中国社交娱乐视频研究报告-简版2020年 2©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn报告摘要•社交娱乐视频，指直播、短视频或者将两者复合呈现的一种视频内容呈现和观看方式•社交娱乐视频作为一个直播和短视频综合概念，其可以进行综合分析的依据是，直播和短视频在用户群体及需求上统一、内容形式和运营平台上融合、内容合作伙伴上统一、商业模式上互补。概念和特征•2019年中国社交娱乐视频行业市场规模达到2145.8亿元，相较于2018年增长了97.5%。•截至2019年Q4，中国社交娱乐视频APP季度平均月独立设备数呈现增长趋势，月独立设备数达到9.4亿台，在14.1亿台月度独立设备总数中渗透率达到66.7%。社交娱乐视频行业正日渐成为众多用户重要的视频休闲娱乐方式。行业发展历程及现状•社交娱乐视频作为视频行业新兴业态，行业整体竞争激烈，处于高度流动阶段。•行业各企业围绕以下五个方向进行竞争：内容生产者资源的竞争、内容分发策略的竞争、用户流量的竞争、变现能力的竞争、对新技术/新内容趋势跟踪/应用的竞争。竞争情况•内容趋势：自动化剪辑和更多内容题材挖掘拓宽内容供给面•内容生产者趋势：培育直播+短视频复合内容生产者虚拟主播拓展内容资源•用户运营趋势：短视频和直播之间的相互导流以及用户运营更加体系化•商业变现趋势：直播电商和短视频电商优势互补有机结合行业趋势来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。 3社交娱乐视频定义及发展逻辑1社交娱乐视频行业发展现状分析2社交娱乐视频行业用户特点及态度分析34社交娱乐视频行业发展趋势分析 4©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn社交娱乐视频概念定义来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社交娱乐视频：指直播、短视频或者将两者复合呈现的一种视频内容呈现和观看方式。观看社交娱乐视频时，用户除了关注内容本身的休闲性和娱乐性，更加注重与内容生产者和其他用户通过弹幕、聊天、评论等方式，进行具有一定时效性和代入感的社交互动。内容题材方面，社交娱乐视频平台题材丰富多样，既包含游戏类内容、演艺内容，也包含户外类、体验类等内容，内容生产方式通常以UGC、PGC和PUGC为主。内容形式方面，社交娱乐视频平台大部分都是直播与短视频复合的内容呈现形式，但仍然会有内容题材和形式的侧重。按照内容形式和题材主要可以分为以游戏为主的直播平台（以下简称游戏直播平台）、以娱乐类内容为主的直播平台（以下简称娱乐直播平台）以及以短视频内容为主的短视频类平台。短视频为主的平台游戏直播平台游戏为主的直播平台娱乐为主的直播平台社交娱乐视频 5©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn社交娱乐视频作为统一市场分析逻辑用户群体统一合作伙伴统一内容形式融合商业模式互补来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。•平台间用户高度重合，60%左右的游戏及娱乐直播用户同时是短视频用户。•不同内容题材间用户高度重合，游戏直播平台和娱乐直播平台上，分别有77.3%和62.6%的用户同时观看游戏和娱乐直播内容。•各类平台用户观看核心诉求都是为了消遣娱乐。用户群体及需求统一内容合作伙伴统一题材统一且广泛内容形式相融合•平台在内容上兼具直播和短视频，商业模式上也同步发展了直播打赏模式和短视频广告模式，两者相互补充，并协同发展电商等新兴商业模式。商业模式互补中国社交娱乐视频成为统一市场的依据•大部分平台兼具直播和短视频功能，通过直播+短视频的融合模式形成新的用户流量生态。•直播和短视频的特点具备互补性，短视频为直播引流，直播加强短视频播主与用户互动，功能上互补融合。•直播和短视频在内容生产合作伙伴较为统一，直播+短视频复合型内容生产者日益增多，公会/MCN同时开展直播和短视频业务。•直播和短视频题材均覆盖游戏、才艺、户外等领域，且内容类型不断拓展，已十分广泛。 6©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn用户群体及需求统一用户高度重合用户属性接近用户需求统一注释：D1.请选择您的性别？S3.请问您的年龄？D2.请选择您所在的城市？A7.请问您观看直播的需求是？B7.请问您观看短视频的需求是？样本：直播用户N=1343 ，短视频用户N=1772，于2019年11月通过艾瑞iClick社区联机调研获得。直播和短视频用户特征和用户需求对比用户高度重合•60%左右的游戏及娱乐直播用户同时是短视频用户。•直播观众中，77.3%和62.6%的用户同时观看游戏和娱乐直播内容。用户属性接近•三类平台（游戏直播、娱乐直播和短视频）用户性别分布基本相同（男性占比55-63%）。•三类平台用户年龄构成也基本相同，主要分布在18-30岁（占比60%左右）年龄区间。