中国医疗保健领域的变化-公共政策的变化和带来的机遇

基础设施，政府与卫生保健不断变化的医疗保健面貌在中国不断变化的公共政策及其带来的机会 介绍2长期愿景：“健康中国2020”3中国目前的医疗体系6部门机会9电子保健的发展15结论17毕马威如何提供帮助18毕马威全球医疗保健集团19©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。内容 2009-2011推出基本医疗保险新阶段的医院资助和采购，药品的试用阶段（通常在地方一级）分布和农村准入正在进行中2008中央政府开放改革法案草案以征询公众意见，并将医疗改革纳入其更广泛的经济刺激和农村发展计划中2006-2007中央政府成立了一个改革小组，随后委托研究机构独立进行医疗改革201320112009200720052011年以后预期在地方和国家范围内合并优惠政策通过政府更新获得水平20092009年4月发布了改革政策蓝图，目前已在实施各种形式2007中央政府咨询省政府并在79个城市启动试点城市医疗保险计划2005国务院发展研究中心和联合国世界卫生组织强调了现有系统的效率低下医疗改革政策制定时间表2中国医疗保健的变化面貌介绍随着中国受益于三十年的经济改革，目前仍在发展的主要领域是中国的医疗体系。在上个世纪的大部分时间里，中国的重点一直放在提供相对普遍的医疗保健系统，针对大规模公共卫生运动和国家提供的“从摇篮到坟墓”的支持。尽管自1978年以来的市场改革已将该国的大部分经济推向21世纪，但医疗保健的提供速度已经放缓。在许多方面，特别是在农村地区，获得医疗支持的机会有所下降。最终用户或通过自愿保险计划已经负担了增加的费用。正是在这样的背景下，北京中央政府已经承认了改革的必要性。政府采取的措施不是通过一项全面的改革计划，而是通过与利益相关者协商制定政策。在国家，省，市和农村各级实施的改革的最终形式还有待观察。但是，协商过程表明了主要发展可能在哪里以及私营部门如何为这种变化做出贡献并从中受益。我们希望您对本次开发的总结感到有用。伴随摘要，我们还确定了该领域的一些商机，我们认为未来几年在中国可能会出现这种商机。©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。 ©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国医疗保健的变化面貌3长期愿景：“健康中国2020”中国政府制定了雄心勃勃的计划，到2020年使所有公民平等获得公共医疗服务。那些希望为个人化服务支付更多费用的人仍然可以选择私营部门的保险，但公共支持的医疗保险将再次提供“摇篮”。得到支持。这将这不仅意味着整个公共和私人医疗保健机构将经历十年的变革，而且从制药到设备制造商的医疗保健支持行业也将进入重大重组时期。从短期来看，从2008年到2011年的第一阶段计划很明确。与2011年相关的三个优先事项是将基本医疗保险覆盖面扩大到90％以上的城乡居民，提高基本医疗设施的可及性和服务标准，并降低最终用户的医疗服务和药品成本。1这些目标得到3700家社区医院和诊所的建设/升级以及11000家乡村诊所的支持，因此，到2011年，每个县至少拥有一个标准医院，每个村庄都有自己的诊所。2 政府赞助的培训将增加受训人员的供应，特别是在农村地区。此外，政府正在寻求推广具有价格竞争力的非专利药品，巩固药品分销渠道，并控制保险范围内的药品价格。31《中共中央和国务院关于深化医疗体制改革的意见》，国家发改委，2009年4月2“中国将在三年内在每个村庄建立诊所”，新华社，2009年4月7日3《中共中央和国务院关于深化医疗体制改革的意见》，国家发展改革委员会，2009年4月资料来源：“卫生保健体制改革的近期重点实施计划（2009-2011年）”，国务院新闻办公室，2009年4月9日。现有机构的升级新建建筑乡镇卫生院社区卫生站城市社区卫生中心县级医院4035302520151050政府的机构投资‘000所研究所 ©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。4中国医疗保健的变化面貌财务承诺公共部门改革伴随着雄心勃勃的3,500亿元人民币（1,240亿美元）的三年投资计划，其中包括从县级医院到乡村诊所等机构的基础设施和设备支出。4 该计划还包括增加对城镇居民医疗保险和农村合作医疗的补贴，目前的补贴标准为每人120元人民币，而2007年为40元人民币。这些改革还将包括在诊所一级推广中药（TCM）作为预防方法，以及在特殊需要领域的社区卫生投资。中央政府将投资10亿元人民币，建设以县中医为主的县级医院，并升级100家市级中医医院。5公共卫生机构的改革采取从2009年开始的准备性举措和试验形式，预计后者将于2011年成熟为“可行的”准则。这包括针对医院管理结构，运营和监督机制的改进，并以标准化的方式进行。从2009年开始在全国范围内建立健康记录数据库。与此同时，医护人员的工资也将增加20％至50％，6 调整现有员工的工作时间或职责，并收紧公共部门的采购程序，以减少购买药品和设备时的腐败和管理不善。私营部门的监督在对公共部门供给进行改革的同时，政府还希望采取措施，在监督的同时，促进私营部门供应商和服务提供商的发展。分销和制药行业是政府特别关注的领域。政府的目标是建立针对药品选择，制造和向公众供应的监管体系4“中国公布医疗改革指导方针”，新华社，2009年4月6日5国家发改委：“ 1000亿元人民币中央政府投资可能刺激4,000亿元人民币社会投资”，香港贸易发展局，2009年1月1日6“衛生部長陳竺：績效工資改革後醫生收入只會增加不會減少”，《人民日报》，2009年9月9日资料来源：“国务院医疗卫生办公室改革重点工作实施方案（2009- 2011年）”，国务院新闻办公室，2009年4月9日。