中国高等级自动驾驶港口应用研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEO Intelligence, Oct. 2020 EO Intelligence2前言•研究背景自动驾驶是人工智能应用的热门领域之一。以2004年美国举办“DRAPA挑战赛”为起点，标志着全球自动驾驶研发序幕正式拉开。随后，全球自动驾驶呈现出高速发展的趋势，主流技术企业通过路测不断迭代更新产品，自动驾驶相关企业获得的投融资总额也逐年增长。但自2018下半年起，由于自动驾驶产品研发的高投入和高不确定性，资本层面开始重新“审视”这个极具发展潜力的赛道。•核心内容亿欧智库认为相较于乘用车场景，载货商用车场景将更早实现商业化。本报告通过对比六大载货商用车的场景，最终将研究范围聚焦于港口场景。相较于其它场景而言，港口具有交通标示简易、车辆干扰度低、路线复杂度低、基建完善度高的特点，是最易实现自动驾驶商业化应用的场景。亿欧智库此次发布《中国高等级自动驾驶港口应用研究报告》，围绕背景、现状及发展等方面，对高等级自动驾驶在港口应用进行分析与研究。经分析发现，降本增效是当前港口的核心诉求，而应用自动驾驶集卡是降本增效最好的方法之一。同时，5G通信技术将更好的支持自动驾驶港口应用，“单车智能+V2X”将是最适合国内港口长期应用的技术路线。亿欧智库预测，2022到2024年自动驾驶集卡将实现在港口的商业化应用。伴随港口智慧化水平提升，港口水平运输将取消内外集卡之分，打造从货轮至目的地仓储区的自动驾驶“一条龙”服务。同时，自动驾驶港口应用相关企业将趋于大联盟化。 EO Intelligence概念界定高等级自动驾驶（High-levelDrivingAutomation）：根据工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》标准，可以将自动驾驶分为0-5级六个等级，业内普遍认为4级及以上（即可以实现在部分或全部场景下无人员参与）的自动驾驶为高等级自动驾驶。本报告聚焦于4级自动驾驶在港口应用的发展。商用车（CommercialVehicle）：是指载货汽车和9座以上的客车，本报告仅研究载货商用车。商业化（Commercialization)：本报告将商业化定义为产品具有场景复制能力、产品方案实际可应用、终端应用需求实际存在。3*注：“商业化”定义参考科大讯飞轮值总裁胡郁《人工智能价值兑现的三大指标》，2019年亿欧全球新经济年会亿欧智库：商业化概念界定及解释产品具有场景复制能力•该产品可以为需求方带来效益提升，且成本是可覆盖的。•核心产品已达到标准化生产，在同场景下不同地点应用时只需要简单的调试，而不需要重新开发。产品方案实际可应用终端应用需求实际存在•需求方有想要购买的意愿，且有可以支付的能力。 目录C O N T E N T S031.1中国自动驾驶应用价值1.2 商业化应用驱动因素1.3 自动驾驶应用场景3.1发展建议3.2 未来展望5020Part3. 中国自动驾驶港口场景未来发展Part1. 中国自动驾驶发展背景Part2. 中国自动驾驶港口商业化应用研究2.1 应用背景2.2 应用现状2.3 新技术影响2.4 新型产业链2.5 商业化应用评价体系2.6 商业化时间拐点及市场规模 The development of autonomous driving in China P a r t1 .中国自动驾 驶发展背景3 EO Intelligence1.1 中国自动驾驶应用价值The benefits of autonomous drivingin China6 EO IntelligencePart1中国自动驾驶发展背景1.1 中国自动驾驶应用价值当前技术还无法达到全工况、全区域的自动驾驶，4级自动驾驶足以满足限定场景内实现完全替代驾驶员及安全员的需求根据工信部发布的《汽车驾驶自动化分级》推荐性国家标准报批稿，中国对自动驾驶技术的分级标准与SAE*类似，均根据系统对车辆操纵任务的把控程度，将自动驾驶技术分为0-5级。