医疗健康行业：盈康一生·胡润大健康白皮书

盈康一生·胡润大健康白皮书2020 1 目录2326.关于盈康一生27.关于胡润百富02.第一章 医疗大健康产业1.1 产业概述1.2 细分概览1.2.1 医疗器械设备制造1.2.2 医疗服务1.2.3 生物安全07.第二章 医疗器械设备制造之放疗设备2.1 行业现状2.2 趋势展望14.第三章 医疗服务之非公医院3.1 行业现状3.2 趋势展望22.第四章 生物安全之生物医疗4.1 行业现状4.2 趋势展望 rVwWcZnQsOqR8OdNaQmOnNsQmMfQrRyQkPqRpO7NoMrQwMpNtMMYtOpO 2数据来源 ：《“健康中国 2030”规划纲要》第一章 医疗大健康产业在政策、市场、技术等共同作用下，我国医疗大健康产业进入了高速发展期。根据健康中国建设主要指标显示，2020 年我国医疗大健康产业市场规模将大于 8 万亿元。未来产业将进入黄金 10 年。按照党中央、国务院部署，国务院医改领导小组组织开展了《“健康中国2030”规划纲要》（以下简称《纲要》）编制工作。《纲要》是建国以来首次在国家层面提出的健康领域中长期战略规划，是贯彻落实党的十八届五中全会精神、保障人民健康的重大举措，对全面建设小康社会、加快推进社会主义现代化具有重大意义。同时，这也是我国积极参与全球健康治理、履行我国对联合国“2030 可持续发展议程”承诺的重要举措。《纲要》围绕总体健康水平、健康影响因素、健康服务与健康保障、健康产业、促进健康的制度体系等方面设置了若干主要量化指标，使目标任务具体化，工作过程可操作、可衡量、可考核。据此，《纲要》提出健康中国“三步走”的目标，即“2020年，主要健康指标居于中高收入国家前列”，“2030 年，主要健康指标进入高收入国家行列”的战略目标，并展望 2050 年，提出“建成与社会主义现代化国家相适应的健康国家”的长远目标。健康中国建设主要指标人均预期寿命（岁）婴儿死亡率（‰）5 岁以下儿童死亡率（‰）孕产妇死亡率（1/10 万）城乡居民达到《国民体质测定标准》合格以上的人数比例（%）居民健康素养水平（%）经常参加体育锻炼人数（亿人）重大慢性病过早死亡率（%）每千常住人口执业（助理）医师数（人）个人卫生支出占卫生总费用的比重（%）地级及以上城市空气质量优良天数比率（%）地表水质量达到或好于III类水体比例（%）健康服务业总规模（万亿元）健康水平健康生活健康环境健康产业健康服务与保障领域指标2015 年2020 年2030 年1234576.38.110.720.189.610.03.619.12.229.376.766.0－77.37.59.518.090.620.04.352.528.0＞80.0＞70.0＞8.079.05.06.012.092.230.05.33.025.016.0（2014年）（2014年）（2013年）左右左右比 2015 年降低 10%比 2015 年降低 30%持续改善持续改善 3 图片 Getty Images 提供数据来源 ：国家统计局国家卫生费用卫生总费用 ( 亿元 )政府卫生支出 ( 亿元 )社会卫生支出 ( 亿元 )个人现金卫生支出(亿元) 人均卫生费用 ( 元 )指标《纲要》指出，到2030年将实现的目标包括：健康服务能力大幅提升，优质高效的整合型医疗卫生服务体系和完善的全民健身公共服务体系全面建立，健康保障体系进一步完善，健康科技创新整体实力位居世界前列，健康服务质量和水平明显提高 ；健康产业规模显著扩大，建立起体系完整、结构优化的健康产业体系，形成一批具有较强创新能力和国际竞争力的大型企业，成为国民经济支柱性产业。70年来，我国居民健康水平持续改善，人均预期寿命从35岁提高到77岁，主要健康指标优于中高收入国家的平均水平，用比较少的投入解决了全世界六分之一人口的看病就医问题，中国的医疗卫生事业走出了一条具有中国特色的道路。1.1 产业概述在“健康中国”已上升为国家战略的背景下，“投资于健康”可以促进“人口红利”转化为“健康红利”，为经济发展注入新活力。