明年新型农村合作医療和城鎮医保补助標准提到80元”，《人民日报》，2007年12月26日。201020082007140120100806040200人均政府保险补贴每人人民币 中国医疗保健的变化面貌5©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。公开招标改革机会风险•减少个别医院的不当行为•随着诊所级别的分销商和制造商越来越依赖于各省，招标中心吸引了不当行为这些中心的决定•更具竞争力的分销商和制造商可从中受益•系统对个别医院的反应变得不那么敏感，小型医院的衰落需要这些中心的决定集中省级谈判，从较少数量的分销商处获得更大的药品订购量逐个医院逐一获取药品需求众多分销商的基础改革后改革前改革公开招标程序政府计划使用省级招标中心作为各个医院与药品和设备的分销商/批发商之间的中介。计划这种集中化将减少腐败和处方过多的问题由个体无监督的医院提供服务，同时允许在全省范围内的公共医疗机构的支持下进行更具成本效益的采购医院，通过严格遵守良好的生产规范和其他认证。7 政府认识到一些较小或效率较低的制造商和分销商可能必须合并才能生存。随着时间的流逝，拥有符合公共医疗保险补贴条件的产品可能对制造商越来越有吸引力。但是，政府将试图控制这些产品的价格，结果是具有价格竞争力的制造商可能会比高档品牌更具优势。7“卫生保健体系改革近期重点的实施计划（2009-2011年）”，国务院新闻办公室，2009年4月9日。 ©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。6中国医疗保健的变化面貌中国目前的医疗体系由于医疗保健定价结构的性质以及医疗保险计划的覆盖率低，医疗保健相关服务和产品的需求存在巨大的增长潜力。在过去十年的大部分时间里（尽管GDP增长率达到两位数）医疗保健支出的增长略微落后于更广泛的经济指标，但自2008年以来，随着最初的改革举措，医疗保健支出占GDP的比重开始增加。资料来源：经济学人智库，2010年医疗保健支出占GDP的百分比医疗保健支出20032004200520062007200820092010201120120%10005%30020010%预测400中国的医疗保健支出医疗保健总支出16%14%12%10%8%6%4%2%0%美国法国德国英国日本马来西亚中国印度新加坡资料来源：世界卫生组织，2010年十亿美元占GDP的百分比 ©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。11“中国的新型农村医疗体系为农民筹集了更多的钱”，新华社，2010年3月9日中国医疗保健的变化面貌7医疗保险报销2003年，中国政府在中国农村地区启动了合作医疗计划，为农民提供基本医疗服务。每人支付20元人民币加入费用，而政府为每人支付80元人民币8。目前，该计划的参与率约为91％。9尽管如此，中国的平均自付费用占私人医疗卫生支出的百分比为92％，而世界平均水平为44％10。这是由于该计划的重点是成本护理-去年有82.6％的报销用于住院服务，但住院费用的平均报销率仅为55％。11治疗和医药费制药行业具有规模经济的主要参与者相对较少。此外，分散的和多层的分配系统导致了药房和药房的相对较高的最终价格，而医院的资金和采购机制则鼓励了处方过多和资金分配不当。中国药品分销网络的公司数目2007浓度最高3的份额典型网利润率美国7096%1.5-2.5%日本13070%1.0-1.5%中国13,00021%0.60%资料来源：中信，“中国医疗保健行业研究”，2007年8月医疗资源分配公共部门的定价和保险报销制度倾向于鼓励使用较大的“高端”医院治疗轻微疾病。结果是拥有高科技设备的大型城市或“综合性”医院利用率很高，但经常由常规门诊病人占用，而较小的社区和乡村医院和诊所则较少使用。此外，公共部门的薪酬仍然大大低于私营部门。8“中国的新型农村医疗体系为农民筹集了更多的钱”，新华社，2010年3月9日9中国统计年鉴200910世界卫生组织2010 8中国医疗保健的变化面貌©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。资料来源：卫生部，2009年其他7%医疗收入49%药品销售政府补助42%2%医院收入结构以客户为导向的改进由于公立医院的大部分收入来自药品销售和药物治疗，因此公立医院除了满足患者的需求外，往往将重点放在药物的利用上。从排队等待时间到适当的处方剂量，这降低了给予客户体验的优先级。资料来源：《中国统计年鉴2004-2009》乡镇卫生院社区卫生服务中心综合医院20082007200620052004200390%80%70%60%50%40%30%20%10%0%床使用率床使用率％ ©2010毕马威会计师事务所—香港合伙制事务所，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国医疗保健的变化面貌9部门机会药品（处方药和非处方药）面对经济不景气，制药行业的吸引力在于其相对强劲的实力。在2005年至2009年期间，中国的药品总销售收入以20.5％的复合年增长率增长，预计在2010年至2014年之间将达到16.9％左右。12 尽管增长速度稍慢，但在国际背景下仍然代表着巨大的机会。尽管医疗改革可以减少公立医院对药物的过度处方，但它也有望改善基层医疗服务和覆盖面，从而增加对仿制药的需求。政府采购的变化也可能促进制药厂商之间的整合。对于那些针对大型政府合同的制造商和分销商而言，利润率将下降，就规模经济而言，大型仿制药供应商的地位可能会比其较小的仿制药供应商更好。通用处方药的价格控制和利润率挤压可能会导致转向非处方药和保健产品营销，