vNoOmPmQpNtNwPrQvMaQbP9PpNqQtRpPlOqQyRiNsRrRbRnMmNvPrRzRNZtRzR 第 0 页 /共 60 页 、 第 1 页 /共 60 页 第 2 页 /共 60 页 自2016年开始，开放银行在全球范围内得到广泛发展。开放银行的基本形态是银行在满足监管政策的条件下，通过API、SDK等方式 对外提供金融服务，满足第三方合作伙伴在其业务场景中访问金融数据、为客户提供金融服务的需求。目前，全球最具价值的前100家银行中，超过70%已经建成开放银行平台。国外的案例有西班牙对外银行（BBVA）的API Market、美国花旗银行的开发者中心（API Developer Hub）等。在国内，2018年7月12日浦发银行率先发布API Bank无界开放银行，开启我国开放银行元年。虽然不同国家、地区银行开放的数据类型、范围和共享权限有所不同，但都使银行突破开展业务的时空限制，随时随地为客户提供服务。 开放银行应用的不断深入对银行提出新的要求。由于金融服务越来越多嵌入外部生态场景，服务提供方对于最终客户逐渐变得“隐形”，因此需要关注如何持续保持与客户的连接。同时，在这种模式下，银行所能触达的用户范围取决于第三方合作伙伴的业务拓展力度，银行需要探索如何扩大及深化对生态圈的影响力，为更加广泛的用户创造价值。 勇于创新的市场主体探索开放银行的演进方向。领先的银行将“走出去”、“引进来”发展模式相结合，持续丰富开放银行价值内涵。新加坡星展银行构建住房生态圈，协同合作伙伴，为用户提供房屋租赁、购买以及抵押贷款等住房端到端场景的综合服务。招商银行构建生活服务平台，聚合合作伙伴资源，为用户提供涵盖“吃住行游购娱”的广泛生活服务，并将支付、缴费、消费金融等金融服务无缝嵌入各种场景。值得一提的是，国内开放银行的发展模式逐步向其他金融业态拓展，各类非银金融机构也纷纷启动开放金融探索，以发挥金融合力，更好地服务实体经济。 近几年来，经济发展模式转型，市场需求迭代升级，监管体系不断完善，数字技术持续发展，促使我们不断思考开放银行乃至开放金融未来的方向。因此我们提出开放银行发展新阶段——全景银行，并力图通过本报告为行业准确把握开放银行的发展方向提供思路，促进银行业通过开放银行实现创新发展“第二曲线”，更希望为将来更广阔的开放金融的进一步探索和实践提供参考。 第 3 页 /共 60 页 1. “全景银行”演进发展的驱动因素 开放银行不断向纵深发展，既是银行适应市场需求的现实选择，也是监管机构不断推动、数字化技术持续发展的必然结果。通过分析经济发展模式、客户结构与需求的变化趋势，以及监管体系和数字技术的发展情况，深入洞察“全景银行”演进发展的驱动因素，从而更全面、准确地把握“全景银行”的走向和目标。 1.1 经济发展模式转型升级 1.1.1 数字化 “互联网+”和“智能+”推动千行百业转型升级。近几年，我国发展数字经济，政府工作报告多次强调推进“互联网+”“智能+”。随着网络基础设施优化升级，人工智能应用场景快速拓展，“互联网+”与“智能+”通过连接产业上下游企业以及企业内部的个体及设备，正在重构传统企业的业务链及产业链，以产业互联网为核心的互联网下半场拉开大幕，数字经济成为传统产业转型升级的关键驱动力。中国信息通信研究院调查显示，截至2019年底，我国数字经济增加值规模达35.8万亿元，占GDP比重的36.2%。尤其在新冠疫情期间，电商网购、在线服务、网络直播等数字产业对于保障民生，提振内需，促进经济平稳运行发挥了重要作用。数字化驱动产业集群各方改变资源组织方式和模式，推动产业重塑增长动能，已经成为优化产业结构与企业运营不可或缺的成功要素。 1.1.2 平台化 “平台化”成为各个行业探索新型商业模式的焦点。“平台化”致力于构建一个满足生产者和消费者等生态关联方进行信息、商品、服务、资金交换需求的交互环境。