2020年中国基层医疗研究报告亿欧智库www.iyiou.com/intelligenceCopyrightreservedtoEO Intelligence, Oct.2020 EO Intelligence【背景说明】根据国家卫健委发布的《2019年中国卫生健康统计年鉴》的定义，基层医疗卫生机构指社区卫生服务中心（站）、卫生院、村卫生室、门诊部、诊所（医务室）。2009年我国首次提出《关于深化医药卫生体制改革的意见》，基层医疗作为医疗卫生体系的基础，在新医改的变革之中扮演重要角色，其中，乡镇卫生院和村卫生室是我国农村基层医疗卫生体系的核心。医药改革，国家发布多项政策，进一步明确基层医疗的功能定位，促进基层医疗的硬件设施建设及软实力提升，城市和农村基层医疗从中受益。但相较于城市，农村基层医疗发展不充分，居民对于优质资源的可及性低下，农村基层医疗仍然面临诸多困难。由此，亿欧将围绕农村地区基层医疗进行讨论。【报告概述】本篇报告主要通过桌面研究、企业及专家访谈的方式展开。第一章节主要概括农村基层医疗的重要性；第二章节，整理相关政策和数据逻辑，阐述乡镇卫生院和村卫生室发展现状；第三章节，分析总结农村基层医疗机构面临的痛点及产生的原因，并针对痛点，梳理政府在改善农村基层医疗过程中给予的解决措施，以及各类企业在其中扮演的角色和提供的方案。最后一章，挖掘目前基层医疗的机会点，为企业切入基层医疗提供参考。前言2备注：本篇报告主要围绕农村地区基层医疗展开，后文中提及的“基层医疗”，非特殊说明，即指代“农村地区基层医疗“。 目录C O N T E N T S基层医疗发展机会点基层医疗发展现状基层医疗痛点及对策分析基层医疗发展背景1.2.3.4.5.附录3.1基层医疗痛点3.2痛点措施梳理3.3政策赋能基层医疗3.4企业赋能基层医疗3.5企业案例2.1基层医疗政策发展2.2基层医疗支付现状2.3基层医疗建设现状2.4基层医疗人力现状2.5基层医疗诊疗现状2.6基层医疗市场空间1.1研究范围界定1.2基层医疗发展背景分析4.1切入时机4.2切入机会4.3切入对象4.4切入方式 基层医疗发展背景4 EO Intelligence基层医疗定义和研究范畴-乡镇卫生院、村卫生室5机构类别地域数量（个）平均面积（풎ퟐ)机构定位检查能力手术能力药品供应医院三级医院多在城市2,54825,513.4 具备高水平专科性医疗卫生服务和执行高等教学、科研能力检查齐全III、IV级手术为主全，品质保证二级医院9,017具备综合医疗卫生服务和承担一定教学、科研能力检查较为齐全II、III级手术为主全，品质保证其他一级医院10,831具备基础预防、医疗、保健、康复能力基础检查I级+II级较全，品质保证基层医疗机构社区卫生服务中心75%在城市9,3522,909.8 具备全科疾病诊疗及预防保健、康复能力等公卫工作基础检查I级为主+II级较全，品质保证社区卫生服务站73%在城市25,645262.0中心下属，全科诊疗，预防保健等公卫工作简单查体——不全，品质保证乡镇卫生院农村36,4613042.8 简单疾病诊疗，转诊及预防保健、康复能力，公卫工作基础检查稍弱I级为主+少量II级不全，以基本药品目录药为主村卫生室农村622,00183.2 协助乡镇卫生院，少数简单常见疾病诊疗，公卫等工作简单查体——不全，非品牌类较多门诊部82%在城市21,635491.8 基础全科/专科能力少量基础检查门诊手术不全，品质相对保障诊所多在城市193,38383.5 依医生水平提供化验查体——依医生专业选取对比医院来看，基层医疗机构在数量上占据优势，但是在规模上，与医院有很大差距；在功能定位上，基层医疗机构也相对基础。对比不同类别基层医疗机构，乡镇卫生院和村卫生室的基础建设已相对完善，但是在诊疗能力、检查能力、手术能力、药品供应方面，相对较同等级的社区卫生服务中心和社区卫生服务站弱，农村居民的优质资源可及性较低。考虑农村居民的健康需求，及农村基层医疗在我国医疗体系的重要地位，本篇报告将围绕农村基层医疗展开讨论。