第23期全球CEO调研中国报告

第23期全球CEO调研中国报告驾驭不确定的全球形势 第23期全球CEO调研中国报告3目录未来增长和收入预期7企业面临的威胁以及应对方式装备人才，迎接多变世界应对网络安全、数据隐私以及数字化行为的变化25154执行摘要6前言34结论38研究方法40致谢41尾注30 第23期全球CEO调研中国报告执行摘要过去12个月以来，受贸易和制造业增速放缓、地缘政治不确定性、新型冠状病毒疫情和外国直接投资下降等诸多因素影响，全球宏观经济放缓。因此，国际货币基金组织将2019年全球经济增速下调至2.9%，为全球金融危机以来的最低水平，预计2020年该比例将上调至3.3%。1中国以及全球的CEO正在评估这种不可预测环境对其各自业务运营的影响。普华永道第23期全球CEO调研报告探讨企业高管如何应对这一趋势，以及他们如何调整战略以维持增长和盈利能力。请注意由于本调研问卷在2019年9月至10月之间进行，即在新型冠状病毒爆发之前（2020年1月下旬），故调研结果并未反映当前疫情对受访CEO的观点的影响。我们对CEO信心的描述主要归因于中美贸易紧张局势。读者应在此前提下阅读及理解本报告内容。4第23期全球CEO调研中国报告 第23期全球CEO调研中国报告5在不确定性的情况下，中国内地CEO仍对全球经济增长保持乐观态度84%的中国内地高管预计未来12个月全球经济增长将有所改善，相比之下，香港和全球高管的这一比例分别为12%和22%。2020年1月中旬，中美签署了“第一阶段”经贸协议，双方暂时停止加征关税。调研期间，由于预期此协议即将达成，高管们可能受此乐观情绪鼓舞。尽管担心贸易紧张局势会对国内经济造成影响，中国企业仍得到了政府逆周期政策的支持，这些政策旨在帮助企业改善商业环境，如降低税收/征费、加大政府支出和基础设施投资。大多数中国内地CEO对其中期收入增长前景也充满信心55%的中国内地高管对三年内改善其收入增长前景“非常有信心”，相比之下，香港和全球高管的这一比例分别为29%和34%。这可能与41%的受访CEO来自包括金融服务、科技、通信、娱乐和媒体以及制药和生命科学等高增长行业有关。中国内地CEO把产品和服务创新放在首位，同时注重提升运营效率，推动收入增长为促进未来12个月的收入增长，70%的中国内地CEO计划推出新产品或服务，而60%的CEO计划提升运营效率以推动增长。当被问及他们的战略目标的推动力时，中国内地高管们认为两个最佳方案分别是：战略性地配置资源以增强竞争优势(22%)，灵活应对变化以及时抓住新机遇(15%)。贸易紧张局势和地缘政治不确定性仍然是企业面临的最大宏观经济威胁，中国CEO将继续调整供应链和采购战略加以应对2020年，就阻碍经济增长的最大经济、政策、社会和环境威胁而言，60%的中国CEO认为是贸易紧张局势，56%则认为是地缘政治不确定性。更多的中国CEO(55%)正积极调整供应链和采购战略以适应当前新的贸易环境，而全球CEO的这一比例为37%。相反，与中国CEO(11%)相比，未改变运营模式或策略的全球CEO比例(42%)更高。调查结果发现： 第23期全球CEO调研中国报告62020年中国内地CEO面临着虚假信息和网络威胁等新商业威胁，或将影响增长中国的企业正在努力应对数字转型的影响和互联网的普遍影响。中国内地CEO指出，虚假信息（如假新闻）(53%)、供应链中断(49%)和网络威胁(49%)是影响企业增长前景的前三大商业威胁。今年的商业风险列表中，新引入了虚假信息这一指标，而网络威胁在此列表中排名上升了6位（此前在2019年排名第8）。员工技能培训和提升已然成为更切实可行的方式，不仅可以解决当前的技能缺口，还可以帮助员工做好准备，迎接更复杂、更多变的环境中国企业在确定推动其未来增长策略所需的技能方面取得了重大进步（中国：36%；全球：24%）。企业还实施多元化和包容性战略，以吸引各类人才，并确保他们在工作方式上具有包容性（中国：32%；全球：26%）。