我国大健康产业之所以保持高速增长，源于庞大的人口基数和日益严峻的老龄化状况，也依赖国家政策持续引导和大力支持。1 中国大健康产业的发展离不开政策驱动。2009 年 3 月17 日“新医改”推行，2011年 3 月 14 日“十二五”规划出台，2016年“十三五”规划的开局之年顺势推行《“健康中国2030”规划纲要》，将“健康中国”上升至国家发展战略。政府部门开始广泛参与引导大健康产业的发展。2 中国社会人口结构变化，2014 年35,312.410,579.2313,437.7511,295.412,581.662015 年40,974.6412,475.2816,506.7111,992.652,980.802016 年46,344.8813,910.3119,096.6813,337.903,351.742017 年52,598.2815,205.8722,258.8115,133.603,783.832018 年59,121.916,399.1325,810.7816,911.994,236.98也是驱动中国大健康产业发展的重要因素。老龄化是未来半个世纪甚至更长时间内中国社会发展道路上的棘手难题。到 2020 年，65 岁以上老龄人口将达到2.42亿，占总人口的比重从 2000 年的 6.96%增长到近12%。老龄化的问题，将对医疗保健产业带来前所未有的挑战。3 随着物质生活条件的改善，科普保健意识的提升，健康的生活方式正日渐进入公众视野，成为大众的生活追求。随之而来的养老、健身、体检、医美等新兴服务需求的快速增长。为人们提供健康生活解决方案，催生了大健康产业的大量商机。根据国家统计局数据显示，中国的卫生总费用由2014年的 35,312.4 亿 元 增 至 2018 年59,121.9 亿元。卫生总费用占我国GDP的比重也不断提升，从2010 年 的 4.9% 增 长 至 2018年的6.4%，这一比例相比G20成 员 国 的 美 国（16.9%）、 德 国（11.2%）、法国（11.2%）等发达国家之间存在明显差距，所以我国大健康产业的发展空间仍然巨大。数据来源 ：经济合作与发展组织，国家卫健委美国德国法国日本加拿大英国澳大利亚巴西意大利韩国南非中国墨西哥俄罗斯土耳其印度印度尼西亚2018 年世界主要国家的卫生总费用 GDP 占比排名174101528135101629146121716.9%11.2%11.2%10.9%10.7%9.8%9.3%9.2%8.8%8.1%8.1%6.2%5.3%5.0%4.2%3.6%3.1% 41.2 细分概览大健康产业是一个集合的概念，从产业链的维度展开，包括医疗器械设备制造、医疗服务和生物安全等细分产业。医疗器械设备制造位于大健康产业的上游，从大类上可以分为医疗设备、医用耗材以及家用医疗器械。这三大类在功能、需求和商业模式特征方面各异，比如数字 X 射线机属于医疗设备；心脏支架和人工膝关节属于医用耗材；血糖仪、血压计等属于家用医疗器械。医疗服务机构是整个医疗大健康产业的下游，直接面向患者提供最终的医疗服务，因此也是最核心的部分。医疗服务机构包括综合医院、专科医院、社区卫生中心、诊所等。随着我国人均收入水平的提升，对医疗需求日趋多样化及个性化，医疗整形美容医院、口腔医院和诊所等具有消费属性的医疗服务机构得到了空前的发展。大健康产业还包括生物安全——国家等行为体有效防范由各类生物因子、生物技术误用滥用及相关活动引起的生物性危害，确保自身安全与利益相对处于没有危险和不受内外威胁状态，以及保障持续安全状态的能力。全球化时代各国在生物威胁面前，脆弱性和不安全感是普遍存在的。新冠肺炎疫情在全球的暴发，更加凸显了生物安全的重要性。2019 年 10 月，国家生物安全法草案首次提请全国人大常委会会议审议，明确了维护国家生物安全的总体要求，保障人民生命健康的根本目的，以及保护生物资源、促进生物技术健康发展、防范生物威胁等主要任务。