2018年美妆洗护行业数据报告

魔镜市场情报mktindex.com2018年美妆洗护行业数据报告 CONTENT012018年彩妆、洗护行业洞察淘系平台彩妆，洗护行业品类占比，子品类排行等022019年期待主题产品淘系平台彩妆，洗护行业热词及相关产品推荐032018年跨境电商发展概况跨境电商整体增长趋势，平台份额等 1. 2018年跨境电商行业发展概况1.1 我国整体跨境电商增长趋势1.2 各跨境电商平台所占比例1.3 进口跨境电商主要国家一览1.4 跨境平台价格段分析 1.1 我国跨境电商行业整体发展趋势数据来源：中国电子商务研究中心4⚫近些年来，跨境电商已经成为我国贸易新刺激点，受到政府方面的持续关注，2017年李克强总理将跨境电商发展作为“坚持对外开放的基本国策”的工作项目之一。2018年，包括国务院，全国人大常委会，财政部，税务总局、商务部、海关总署等多个国家部门都出台或参与了跨境电商政策。⚫根据中国电子商务研究中心数据显示，2018年我国跨境电商交易总额（零售+B2B）预计超过9万亿元。较2017年的7.6万亿元增长近20%。整体上看，我国跨境电商发展迅速。从2013年到2018年CAGR（年均复合增长率）达23%。⚫与此同时，进口跨境电商同样增长迅速，预计2018年整体进口跨境电商市场达1.9万亿人民币。2013年到2018年CAGR达33%。0.450.630.91.21.761.900.20.40.60.811.21.41.61.82201320142015201620172018e进口跨境电商规模（万亿元）00000000.10.20.30.40.50.60.70.80.91000000中国跨境电商规模（万亿元） 1.2 跨境电商平台分布5京东国际,6%天猫国际, 16%网易考拉, 12%淘宝全球购, 48%小红书, 3%唯品会, 6%其它, 9%2018年各跨境电商平台市场份额分布数据来源：魔镜市场情报及互联网公开渠道数据⚫魔镜市场情报显示，2018年跨境电商相关平台分布如下图所示：⚫淘宝全球购一家独大，占整个跨境电商平台的近半壁江山，整体占比约48%。⚫天猫国际，网易考拉位于二档，分别占16%，12%。京东全球购（先已更名为海囤全球），唯品会等占比接近。而近年间火起来的，被誉为海外购界的知乎的小红书，也成功晋升至Top平台一员。 1.3 进口零售跨境电商主要国家数据来源：艾媒咨询6⚫根据艾媒数据，中国进口跨境电商商品来源主要集中在五个国家：日本、韩国、美国、法国、德国。发达地区的优质商品深受消费者青睐。⚫2018年最受海淘消费者欢迎的商品来源国为日本，有41.1%的消费者倾向购买日本产品。其次是美国和韩国，该数字分别为35.3%和32.1%，较各自2017年上半年表现均有所下滑。⚫德国和法国依靠电器，化妆品，母婴用品等产品成功跻身消费者喜爱前5强。 2. 2018年美妆洗护行业洞察2.1 美妆洗护行业概况2.2 美妆洗护行业价位段洞察2.3 美妆排行2.4 美妆品类增长比例2.5 洗护排行2.6 洗护品类增长比例 2.1美妆洗护行业概况8美妆与洗护行业2018年销售额及占比75%美妆洗护洗护清洁剂本篇报告主要涉及该类目下，口腔护理，头发清洁护理，身体清洁，护理等子类目。彩妆香水彩妆香水类主要为唇膏，香水，BB霜，眼影，粉底液等。美容/护肤淘系平台美容护肤类目主要为面部，眼部，身体等清洁护理用品。包括不局限于面膜，爽肤水，面部精华等。美妆类洗护类⚫淘宝天猫平台美妆洗护类产品共涉及3大一级类目，分别为美容/护肤，彩妆/香水（美妆类）和洗护清洁剂（洗护类）。⚫整体上看，美妆类商品2018年销售额为1642亿，占美妆洗护类的3/4。而洗护类占1/4。淘系平台美妆洗护行业分类数据来源：魔镜市场情报美妆类，1642亿洗护类，541亿 2.2 美妆洗护行业价位段解析940%22%12%11%15%美妆类价格段分布0~100100~200200~300300~500>50048%34%8%5%5%洗护类价格段分布0~5050~100100~150150~200>200⚫价格段上看，美妆类占比最多的为0-100价位段产品，占比为40%，其次为100-200价位段产品，占比22%。