粤开策略资金面日报：北上资金单日净流出创历史新高

请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 1 / 15 证券研究报告 | 策略研究 投资策略研究 【粤开策略资金面日报】北上资金单日净流出创历史新高-0309 2020年03月09日 投资要点 分析师：殷越 执业编号：S0300517040001 电话：021-51782237 邮箱：yinyue@ykzq.com 相关研究 《【粤开策略资金面日报】机构与游资一致买入两股-0224》2020-02-25 《【粤开策略深度专题】一文读懂定增“掘金”（附股票池与基金池）》2020-02-25 《【粤开策略资金面日报】创业板成交创新高 ， 机 构 增 持 多 只 涨 停 股-0225》2020-02-26 《【粤开策略资金面日报】市场风格发生变化-0226》2020-02-27 《 三 维 度 掘 金 再 融 资 利 好 主 线 》2020-02-28  今日复盘：市场放量下跌，口罩、新基建逆势活跃 在美股大幅波动及海外事件性因素持续发酵的扰动之下，再叠加上周的OPEC会议影响，原油期货大跌，今日A股三大股指集体低开。沪指震荡走低，午后冲高回落，收跌3.01%。上证50、沪深300、万得全A、中小板指、创业板指分别下跌3.24%、3.42%、3.57%、4.40%、4.55%。 市场放量下跌，成交额破万亿。由于受外围及原油价格影响，市场恐慌情绪上升，放量回调，成交额较前一交易大增13.44%，破万亿规模。 28个申万一级行业均下跌，电子领跌。此前涨幅较好的电子、计算机、国防军工、传媒今日居跌幅榜前列，受益于新基建，通信、交通运输跌幅相对较小，纺服（口罩）、医药也由于事件性因素的扰动，跌幅相对较小。 市场赚钱效应差，下跌个股数占85.41 %。下跌个股3232家，上涨520家，涨停个股90只，跌停个股96只。 涨幅居前的板块主要有以下几个方面： 1、新基建领域的5G建设、特高压逆势活跃。3月4日，中共中央政治局常务委员会召开会议，指出要加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。新基建已成为政策托底经济的重要手段之一，新基建领域的5G建设相关的网络规划设计、光纤、网络优化、小基站涨幅居前，特高压表现突出。 2、 口罩相关概念股。口罩相关概念卷土重来，再现大涨，口罩概念涨幅领先，达4.91%。 下跌板块方面，此前走强的半导体产业链的半导体封测、国家大基金，消费电子产业链的存储器、智能音箱、摄像头、消费电子代工等回调，跌幅居前。 涨停股多集中于口罩相关概念，及新基建领域的5G建设、特高压、充电桩等领域。  外资追踪：北上资金单日大幅净流出143亿元，创历史新高 市场避险情绪升温，北上资金单日净流出达143亿元，创陆股通开通以来净流出金额新高，相比上个交易日净流出金额大幅增加113亿元。 前十大活跃股中，仅宁德时代、东方财富、牧原股份、立讯精密遭净买入，且仅宁德时代净买入资金量在1亿以上，自2019年12月6日以来，宁德时代外资持股比例呈不断上升趋势。 16只净卖出个股中金融、白酒、电子行业居多，中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器、五粮液净卖出均在5亿以上。中国平安、贵州茅台、招商银行、格力电器、京东方A、中信证券、恒瑞医药均连续两个交易日遭外 策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 2 / 15 资净卖出。 上一交易日（3月6日），外资持股占流通股市值前十的股票多集中在家用电器、医药生物和轻工制造行业，持股比例最高的是上海机场、泰格医药、索菲亚。持股比例增量占比前十的个股为拉夏贝尔、泉峰汽车、丸美股份等，增持个股所在行业比较分散。减持量前十的个股包括大胜达、麦格米特、国茂股份等。其中泉峰汽车上周持股比例不断攀升，从3月2日的0.08%提高至3月6日的3.04%，大胜达连续三个交易日持股比例大幅下滑，从4.53%降至0.34%。金牌厨具连续四个交易日持股比例下降，郑煤机自2月26日以来持股比例不断下降。  龙虎榜狙击：医药生物备受机构资金青睐 机构资金动向：机构资金净买入前十的个股为博汇纸业、博杰股份、理邦仪器、许继电气、澳柯玛等，医药生物板块个股居多，且四只医药生物个股均涨停。博杰股份连续两个交易日遭机构资金净买入。机构资金净卖出前十的个股为搜于特、普利特、蓝帆医疗、比音勒芬、合锻智能等，其中搜于特、欣龙控股连续两个交易日遭机构资金净卖出，搜于特累计净卖出5.48亿元。 游资动向：游资净买入前十的营业部中有四家买入招商轮船，但遭机构资金净卖出，三家买入佳力图，买入的个股中电气设备、机械设备、医药生物行业居多。且买入个股中的福日电子亦遭机构资金净买入。  风险提示：文中涉及个股仅作资金面梳理，不构成投资建议 mNyQmOtPtOqMoQoOsPqQsR6McM7NoMqQtRoOiNrRpMfQmNpP8OmMzQNZqMrQvPpNqP 策略研究。。。。。。。。。。 请务必阅读最后特别声明与免责条款 www.ykzq.com 3 / 15 目 录 一、今日盘点 ....................................................................................................................................................... 4 （一）今日复盘：上周五美股下挫叠加原油价格大幅下跌，A股放量大跌...................................................... 4 （二）热点追踪：口罩概念卷土重来，5G建设、特高压逆势活跃 ................................................................. 6 二、外资追踪 ....................................................................................................................................................... 8 （一）外资追踪：北上资金单日大幅净流出143亿元，创历史新高 ............................................................... 8 （二）宁德时代逆势遭净买入，金融、白酒、电子多只个股遭大幅净卖出 ..................................................... 9 三、龙虎榜狙击 .................................................................................................................................................. 12 （一）机构资金：医药生物受青睐，搜于特连续两日遭大幅净卖出 .............................................................. 12 （二）游资动向： 招商轮船遭多个营业部净卖出 ........................................................................................ 12 图表目录 图表1： 今日大盘走势 ................................................................................................................................. 4 图表2： 板块涨跌情况 ................................................................................................................................. 4 图表3： 成交额情况 ..................................................................................................................................... 5 图表4： 行业涨跌情况（单位：%）............................................................................................................. 5 图表5： 市场赚钱效应 ................................................................................................................................. 6 图表6： 走势较强概念一览 .......................................................................................................................... 7 图表7： 走势较弱概念一览 .......................................................................................................................... 7 图表8： 涨停个股所属板块 .......................................................................................................................... 8 图表9： 北上资金交易情况 .......................................................................................................................... 8 图表10： 陆股通、港股通今日前十大活跃股 ................................................................................................ 9 图表11： 陆股通前十大活跃股主要净买入个股与主要净卖出个股............................................................... 10 图表12： 陆股通持股占流通A股前10位（截至2020年3月6日）..........................................................11 图表13： 陆股通日增持股份占流通股本比例前10的个股（2020年3月6日）..........................................11 图表14： 陆股通日减持股份占流通股本比例前10的个股（2020年3月6日）..........................................11 图表15： 机构净买入前十的个股 ........................................