来源：亿欧智库根据中国卫生健康统计年鉴，中国政府网站，亿欧经企业访谈自主绘。备注：平均面积（풎ퟐ）=各级机构总面积/各级机构数量；表格中只体现本次报告相关的医疗机构类别，未定级医院及其他类别基层医疗机构未体现。Part1：基层医疗发展背景亿欧智库：我国不同等级医疗机构能力对比 EO IntelligencePart1：基层医疗发展背景我国步入老龄化社会：2019年我国65岁以上人口占比已达12.6%。而联合国经济发展和社会司数据显示，预计到2025年老龄化人口占比达14.2%；2050年占比上升至27.6%；2100年老龄化人口将高达33.8%，远超过国际老龄化标准（65岁以上人口占比7%），我国人口老龄化压力增加。农村地区老龄化问题突显：伴随工业化和城镇化的推进，大量青壮年劳动人口从农村流入城市，农村地区老龄化问题更为突显，2018年农村60岁以上人口占比较城市高出4.33%。老年人口在生活照料、康复护理、医疗保健、精神文化等方面的需求增加，对基层医疗建设提出了更高要求，农村地区基层医疗体系亟待完善。农村地区人口老龄化问题较为突出，基层医疗建设面临更高挑战616.1 20.5 0510152025城镇农村亿欧智库：2018年60岁以上人口占比（%）来源：亿欧智库根据人口数据来自联合国经济发展和社会司自主绘制。来源：亿欧智库根据中国人口和就业统计年鉴自主绘制。14.2%27.6%33.8%195019651980199520102025e2040e2055e2070e2085e2100e亿欧智库：1950-2100年中国人口年龄结构0-14岁（%）15-64岁（%）65岁以上（%）老龄化程度（%） EO Intelligence一方面，农村地区由于经济、人口老龄化等原因，农村人口的死亡率高于城市，农村医疗负担较重；另一方面，居民医疗保健消费水平提高。统计显示，2000年后居民医疗保健消费支出快速增长，尽管农村地区的消费支出金额低于城市，但是农村居民消费支出占比明显高于城市地区。2019年农村居民消费支出较2001年增长13倍，医疗保健消费占比翻倍，农村地区居民健康诉求逐步增加，农村卫生体系压力大。农村居民死亡率高于城市，医疗保健消费支出增加，居民对健康需求提升7690.8 628.2 580600620640660680700农村居民死亡率城市居民死亡率农村居民死亡率城市居民死亡率Part1：基层医疗发展背景来源：亿欧智库根据中国卫生健康统计年鉴自主绘制。来源：亿欧智库根据国家统计局自主绘制。96.6130.6210.2326668 929 1421 343.3528.1699.1817.81136163122835.55%5.98%6.52%7.44%8.92%9.17%10.66%4.97%5.21%4.69%3.89%6.14%7.07%8.14%0%2%4%6%8%10%12%0500100015002000250030002001200420072010201320162019亿欧智库：我国居民医疗保健消费支出农村居民人均医疗保健消费支出(元)城市居民人均医疗保健消费支出(元)农村居民医疗保健消费占比%城市居民医疗保健消费占比%13倍亿欧智库：2018年中国居民疾病死亡率（1/10万） 基层医疗发展现状8 EO Intelligence2009年3月17日中共中央、国务院发布《关于深化医药卫生体制改革的意见》标志着我国新医改全面启动，《意见》发布促使基层医疗的发展进入完善阶段。医药改革，国家及地方发布配套文件，将资源配置重点逐渐转移到社区医院、乡村医院等基层医疗机构，并提出一系列具体发展改革措施。当前，医改重点已从提升基层硬件建设向补充软实力转移。深化医药改革，基层医疗建设逐步完善，提升硬、软实力9Part2：基层医疗发展现状备注：本页“基层医疗“指代全部基层医疗机构。来源：亿欧智库根据中国政府网站，国家卫健委，国家医疗保障局信息总结绘制。建立《国家基本药物制度》，实施省级采购。