通信行业：5G时代的计算存储新基建

www.cfldcn.com5G时代的计算与存储新基建王方林华夏幸福产业研究院 5G时代流量爆发，加速IDC、CDN、MEC建设核心网传输网基站/小基站传输网终端应用室内区域、建筑、车辆、工厂、港口、智慧园区等3. MEC靠近终端应用的计算、存储、处理的网络2. CDNCDN提供动静态内容加速和安全加速1. IDC5G时代，流量需求将加速IDC、CDN和MEC的需求•新场景带来新流量。5G网络提供更快速度、更多连接、更低时延、更高可靠，有望与娱乐、交通、制造、能源、安防、家居、医疗、教育等众多行业融合渗透，催生众多新的应用场景，提升IDC的需求，IDC产业未来三年有望实现30%年增长。•新场景提出新需求。5G应用对即时响应（大带宽、低延时）、本地化（安全性）的需求，促进CDN、MEC产业发展，未来三年有望实现40%-50%年增长。基本观点 目录01驱动力分析02新基建分析03市场测算 爆发式增长的流量对网络硬件的要求巨量数据的计算和存储大带宽低延时数据安全需求64434425371926704000800012000160002000020152020F2025F2030F2035F短期20162020F2030F2040F100亿500亿1,000亿100,000亿连接终端指数级增长数据来源：GSMA，IDC，华夏幸福产业研究院传统•PC互联网•移动互联网•金融•通讯运营商•政府•工业新兴•云VR/AR•智能制造•超高清视频•无线医疗•车联网•智慧城市......数据总量爆炸式增长中长期 目录01驱动力分析02新基建分析03市场测算 IDC云计算下游客户IDC是承载数字经济的基石IDC集成与运维核心支撑设备核心IT设备云计算服务类型（按技术）云计算服务类型（按内容）云计算客户IT企业金融制造业政府软件云视频商IT外包服务软件应用商云厂商IDC厂商云安全商IaaSPaaSSaaS三大运营商第三方运营商UPS蓄电池制冷系统配电系统服务器存储设备交换机光模块•IDC是海量数据流量的载体，是互联网数据流量计算、处理、存储和传输的核心资源基地，互联网、云计算的高速发展是IDC产业发展的核心驱动。•IDC是为计算机系统的安全稳定持续运行提供的一个特殊基础设施。该空间一般包含基础设施（即上游）：服务器、交换机、路由器、光纤/光模块、制冷设备、电源设备/发电机等，下游主要是云计算厂商、互联网企业、金融机构、制造业企业和政府机关等。IDCCDNMEC IDC下游是高速增长的云计算产业34.3%39.2%36.3%32.4%30.1%28.5%0%5%10%15%20%25%30%35%40%45%0500100015002000250030003500我国云计算市场规模（亿元）及增速公有云私有云年增速32.4%26.8%23.0%21.3%19.6%18.4%16.0%0%5%10%15%20%25%30%35%050010001500200025003000全球云计算市场规模（亿美元）及增速IaaSPaaSSaaS年增速数据来源：Gartner 2019，华夏幸福产业研究院数据来源：中国信通院2019，华夏幸福产业研究院•Gartner预测，未来三年全球云计算市场将保持20%左右高增长，2020年有望达到2700亿美元。•中国信通院统计显示，我国云计算市场近年增速显著高于全球水平，未来几年有望保持32%左右的增速，2020年有望达到1734亿元。IDCCDNMEC 我国IDC产业未来三年增速约30%•根据中国IDC圈的数据，2019年我国IDC产业市场规模达到1560.8亿，同比增长27.1%，远高于世界平均水平（11%）。一方面源于我国互联网的高速发展，另一方面源于我国IDC产业较美国尚处于发展早期，发展空间很大。•源于：1）中国互联网行业发展迅速，政策支持、技术升级及商业模式的创新进一步推动行业发展，数据流量迎来爆发式增长，促使第三方IDC企业快速建设和发展；2）我国云计算和IDC行业发展较美国处于早期，IDC行业供需缺口仍较大，整体来看我国IDC市场增长潜力十足成长空间较大。