2016年中国互联网体育用户洞察报告
www.iresearch.com.cn中国互联网体育用户洞察报告2016年 2体育蓝海新十年赛事/健身等核心产业待升级10年政策扶持红利5亿体育人口红利行业全赛道爆发，快速增长资本热捧产业创投全面开花互联网+体育新业态政策鼓励互联网+体育互联网传媒带动赛事IP深度挖潜互联网助力升温民众体育热情互联网体育平台用户持续扩增与其他产业交叉衍生空间大互联网体育垂直市场尚空白待挖掘赛事IP等产业核心资源抢占布局中网民体育参与热情高涨观赛用户覆盖率上升运动参与度上升体育学习培训需求高跑步组织/活动参与度上升赛事消费热情高泛体育娱乐参与积极性高新媒体是主流观赛和赛后讨论渠道报告摘要新媒体是主流赛事信息传播渠道 3体育行业分析1互联网体育行业分析2互联网体育用户研究3互联网体育行业热点趋势4 4体育行业分析-市场规模产业体量偏小，GDP贡献占比过低，增势好，可提升空间大来源：国家体育局、国家统计局及公开媒体报道数据。•2015年，我国体育总产值1.8万亿元，产业增加值占当年GDP比为0.7%，远低于同期美国水平（3%）及全球平均水平（2.1%）。•体育产业在欧美日韩等发达国家位列十大支柱产业之一，中国体育产业在国民经济中贡献过低。2740.0 3136.0 3575.0 4040.0 4737.0 0.58%0.60%0.63%0.64%0.70%14.5%14.0%13.0%17.3%02000400060008000201120122013201420152011-2015年中国体育产业年增加值及占GDP比例体育产业增加值（亿元）占GDP百分比（%）体育产业年增长率（%）3.0%2.9%2.9%2.5%2.1%2.0%2.0%0.6%0%1%1%2%2%3%3%4%韩国美国法国日本巴西英国德国中国2013年各国体育产业年增加值占GDP比例占GDP百分比（%）全球平均水平2.1% 5体育行业分析-产业结构来源：国家体育局，中银证券。•我国体育产业结构发展不均衡，赛事服务及健身服务等核心产业的市场化程度过低，仅占体育总产值的21%，远低于美国同期水平（58%）。体育用品42%体育赛事19%休闲健身15%体育场馆12%其他12%2014年美国体育产业结构体育用品79%体育赛事8%休闲健身6%体育场馆5%体育彩票2%2014年中国体育产业结构处产业化初期，赛事服务及大众健身服务业可增长空间大 6体育行业分析-体育人口及消费体育人均消费偏低，赛事服务及健身服务消费可提升空间大来源：国家体育局及公开媒体报道数据。•我国体育人口占比为34%，欧美发达国家约为70%，我国体育人口占比过低。•我国年人均体育消费为145美元，全球平均水平在200美元以上，欧美国家普遍达到300美元以上。•在20岁及以上人群中，我国仅有40%的人有过体育消费。2014年，我国人均体育消费926元（145美元），且以运动服装、运动器材等实物消费为主，赛事及健身服务消费偏低。145 192 235 310 470 620 中国2014年日本2012年韩国2011年法国2013年德国2011年英国2013年2014年中国与发达国家年人均体育消费水平对比年人均体育消费（美元）7%9%10%11%39%94%观看比赛场租与聘教练体育书刊其他运动器材运动服装2014年我国20岁及以上人群不同体育消费项目占比消费项目占比全球平均水平200美元 7体育行业分析-政策扶持政策扶持，引爆体育行业全面产业化进程2020年2025年1.8万亿3.0万亿5.0万亿体育行业总产值0.7%1.0%2.0%体育行业GDP占比4.0亿4.4亿体育人口21.0%＞30.0%体育服务业的产业占比5.0亿2015年2015年46号文体育十三五规划来源：国家体育局。 8体育行业分析-政策方向鼓励互联网+，鼓励体育新业态，鼓励赛事和健身服务发展•体育新业态：大力培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、中介培训等体育服务业，推动体育和文化/旅游/金融/影视/健康/地产等行业融合发展。