为营造社会诚信，企业和政府在各新兴技术领域和技能提升领域联手合作在关系到政企合作营造社会诚信的重要新兴技术领域中，受访者认为前四大领域分别是：网络安全（中国：15%；全球：27%）、5G移动网络（中国：14%；全球：7%）、数据隐私（中国：13%；全球：17%）和人工智能（中国：12%；全球：16%）。此外，30%的中国企业在与学术或政府机构就未来所需技能的合作取得了重大进展（全球：13%）。法规和数据隐私对国内企业的网络安全战略影响最大中国商业领袖指出，对其网络安全战略影响最大的因素分别是网络安全和数据隐私的相关法规（中国：55%；全球59%）、对数据隐私日益增长的公众关注度（中国：48%；全球：48%）、5G移动网络的引入（中国：48%，全球：18%）以及物联网硬件和软件的运用（中国：47%；全球：34%）。前言在第23期全球CEO调研系列报告中，普华永道采访了全球各地的CEO，调查了他们如何应对不确定的宏观经济环境，并据此调整业务运营方向。本次调研主题包括CEO对经济增长的预期、企业当前面临的威胁、建设现代员工队伍面临的挑战以及数据隐私的未来。这次调研于2019年9月至10月期间进行，共有来自83个国家和地区不同行业的1,581名高管参与了本次调研。这是调研系列的中国报告，阐述了中国内地和香港（中国香港特别行政区）的195名企业高管的观点。在本报告中，“中国”指中华人民共和国，包括香港受访高管。 第23期全球CEO调研中国报告7第1章未来增长和收入预期77第23期全球CEO调研中国报告 第23期全球CEO调研中国报告在不确定性的情况下，中国内地CEO仍保持乐观态度毫无疑问，旷日持久的中美贸易紧张局势和地缘政治不确定性造成的全球GDP增速放缓，正在波及全球经济。尽管如此，调查结果显示，大多数的中国内地CEO(84%)预计未来12个月全球经济增长将有所改善。然而，持同样观点的全球CEO(22%)和香港CEO(12%)的比例要低得多。中国高管可能受到了外围乐观情绪的鼓舞，因为他们预计，中美有望于2019年10月（调研期内）宣布双方贸易紧张局势达成“第一阶段”经贸协议。该协议不久后于2020年1月中旬签署，其中包括美国无限期暂停加征的惩罚性关税（同时大部分关税仍然适用），以换取中国大幅增加对农产品和其他商品的进口，以及中国在知识产权、技术转让和汇率政策方面的新承诺。2中国的营商环境还受益于为提振2019年经济增长而实施的一系列有利的逆周期政策措施，包括改革税制和削减费用（包括降低增值税、所得税和养老金缴费率）、宽松的货币政策如下调银行存款准备金率和取消对地方政府债券发行的限制。3中国内地的受访者也可能来自归政府所有或受政府支持的大型企业i，其中许多企业在2019年实现了丰厚的利润和收入增长。4i.71%的中国内地受访CEO来自政府一定程度拥有或支持的企业，这其中61%的企业年收入在10亿美元或以上。图1预测未来12个月全球经济增长将会改善的CEO百分比202020192018201720162015中国内地香港全球8第23期全球CEO调研中国报告84% 的中国内地CEO预期全球经济增长在未来12个月有所改善46%33%38%70%73%84%33%23%15%67%41%12%37%27%29%57%42%22%202020192018201720162015 第23期全球CEO调研中国报告与香港和全球同行相比，对12个月和3年内企业的收入增长前景“非常有信心”的中国内地高管比例更高。这种乐观情绪与他们对全球经济增长的看法一致，这也可能与41%的受访CEO来自包括金融服务(16%)、科技、通信、娱乐和媒体(14%)以及制药和生命科学(11%)等高增长行业有关。近几个月来，中国政府出台了一系列优惠政策以刺激这些行业的发展。例如，2019年7月，中国国务院金融稳定发展委员会(FSDC)宣布了11项举措进一步扩大金融服务业开放，包括批准外商投资实体从事信用评级业务，到2020年允许证券、期货和基金管理公司完全为外资所有。