在此过程中，平台是连接者、匹配者以及交互环境和规则的设计者，并在生态关联方的活跃互动中获取预期收益。平台具有激发“网络效应”的特性，即平台一方或多方用户数量的增加能够促进价值呈几何级数增长，从而使得平台获取远超过线性管道企业的收益。苹果、谷歌、微软、阿里巴巴、腾讯等众多高市值公司的成功正是源于平台商业模式，“平台化”也因此得到各行业的普遍关注和重视，并积极探索平台化商业模式。例如，汽车行业构建 第 4 页 /共 60 页 庞大的车联网生态，为广大汽车用户提供安全、智能、高效的驾乘体验；家电制造行业构建智能家居生态，满足用户对于厨房美食、空气、娱乐等各种智慧居家生活的需求等。运用平台化商业模式实现业务指数性增长日益成为企业的战略重点，尤其是利用数字化平台，扩大业务覆盖范围，提升业务拓展速度，提高关联方交互效率，有效优化用户体验。 1.2 客户结构与需求变迁 1.2.1 市场穿透、客户下沉 在国家政策导向及银行自身可持续发展的要求下，“长尾”客群的重要性凸显，银行需要探索有效实现市场穿透、客户下沉的经营方式。一方面，小微企业占我国企业总数的比例超过98%，客群庞大，对于银行长远发展的重要性不言而喻；另一方面，国家致力于推动普惠金融、产业金融，小微客户群体得到广泛重视。近5年银行业协会面向全国银行家的调研显示，“小微企业贷款”持续位居对公业务发展重点的首位。此外，占人口比例约四分之一的90、00后客户虽然目前对银行的贡献有限，但在不久的将来必将成为新的消费主体。但是，在银行传统经营模式下，小微企业群体仍存在服务成本和风险“双高”的问题，探索新的经营方式，实现市场穿透，解决银行与小微企业客户之间的信息不对称性，将能极大促进小微业务发展。而90、00后客户个性化、微粒化的消费偏好和行为习惯也给银行的服务内容及方式带来新的命题，深入洞察细分客户群体的特征和需求，并按照客户喜欢的方式，提供个性化的产品和服务，将是拓展新一代零售客户的关键。 1.2.2 从“流量 ”到 “留量 ” 客户经营的重心从“流量”转向“留量”，强调提升业务运营能力以吸引、沉淀优质客户。经过多年发展，银行客户增长趋缓，据人行统计，过去5年个人银行结算账户年增长率均低于15%。尤其在中国银行业产品高度同质化，且互联网巨头在支付、贷款、理财、消费金融等多个领域对银行业务形成分流的局面下，银行经营的重点必须转向“以客户体验为中心”，即，以为客户提供极致体验为目标。影响客户体验的不仅是提供的产品和服务，还包括银行对维系客户关系所做出的努力，例如深入洞察客户需求，帮助客户解决面临的困难 第 5 页 /共 60 页 和挑战；充分调动客户参与积极性，提升客户对产品和服务的参与度及决定权；密切跟踪客户反馈，优化产品及服务体验等。实现这一经营模式将使银行能够以差异化的方式吸引客户、赢得信任，并通过创造个性化的优质体验与客户建立长期合作关系，保持市场竞争力。 1.3 监管体系逐步完善 1.3.1 发布监管标准和规范 我国日益重视开放银行监管体系建设。人民银行在《金融科技（FinTech）发展规划（2019-2021年）》中明确提出，“系统梳理现行监管规则，结合我国金融科技发展现状及趋势，加强金融科技监管顶层设计，围绕基础通用、技术应用、安全风控等方面，逐步建成纲目并举、完整严密、互为支撑的金融科技监管基本规则体系”。在整体规划下，开放银行相关标准和规范的建设工作稳步推进，2020年2月13日，人民银行发布《商业银行应用程序接口安全管理规范》及《个人金融信息保护技术规范》，对银行业开放API进行了规范，为个人金融数据安全共享提供框架指导并明确风险控制底线，为行业的健康发展奠定了基础。 1.3.2 推进创新监管试点 监管机构快速推进金融科技创新监管试点，开放银行应用不断深化。类似国外的“监管沙箱”，我国监管机构对金融科技创新也持开放态度，通过试点的方式来验证和优化创新应用。