政府已设定目标，到2035年，将大湾区建设成为经济一体化，高度重视技术的国际一流海湾地区。1 大湾区概况，政制及内地事务局，2019年2月，ht tps：//www.bay area.gov .hk / sc / about / overview.html2 粤港澳大湾区统计数据，香港贸易发展局，2019年6月，http：// hong-kong-economy-research.hktdc.com/business-news/article/Guangdong-Hong-Kong-澳门大湾区/广东省香港统计局/澳门大湾区/bayarea/zh/1/1X498Z5Y/1X0AE3Q1.htm3 香港在粤港澳大湾区的作用，香港行政长官林郑月娥在日本东京的演讲，2019年4月，hts tps：//www.bay area.gov .hk / filemanager / zh / share / pdf / gba-symposium-toky o.pdf4 政制及内地事务局《粤港澳大湾区发展纲要》，2019年2月18日，ht tps：//www.bay area.gov.hk/filemanager/en/share/pdf/Outline_Dev elopment_Plan .pdf©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。 大湾区成功的关键5为了利用香港，澳门，深圳和广州四个核心城市的现有优势，已为每个城市指定了重点领域。香港将充当国际金融，运输和贸易中心，发挥其作为航空枢纽，离岸人民币中心以及国际资产管理和风险管理中心的作用。它还将参与创新和技术产业的发展，并充当国际法律和争端解决服务的中心。深圳将发挥其作为经济特区和创新城市的地位成为全球创新和创造力中心。澳门将专注于旅游和休闲，并充当中国与葡语国家之间的贸易平台。广州将继续发挥其作为国家核心城市的职能，并成为大湾区的国际贸易和工业中心以及综合交通枢纽。此外，还将在珠江西岸开发一条用于先进设备制造的工业带，以珠海和佛山为中心。电子通讯等高端制造业集群将位于东岸，以深圳和东莞为核心。还宣布了许多基础设施目标，包括在该地区开发世界一流的机场集群，以及建设城市间的高速铁路和高速公路，以改善GBA内外的连通性。还将建造横跨珠江三角洲的另外两座桥梁，以减少该地区的旅行时间。 GBA计划非常重视环境，特别强调生态保护和绿色低碳发展模式。在发布《发展纲要》之后，三月份又采取了八项进一步的政策措施。这些措施包括对在内地大湾区城市工作的香港和海外高端人才的税收补贴，以抵消个人所得税率的提高，以及海关改革。11月，又宣布了另外16项政策，其中许多政策使香港居民在大陆GBA城市的生活和工作更容易。5其中包括促进香港居民在九个大陆城市购买房地产的措施，以及在广东省工作的香港和澳门居民的子女与当地子女享有同等的受教育机会。在促进大湾区内部金融服务方面还采取了进一步措施，包括建立跨境财富管理计划。随着政府和企业将精力集中在该地区，中国大陆，香港和国际投资者之间的兴趣日益浓厚。在“增长”一章中，我们探讨了为什么众多行业的企业都对其自身的前景和该地区的未来感到乐观。5 香港特别行政区行政长官出席粤港澳大湾区发展领导小组会议，2019年11月，hts tps：//www.inf o.gov .hk / gia / general / 201 911/06 / P2019110600764.htm©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。 图1.1 GBA是否会比中国其他地区增长更快（未来三年内）是的，明显更快是，不，会，不会，会成长不知道适度保持在线，速度更快，速度更快净额：否网路：是的10%14%16%12%27%29%6%8%2%2%50%51%20182019资料来源：调查分析各行各业的公司都对GBA的经济前景看好，因为增强的连通性和政府激励措施将有助于推动该地区的增长。实现GBA的潜力并非没有挑战，但是动态经济的目标（由创新驱动并充当国际和通向中国其他地区的门户）现在比以往任何时候都更加清晰。我们接受调查的公司中有五分之四的人预计，GBA的经济在未来三年中将比中国大陆其他地区的增长更快，略高于2018年的调查结果（见图1.1）。在中国大陆的九个大湾区城市之一拥有主要业务基础的企业尤其乐观：89％的人认为大湾区的经济增长将比中国其他地区更快，而48％的人预计它将明显更快。总部位于香港的公司相对较为谨慎，有78％的人预计大湾区的增长将高于中国其他地区，有24％的人预计大湾区的增长将显着。更高的增长。澳门企业的情绪参差不齐。尽管有85％的人认为该地区的增长将比整个中国大陆更高，但只有8％的人认为增长会大大高于中国大陆。 80%77%©2020毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙），毕马威企业咨询（中国）有限公司（中国的外资独资企业）和毕马威的香港合伙企业都是毕马威会计师事务所的独立成员所网络中的成员。瑞士实体国际合作组织（“毕马威国际”）。版权所有。6大湾区成功的关键成长性 图1.2从GBA发展中受益最大的行业（受访者要求按行业列出前三名）技术与创新金融服务贸易和物流房地产专业的服务56%42%35% 29%28%资料来源：调查分析合作是GBA的重要组成部分主动，该地区可以发展如果充分利用每个城市的专业知识并创造规模经济，则速度会更快。刘艾莎香港常务合伙人毕马威中国大湾区成功的关键技术和创新公司对大湾区的前景感到乐观，有81％的人预测该地区的增长将超过中国其他地区。工程设计公司Atkins亚太区首席执行官Chris Birdsong对公司对地区前景的乐观程度并不感到惊讶，他指出GBA具有所有正确的要素。他说：“到目前