敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第1页共24页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 新三板云计算跟踪周报： 用友网络投资新三板大易云，政策鼓励云计算服务传统产业转型升级 2017.8.12 -8.25 温朝会（分析师） 魏也娜（研究助理） 电话： 020-88836105 执业编号： A1310517050002 A1310116100001 邮箱： wenchh@gzgzhs.com.cn weiyn@gzgzhs.com.cn 【行业动态】 政策：工信部印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》，提出培育新型生产制造模式，组织开展工业云、工业大数据、工业电子商务试点示范，力争到2020年底，重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率由目前的60%提高到85%；国务院发布《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》，提出要推广应用高效便捷物流新模式，依托互联网、大数据、云计算等先进信息技术，大力发展“互联网+”新业态、新模式；国务院发布《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，提出到2020年，信息消费规模预计达到6万亿元，年均增长11%以上，根据重点任务分工方案，国家发展改革委、工业和信息化部等负责推进实施云计算工程，引导各类企业积极拓展应用云服务。 产业：Morningstar：全球公共云市场面临整合趋势，2021年阿里云有望主导中国市场。 企业：金融云——人民银行发布《中国农村金融服务报告（2016）》，或助力农村等中小地区金融云建设。公安云——2017公安行业云计算与大数据研讨会举行，公安云建设受瞩目。工业云——2017中国企业互联网大会举行，业内热议云计算发展，云平台助力工业互联网建设。云战略——微软收购云计算公司Cycle Computing，强化Azure竞争力。腾讯二季度财报：云计算收入97亿，将加大技术投资。迅雷二季度财报：云计算收入同比涨幅高达107.8%。阿里巴巴一季度财报：阿里云付费用户首超100万，年收入预计破100亿。工信部下发放新一轮云服务牌照，云服务牌照企业增至16家。张家口云计算产业集聚区向千亿产值规模迈进。新产品——微软Azure升级，无服务器计算Event Grid减轻用户云架构开销。亚马逊欲将人工智能引入云存储，保护用户数据安全。 【重点公司要闻】 尚通科技（837839）：全资子公司对外投资设全资子公司。 威科姆（831601）：与厦门市教育事务受理中心签订了187万的《厦门教育资源购买与服务采购合同》；对外投资设立全资子公司。 紫晶信息（835870）：与广东优世联合控股签署《战略合作协议书》，合同期限为 3 年。 点击网络（832571）：全资子公司获得 ICANN 授权注册商，引擎网络由国际域名代理商升级为国际域名注册商。 景安网络（832757）：郑州市景安网络与联通云数据湖南分公司以及联通湖南拟联合签署《湖南联通长沙云数据中心一期工程IDC 机房合作协议》，合同期限为8年；对外投资设立全资子公司迅嘉网络科技有限公司，注册地为郑州航空港区，注册资本为人民币5000万元。 第6期（2017.8.12-8.25） 新三板云计算行业双周交易信息 指标 上周交易 总市值（亿元） 1133.42 成交金额（亿元） 4.27 成交量（万股） 6122.18 挂牌公司数量 437 新三板产品 1、金麟榜 2、调研最前线 3、新三板点将台 相关报告 1、新三板云计算跟踪周报：全球云计算厂商业绩大涨，看好国内金融云、工业云率先落地 2017.7.29-8.11 2、新三板云计算跟踪周报：受益人工智能发展规划，持续看好智能云、金融云 2017.7.14-7.28 3、新三板云计算跟踪周报：三部联合推进两化融合，看好工业云、金融云2017.7.1-7.14 广证恒生 做中国新三板研究极客 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第2页共24页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 尚航科技（836366）：拟设立全资子公司无锡尚航信息科技有限公司，注册地为无锡市，注册资本为2亿元。 讯众股份（832646）：拟收购上海鼎疏信息科技有限公司100%的股份。 随锐科技（835990）：对外投资设立全资子公司。 尚航科技（836366）：与中国电信股份有限公司无锡分公司签署合作框架协议，与无锡惠山经济开发区管委会签署合作框架协议。 新迎顺（870016）：发布2017半年报，上半年实现营业收入7879.31万元，同比增长54.77%，实现净利润702.98万元，同比增长75.99%。 美登科技（838227）：拟以公司现有总股本700万股为基数，向全体股东每10股送红股32.86股。 聚通达（837883）：拟以公司现有总股本434.2万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增36.08股。 商客通（836521）：拟以公司现有总股本2139万股为基数向全体股东每10股送红股3.30股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增1.70股。 【市场动态】 截止至2017年8月25日，新三板云计算行业挂牌企业总计437家，其中49家做市转让，388家协议转让，53家隶属创新层。 整体情况：双周云计算行业总成交额为4.27亿元，环比上涨3.00%；总交易量为6122.18万股,环比上涨16.41%。 做市转让：双周云计算板块做市企业中29家发生交易，总成交量为1665.69万股，较上两周环比上涨154.14%，总成交金额为0.89亿元，环比上涨190.91%，占云计算行业总成交额的20.95%。其中涨幅最大的是岳能科技，上涨17.75%。