在中国的发展中-运输和物流在不断变化的经济中的作用

在移动中在中国运输和运输的作用不断变化的物流经济 3.2%2.8%九2 |在中国前进物流成本代表18%人民币125trn国内生产总值运输和物流公司占市值占中国A股市场的比例用于运输的外国直接投资和物流部门2010年货运量50个最大的集装箱中世界各地的港口都位于中国61%在中国的公司将他们的物流业务外包资料来源：《中国日报》，毕马威会计师事务所对A股截至2011年8月的分析；中国统计年鉴；中国物流与采购联合会； 2011年世界航运理事会，利丰研究中心：“ 2011年中国物流业最新动态”，2011年5月。©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 在中国前进3传说建成的主要公路正在建设/将要建设的主要高速公路主要港口资料来源：《人民日报》，新华社，毕马威分析运营中的高速公路（公里）附加高速公路（公里）运营中的铁路（公里）附加铁路（公里）200965,1004,391200985,5005,598201074,1008,258201091,2005,017资料来源：国家统计局©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 ©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。4 |在中国前进传说高速铁路已建造/正在建设中/即将建造/计划中资料来源：《人民日报》，新华社，毕马威分析 ©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。在中国前进5 内容执行摘要中国不断变化的物流挑战国内复杂性寻找利基未来之路结论：关于消费的诱惑关于毕马威毕马威中国（KPMG China）感谢所有接受本出版物采访的高管，尤其是NTS的王国强，FedEx Express的Eddie Chan，Dimerco的Paul Lee和Menlo Worldwide Logistics的Leong Choong Cheng。©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 ©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 8 |在中国前进执行摘要中国的运输和物流部门非常复杂且竞争激烈。成千上万的公司正在争夺这个快速增长的市场的份额，自2000年代中期以来，该市场的总价值增长了一倍以上。中国的物理基础设施发展迅速，但高管们意识到监管和操作程序通常会阻碍效率。政府已经意识到变革的必要性，并在2011年提出了八个领域，以改善物流业为目标。中国朝着更加以消费为导向的经济迈进，再加上内陆地区交通便利性的提高，已经使该行业的重点从外部导向转向满足新的内部市场需求。在如此庞大且多样化的市场中，许多公司通过尝试并找到合适的市场而成功。如果有的话，市场的复杂性往往会给最大的运营商带来更大的优势，这些运营商具有简化的流程以及更具适应性和可扩展性的业务模型。有一些整合的迹象，这可能使公司增长更快，利润更高。但是，收购成功的本地企业并不能保证克服低成本竞争带来的挑战。为了取得成功，高管们必须考虑如何利用技术和开发促进和降低支付，税收和监管流程风险的系统。©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 ©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。在中国前进9 10 |在中国前进中国不断变化的物流挑战随着国内消费市场的腾飞和投资向新内陆地区的扩展，中国的运输和物流基础设施面临着新的挑战，也受到企业和政府计划者的严格审查。在全球金融危机之后，2009年中国出口需求萎缩突出了依赖出口市场的风险以及进一步刺激内需的必要性；政府最新的“五年计划”中明确阐明了这一点。然而，在运输和物流的背景下，2008-09年的全球经济下滑仅加速了一些已经在发生的趋势。最紧迫的挑战是不再尽快将货物运出该国。毕竟，中国已经在东部沿海的许多港口和城市周边地区投资并建立了基础设施。相反，挑战是物流要跟上中国国内产业转移以及内需增长的步伐。在中国开展业务的任何人都会承认，物流管理不仅是其运营的复杂过程，而且也是相对昂贵的一部分。移动中国境内的商品仍然特别具有挑战性。例如，道路收费几乎占全部省或市政府征收的通行费的30％至40％，而这些努力都是为了收回投资于公路网络的资金运输公司的运输成本。1 高额费用会鼓励运输公司超载卡车并违反安全措施。经验丰富的人员（尤其是管理人员）的可用性也可能会影响绩效。随着中国经济的持续强劲增长，工资和土地的价格越来越昂贵，尤其是在主要城市。政府还承认，高效的运输和物流是长期发展的关键，它正投入巨资建设机场，铺设国家高速公路网络以及扩大和升级国家的铁路系统。1高昌新：“道路通行费对驾驶员造成的损失不断增加，”中国日报，2011年6月15日©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 在中国前进11从地理上讲，对交通基础设施的巨额投资使该国几乎每个地方都可以通过高速公路访问，而大部分都可以通过铁路访问。机场遍布每个省，在过去几年中，该国最重要的河流的运输能力增加了一倍。例如，扬子江的集装箱运输量已从2007年的400万个20英尺当量单位（TEU）增长到2010年的900万个。去年，该国运载的货物超过15亿吨，是其重量的两倍。