715946122815862079275937.8%32.3%29.8%29.2%31.1%32.7%0%5%10%15%20%25%30%35%40%050010001500200025003000我国IDC产业规模（亿元）及增速市场规模（亿元）年增速数据来源：中国IDC圈2019.04，华夏幸福产业研究院IDC1.0：2008年前，运营商主导，代理商为辅；IDC2.0：2009-2013年，大型企业开始自建IDC；IDC3.0：2014-2018年，移动互联网快速发展，云端化+IDC激增；IDC4.0：2019年起，5G驱动，分工明细，合作为主IDCCDNMEC IDC市场增量的细分产业分析37%25%19%12%2%5%国内IDC托管服务市场结构(2018)云计算厂商互联网企业政府机关金融业制造业其他资料来源：中数盟、华夏幸福产业研究院80%73%57%54%44%39%33%5%5%5%5%4%4%5%15%22%37%41%51%56%62%0%20%40%60%80%100%2012201320142015201620172018公有云市场IaaS市场份额逐步扩大SaaSPaaSIaaS资料来源：信通院、华夏幸福产业研究院•云计算市场构成看，未来云计算厂商（阿里、腾讯、亚马逊等）、互联网企业和政府机关、金融机构是推动IDC产业增长的主要角色•IaaS为代表的公有云将引领IDC发展。公有云市场2018 年中国公有云市场为437.4 亿元，预计到2022 年达到1731.3 亿元，CAGR41.1%IDCCDNMEC 一线城市对IDC需求更显著311988543332221111111111010203040北京上海深圳广州厦门杭州南京长沙济南武汉贵阳福州天津苏州成都哈尔滨无锡沈阳合肥晋江郑州南昌2019年互联网百强企业城市分布排名城市2019年金融业增加值1上海32062北京29353深圳16634天津10815广州10576重庆10437成都9158苏州8459武汉77010南京731•中小互联网公司多分布在一线城市，阿里、腾讯等云计算巨头多将一线城市作为发展重点。•大型金融机构总部多分布在一线城市，金融业的IT架构分布式升级代工一线城市的IDC需求。•大型互联网企业多分布在一线城市，企业倾向于在城市周边自建和租用IDC资源IDCCDNMEC数据来源：工信部，华夏幸福产业研究院 政策推动超预期，产业加速发展•中共中央政治局常务委员会3月4日召开会议，会议指出，加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设。要加大公共卫生服务，应急物资保障领域投入，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。IDCCDNMEC CDN提供动静态内容加速和安全加速•CDN即内容分发网络。是构建在现有网络基础之上的智能虚拟网络，它可以将网站的内容发布到最接近用户的网络边缘，使用户可以就近取得所需的内容，提高用户访问网站的响应速度。•CDN的业务使用场景，分为静态内容加速、动态内容加速和安全加速。其中，阿里云CDN只针对于静态内容加速的使用；动态内容加速需使用阿里云全站加速；安全加速需使用阿里云安全加速。业务场景场景概述图片小文件网站或应用App的主要业务为图片和小文件下载，包括各类型图片、html、css、js小文件等。大文件下载网站或应用App的主要业务为大文件下载，平均单个文件大小在20M以上，如游戏、各类客户端下载和App下载商店等。视音频点播网站或应用App的主要业务为视频点播或短视频类。支持MP4、FLV等主流视频格式。全站加速全站加速是阿里云一款独立产品，主要用于动态内容加速，也可以实现动静分离加速。安全加速安全加速适用于游戏、金融、政企安防、电商、医疗领域等易受攻击又必须兼顾加速的业务场景。