其中，4级及以上自动驾驶真正实现了系统对驾驶员的替代。5级完全自动驾驶没有使用场景限制，无需监控和控制，可实现全工况、全区域的自动驾驶，是汽车驾驶自动化系统研发的终极目标。但研发难度大、成本高，现阶段还未达到5级所需技术水平。在当前多数应用场景中，4级自动驾驶足以满足替代驾驶员的要求。7资料来源：根据工信部《汽车驾驶自动化分级》与国际汽车工程协会（SAE International）2018年修改的J3016号文件，亿欧智库整理。*注：1）SAE：SAE international 国际汽车工程协会；2）灰色框线部分为工信部与SAE的不同，SAE认为0-3级自动驾驶在周边监控需要人控制，工信部认为需要人和系统共同控制；3）动态驾驶任务包括操作层面（转向、刹车、加速、监控汽车和道路）和策略层面（决定变道、转弯、使用信号灯的时间），但不包括战略层面（规划路线等）的驾驶任务。亿欧智库：驾驶自动化等级判定流程转向控制加速减速驾驶环境监控*动态驾驶任务接管*驾驶员自动驾驶系统0级（L0）1级（L1）2级（L2）3级（L3）4级（L4）5级（L5）应急自动驾驶（无自动驾驶）部分自动驾驶（人工辅助）驾驶辅助（部分自动驾驶）条件自动驾驶（有条件自动驾驶）高度自动驾驶完全自动驾驶可持续 执行 全部 动态驾驶任务和动态驾驶接管，且没有运行限制？5级是否在 有限 的设 计运行范围内，持 续执 行全部动态驾 驶任 务和 执行动态驾驶任务接管？L3及以下4级是是否否亿欧智库：工信部与SAE对自动驾驶分级标准对比 EO IntelligencePart1中国自动驾驶发展背景1.1 中国自动驾驶应用价值4级自动驾驶商用车应用关乎生命安全、运输效率、节能环保，将释放巨大社会价值4级自动驾驶真正实现了在限定场景内解放人力。干线、矿区、港口等场景的货物运输工作强度大、危险性高，安全事故时有发生，给行业和企业带来了巨大损失；而随着我国人口老龄化以及物流行业的发展，货车司机缺口进一步拉大，将制约运量提升；传统柴油卡车是机动车污染物排放的主要来源，司机的不规范驾驶将造成更多油耗进而排放更多污染物。4级自动驾驶的应用通过替代人力及规范驾驶策略，将提升道路安全，减少交通事故发生数，缓解人力短缺，促进节能环保，释放巨大社会价值。8资料来源：根据《卡车司机从业状况调查报告》、《自动驾驶应用场景与商业化路径》、《中国物流大数据报告-货车司机篇》、网易数读，亿欧智库整理。缓解人力短缺填补1000万货车司机缺口随着我国人口老龄化，适龄劳动人口逐年下降，劳动人口与劳动需求将产生巨大缺口。据业内专家预测，随着物流行业发展，我国未来货车司机缺口将达1000万人。由于工作强度大、环境艰苦、危险性大等因素，货运行业对年轻人吸引力差，后备力量不足，司机短缺现象普遍，制约运输效率提升，自动驾驶将有效缓解司机短缺现象，提升运输效率。8808909009109202013201420152016201720182019传统柴油卡车能耗大、排放量大，会产生大量氮氧化物、颗粒物。因此，传统柴油卡车是机动车污染的主要源头。驾驶员不规范的驾驶行为会造成更多油耗，进而排放更多污染物。促进节能环保减少10%能源损耗55%车辆状况25%驾驶行为15%路况5%其他油耗影响因素自动驾驶系统通过精准操作、策略优化可节省10%能源损耗中国劳动年龄（16-59岁）人口数量（百万人）货运行业安全事故频发，货车司机被列为第六类（高危）职业之一。根据2016年公安部数据，我国货运车辆在机动车中占比只有12%，却制造了48%的交通事故死亡数。造成事故的主要原因是超速驾驶、注意力不集中等人为因素。自动驾驶能够极大减少甚至消除因人为因素导致的道路交通风险。