5为了刺激经济增长，国务院还在2019年8月推出了20项措施，以促进国内消费性支出，如鼓励零售企业利用新兴技术，升级过时的购物中心，改造提升商业步行街，扩大跨境电商零售进口试点城市范围。6世界银行发布的《2020年营商环境报告》指出，中国营商环境有所改善，其营商便利性排名大幅上升，较去年的第46位上升了15位，名列第31位。该报告肯定了中国在创业、办理破产、保护中小投资者、纳税和办理建筑许可等领域所采取的关键改革措施。7在2020年1月下旬新型冠状病毒爆发后，中国政府实施了一系列刺激措施，以应对疫情蔓延至经济领域。例如，中央政府宣布净注217亿美元的流动资金以支持实体经济。中央银行还向银行提供了3000亿元人民币用于再贷款给受影响的企业，并允许企业推迟报告其2019年和2020年第一季度的财务业绩。89第23期全球CEO调研中国报告 第23期全球CEO调研中国报告图2对公司收入增长前景“非常有信心”的CEO百分比今年的调查结果显示，45%的中国内地CEO对未来12个月收入增长前景“非常有信心”，而表示对未来三年收入增长前景“非常有信心”的CEO比例(55%)更高。同样，在香港和全球范围内，对未来三年中期收入增长持乐观态度的CEO比例也更高（高于短期12个月）。值得一提的是，尽管香港CEO在未来12个月面临着严峻的形势，但其中29%的CEO对未来三年的收入增长前景“非常有信心”（较看好12个月收入增长前景的CEO比例高出11%）。24%35%40%45%43%52%43%47%55%36%27%33%19%18%44%27%44%36%22%29%39%35%38%42%35%27%49%49%51%45%36%34%202020192018201720162015香港CEO对未来12个月非常有信心香港CEO对未来3年非常有信心全球CEO对未来12个月非常有信心全球CEO对未来3年非常有信心中国内地CEO对未来3年非常有信心中国内地CEO对未来12个月非常有信心10第23期全球CEO调研中国报告 第23期全球CEO调研中国报告图3CEO所在企业当前财务表现与同行之对比13%24%61%18%38%44%0%9%89%图4企业未来12个月推动收入增长的战略14%35%28%70%35%38%77%60%3%18%18%53%44%47%71%65%20%35%47%43%53%58%60%70%推出新的产品或服务提升运营效率新的战略联盟或合资企业进入新的市场内生增长与企业家或初创公司合作新的并购活动出售某项业务（或退出某个市场）高管们重点推进产品和服务创新，促进收入增长除了对公司的收入增长前景持乐观态度外，89%的中国内地高管认为其当前的财务表现领先于同行。（香港：44%；全球：61%）。就未来12个月推动收入增长的计划而言，中国内地CEO重点推进业务内部创新。为了推动收入增长，70%的中国内地CEO计划推出新的产品或服务（香港：65%；全球：60%），60%的CEO计划提升运营效率（香港：71%；全球：77%）。高管们还专注于推动外部发展战略，如组建新的战略联盟或合资企业（中国内地：58%；香港：47%；全球：38%）或进入新的市场（中国内地：53%；香港：44%；全球：35%）。落后持平领先中国内地香港全球11中国内地香港全球第23期全球CEO调研中国报告 第23期全球CEO调研中国报告图5CEO认为实现战略目标最重要的观点中国内地香港全球当被问及如何实现其战略目标时，22%的中国内地CEO表示，他们将战略性地配置资源以增强竞争优势（香港：15%；全球：13%）；15%的CEO表示会灵活应对变化以及时抓住新机遇（香港：9%；全球：12%）；14%的CEO对如何为客户创造价值有明确的方向（香港：21%；全球：26%）。10%9%11%18%26%12%13%9%9%26%12%21%9%15%7%12%12%14%14%15%22%我们战略性地分配资源（即