•三类平台用户地域分布以一、二线城市为主（占比72%左右），分布情况基本相同。用户需求统一•直播用户和短视频用户最主要的需求都是放松消遣（占比60%左右），说明直播和短视频核心诉求都是消遣娱乐。社交娱乐视频中，直播和短视频之间有超过6成用户重合，用户画像接近，用户需求统一于消遣娱乐需求。 7©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn内容合作伙伴统一直播和短视频内容生产模式类似内容合作伙伴统一来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。内容题材生产模式内容生产者直播和短视频都是基于UGC、PUGC模式生产内容公会和MCN逐渐同时开设直播+短视频两个业务，培养直播+短视频复合主播直播和短视频内容都具备娱乐属性，题材都十分丰富直播和短视频内容及内容合作伙伴特征对比社交娱乐视频中，直播和短视频内容生产模式类似，都基于UGC、PUGC模式。在相关原生版权授权下，产业链上游内容合作伙伴——公会和MCN业务已经逐步融合，逐渐同时开设直播+短视频两个业务。而在生产内容的题材上，基于娱乐属性，直播和短视频均发展了丰富多样内容题材。 8©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn内容形式和商业模式互补内容形式和商业模式互为补充形成内部良性互动机制来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。社交娱乐视频中，直播和短视频的内容形式和变现方式特色鲜明，互为补充。两个内容形式可以在拉新、提升活跃、推动变现方面进行充分融合，形成平台内部良性互动机制。直播和短视频内容形式和商业模式融合分析商业模式内容形式直播耗时长，注重实时互动。短视频时长短，内容传播迅速，拉新能力强。平台利用短视频优势进行拉新，通过直播进行用户体验的深化，形成内部良性的内容导流机制。直播以打赏收入为主，辅助电商收入和广告收入。短视频以广告收入为主，辅助以电商收入和打赏收入。直播和短视频模式相互补充，能够为平台扩展收入来源，建构更加优质的综合变现生态。 9社交娱乐视频定义及发展逻辑1社交娱乐视频行业发展现状分析2社交娱乐视频行业用户特点及态度分析34社交娱乐视频行业发展趋势分析 10©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn市场规模市场规模增长迅速2022年预计可超过5000亿2019年中国社交娱乐视频行业市场规模达到2145.8亿元，相较于2018年增长了97.5%，未来也将持续保持20%以上增长，预计2022年将达到5383.4亿元。从社交娱乐视频行业市场规模结构来看，短视频收入逐渐代替直播尤其是娱乐直播成为主要收入来源。注释：1.中国社交娱乐视频市场规模统计包括短视频收入、娱乐直播收入、游戏直播收入；2.部分数据将在艾瑞2020年相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。2016-2022年中国社交娱乐视频行业收入规模2016-2022年中国社交娱乐视频行业市场规模结构235.6519.01086.42145.83122.54235.65383.4120.3%109.3%97.5%45.5%35.6%27.1%0100020003000400050006000700020162017201820192020e2021e2022e社交娱乐视频行业市场规模（亿元）同比增长率（%）8.1%10.7%43.0%60.7%65.2%68.1%70.3%80.0%73.7%44.9%29.6%25.2%22.5%20.5%11.9%15.6%12.1%9.7%9.6%9.4%9.2%0%20%40%60%80%100%20162017201820192020e2021e2022e短视频娱乐直播游戏直播注释：1.中国社交娱乐视频市场规模统计包括短视频收入、娱乐直播收入、游戏直播收入；2.部分数据将在艾瑞2020年相关报告中做出调整。来源：综合企业财报及专家访谈，根据艾瑞统计模型核算，仅供参考。 11©2020.6 iResearch Inc. w ww.iresearch.com.cn用户规模用户规模持续走高在总体中渗透率已达66.7%来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。截至2019年Q4，中国社交娱乐视频APP季度平均月独立设备数呈现增长趋势，月独立设备数达到9.4亿台，在14.1亿台月度独立设备总数中渗透率达到66.7%。社交娱乐视频行业正日渐成为众多用户重要的视频休闲娱乐方式。mUserTracker-2018-2019年中国社交娱乐视频APP季度平均月独立设备数走势7.27.68.08.1 8.7 9.1 9.39.402468102018Q12018Q22018Q32018Q42019Q12019Q22019Q32019Q4季度平均月独立设备数（亿台） 12©2020.6 iResearch Inc.