2019全球零售科技创新50

延伸科技触角，连接零售未来2019全球零售科技创新50 《2019全球科技创新50》系列报告着眼于11个行业，EqualOcean及亿欧公司出品了一系列关注全球创新机会的报告。最前沿的科技正在最深刻地改变和影响着这些行业，而它们则将塑造未来的全球经济图景。2019年12月的北京，全球创新者年会WIM上，本系列报告同步发布。2人工智能汽车出行消费科技教育科技企业服务金融科技医疗科技芯片房&家智能制造 目录导语势在必行的零售科技变革2019全球零售科技创新50榜单中小型企业成为IoT领域的创新领袖零售企业对AI的应用有待进一步优化AR/VR在员工培训和企业运营中的作用突显仓储物流机器人的持续升温区块链将进一步推进供应链的透明度附录p. 4p. 6p. 10p. 11p. 12p. 13p. 14p. 15p. 16 导语42019年是零售业转型的重要一年。在数字化，个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心。为了满足消费者不断增长的需求和企业自身发展的需要，零售行业的主要玩家都对企业生产经营的链条进行了部分或全面的整合与优化。纵观如今正如火如荼应用于零售场景的各种物联网（IoT ）和人工智能（AI ）技术，或全渠道运营的解决方案，都建立在相同的基础之上-技术，数据和分析能力。互联网零售企业、传统零售企业、互联网巨头、传统科技企业、新兴科技企业这五类玩家被认为是这场变革中的主要参与者。亚马逊和阿里巴巴等互联网零售企业，以及互联网巨头Google，腾讯等，都通过多年的发展和庞大的用户群积累了强大的技术实力和资源。此外，吸引新客户，维护原有客户并提高客单价的需求促使他们在IBM，Oracle和SAP等传统技术公司的服务上进行了大量投资。同时，他们积极收购了许多新兴零售科技公司，这些公司往往专注于少数核心技术并在各个细分领域进行深入探索，是零售科技领域的开拓者和推动者。物联网，人工智能，增强现实/虚拟现实（AR/VR），机器人技术和区块链等颠覆性的且不断迭代的技术奠定了转型的基础，并加速了零售行业的数字化进程。当消费者不再局限于传统的零售场景和有限的产品类别时，零售商必须不断突破原有模式，积极对外合作并推进包容性的增长战略。在这份报告中，我们选取了全球零售科技领域在过去一年中能够代表该行业的50家公司，对每个子领域进行了分析，并指出了其在快速发展迭代中孕育的机遇和挑战。王布陶作者，EqualOcean分析师butao@equalocean.com张帆亿欧公司副总裁，EqualOcean联合创始人zhangfan@equalocean.com黄渊普亿欧公司，EqualOcean创始人yuanpu@equalocean.com 报告亮点41%80%数据显示，全球大型零售商在AI部署方面更加活跃。对于全球排名前100位的零售商，AI应用比率高达自动结账可以将收银员的人力成本减少75％，预测在2025年可为全球零售商节省1500亿美元至3800亿美元62％的消费者在获得个性化服务后会更频繁地购买该商家的商品到2021年，预计将有的全球零售商部署物联网预计2023年全球零售科技市场规模为378.5亿美元，五年复合年增长率为22.5％378.5 亿美元物联网拥有最大的零售科技市场份额人工智能和机器人技术市场的增长率最高77%35-40% 6零售科技的定义零售科技是通过驱动零售产业链优化整合，帮助提高现有渠道效率并以各种科技方式改善消费者体验的技术应用。2019年是全球零售科技加速发展的一年，颠覆整个行业的技术包括人工智能（AI），增强现实（AR）和虚拟现实（VR），物联网（IoT），区块链，机器人技术等。这些科技帮助零售商获得明显业绩提升的同时，不断地在技术和应用层面迭代，从而更好的反哺技术端的进步。这一过程重构了从制造到仓储物流，产品分销，再到消费者端的资源使用和管理，显示出巨大的应用前景和市场空间。2019年更是零售业转型的重要一年。在数字化，个性化和以体验为导向的变革过程中，消费者逐渐成为整个零售生态系统的中心。在中国，线上线下融合，社区团购，KOL直播带货等创新零售方式更是发展迅猛。技术推动下的零售变革历程Data driven designData driven designLong-distance facilities mgmt.Predictive monitoring数据来源：亿欧智库，EqualOcean分析势在必行的零售科技变革在不断更迭和升级的商业模式下，回顾历史，技术一直是推动零售业革命的主要力量。主要趋势人工智能的加速应用：2019年是人工智能在零售领域广泛应用的一年。全球涌现出越来越多的解决方案提供商，以满足线上线下零售商的需求。该技术已扩展到物流，仓库管理和运营。但是，很多公司对人工智能的理解局限于复杂的应用，却忽略了一些性价比更高的应用方式，这些被忽略的机会可以为全球零售商节省3400亿美元。全面的数字化：数据是零售以及其他依靠技术转型行业中最关键的资源。物联网，大数据等技术将推动海量数据的生成，并通过收集，存储，传输和分析，来促进行业更快实现全数字化。与此同时，迅速升级的消费者需求和技术也要求公司内部组织结构具有足够的灵活性来应对这些变化。数字化将在与经营流程，市场营销和消费者相关的方面发挥关键作用，为公司建立快速决策模型。第一次工业革命第三次工业革命工业4.0第二次工业革命技术创新产业变革零售业态发展1976-1840 1870-1940 1940-2010 2010-now百货商场(1870s)超级市场(1930s)便利店，专营店，购物中心(1950s)电商购物(1990s)移动购物(2010s)蒸汽动力，水力，机器设备钢铁生产，电力和石油高效流水线和自动化电气设备代替大量人力劳动，供应链能力进一步拓展半导体，电子计算机，PC和互联网移动支付，物联网，人工智能，大数据，云计算产业效率加速，推动大规模生产能力，更广泛使用的数字逻辑智能制造，柔性供应链，以消费者为中心的体验型经济机器代替手工劳动，生产力大幅提高，机械化生产丰富产品供应类别当今的零售业正在随着物联网，人工智能和区块链等新技术迅速发展 7全球零售科技市场规模目前各研究机构对零售技术公司的分类不尽相同。