⚫洗护类价格分布相比更低——其中0-50占比为48%，50-100价位段产品占34%。100元以上产品共计18%。数据来源：魔镜市场情报 2.3 美妆行业销售额Top20子品类排名10Top20排名Top20美妆品类销售额(亿元）销售额占比1面部护理套装22614%2面膜20012%3面部精华1368%4乳液/面霜1157%5唇膏/口红976%6化妆水/爽肤水684%7其他美容工具674%8眼部护理614%9身体护理604%10洁面543%Top20排名Top20美妆品类销售额(亿元）销售额占比11香水463%12防晒443%13BB霜423%14男士护理352%15粉底液/膏342%16卸妆332%17眼影312%18隔离/妆前282%19唇彩/唇蜜252%20精油芳疗191%⚫2018年美妆行业包括的50个子品类中，面部清洁护理类产品最受消费者欢迎：其中面部精华和面膜淘系平台销售额总额均在200亿元以上，占比分别为14%和12%；面部精华和面霜分别占比8%与7%。⚫唇膏，化妆水，眼部护理，身体护理与洁面类产品进入Top10榜单。数据来源：魔镜市场情报 2.3 美妆行业增长率Top10子品类排名11Top10排名美妆增长率排名销售额(万元）销售额占比2017年同比增长1CC霜629510.4%838%2男士彩妆225120.1%3面部按摩霜470510.3%-7%4旅行装/体验装105070.1%123%5彩妆盘122090.1%58%6面部精华13636938.3%35%7唇彩/唇蜜2465871.5%33%8眼影3078151.9%81%9高光832930.5%46%10粉底液/膏3442822.1%59%325%167%165%153%116%83%69%66%66%64%0%50%100%150%200%250%300%350%2018年美妆行业增长率Top10品类⚫2018年美妆行业中，CC霜增速最快，为325%。其次是男士彩妆和面部按摩霜旅行装等，较2017年增长幅度均大于150%。⚫值得注意的是，面部精华2018年销售额上升83%，成为唯一进入销售额榜及销售额增长率双榜的品类，值得重点关注。数据来源：魔镜市场情报 2.4 洗护行业子品类销售额排名12排名美妆品类销售额(亿元）销售额占比1纸品/湿巾14026%2衣物清洁剂/护理剂6612%3卫生巾/护垫/成人尿裤5711%4口腔护理5310%5头发清洁/护理/造型5210%6身体清洁428%7家庭环境清洁剂367%8身体护理305%9驱虫用品193%10室内除臭/芳香用品163%排名美妆品类销售额(亿元）销售额占比11香熏用品12.42%12家私/皮具护理品11.02%13其它4.21%14面部清洁/护理3.01%15面膜/眼膜0.50%16个护服务0.00%⚫2018年洗护行业中，共涉及16个子品类，家庭清洁类用品占比最高：其中纸品/湿巾销售额最高，达140亿以上，占整个类目的1/4以上；衣物清洁剂销售额66亿，占12%。⚫个护相关品类中，卫生巾，口腔护理，头发清洁护理，身体清洁等产品占比接近均在10%-12%之间。数据来源：魔镜市场情报 2.5 个护部分销售额Top20子品类排名13Top20排名美妆排名销售额(万元）销售额占比1洗发水35078420%2牙膏26180015%3沐浴露21551312%4牙刷/口腔清洁工具1334988%5洗护套装1116726%6身体乳液823445%7私处洗液673254%8浴足剂647234%9香皂548823%10足贴532693%Top20排名美妆排名销售额(万元）销售额占比11洗手液445433%12清凉油/防暑/醒神药油348372%13漱口水347502%14发膜/护发产品259571%15护发素256291%16牙粉229271%17护手霜202261%18牙线/牙线棒187781%19口腔护理套装170611%20牙齿美白脱色剂170081%⚫除卫生巾外的个人护理相关的2级品类中（口腔护理，头发清洁/护理/造型，身体清洁，身体护理等）共包括41个子类目。