提升道路安全减少48%交通事故死亡数违法违规操作注意力不集中驾驶经验不足醉驾酒驾 EO Intelligence1.2 商业化应用驱动因素The driving factors of commercialization9 EO Intelligence产品从无到有，在科学期更多向外展示的是概念车，而不是实际真实落地的产品。在技术期，技术解决方案提供商需要证明产品的稳定性，会在落地场景上测试，完善技术框架。车上需要配备安全员，随时准备介入。在产品期，已有实际应用的案例呈现，但不具备场景复制能力。同时，由于此时的解决方案属于定制化服务，单位成本较高。在普及期，技术解决方案提供商的核心产品已达到标准化生产，在同场景下不同地点应用时只需要简单的调试。量产后将获得规模优势，可降低单位成本。产品时间线产品成熟度阶段技术期科学期产品期普及期自动驾驶落地全过程自动驾驶系统价格下降曲线商业化应用时间节点：自动驾驶产品具有场景复制能力、产品方案实际可应用、终端应用需求实际存在。当前时间节点Part1. 中国自动驾驶发展背景1.2商业化应用驱动因素自动驾驶产品是否可复制是衡量自动驾驶技术从产品期到普及期的核心标准本报告将自动驾驶落地全过程分为科学期、技术期、产品期和普及期四个阶段。其中，从产品期到普及期，自动驾驶解决方案从定制化走向标准化。本报告研究的商业化应用时间拐点发生在从产品期到普及期的过渡阶段。在这个时间拐点上，技术解决方案提供商的自动驾驶产品具有场景复制能力，且解决方案具有可行性。同时，终端应用方的需求是真实的，即成本可承担。10资料来源：车袁，《落地之路硅谷无人驾驶产品心经》，2020年中信出版社；亿欧智库整理。 EO IntelligencePart1. 中国自动驾驶发展背景1.2商业化应用驱动因素中国自动驾驶商用车发展加速进入产品期，已实现多场景落地应用自2009年首届“智能车未来挑战赛”举办以来，以百度为代表的科技企业加速自动驾驶技术研发及产品测试，自动驾驶技术迭代加速。自2018年起，随着自动驾驶市场关注度由乘用车逐渐转向商用车，自动驾驶商用车发展加速；以西井科技、主线科技为代表的科技企业纷纷落地商用车自动驾驶解决方案，标志着自动驾驶商用车发展进入了产品期，在多场景实现落地应用。11资料来源：亿欧智库整理。亿欧智库：中国自动驾驶商用车领域发展大事件2009年首届中国智能车未来挑战赛2013年百度汽车大脑项目启动2015年宇通智能驾驶电动客车完成了32.6KM的无人驾驶测试2015年阿里菜鸟ET实验室启动无人配送小车研发2018年1月西井科技在珠海港完成全球首辆港口无人集卡作业2018年7月首款L4级无人商用车金龙“阿波龙”第100辆正式下线2018年京东正式发布全自主研发的L4级自动驾驶重卡2018年5月菜鸟ET实验室联合一汽解放、速腾聚创等企业推出“驼峰计划”目的是打造新型智慧物流网络2017年百度推出Apollo计划2019年1月一汽解放宣布哥伦布智慧物流开放计划2019年11月智加科技获得全国首张跨省无人重卡牌照2020年9月安徽首条自动驾驶汽车5G示范线开通2019年9月国务院印发《交通强国建设纲要》2020年5月庆铃汽车和百度合作推出自动驾驶商用汽车2020年8月多种无人集卡车型落地妈湾港科学期技术期产品期2017年一汽解放举办了《挚途》智能汽车发布会2018年苏宁物流和智加科技联合推出“行龙一号”首辆自动驾驶重型卡车2019年12月银川市政府和百度签订合作协议在银川公铁物流园区打造示范性测试路面2020年11部委联合下发《智能汽车创新发展战略》2019年12月上汽红岩5G+自动驾驶重卡实现了在10级大风环境中精准行驶2018年4月主线科技在天津港实现全球首台电动无人集卡作业2018年北汽福田获商用车路测牌照 EO IntelligencePart1. 中国自动驾驶发展背景1.2商业化应用驱动因素多部委政策鼓励自动驾驶技术实现商业化应用，推动汽车大国向汽车强国发展12资料来源：根据各政府部门官网文件，亿欧智库整理。产业发展2017.4《汽车产业中长期发展规划》加大技术研发支持，协调制定相关标准法规，推动宽带网络基础设施建设