基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策2020年5月罗兰贝格聚焦 前言2020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。为洞察中小企业广泛分布的生产制造、商业零售、房产装修、医疗健康、教育辅导、乘用汽车销售等细分行业的用户趋势变化与行业影响，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及行业经验，为中小企业发展提出应对之策。在疫情的催化下，消费侧将呈务实理性化、全场景化、娱乐社交化三大行为变化趋势，这对企业的品牌价值定位、营销策略和渠道策略都将产生深远影响。 我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。罗兰贝格认为，中小企业应关注企业核心业务发展，以全面加速数字化为抓手，聚焦中小企业发展六大核心能力——战略力、营销力、渠道力、产品力、组织力和资金力。结合中小企业实际情况和标杆领先案例研究，我们提出长短期具体应对举措，以助力中小企业渡过难关，长期稳健发展。2 罗兰贝格 聚焦 – 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 qRqNnMwOqRoQpRrNpQqQpM9PdN9PtRrRtRnNlOmMqOeRrRnQ7NnPmNMYmPnOuOrRsR目录1. 开篇 ..........................................................................................................................................................42. 用户侧变化趋势 ..........................................................................................................................103. 行业视角时局 ................................................................................................................................164. 企业应对之策 ................................................................................................................................28基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 3 第一部分开篇4 罗兰贝格 聚焦 –基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 1,000%1,500%2,000%3,000%0%500%2,500%四月二月三月四月二月三月国外订单百度搜索热度201920202020年，新冠肺炎疫情蔓延、原油暴跌、股市动荡，各国都在应对各种挑战，全球经济发展和企业运行受到了冲击，中小企业的生存与发展备受关注。基于百度搜索数据与中小企业相关的行业，我们选取了大额低频、重线下的生产制造、金融保险、房产装修、商业加盟行业以及医疗健康和教育辅导行业进行重点分析，以预见行业未来发展趋势并提出应对之策。复苏之下有隐忧。综合来看，随着近期国内疫情趋于缓和，我们欣喜地看到大多数行业都已进入反弹阶段。但值得指出的是，国外疫情的持续发酵很可能对与国外供应链及出口直接相关的生产制造等行业的复苏带来二次冲击。国外疫情对国内各行业的影响主要体现在两方面：市场需求和供应链。市场方面，出口导向型企业和国际化程度较高的企业均面临市场需求大幅缩减的状况。供应链方面，尤其是在制造业，成品库存降低、零配件缺断货等现象已然出现。结合百度搜索大数据，我们发现，国外订单搜索热度暴涨了近30倍，主要内容聚焦在“如何获得国外订单”和“如何应对国外订单取消”，因此，企业在看到国内回暖势头的同时，需对国外疫情影响回传造成的二次危机做好应对。 01 我们观察到，出口转内销关注度迅猛增长。国内消费侧需求逐渐回暖，上游轻工业也将逐渐恢复。由于疫情的全球蔓延，外贸型轻工业行业影响较大：2020年1-2月的出口总值较去年同比下跌近20%， 3月制造业PMI新出口订单指数仅~46%，当月的出口订单量仍在持续萎缩。基于百度搜索大数据，外贸相关资讯搜索量自2月起持续攀升，“国际化战略”关注度下降，“出口转内销”关注度迅猛增长，成为轻工中小企业的关注的热门领域。 0201: 国外订单百度搜索热度资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 5 02: 中国月度出口、制造业及外贸数据资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格综合考虑全球疫情对市场需求和供应链的影响以及国内消费情况，我们对中小企业所在行业复苏和受影响程度进行分析。我们预计，房产装修和教育辅导行业将快速复苏，且整体受全球疫情影响较小；受用户需求驱动，医疗健康将较早出现反弹，但医疗器械的核心元器件、原研药供给等会冲到冲击，若全球供应链恢复时间延长，国内将会出现供给不足现象；商业零售中的招商加盟领域受国内疫情冲击较大，目前观望情绪较重，但随着国内人流逐渐回归购物中心等场所，预计将逐步恢复，率先进入者将享有铺位及租金方面较高话语权；生产制造领域受国内外市场需求萎缩和供给不足双重夹击，尤其是出口导向型企业和机械加工制造业领域受冲击严重，预计全面复苏时间较长，全球产业链未来将进行重新整合。 