泛体育服务社会资本进入智能体育用品职业赛事市场化改革全民健身国家战略+互联网新媒体传播社会赛事组织体育+互联网大众体育顶层设计职业赛事2015年赛事审批取消赛事/场馆等资源放开行政优化和财政支持运动项目职业化鼓励职业赛事体育场馆运营改革鼓励品牌俱乐部品牌赛事打造3亿人上冰雪足球篮球排球赛事IP/转播等资源放开体育旅游体育场馆体育培训足球改革城市体育服务综合体15分钟健身圈康体结合健身设施场馆发展青少年体育体育文娱体育会展体育营销特色多样运动项目体育智能产品 9体育行业分析1互联网体育行业分析2互联网体育用户研究3互联网体育行业热点趋势4 10体育教育培训运动场馆/健身房体育智能硬件运动管理App健康咨询/运动指导可穿戴智能装备运动O2OApp民间体育赛事/大众体育活动赛事运营互联网传媒平台裁判/经纪票务俱乐部/球队赛场运营赛事IP/联盟自制内容衍生节目图文资讯在线视频社区论坛体育旅游体育博彩体育影视体育金融体育文学体育游戏体育电商体育地产体育会展体育中介体育健康体育保险体育教研体育营销体育用品互联网+大众健身服务业互联网+体育衍生互联网+职业赛事服务业广告主用户体育观看体育消费体育参与互联网体育行业-产业链图互联网体育全赛道爆发，各细分市场均处快速增长阶段赛事衍生产品及服务健身衍生产品及服务•体育产业包含实物性、观赏性和参与性消费，横跨传媒、服务、用品等行业，产业链长，环节多，联动产业多，创造价值空间大。 11赛事运营互联网体育传媒赛事IP运动管理App运动O2OApp互联网+职业赛事服务业互联网+大众健身服务业互联网+体育衍生互联网体育行业-产业图谱体育旅游体育博彩体育游戏体育保险体育地产体育电商体育会展体育用品智能产品民间赛事以互联网+体育为核心蓬勃发展，垂直蓝海待挖掘 12互联网体育传媒跨行业+体育传统体育体育制造+互联网互联网+体育互联网体育行业-竞争格局体育智能化赛事、场馆、体彩、传播等垄断资源以赛事IP、体育传媒为核心的产业核心环节布局以赛事IP、体育传媒为核心的产业核心环节布局新老势力跑马圈地，布局核心资源，构建互联网+体育版图依托自有产品优势进行布局•各企业从自身优势出发，布局赛事、传媒、智能体育等产业核心环节，并将体育业务与自有其他产品体系形成有效联动，初现“春秋五霸”、“列国七强”竞争态势。 13赛事IP资源互联网体育行业-互联网体育传媒以体育平台为核心，深度传播和运营赛事IP，挖掘长尾价值互联网体育平台及社区赛事IP授权开发及长尾价值挖掘视频：直播/重播/集锦图文：资讯/赛事数据衍生节目：点评/专题自制内容：体育综艺球迷社区：讨论传播球迷活动，与球星互动独家赛事赛事体系赛事运营赛事举办权赛事赞助权赛事转播权门票销售权商业开发权衍生活动/赛事开发线下运动组织/俱乐部赛事/球队/球星授权产品运动培训/青少年培训赛事竞猜和授权博彩产品赛事旅游及联动周边消费赛事衍生动漫影视剧开发赛事综艺/球星综娱价值赛事授权游戏及周边开发•互联网体育传媒平台兼具赛事传播、视频观看、用户流量等优势，是赛事IP的主要开发运营平台。•体育赛事IP具有稀缺性强、爆发力强、培育周期长、生命周期长、收入稳定性强等特点，是体育行业的核心资源。但赛事IP的价值不仅在于赛事赞助和转播，更在于通过深度运营和传播培育泛用户群，放大赛事IP价值，并对其长尾价值和衍生价值进行挖掘。•通过赛事IP，对产业上下游资源进行整合，并将观赛用户导入自身其他产品体系进行生态化反，可进一步放大赛事IP价值。赛事内容制作/赛事数据 14互联网体育行业-资本市场0.424.165.50.44.930.60102030405060702013年2014年2015年2013-2015年互联网体育行业投融资笔数及金额整体获投金额（亿元）创业项目获投金额（亿元）来源：IT桔子公开报道投融资数据。•政府鼓励社会资本进入体育行业，进一步激发产业潜能释放。兼享文娱产业的消费红利，体育行业火爆吸金。