双周成交额排名第一的公司为点击网络，公司双周成交量为391.50万股，成交额为2720.32万元。 协议转让：双周云计算板块协议转让企业中39家发生交易，总成交量为4456.49万股，较上两周环比下降3.20%，总成交金额为3.38亿元，环比下降12.06%，占云计算行业总成交额的79.05%。双周成交额排名第一的公司为慧云股份（834342.OC），公司双周成交量为1827.67万股，成交额为10489.12万元。 【挂牌企业】 新增挂牌：新增挂牌：双周新增挂牌企业27家，分别为网进科技（872146.OC）、建邦软件（871829.OC）、瑞安云（871879.OC）等 新增做市：双周无新增做市企业。 融资：新三板云计算板块共有3家公司董事会通过定增预案，预计融资金额达2.17亿元，环比上涨163.32%。 【并购】 一级市场：共计7家公司获得投资，共计约获得投资107711万元。 新三板市场：发生1起新的主板投资新三板事件。用友网络（600588.SZ）决定以67,108,612.50元受让上海大易云计算股份有限公司合计5,368,689.00股股票,占大易云总股本的29.8261%。公司股东北京用友企业管理研究所有限公司拟以36,350,000元受让大易2,908,000股股票,受让后,研究所持有大易云总股本的16.1556%。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第3页共24页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 【Pre-IPO】 双周无公司发布上市辅导公告。 【双周策略】：持续看好工业云机会 工信部印发《制造业“双创”平台培育三年行动计划》。在总体目标方面，力争到2020年底，重点行业骨干企业互联网“双创”平台普及率由目前的60%提高到85%。同时，工信部信息化和软件服务业司司长谢少锋在2017中国企业互联网大会上表示，要积极推动工业互联网平台建设，推动企业加速向互联网化转型；实施工业互联网重大专项工程，建设10家左右国家级的工业互联网平台和一批行业互联网平台。 大会上，用友推出了“精智用友”工业互联网平台，定位为面向工业企业的社会化云平台。同时，山东信发集团、鞍钢集团、中信集团、海亮集团以及南方水泥五家千亿级企业集体入驻用友采购云产品“友云采”。我们认为，工业云正进入加速落地期，看好工业云未来发展。 敬请参阅最后一页重要声明证券研究报告 第4页共24页 证券研究报告 云计算行业跟踪周报 目录 1、行业动态 ........................................................................................................................................ 5 1.1 行业动态 ................................................................................................................................... 5 1.2 重点公司要闻 ........................................................................................................................... 8 2、市场表现：板块交易额4.27亿元，环比上涨3.00% ............................................................. 10 2.1 板块涨跌幅：总成交额为4.27亿元，环比上涨3.00% ..................................................... 10 2.2 做市转让：交易额8900万元，环比上涨190.91%。 ........................................................ 11 2.3 协议转让：交易额3.38亿元，环比下降12.06%。 ........................................................... 12 3、挂牌企业：新增挂牌企业23家，3家发布定增预案 ............................................................. 13 3.1 挂牌：新增挂牌企业27家，环比上升17.39%。 .............................................................. 13 3.2 做市：无协议企业转做市 ..................................................................................................... 18 3.3 融资：3家公司公布定增预案,预计融资2.17亿元 ............................................................ 18 4、并购：一级市场7家公司获得融资，融资金额超过10.77亿元 ........................................... 19 4.1 一级市场：7家公司获得投资，融资金额超过10.77亿元 ............................................... 19 4.2 并购：双周1起主板投资新三板事件 ................................................................................. 19 5、Pre-IPO数据跟踪.......................................................................................................................