在2019年底公布的首批6个金融科技创新监管试点应用中，一半以上与开放银行相关，监管机构对于开放银行的重视可见一斑。随着试点工作的推进，开放银行应用也将得到进一步完善和推广。 1.4 数字技术不断突破 1.4.1 基础技术体系日臻完善 开放银行基础技术标准体系及技术平台建设能力稳步发展。API、SDK、H5、小程序等基础技术标准都已经相当成熟，在银行及其他行业得到广泛应用。此外，银行也在不断深化开放银行技术实践，提升精细化管理水平。例如，浦发银行借鉴银行业架构网络组织（BIAN，Banking Industry Architecture Network）的设计理念和表达形式，结合中国开放银行发展特点，创新提出“场景孪生”， 第 6 页 /共 60 页 为主动探索开放场景，挖掘价值做好准备，同时进一步丰富了BIAN的标准体系和对象模型；建立贯穿开放银行用户全生命周期的安全管理规范及技术架构体系，推动动态、实时、高效的安全管理。这一系列举措将有力促进开放银行持续稳步发展。 1.4.2 新兴技术应用不断创新 新兴数字技术为开放银行业务模式创新提供了有利条件。区块链技术可以解决生态圈内的信任问题，并有效防止信息篡改。物联网将各种信息传感设备与互联网结合起来，将人与人、人与物的连接拓展到物与物，形成终端数量极其庞大的网络，实现生态数据的广泛采集。大数据技术使得不同类型生态数据的共享和大规模的数据流动成为可能，推动数据价值转化，实现数据资产向数据资本的转变。人工智能技术为实现生态关联方之间的智能互动及数据智能分析奠定基础，并可为改善用户体验提供技术手段。云计算技术为开放生态建设提供了稳定的基础设施资源，成为实现业务敏捷性的重要保障。此外，5G网络覆盖率的不断提升，使智能制造等要求高带宽、低时延的场景成为现实。这些都为开放银行获取和沉淀数据，实现基于数据和智能的需求深度挖掘，快速响应市场，以实时化、智能化、个性化的方式为用户服务，创造优质的体验提供了广泛的创新机会。 综上，一方面，产业数字化、平台化趋势不可阻挡，客户结构与需求持续变迁，银行必须积极开放自身能力，参与、推动产业的转型过程，转变经营方式，有效实现市场穿透、客户下沉并强化“留量”经营。另一方面，监管要求的不断提升以及监管体系的逐步完善对开放银行提出了要求也带来机遇，区块链、物联网、大数据、人工智能、云计算、5G等数字技术的蓬勃发展则为开放银行提供了大量的创新发展机会。以上因素共同驱动开放银行不断向新模式演进。 第 7 页 /共 60 页 2. “全景银行”的概念与价值实现 未来的开放银行应进一步强化科技创新，在遵循监管要求的前提下，助力产业数字化、平台化转型，为广大用户创造差异化价值和极致体验。我们将这一新的发展方向称为“全景银行”。 “全景银行”是银行围绕用户生命周期的需求，构建生态场景，与商业生态系统共享品牌、渠道、流量、技术等资源，运用数据智能动态感知需求、实现智慧联动，提供聚合金融及非金融的综合产品和服务，从而为用户创造个性化价值，实现极致体验的平台化商业模式1。 2.1 “全景银行”的愿景 “全景银行”的愿景即，面向“全用户”，贯穿 “全时域”，提供“全服务”，实现“全智联”，如图1所示。 2.1.1 面向“全用户” “全用户”是指涵盖C端、B端、G端、F端及其生态关联方的广泛用户群体。用户群体方面，“全景银行”面向C端、B端、G端及F端等不同类型群体提供产品和服务，有效推动银行拓展及服务不同客群。用户范围方面，银行的服务对象将不限于既有的客户，进一步延伸到客户的生态关联方。用户触达方面，“全景银行”通过构建不同类型用户群体交互的场景来实现对用户及 1 基于“全景银行”是平台化商业模式的属性，本文在提到“平台”时，特指采用平台化模式的业务。对于科技领域为业务运行所搭建的技术支撑组件则称为“技术平台”。 图 1“全景银行”概念视图 第 8 页 /共 60 页 其生态关联方的