IDCCDNMEC 流量需求的不断增长是CDN高速增长的主要动力17.223.130.443.150.370.2105.4136.118025030.3%34.3%31.6%41.8%16.7%39.6%50.1%29.1%32.3%38.9%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%05010015020025030020102011201220132014201520162017201820192010年以来我国CDN市场保持高增长市场规模（亿元）增速OTT、IPTV数据来源：信通院，华夏幸福产业研究院移动互联网、直播即将到来的5G•2019年，全球CDN市场121.6亿美元，超过50%的互联网流量通过CDN加速IDCCDNMEC CDN市场主要由传统厂商和云计算厂商占据30.6%28.4%10.4%4.1%3.8%3.2%2.6%16.9%2018年我国CDN市场规模阿里云网宿科技腾讯云金山云白山云七牛云蓝汛其他•市场参与者包括：传统CND厂商如网宿科技、蓝讯等，以自建服务器为主；云CDN企业如阿里云、腾讯云等，主要在自己的云平台上实现加速；第三类如迅雷星域，通过p2p技术和硬件实现加速•云计算厂商2015年进入CND市场，加速价格下降，目前价格趋于稳定，普遍采用流量或者带宽收费元/Mbps/天10-50TB50-100TB100TB-1PB>1PB阿里云0.230.2101.80.15腾讯云0.180.150.11<0.11金山云0.20.180.150.13优科得0.30.280.250.2七牛云0.240.240.190.14华为云0.180.150.150.15数据来源：公司官网，CCW Research，华夏幸福产业研究院IDCCDNMEC CDN行业规模效应显著•CDN行业是一个强调规模效应的行业，需要依靠规模实现复用，实现盈利•国内龙头阿里云在全球拥有2800+CDN节点。中国大陆拥有2300+节点，覆盖34个省级区域，大量节点位于省会等一线城市。海外、中国香港、中国澳门和中国台湾拥有500+节点，覆盖70多个国家和地区。IDCCDNMEC图片来源：阿里云 MEC满足计算存储的下沉需求•定义：多连接边缘计算（MEC）在移动网络的边缘、无线接入网（RAN）的内部或移动用户的近处提供一个IT服务环境和云计算能力•MEC为一系列边缘计算技术（包括硬件和软件），让存储、计算、处理和网络更接近生成或使用数据的设备•主要技术：边缘节点、本地边缘、云边缘、边缘云、边缘网关、边缘负载和边缘应用云端数据中心传输层输入层网络边缘企业本地终端终端边缘核心网边缘层IDCCDNMEC 驱动MEC发展六大因素•主机主机计算•PC•服务器客户端服务器•IDC•手机云计算•5G•物联网边缘计算1970198019902000201020202030云边共存容量成本分析安全时延弹性大量设备数据回传云端对带宽和回传容量要求高，本地处理降低压力降低远距离传输数据的成本数据的本地转换和处理能力，有利于本地的分析和操作避免敏感数据回传云端的安全风险避免远距离传输和多跳网络造成的时延边缘计算能比集中模式提供更多的通信路径，保障数据通信弹性IDCCDNMEC •边缘计算仍处于起步阶段。在美国、中国、欧洲和亚太地区的一些发达市场，正在扩大相关的试点和小规模部署。鉴于边缘计算的潜在影响和转型性质，移动和云生态中的许多公司正在探索早期阶段的边缘计算，宣布各自的试点计划和项目。运营商和云计算厂商开始小规模部署MEC中国美国欧洲亚太运营商云计算厂商其他IDCCDNMEC数据来源：华夏幸福产业研究院 场景多样性决定边缘计算的部署位置的多样0%0%24%5%19%47%5%0%10%20%30%40%50%近云核心网传输网聚合点基站附近场所设备MEC预期部署位置分布基站群附近基站、蜂窝网、小基站、中心局基站室内区域、建筑、车辆、工厂、港口、智慧园区等移动设备、路由器、热点等数据来源：GSMA，华夏幸福产业研究院•边缘计算部署位置的影响因素众多。包括边缘计算应用的具