大健康产业未来的主要发展趋势将受到健康需求与人口结构、政策引导、技术进步、资本投入方向等诸多因素共同影响。起到决定性作用的是政策和需求，能否顺应趋势，抓住行业的机会和风口又更多依赖技术进步、商业模式变迁和资本的巨额投入。1.2.1 医疗器械设备制造随着生活水平提高与人口老龄化带来的医疗需求急剧增加，以及国家出台的一系列政策鼓励国产医疗器械创新与进口替代，近三年医疗器械市场增速保持在 20% 左右。进入21世纪以来，国内医疗器械设备制造行业整体步入高速增长阶段，销售总规模从 2001 年的 179 亿元到 2014 年约 2,556 亿元，增长了14.28 倍，国内医疗器械市场规模增速大大高于全球，成为仅次于美国的全球第二大医疗器械市场。国内医疗器械2015年市场总规模约为3,080亿元，2015~2020 年医疗器械市场保持 20% 的增速。大健康产业图医疗器械设备制造医疗设备医用耗材家用医疗器械医疗服务综合医院专科医院社区卫生中心诊所等生物安全外来物种入侵生态环境破坏生物技术和工程引起的安全问题 5 从出台相关政策涉及的关键词中可以看出，集中采购、注册管理、飞行检查、监督管理、医保政策等频频出现，足以可见国家对于这些领域在医疗器械方面的关注程度。医疗器械制造行业属于国家鼓励类行业，近年来，国家颁布了一系列政策与法规对行业进行直接支持，同时制定了相关鼓励政策对行业发展形成间接支持 ：● 2009 年 10 月，国家科学技术部发展计划司通知发布了《国家火炬计划优先发展技术领域（2010 年）》，其中，明确医疗器械行业是重点优先发展技术领域之一，“特别注重具有自主知识产权的创新医疗器械产品的规模化、产业化”。● 2012年1月，科技部印发了《医疗器械科技产业“十二五”专项规划》，从产业角度而言，重点支持 10~15 家大型医疗器械企业集团，扶持 40~50 家创新型高技术企业，建立8~10 个医疗器械科技产业基地和 10 个国家级创新医疗器械产品示范应用基地，显著提升医疗器械产业的国际竞争力。● 2015 年 3 月，国务院办公厅正式印发《全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015~2020 年）》，该纲要对全国医疗卫生资源的配置和覆盖率做了具体的规划，有望进一步释放医疗器械行业的市场需求，明确的任务包含：大力发展非公立医疗机构等。● 2015年5月，李克强总理亲自签发了《中国制造来源 ：网络资源整理集中采购注册管理飞行检查监督管理医保政策标准规范临床试验体制改革技术审查发展规划2016~2018 年医疗器械相关政策中出现频率最高关键词 TOP 10（单位 ：次）174102853961301211131025748453838312025》规划。其中在生物医药和高性能医疗器械方面，规划提出要提高医疗器械的创新能力和产业化水平，实现生物 3D打印、诱导多能干细胞等新技术的突破和应用。1.2.2 医疗服务我国在医疗服务终端呈现鼓励多元化发展， 2019 年发布的《关于促进社会办医持续健康规范发展的意见》，从政府支持、简化准入审批服务、人才支持以及保险支持政策等几个层面鼓励社会办医。2018 年 11 月，习近平总书记主持召开民营企业座谈会并发表重要讲话，充分肯定了民营经济的重要地位和作用，深入分析了当前民营经济发展遇到的困难和问题，社会办医作为医疗领域民营经济的重要形式和医疗服务体系的重要组成部分，为满足人民群众多层次、多样化健康服务需求，促进经济社会发展发挥了重要作用。党中央、国务院历来高度重视社会办医的健康发展，特别是党的十八大以来，发布了一系列政策措施，不断深化改革，优化政策环境，取得了明显成效。截至2018年底，社会办医疗机构数量达到 45.9 万个，占比 46%；社会办医院数量达到 2.1 万个，占比 63.5% ；社会办医床位、人员、诊疗量占比均持续增长。但也要看到，社会办医服务能力水平总体不高，医疗技术、学科水平