2020中国互联网房产服务行业用户洞察报告

亿欧智库https://www.iyiou.com/researchCopyrightsreservedto EO Intelligence, Nov 20202020中国互联网房产服务行业用户洞察报告 EO Intelligence2前言Part 0. 前言中国的房地产市场已经从增量时代步入存量时代，存量阶段房产供需双方力量均衡且足够分散，对房地产服务行业的需求更大。互联网房产服务行业作为传统房产服务行业的优化渠道，将拥有更广阔的市场空间。此外，突发的疫情让整个房产服务行业的数字化和线上化进程进一步加速，老牌互联网房产服务平台如安居客和新兴的房企转型产物如恒房通都在积极创新迎接发展机遇。基于市场调查，亿欧智库对互联网房产服务行业的用户进行了洞察，对用户画像、用户购房意愿等进行了深入的解读，希望为行业的参与者提供全面的用户属性分析。此外 ，亿欧智库调研发现，中国互联网房产服务行业经历了20余年的发展和探索之后，综合类平台模式仍占据主流，用户对于“房源全”的极大诉求使得信息服务平台占据了绝对的竞争优势，同时行业马太效应明显，“是否出名”是用户选择平台的一个重要因素。报告的最后，亿欧智库对于互联网房产服务行业的发展趋势进行了展望。疫情防控常态化将给互联网房产服务行业带来更大的发展机遇，本报告希望在此关键时点，能够向市场提供更多价值。亿欧智库基于对于互联网房产服务行业的长期观察和桌面研究，结合用户调查和专家访谈等方式，完成此份《2020中国互联网房产服务行业用户洞察报告》，系统梳理了中国互联网房产服务行业的发展历程及现状，以及该行业用户的基本属性，同时对行业未来发展趋势进行了展望，以期为行业提供发展方向的思考与借鉴。在此，亿欧智库感谢相关企业、业内专家的鼎力支持。 rQvNpPmMtQoOnPrNoRuNpQ9PdN6MoMpPmOmMfQnMpOlOoMsO9PrQrQvPmMtRwMrMqM目录CONTENTSPart1. 中国互联网房产服务行业概况Part2. 中国互联网房产服务行业用户洞察Part3. 中国互联网房产服务行业发展展望 Part1 中国互联网房产服务行业概况41.1 互联网房产服务行业概念界定1.2中国互联网房产服务行业宏观环境分析1.3 中国互联网房产服务行业发展历程及现状1.4 中国互联网房产服务行业典型企业分析 EO Intelligence互联网房产服务行业概念界定5互联网房产服务是指通过互联网平台及O2O的方式为消费者提供购买新房、二手房、租房以及社区物业等服务，并包括衍生出来的家装等增值服务；通过互联网房产服务平台，用户在获取房源信息的同时，还能了解房产市场动态，并通过房产服务平台提供的一系列工具帮助完成购房/租房决策，同时完成装修、家居等购房/租房后续工作。新房、二手房、租房、商业地产、海外地产房源信息房产估价、房价查询、房贷计算器房产工具房产行情、房产知识、房产政策解读房源资讯装修、家居、建材房产增值服务 EO Intelligence房产调控政策全面放松可能性较小，房企拿地愈发谨慎，房产市场进入存量时代6近年来房地产调控政策趋于稳定，始终坚持“房住不炒，因城施策”的原则，打消了市场上关于放松房地产调控的预期；外部融资不易，地产投资资金更加依赖销售回款，房企拿地更加谨慎。土地购置面积和房屋新开工面积逐年减少，国内房地产行业整体从增量向存量转型过渡。