2009年2012年《国家基本药物制度》第一次调整。2014年规范药品流通秩序，加强监管。硬实力为主软实力为主启 动 深 化 医药 改 革，提升 基 层 硬 件建设。基 本 公 共 卫生服务开端。将分级诊疗制度作为医改重点再次提出。推进基层医疗卫生机构基本服务能力和标准化建设。医药《国家基本药物制度》二次调整，实 施 国 家“4+7”带量采购。2018年将县域综合医改作为重点任务，提出“县强、乡活、村稳、上下联、信息通、模式新”的思路。2016年建立《家 庭 医生 签 约 服 务 制度》签 约 服 务的 工 作 重 心 逐步 从 扩 量 向 兼顾 增 量 与 增 效转变。2017年采取“两票制”，取消医疗机构药品加成。《关于开展医疗联合体建设试点工作的指导意见》提出四种医联体模式。组建医联体，使医疗资源下沉基层医疗机构。2015年国家药品供应保障平台上线，实施分类采购。《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》完善分层级的医疗卫生服务体系，将“基层首诊”作为实施的基础。2019年《关于推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的通知》和《关于开展紧密型县域医疗卫生共同体建设试点的指导方案》遴选一批县域组建医疗共同体。扩大组织药品的“4+7”带量采购范围，及采购品种。2020年扩大药品器械采购试点，出台《2020年国家医保药品目录调整工作方案（征求意见稿）》。以公共卫生为中心，强化基层卫生体系建设；继续推进县域改革；实施《中华人民共和国基本医疗卫生与健康促进法》。推进公立医院药品集中采购，规范药品流通。云HIS、分级诊疗云平台崭露头角市场线上影像平台初步搭建POCT在基层萌芽检验B2B逐步出现已有企业业务模式逐步探索 EO Intelligence以农村乡镇卫生院和城镇社区卫生服务中心为核心的基层医疗卫生体系建设，是我国新医改的重点。梳理农村医疗相关政策，从2009年新医改开始，农村卫生医疗体系建设逐步完善，基础设施设备得到一定程度的补充，现阶段农村医改更注重规范执业、健全管理体系、提升服务能力和质量等。新医改促使农村基层医疗发展逐步向规范建设和提升服务能力过渡10发布时间文件标题主要内容2010/8/17《2010年中西部地区二级以上医疗卫生机构对口支援乡镇卫生院项目管理方案》二级以上医疗卫生机构组派3人医疗队进行对口支援，提升乡镇卫生院服务能力2011/6/10《县级医院及乡镇卫生院院务公开考核标准（试行）》要求基层医疗机构公开服务范围和医疗收费等内容，规范机构的服务质量和机构管理2011/7/28《乡镇卫生院管理办法（试行）》规范乡镇卫生院管理，确定服务内容，保障用药安全，管理人员资质及培训教育2014/6/27《村卫生室管理办法（试行）》规范村卫生室执业，加强人员配置、财务管理、财政保障，围绕信息化系统、基本药品供应、院感等方面制定诊疗服务标准2014-2017《建设群众满意的乡镇卫生院”活动》提高乡镇卫生院基本医疗服务和公共卫生服务能力，加强信息化建设以优化内部管理2019/4/3《乡镇卫生院服务能力评价指南（2019年版）》对乡镇卫生院功能与管理设置标准，量化评价2020/8/13《关于加强基层医疗卫生机构绩效考核的指导意见（试行）》以服务能力和改进服务质量为目的，制定乡镇卫生院绩效考核标准，重视信息化水平和使用。2009-2011年围绕“保基本、强基层、建机制”的要求，农村医疗卫生服务体系建设基本完善。2011年-2019年对基层的提出更高要求，更注重规范执业、健全管理体系、提升服务能力和质量等方面的建设。来源：亿欧智库根据国家卫健委、中国政府网站、国家中医药管理局总结绘制。Part2：基层医疗发展现状亿欧智库：农村基层医疗部分政策梳理 EO Intelligence回顾2013年-2014年新型农村合作医疗及2015-2019年整合城乡医疗保险制度过程中的重点工作变化。医保的覆盖范围扩大