运往美国所有水路。2这项投资的结果是，欠发达的中西部地区最终开始通过通向东海岸的可靠运输路线联系起来。成都和西安等城市已经在利用空运联系发展高科技产业生产高价值商品方面取得了巨大飞跃。然后飞往他们的最终目的地。更广泛地说，公司，尤其是国内公司，现在发现有可能超越使许多公司退缩的地区或省级界限，从而渗透到全国的三，四线城市。除了庞大的投资规模之外，广受吹捧的行业许多弊端的解决方案是合并，从而导致创建了数量更少，规模更大，效率更高的公司。并购正在发生，但没有迹象表明正在加速。有几个原因。中国的数百个二线城市仍然是较小的本地运营商提供的最佳服务，这些运营商既了解自己的所在地，也可以提供低价服务。通常很难以合理的价格获得并购融资，而具有正确技能和经验来处理并购整合的管理人员也是如此。因此，许多公司都倾向于有机增长。鉴于该行业的分散化，许多国内公司和一些跨国公司-宁愿将运输和物流服务保留在内部。 DHL决定退出其国内快递合资企业的决定似乎表明，国内交付市场将在很大程度上仍是本地公司的保护地。2汤姆·米勒（Tom Miller），“建立一条黄金水道”，中国经济季刊，第15卷，第2期，2011年6月，第6页。©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 1,8621,5781,6741,4291,3951,2191,1331,2029561,00612 |在中国前进中国正在向国内私人消费转变，但这需要时间。物流和运输部门将在实现这一目标方面发挥关键作用。的确，在过去两年中，随着在线购物突然成为一种主要的新业务，现代物流业可以提供的可能性已经得到证明。从2008年的几乎一无所有开始，涉及私人公民的电子商务已经发展到一个点，中国最大的在线业务提供商杭州的阿里巴巴集团计划投资45亿美元成立自己的专属物流公司。3政府现在正在积极支持此类措施。 2009年2月，在全球金融危机之后，政府启动了计划调整和振兴物流业.4 其目的是通过鼓励诸如建立技术和其他标准，加快并购率，支持培训计划以及通过对研发和新技术的投资来增加信息技术的利用等实际措施来使行业合理化。与行业相关。此后，该计划的大笔笔划得到了更为具体的措施的补充，最近一次是在2011年6月国务院宣布的八项措施中。结合中国国内市场格局的变化，官员们对改善其物流部门的绩效，各种不同企业参与者的抱负将在未来十年内改变整个行业，尽管这很有可能是一种渐进的方式，而不是任何一次大胆的飞跃。图1：中国贸易，十亿美元2000150010005000 2007 2008 2009 2010 2011（预测）出口进口资料来源：《中国经济季刊》 53“阿里巴巴开发物流平台”，《中国日报》，2011年5月30日。4参见“物流业调整和振兴规划”，网址为http://finance.people.com.cn/GB/71364/9190398.html。5《中国经济季刊》，第15卷，第2期，2011年6月，第2页©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 在中国前进13案例分析NTS物流管理NTS Logistics Management拥有2000名员工，2010年的收入为22亿元人民币，成为中国五大航空运输企业之一-足以吸引马士基全球物流子公司Damco在2011年8月购买该公司的多数股权。NTS于1992年在北京成立，迅速发展成为华北地区最大的航空货运业务。在2006年进行公司重组后，包括总部在内的核心业务移至上海。这铺好了三年后，它收购了中国最大的公路运输公司之一的通成物流，从而使其能够提供全套的国内运输和国际货运服务。该公司的全球货运代理部门在七个国际门户（上海，北京，香港，天津，青岛，宁波和南京）中运作，与世界40个国家/地区建立了联系。目前，其国内网络覆盖235个服务中心的目标是到2012年增加到800个。NTS首席财务官王国强（Wang Guoqiang）既收购了一家公司，又被自己收购，他认为合并将是未来几年运输和物流行业的主要特征。他说：“并购趋势将会加快。” “国有公司希望收购更多的地区性公司，而小型公司将很难生存。”王先生说，推动更多并购的主要动力是增加成本，尤其是劳动力，燃料和设施租金。 “中国立足于低成本制造，这使企业难以负担更高的运输费用。我们不能简单地将成本增加转嫁给最终客户。”相反，公司必须找到内部控制成本的方法，这对于许多人而言，需要加大其经营规模。王先生说，成功者的回报将是巨大的。 “为促进私人消费的增长，中国将需要可以建立全国性网络的物流公司，通过它们它们可以将商品分发到每个城市。对于那些能够扩大规模和发展的企业这样的全国性网络，机会将是巨大的。”但是，不能仅靠公司来实现这种网络。同样重要的是官方的支持，尤其是在全国范围内贯彻执行国家法规，减少物流公司要缴纳的许多费用和税收以及通过支持行业的彻底整合方面。政府也可以通过消除公路通行费来提供帮助。 “中国的高速公路的开通对于该行业至关重要。”王先生说，“但是所有成本都由物流公司承担。”©2011毕马威企业咨询（中国）有限公司—中国外商独资企业，是与瑞士实体—毕马威国际合作组织（“毕马威国际”）相关联的独立成员所网络中的成员。版权所有。中国印刷。 14 |在中国前进国内复杂性乘着国家的经济发展，近年来，中国的运输和物流业取得了令人瞩目的增长。根据香港物流协会的数据，2009年的物流总成本为6.1万亿元人民币，高于五年前的3万亿元人民币。6中国物流公司运输的货物正在通过快速扩展的运输网络进行运输。高速公路一直是最大的受益者，总里程从2000