中国医药B2C市场专题研究报告2014

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国医药B2C市场 专题研究报告2014 易观智库 2014年11月 中国电商产业加速拓展细分市场，医药品类价值诉求趋高 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 价值诉求 第1波 第2波 第4波 第3波 以书籍、音像制品等标准品为主 3C 、服装服饰、母婴用品等生活消费品迅速拓展 生活百货、家居家装等品类迅速崛起 食品饮料、生鲜果蔬、化妆品、医药品等展开新一轮竞技 价格 品质与服务 品牌 品 类诉求 获医药网交资格企业数激增，医药电商成为重要医药销售渠道 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 A证：为国家局审批，全国有13张，服务方式为第三方交易服务平台，只能做为药品生产企业、药品经营企业和医疗机构之间的平台服务商，不得向个人提供药品销售服务。 C证：有地方局审批，全国有226张，服务方式为向个人消费者提供药品（B2C），只能销售自营非处方药品。 B证：有地方局审批，全国有74张，服务方式为与企业进行药品交易平台（B2B），属于自有生产或经营企业向其它企业的批发交易证书。 截止2014年9月，全国有313家企业获得《互联网药品交易服务资格证书》： 运营模式 第三方B2C+B2B 平台模式 自营+第三方B2B平台模式 自营B2C平台模式 2 4 8 17 38 77 104 209 313 0%50%100%150%080160240320200620072008200920102011201220132014.09企业数量（个） www.enfodesk.com 来源：Enfodesk· 易观智库 2006-2014年获得药品网上交易资格证书的企业数量 （截止2014年9月） 中国电商B2C市场成熟化助力医药B2C市场加速扩张 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 81.2 220.2 1,028.9 2,235.5 4,639.0 8,287.0 11,775.9 171.1% 367.3% 117.3% 107.5% 78.6% 42.1% 0%100%200%300%400%0200040006000800010000120002008200920102011201220132014F交易规模（亿元 人民币） 环比增长率 www.enfodesk.com 来源：Enfodesk· 易观智库 2008-2014年中国B2C市场交易规模 自营 43.36% 未自营 56.64% 自营 43.36% 未自营 56.64% www.enfodesk.com 来源：Enfodesk · 易观智库 获得C证厂商B2C平台自营情况占比 （截止2014年9月） A证 4.15% B证 23.64% C证 72.21% A证 4.15% B证 23.64% C证 72.21% 中国《互联网药品交易服务资格证书》发放类别占比 （截止2014年9月） 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 市场现状 放眼发达国家，医药B2C运营已步入成熟期 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6 美国是全球最大的药品生产和消费国，药品分销渠道以零售为主。 美国医药B2C市场集中度较高、具有较发达的物流配送系统、先进的网络技术，以及最早成立全球唯一非受政府管制的药典委员会（USP）。 日本是世界上第二大药品生产和消费市场，主要通过药品批发商分销药品，较少制药企业直销药品。 日本医药分业的改革经历了药品批零差价的缩小、医疗机构诊疗报酬的提升、医生获得体面收入等系列医改措施。因而其医药分业率从1989年的11.3%提升至2012年的66.1%。 日本政府积极推进药品互联网销售建设，第三方药品线上交易平台是日本政府积极发展的模式。 欧洲是世界上医药O2O模式渗透率较高的地区。截止2012年，欧洲药剂师协会下属的药店90%以上都开展网上药品预订服务。 瑞士：超过16%的药品通过线上药店售出，由于欧盟对药品跨境网上销售限制规定不明确，非欧盟国的瑞士覆盖了其他欧洲国家的跨境医药B2C业务，成为欧洲医药B2C行业中的领先者。 2013年，美国药品网络销售额已占到整体药品零售规模的30%。 2013年，日本药品网络销售额已占到整体药品零售规模的17%。 2013年，欧洲药品网络销售额已占到整体药品零售规模的23%。 200亿美元 2000年 439亿美元 2005年 743亿美元 2013年 美国医药B2C市场交易规模发展趋势 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 然而，2013年我国医药B2C规模不到医药流通市场的1% 医药B2C市场呈持续增长趋势，医疗器械、药品品类成为高需求医药品类 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 4.8 16.8 45.8 76.3 152.1 285.7 447.7 250.0% 172.6% 66.6% 99.3% 87.8% 56.7% 0%50%100%150%200%250%01002003004005002011201220132014F2015F2016F2017F市场规模（亿元 人民币） 环比增长率 www.enfodesk.com 来源：Enfodesk· 易观智库 2011-2017年中国医药B2C市场规模及预测 医疗器械 41.66% 药品36.90% 保健品 7.88% 计生用品 10.80% 其他 2.76% 医疗器械 41.66% 药品36.90% 保健品 7.88% 计生用品 10.80% 其他 2.76% www.enfodesk.com 来源：Enfodesk · 易观智库 2014年中国医药B2C市场交易品类占比 注：中国医药B2C市场交易品类中“其他”类主旨自营式网上药店销售的母婴、美妆等百货商品，天猫医药馆等平台式网上药店不包含“其他”品类的交易额。 