其中洗发水占比最高达20%。其次为牙膏，沐浴露等。前20品类如下表所示。数据来源：魔镜市场情报 2.6 洗护行业中涉及个护部分排行14411%204%200%145%90%78%65%55%49%42%0%50%100%150%200%250%300%350%400%450%2018年个护行业增长率Top10品类Top10排名美妆排名销售额(万元）销售额占比2017年同比增长1身体磨砂膏/去角质膏72080.4%-1%2防晒霜99730.6%19%3足贴532693.0%-36%4搓泥浴宝116170.7%157%5口腔护理套装170611.0%3682%6爽身粉22310.1%90%7牙粉229271.3%54%8香皂548823.1%26%9牙齿美白脱色剂170081.0%-5%10沐浴露21551312.2%56%⚫增长率上看，2018年个护部分增长最高的为身体磨砂膏，较2017年增长411%，领先其它品类较多。其次为防晒霜和足贴增速均在200%左右。⚫值得注意的是，增长率Top10品类中，共3品类同样进入销售额Top10榜，分别为沐浴露（增长42%，占比12%），香皂（增长58%，占比3.1%）和足贴（增长200%，占比3%），值得重点关注。数据来源：魔镜市场情报 3. 2019年期待主题产品3.1 氨基酸洗面奶3.2 育发生发洗发水3.3 热销日本品牌洞悉 3.1 2019年新趋势发现——氨基酸洗面奶16品牌销售额（万元）销售额占比Freeplus/芙丽芳丝5185918.62%Elta MD4189515.04%佰草世家186646.70%Dove/多芬87093.13%Beauty Buffet/美丽自助73302.63%⚫氨基酸洗面奶在高效清洁的同时，具有亲肤温和，低刺激的特点，且PH值与人体肌肤接近，因此适合各年龄段男女老幼敏感性肌肤及痘痘肌肤人士使用。受众群体较广。⚫数据上看，该类型产品近2年增长势头猛烈，销售额销量急速攀升。月销售额由2017年第一季度的3000余万增长至2018年第四季度的2.6亿以上。2019年势头仍有望继续。⚫氨基酸洗面奶最受欢迎品牌为芙丽芳丝，EltaMD，近2年销售额分别为5亿和4亿，占整体市场的15%以上。氨基酸洗面奶Top5品牌050100150200250300350400450500050001000015000200002500030000350004000045000销量销售额氨基酸洗面奶销售额（万元）销量（万件）趋势销售额销量数据来源：魔镜市场情报 3.2 2019年新趋势发现——育发生发功能洗发水17品牌销售额（万元）销售额占比霸王248736.59%养元青5267.74%阿道夫2643.88%Alpecin2453.60%熊野油脂2053.02%012345678901002003004005006007008002017_12017_22017_32017_42017_52017_62017_72017_82017_92017_102017_112017_122018_12018_22018_32018_42018_52018_62018_72018_82018_92018_102018_112018_12销量销售额生发功能洗发水销售额（万元）销量（万件）趋势销售额销量生发功能洗发水Top5品牌⚫现代年轻人群体大多有经常熬夜，饮食不健康且爱染发的习惯，90后渐渐成为受脱发烦恼困扰的主力军。掉发，脱发问题渐渐成为被年轻人频繁谈起的“时代症候”。⚫根据爱魔镜数据，生发功能洗发水在近2年时间经历了波动性上涨，量额齐升