03 04为此，罗兰贝格基于百度独家搜索大数据对宏观、微观变化趋势及中小企业发展进行深入分析，并结合罗兰贝格中小企业发展模型及众多一手调研，洞察中小企业在当前经济和社会发展中面临的短期和中长期影响，并为中小企业发展提出应对之策。因此，本报告将着重分析疫情带来的短期突发影响及长期内的趋势变化，希望帮助中小企业应对危机，把握未来。中小企业主要关注以下核心问题： 1) 在疫情的影响或催化下，用户行为发生了何种变化？2) 从对用户消费趋势与行业视角时局的研判出发，中小企业该从何处着眼于自身的发展运作？ 052019-20%10%-10%0%20%8月9月7月10月11月12月1-2月中国月度出口总值去年同比增长率[%]202029.3%52.0%28.7%46.4%3月2月2020年月度制造业PMI扩散指数[%]新出口订单指数新订单指数>50%：扩张<50%：收缩150%050%100%200%11月10月12月外贸1月2月3月出口转内销国际化战略外贸关注热点百度搜索热度201920206 罗兰贝格 聚焦 – 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 03: 各行业全球疫情影响及复苏时间推演资料来源：罗兰贝格04: 国内相关行业受国外供应链影响程度分析资料来源：UN Comtrade 2018；罗兰贝格40%76%56%60%24%44%美德意法英进口占比机械设备汽车发动机医药及医疗设备其他国内相关行业受国外供应链影响程度分析中国生产制造、汽车及医疗行业进口总额中美德意法英国占比各行业全球疫情影响及复苏时间推演乘用汽车房产装修医疗健康3)教育辅导2)生产制造医疗健康-健康险商业零售复苏时间全球疫情影响1)1) 全球疫情影响综合考虑对市场需求及供应链的影响;2) 教育辅导行业综合考虑了线上和线下复苏时间，由于多地开学时间未定，线下教育辅导恐复苏时间有所延长3) 医疗健康综合考虑了医疗服务、医疗器械和医药的影响，其中医疗器械和医药受全球疫情影响较大基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 7 20,000040,00060,0002-12-153-13-154-1国内国外新冠肺炎从国内爆发到国外肆虐在疫情催化下，消费者行为正发生何种变化？每日新增确诊病例数[国内对比国外]三大核心问题触发了一系列连锁反应疫情下众说纷纭的行业，如何见微知著，研判时局？中小企业应该从何处着眼于自身的发展运作？中小企业危急存亡，何去何从？123原油暴跌股市崩盘国际贸易宕机···05: 疫情下中小企业发展问题资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格8 罗兰贝格 聚焦 – 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 9 第二部分用户侧变化趋势10 罗兰贝格 聚焦 –基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 品类迁移－向外求>彩妆护肤>服装饰品>烟酒礼品>数码3C>...＋向内求>置业家居>文化娱乐>教育>健康>...050%100%150%三月二月一月一月二月三月20192020彩妆护肤1)百度搜索热度50%0100%150%一月二月一月二月三月三月20192020数码3C2)百度搜索热度50%100%150%二月一月一月二月三月三月20192020在线商学院3)百度搜索热度100%50%150%一月二月三月二月一月三月20192020在线视频4)百度搜索热度1) 综合口红、眼影、隔离霜等彩妆护肤品类搜索指数得出；2)综合iphone、华为、viv o等主流数码品牌搜索指数得出3) 综合得到app、混沌大学、樊登读书等在线商学院搜索指数得出；4) 综合爱奇艺、腾讯视频、好看视频、抖音等视频与短视频平台搜索指数得出结合百度用户搜索关键词的变化所提炼的趋势性启示以及罗兰贝格对消费者的长期洞察，我们认为疫情对用户的消费心理和行为带来了深远的影响，而消费行为的变迁将催生中国商业模式和生态的进化。这意味着供给企业须在战略、营销、渠道、组织等多维度进行长短期调整，以适应消费者需求端变化。总结而言，疫情造成的消费端停业停工、长期居家和供给端涌入线上求生存将加速消费者向务实理性、全场景化消费及消费社交娱乐化方向发展。2.1 消费务实理性化消费者忧患意识增强，预计消费行为将更趋于务实、理性。随着疫情的大规模蔓延，触发全球性的经济下滑，许多中小企业业务陷入困局。在此背景下，近七成的民众表示收入较往年有所下降；同时，近一半的民众表示即使在疫情结束后，消费支出仍会较往年有所缩减。结合对中国消费者长期系统性的跟踪观察，罗兰贝格认为，亲身经历疫情后的民众忧患意识将更强，消费行为06: 消费理念变化趋势资料来源：百度搜索大数据、罗兰贝格基于百度独家搜索大数据的中小企业发展洞察及成长之策 – 罗兰贝格 聚焦 11 将更趋于理性和务实。消费理念变化将催生消费结构“品类迁移”。具体而言，消费者的消费动机将从“向外求”转向“向内求”，即从取悦他人转向取悦自己。因此我们预计家居健康、文娱教育等商品及服务消费将增加，而弹性/冲动型消费则将阶段性受到抑制。> 以彩妆护肤为例，百度搜索热度较去年同期下降30-40%，且恢复仍相对迟缓，可见消费者对口红、眼影等多个品类关注度均有所下降，预计部分“可有可无”的彩妆护肤品类消费将有所缩减。> 以数码3C为例，综合苹果、华为、小米等知名手机品牌来看，其百度搜索热度较去年同期下降40-50%，3月因为诸多品牌扎堆发布新机而有所恢复。如护肤彩妆之于女性消费者，数码3C作为男性消费者的弹性消费大项，