•2015年，体育行业整体获投金额超65亿，是2014年2.7倍，比2013年翻了164倍。市场引爆，资本热捧，产业创投各环节全面开花2016年比2013年翻了164倍2015年获投148笔2014年获投30笔2013年获投11笔 15互联网体育行业-用户互联网体育传媒平台用户规模呈上升趋势，全面扩升用户群13612 020004000600080001000012000140001600014.514.614.714.814.914.1014.1114.1215.115.215.315.415.515.615.715.815.915.1015.1115.1216.116.216.316.42014年5月-2016年4月主流互联网体育传媒平台的月度总覆盖人数和月度总有效浏览时长月度覆盖人数（万人）月度浏览时间（万小时）•主流互联网体育平台的月度覆盖人数和月度总有效浏览时间总体呈现上升趋势。•2016年3月，主流互联网体育平台的月度覆盖人数达1.36亿人。注释：数据为5家互联网体育传媒平台的月度排重总数据（腾讯体育、乐视体育、新浪体育、央视体育、PPTV体育）。来源：艾瑞iUserTracker监测数据，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 1605101520253035404514.514.614.714.814.914.114.1114.1215.115.215.315.415.515.615.715.815.915.115.1115.1216.116.216.316.42014年5月-2016年4月主流互联网体育传媒平台的人均月度访问次数和人均月度访问时长人均月度访问次数（次）人均月度浏览时间（分钟）互联网体育行业-用户互联网体育传媒平台用户粘性呈上升趋势，深度培育用户群•主流互联网体育传媒平台的人均月度访问次数和人均月度访问时长保持持稳上升趋势。注释：数据为5家互联网体育传媒平台的月度排重总数据（腾讯体育、乐视体育、新浪体育、央视体育、PPTV体育）。来源：艾瑞iUserTracker监测数据，基于对40万名家庭及办公（不含公共上网地点）样本网络行为的长期监测数据获得。 1702000004000006000008000001000000120000014000001600000180000014.614.714.814.914.114.1114.1215.115.215.315.415.515.615.715.815.915.115.1115.1216.116.216.316.416.52014年6月-2016年5月三大国际顶级赛事的百度搜索指数趋势图NBA欧冠英超互联网体育行业-舆情监测新媒体传播提升舆论和民众对赛事的关注度，升温行业热度来源：百度指数，以每个月的最高值为准进行统计。 18体育行业分析1互联网体育行业分析2互联网体育用户研究3互联网体育行业热点趋势4 19观赛和运动健身是网民主要休闲娱乐活动经常看体育比赛的网民占29.6%经常运动健身的网民占47.1%来源：N=11392，于2016年5月通过艾瑞iClick社区调研获得。注释：经常观赛用户：最近半年内，看体育比赛为经常参加的六大休闲娱乐活动之一。经常运动健身用户：最近半年内，运动健身为经常参加的六大休闲娱乐活动之一。 20体育观赛1 2168%68%46%44%38%37%37%34%32%28%24%24%17%16%篮球足球羽毛球乒乓球游泳台球网球赛车排球田径电竞拳击冰雪项目高尔夫篮球足球为最受欢迎赛事来源：N=2014，于2016年5月通过艾瑞iClick社区调研获得。•网民观看最多的赛事：大球中的篮球和足球，小球中的羽毛球和乒乓球。•冰雪赛事：尚处用户培育期，赛事渗透率较低，需加大赛事推广和大众的运动参与引导。•电竞赛事：近几年快速上升为热门赛事，有较好的观众基础，赛事IP有较大挖掘潜力。2016年经常观看的体育赛事 22篮球足球的观赛覆盖率比去年明显上升54%53%5