-50-40-30-20-10010202019.022019.032019.042019.052019.062019.072019.082019.092019.102019.112019.122020.012020.022020.032020.042020.052020.062020.072020.08房地产业土地购置面积累计增长(%)房地产新开工施工面积累计增长(%)亿欧智库：土地购置面积、房屋新开工面积累计同比（%）亿欧智库：2020年以来中央关于房地产调控政策的表态资料来源：中国银行研究院、中国政府网、亿欧智库整理数据来源：国家统计局1财政部、统计局、央行等多部门重申“住房不炒”、“不将房地产作为短期刺激经济的手段”2020.022银保监会要求银行监控资金流向、对于违规把贷款流入房地产市场的行为要坚决予以纠正2020.043政府工作报告，坚持”房子是用来住的、不是用来炒的”定位，促进房地产市场平稳健康发展2020.054“730”政治局会议要求“防止资金违规流入房地产市场”2020.075央行党委书记、银保监会主席发文称房地产泡沫是威胁金融安全的最大“灰犀牛”2020.08 EO Intelligence7房产市场进入存量阶段，供需分散、垄断效应不再存在，房地产开发商需要能够更加全面有效的触达潜在客户。此外，存量时代的需求多以自住为主，消费者更加关注房屋的地理位置、通勤信息和邻里信息，房屋交易信息的密集型和复杂属性由此诞生。存量时代供需分散、购房者对信息需求大，互联网房产服务行业为房产市场贡献中坚力量50%投资投资为目的的购房行为占比50%存量时代增量时代供给小于需求，开发商占主导位置交易双方力量均衡且足够分散11%投资投资为目的的购房行为只占11%开发商的力量趋弱，消费者力量趋强购房逐渐转为自住为主互联网房产服务行业进入存量时代，市场逐渐低迷，供需极度分散，互联网房产服务平台可有效撮合买卖双方存量时代的住房需求多以自住为主，购房者会更加关注房屋细节，对信息需求大。互联网房产服务平台可提供详细、密集的信息展示资料来源：公开资料整理、亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence8资料来源：公开资料整理、亿欧智库自主绘制市场起步期市场探索期市场启动期199820002002200420062008201020122014201620182020高速发展期成熟期历经20余年发展，市场竞争格局基本确立，疫情加速了房产服务线上化进程，互联网房产服务行业即将进入高速发展期2015年起，互联网房产服务行业产业链趋于成熟，头部企业强强联合，市场竞争格局基本确定，互联网房产服务行业进入启动期；现阶段市场稳定增长，安居客持续领跑，且受疫情影响，购房选房线上化进程加速，互联网房产服务行业即将进入高速发展期。1998年发布《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》，结束了福利分房制度，同时将房地产确立为经济新的增长点，意味着房地产时代正式到来2000年左右，房产类媒体涌现，代表企业：房天下、链家2005年国八条颁布，房地产投资增长势头得到了一定的控制，开发商遭遇困境，互联网房产平台助力营销2005年媒体端纷纷转型服务商2007年左右，房地产平台相继涌现，各家积极探索不同的商业模式，代表企业：安居客2010年左右链家网上线、房多多、Q房网等相继成立2014年房产服务商纷纷转型房产交易平台。同时爱屋吉屋、平安好房等房产电商平台成立，互联网房产平台市场引起资本市场追捧，爱屋吉屋完成5轮融资2015年58同城、安居客、赶集网强强联合，市场集中度上升2016年各家纷纷转移战场到移动端口，拓展综合服务业务，产业链逐渐成熟2020年，安居客持续领跑，互联网房产服务行业头部平台基本确立亿欧智库：互联网房产服务行业发展历程 EO Intelligence互联网房产服务行业用户多集中在移动端，2020年移动端活跃用户规模突破1亿9271731734950503852087349104250%20%40%60%80%100%120%02,0004,0006,0008,00010,00012,0002017.012017.032017.052017.072017.092017.112018.012018.032018.052018.072018.092018.112019.012019.032019.052019.072019.092019.112020.012020.03亿欧智库：移动端活跃用户规模（万人）亿欧智库：互联网房产平台分渠道用户占比据调研显示，互联网房产服务行业的用户多集中在移动端，手机APP覆盖了约89.6%的用户，微信小程序/公众号覆盖率位居第二；互联网房产服务行业移动端用户规模近几年大幅上涨，2017年移动端用户仅2700万，而2020年用户数量已超过1亿，年复合增长率高达54.7%。