政策松动、社会需求高涨为医药B2C提供发展空间 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 政策环境 社会环境 技术环境 我国GDP的持续增长促进国民人均收入的增加，整体国民的医疗、保健意识不断增强 我国医疗资源不足，分布不均匀。卫生部数据显示，中国约有近50%的居民有病不就医，29.6%的居民应住院而不住院 老龄化趋势趋势日益加深。2013年中国老年人口数量达到2.02亿，占总人口数的14.8% 慢性病发病率快速上升，2013年的慢性病确诊患者为2.6亿人，而该人群的药物销售增速最快 经济环境 政策放开催化医药B2C市场复苏 互联网的高速发展为我国电子商务发展提供利好条件 随着智能手机的普及、移动互联网技术的广泛应用，针对药品复杂性和药剂师服务的必须性，移动技术与药店结合的医药O2O模式将更好地实现 大数据技术的应用加强线上医药品销售的高效性 1999年，《处方药与非处方药流通管理暂行规定》的发布明确禁止在网上销售处方、非处方药 2000年，地方性《药品电子商务试点监督管理办法》的出台使部分省市开展网上非处方药销售试点 2001年，《互联网药品信息服务管理暂行规定》的发布允许互联网药品信息服务，禁止网上药品交易 2005年，《互联网药品交易服务审批暂行规定》出台允许网上非处方药品交易 2014年，《互联网食品药品经营监督管理办法（征求意见稿）》有望放开处方药网上销售和医保支付 社会问题驱动医药B2C市场膨胀 中国医药B2C在不断探索经营模式中步入市场启动期 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 来源：EnfoDesk · 易观智库 应用成熟期 市场启动期（2014-2016） 高速发展期（2017-） 市场认可度 时间 中国医药B2C市场AMC模型 A B I II III IV V VI VII VIII C D E F G H 探索期（1998-2013） 相关鼓励政策出台，主流厂商集团形成，电商巨头靠投资并购布局医药B2C，商业模式探索开始 我国首家网上药店“上海第一医药”上线，因政策禁止，于1999年下线 2012年，天猫医药馆上线，为C证厂商提供交易入口，更多医药企业通过入驻第三方电商平台，主销保健、计生用品来拓展市场 受政策约束，医药B2C市场探索期发展速度缓慢。该阶段以争取流量、赚取差价收益为主要特征，依靠产品种类、微利竞争，用户转换率低下。 政策尝试放开、用户认知度的不断提升，促进厂商通过规模运营优化、服务创新提升用户忠实度，市场集中度逐渐加深，资本市场关注度提升。 依靠提供健康解决方案进行供应链整合，各厂商实施差异化战略，移动端布局逐渐形成，盈利模式清晰化，投资热潮凸显。 市场发展趋于成熟，进入门槛提高，竞争加剧。 2005年放开非处方网上药品交易,促使大量厂商进入市场 www.enfodesk.com 医药B2C解除传统医药产业链单一化，构建多渠道医药链条体系 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 患 者 线下批发商 线上批发商 线上零售平台 医疗机构、药店 个人用户 批发 制药企业 第三方支付平台 零售 物流平台 营销/推广 国家监管 中国医药B2C区域化发展迅猛，市场化程度高 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 B2B 24.63% B2C 75.37% www.enfodesk.com 来源：Enfodesk · 易观智库 医药厂商自营电商平台模式类型占比 （截止2014年9月） 13 27.5 44.9 55.0 59.4 59.4 114.4 143.4 250.6 305.6 343.3 0100200300400金象网 药房网商城 盛生网 开心人大药房 药房网 818医药网 壹药网 康爱多 白洋健康网 健客网 2014年10月中国医药B2C网站覆盖人数排名 数据说明：基于2014年10月(易观智库.中国数字消费用户雷达)16.5万PC端活跃数字消费者的互联网行为监测结果。中国数字消费用户雷达采用易观智库自主研发的enfoTech技术，帮助您有效了解数字消费者在PC上的行为轨迹。 来源：Enfodesk· 易观智库 www.enfodesk.com （单位：万人） 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2014年11月14日星期五 PC端网上药店为医药B2C主流交易渠道，移动购药APP规模尚未成形 交易服务类VS信息服务类 移动医药APP月度活跃人数对比 1号药店 （壹药网） 漱玉 大药房 交易服务类 信息服务类 康爱多 掌上药店 买药上金象网 七乐康 健康商城 上元堂 掌尚 老百姓 华佗药房 用户数（万人） 5 15 50 100 春雨医生 问医生 （寻医问药） 有问必答 用药助手（丁香园） 掌上药店 （慢乐网） 药品通 （39健康） 用药参考 （医脉通） 微医 （挂号网） 0 问药 （全维药事） 医药B2C成为资本市场掘金的又一投资领域 2014年11月14日星期五 让你更懂市场，让市场更懂你！ 14 近期投资特点（2014.1-2014.10） 2012年正式上线，现已与超过100家医药企业合作 互联网巨头布局医药B2C构建医疗健康服务体系 全国首家第三方网上零售药品平台试点，其前投资方为中信21世纪 以收购获得药品网络交易资格 与海虹控股签订战略合作协议，拓展互联网金融在医疗领域的服务模式 逐步完善互联网医疗健康服务体系 传统医药企业加速自营B2C平台建设 新兴医药B2C企业拓展 创新业务 以自营B2C平台、天猫平台旗舰店、移动APP、微信等