1 报告编号[19RI0849] 头豹研究院|农林牧渔系列研究报告400-072-5588 2019年 中国生猪行业产业链概览 报告摘要农林牧渔研究团队 生猪行业产业链包括上游饲料行业、育种行业和疫苗行业，中游生猪养殖行业和下游屠宰行业。除疫苗行业外，生猪产业链上的子行业均较为分散，但在行业规范程度提高和国家政策支持的推动下，各子行业集中度正在逐渐提高。2018年中国生猪出栏量达到 6.9 亿头，生猪消费超过全球生猪总消费量的50%，但在人均猪肉进食量已达高位、其他肉品替代化程度提高等因素的推动下，未来中国生猪行业市场规模难以大幅增长。 热点一：生猪产业链各环节市场集中度不断提高 热点二：行业内领先企业向产业链纵向一体化发展 热点三：非洲猪瘟将持续影响中国生猪行业产业链 2010年以来，生猪养殖、生猪育种、猪饲料生产、生猪屠宰环节均呈现市场集中度提高的趋势，行业内领先企业快速发展，竞争力较弱的小规模企业逐步退出市场，规模以上企业数量不断增长。生猪产业链上各行业市场集中度的提高，有利于发挥规模化效应，提升行业生产效率，减少监管难度，增强猪肉产品食品安全程度。 生猪行业产业链企业向上下游纵向一体化发展是行业未来发展趋势。近年来，新希望集团、天邦股份、正邦科技等饲料行业领先企业业务逐渐向下游生猪养殖、肉制品加工等行业拓展，而大型养殖企业如温氏股份、牧原股份等则均加快饲料生产、育种、屠宰加工环节布局。未来将有更多行业内企业向产业链纵向一体化发展，以更好地进行生猪品质把控、疫病防控和成本控制。 2018年以来，非洲猪瘟导致中国生猪市场出栏量和存栏量大幅下降，助推猪肉价格大幅增长，对 CPI 及民生的影响较大，受到社会各界广泛关注。目前全球范围内尚未开发出针对非洲猪瘟的疫苗，中国生猪出栏量和存栏量短时间内较难大幅提高。长期来看，叠加政策因素，非洲猪瘟对中国生猪养殖、屠宰产业的行业集中度提高具有巨大助推作用。 李书昊 邮箱：homer.li@frostchina.com 分析师 行业走势图 相关热点报告  农林牧渔系列研究报告——2019 年中国有机农业行业概览  农林牧渔系列研究报告——2019 年中国精准农业行业概览  农林牧渔系列研究报告——2019 年中国现代农业产业园区深度报告  2 报告编号[19RI0849] 目录 1 方法论 ............................................................................................................................................ 6 1.1 研究方法 ........................................................................................................................... 6 1.2 名词解释 ........................................................................................................................... 7 2 中国生猪行业产业链概述 ........................................................................................................... 9 3 中国生猪行业产业链上游分析 ................................................................................................ 11 3.1 猪饲料行业 ..................................................................................................................... 11 3.1.1 猪饲料分类及生产流程 .................................................................................... 11 3.1.2 猪饲料行业市场现状 ........................................................................................ 14 3.1.3 猪饲料行业市场规模 ........................................................................................ 15 3.1.4 饲料行业竞争集中度 ........................................................................................ 17 3.1.5 猪饲料行业竞争格局概述 ................................................................................ 17 3.2 猪育种行业 ..................................................................................................................... 18 3.2.1 猪育种行业市场现状 ........................................................................................ 18 3.2.2 主要种猪品种及种猪繁育能力 ....................................................................... 20 3.2.3 猪育种行业竞争格局概述 ................................................................................ 21 3.3 猪疫苗行业 ..................................................................................................................... 23 3.3.1 生猪疾病种类 .................................................................................................... 23 3.3.2 生猪防疫环节支出 ............................................................................................ 24 3.3.3 猪疫苗行业市场现状 ........................................................................................ 25 3.3.4 猪疫苗行业竞争格局 ........................................................................................ 25 4 中国生猪行业产业链中游分析 ................................................................................................ 26 3 报告编号[19RI0849] 4.1 生猪养殖行业 ................................................................................................................. 26 4.1.1 生猪养殖流程 .................................................................................................... 26 4.1.2 生猪养殖成本 .................................................................................................... 28 4.1.3 生猪养殖行业市场现状 .................................................................................... 29 4.1.4 生猪养殖行业竞争格局概述 ........................................................................... 33 5 生猪屠宰行业 ............................................................................................................................. 35 5.1.1 生猪屠宰流程 .................................................................................................... 35 5.1.2 生猪屠宰行业现状 ............................................................................................ 36 5.1.3 生猪屠宰行业产业链 ........................................................................................ 38 5.1.4 生猪屠宰行业市场规模 .................................................................................... 39 5.1.5 生猪屠宰行业竞争格局概述 ........................................................................... 41 4 报告编号[19RI0849]