有些基于零售应用场景进行分类，而另一些则根据公司自身类型进行分组。EqualOcean采用“具体科技+零售”的分类方法，将零售科技分成IoTinretail,AIinretail,AR/VRinretail,blockchaininretail和roboticsinretail五类。根据不同技术在全球零售领域应用的市场规模，EqualOcean对零售科技行业的市场规模进行了预估。我们预计行业将在2023年达到全球378.5亿美元的规模，自2018年 起 的 五 年 复 合 年 增 长 率 为22.5％。其中，物联网在零售业的应用将占据超过75%的市场份额，它的快速扩张优化了原有的商业逻辑。而人工智能和机器人技术则是未来几年增长最快的行业，复合年增长率分别超过35％和40％。AR/VR早在四到五年前就已大肆宣传，但今年来，它的潜力将从垂直扩展到更广泛的计算平台，并彻底改变行业玩法。零售科技全球市场规模(单位：百万美元)130442801,00555416,65730,41510,3571,850201720182019e2020e29,4122023e13,72137,85320,2332021e2022e3,2472,33924,712AIIoTAR/VRBlockchainRobotics11,365*CAGR (年复合增长率) 2019 至2023年数据来源：Goldman Sachs, VynZResearch, MarketsandMarkets,Styleintelligence, Global Market Insights, EqualOcean分析更多轮次靠后的大额融资随着上游技术的发展，使零售科技的概念早在2015年左右就掀起过一波热潮。例如，Facebook在2014年以20亿美元的价格收购了VR眼镜生产商Oculus之后，在接下来的两年中，风投市场已经对AR/VR赛道总计进行了225笔投资，总计35亿美元。2017年，全球对专注于零售技术领域的新兴技术公司的投资达到25亿美元。这些初创公司只专注于少数核心技术在零售领域的应用，并在其擅长的零售业不断深耕，逐渐做大做强。尽管全球零售科技2017年的投资热潮没有持续，但最近两年，出现了众多巨头收购零售科技新兴企业的案例，一级市场的投资轮次也更加靠后。例如，2011年成立的以色列的人工智能初创公司DynamicYield，利用数据向客户提供个性化服务。2019年被麦当劳以3亿美金收购，并帮助麦当劳升级改造其在美国的门店。6RiverSystems是一家生产机器人推车的公司，于2016年获得种子基金，2017年和2018年获得A轮和B轮投资。然后该公司于2019年10月被Shopify以4.5亿美元的价格收购，以改善履约效率和成本。仓库机器人可以快速学习仓库布局和产品储存位置，并帮助工作人员更高效地对商品进行挑选和分类并进行商务交付。目前，它们已在美国，加拿大和欧洲的20多个工厂中使用。1,071.86 645.15 2,496.03 1,540.05 1,310.25 15015519317311320152016201720182019Deal amount (Mn USD)Deal count全球VC/PE零售科技融资情况数据来源：Crunchbase database, EqualOcean分析融资数量融资金额（百万美元） 8从投资区域分布来看，美国，亚洲和欧洲的VC / PE投资者在持续为初创企业提供资金支持。这三个区域的活跃程度也符合一级市场的整体趋势。值得注意的是，尽管2019年亚洲和北美的资本有降温（主要在中国和美国），但欧洲在最近五年中对零售科技的投资呈稳定增长态势。全球零售科技行业VC/PE投资情况分布* 这与欧洲的数字化处于更为成熟阶段有关。根据德勤和China Association of Chain Stores 对中国零售公司数字化转型的成熟度的一项调查显示，中国企业仍处于数字化和应用的早期阶段。这在亚洲其他地区业相当普遍，但这些区域往往具有更活跃的一级市场，例如东南亚和印度。012345678910111213142016/7/12015/1/12015/7/12016/1/12017/1/12017/7/12018/1/12018/7/12019/1/12019/7/12020/1/1融资时间融资笔数Series AAngelSeries BSeries DPre-seedSeedSeries FSeries CSeries EPrivate Equity850,000,000350,000,000100,000,000050,000,000150,000,000450,000,000500,000,000900,000,000950,000,0002,000,000,000欧洲英国亚洲非洲北美洲大洋洲南美洲20152019201620172018早期基金参与明显减少G50 筛选池主要来源* 气泡大小代表融资金额大小数据来源：Crunchbase database, EqualOcean分析更多大额的偏后期轮次融资数据来源：Crunchbase database, EqualOcean分析全球零售科技行业投资事件的区域分布(in USD) 9颠覆性技术塑造了零售业的未来新兴科技对消费价值链的影响生产分销消费人工智能AR/VR物联网区块链机器人产品设计产品生产市场营销存货管理产品信息CRM支付使用再传播物流隐私数据跟踪和安全保障数据驱动设计设备管理精准营销A