数据来源：公开资料整理0.1%8.4%33.3%34.9%89.6%其他支付宝小程序/生活号PC端微信小程序/公众号手机APP端数据来源：亿欧智库自主调研，N=1533 EO Intelligence互联网房产服务行业产业链发展成熟，细分格局分化明显10互联网房产服务行业产业链趋于成熟，其中互联网房产服务平台可分为四大类：开发商自营平台、房产经纪平台、综合类平台、垂直服务平台。开发商自营平台为房企发布房源供购房者选房、购房的平台，房产经纪平台提供了中介与用户的沟通桥梁，综合类平台服务于用户购房/租房的过程，同时涉及家装、建材等增值服务；垂直服务平台服务于用户购房/租房中的具体需求。资料来源：亿欧智库自主绘制购房者租房者房产开发商房主房产中介土巴兔微聊客移动经纪人房产经纪平台凤凰通信息服务平台房多多安居客贝壳房天下租房自如蛋壳中介自营平台链家我爱我家Q房网金牌管家小区管家恒房通乐有家互联网房产服务平台开发商自营平台综合类平台垂直服务平台物业家装家具最美装修红星美凯龙居然在线 EO Intelligence综合类平台受众最广，其中安居客渗透率、使用率遥遥领先11亿欧智库：综合类平台市占率数据来源：公开资料整理综合类平台由于能够提供全流程的购房/租房体验而受众最广，覆盖人数在互联网房产服务行业的占比高达70.7%；据调研显示，安居客是渗透率最高的互联网房产服务平台，有69.5%的用户使用过安居客，约为贝壳找房的1.3倍；同时安居客是互联网房产服务行业用户最常使用的平台，约36.4%的用户表示最常使用的平台是安居客，约为贝壳找房的2.1倍。亿欧智库：主要互联网房产服务平台使用情况数据来源：亿欧智库自主调研，N=153336.4%17.1%13.1%5.9%1.7%69.5%53.1%40.6%31.1%11.4%最常使用使用过安居客贝壳链家房天下房多多 EO Intelligence典型企业分析—安居客：以用户为核心构建优质房产信息服务生态，推动全流程线上化发展12亿欧智库：安居客全流程线上化安居客致力于提升用户房产信息服务体验，通过研发一系列智能化房产服务工具，联合开发商、房产经纪等合作伙伴，推出VR看房、直播看房、无忧交易等一系列举措，满足用户对于线上看房“场景+体验”的需求；安居客积极布局线上化服务，深入全链条推动流程优化与再造，精细化服务用户的房屋租购全过程。通过VR看房、在线签合同等工具实现从选房、看房、签约到居住服务的全流程线上化，为租房用户提供全面、高效、便捷、流畅的购房/租房体验。01020304人房匹配引导成交云聚客大数据系统形成精准的用户需求画像，并智能匹配房源、客源、经纪人三方资源新房官方旗舰店推出“一房一价”功能，通过公开、透明的信息呈现方式，提升用户的成交效率在线看房双方沟通VR看房服务，打造样板间、售楼处1:1线上全真复刻、开展直播看房，让顾问与用户在线互联、即时互动推出微聊客，让置业顾问在线主动发布信息、自主营销获客，以内容服务更好地连接置业者亿欧智库：安居客为用户打造“场景+体验”安居客VR看房安居客直播看房安居客无忧交易保障资料来源：安居客APP EO Intelligence典型企业分析—安居客：打造房产界“双十一”，全民挑房节活动激活流量、赋能各方13除了提供行业基础设施赋能之外，安居客还通过定期活动来促成线上营销高潮，推动房企线上营销发展；安居客从2016年起，每年举办房产界的“双十一”活动——全民挑房节，为购房者带来年度购房钜惠和一站式服务的同时助力房产开发商缩短去化周期。尤其在疫情防控常态化背景之下，今年“挑房节”更是推出新房旗舰店等助力开发商的线上营销。亿欧智库：安居