中国代驾APP市场专题研究报告2014
本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 中国代驾App市场 专题研究报告2014（简版） 易观智库 2014年7月 代驾App市场宏观环境 多因素催生代驾市场 2014年8月18日星期一 2 让你更懂市场，让市场更懂你！ 政治环境（Political） 政府加强酒驾惩罚力度，激活了酒后代驾市场； 2013年10月，中国汽车流通协会起草的《代驾服务管理规范》征求意见稿正式对外发布； 北京、上海、成都、重庆、南京等城市自发成立了代驾行业监管委员会，就代驾相关服务进行了规范。 经济环境（Economic） 经国家统计局核定，2013年中国GDP同比增长7.7%，稳中有进； 2013年中国城镇居民人均可支配收入26955元，比上年增长9.7%； 中国网民规模不断增长，消费力的增长，消费者的乐观心理、强劲购买力有利于移动互联网应用的发展。 技术环境（Technological） 国家产业科研能力的提升能够为互联网服务的发展提供技术支持； 地图匹配、路径规划、定位技术、空间分析等技术发展逐渐成熟，有利于基于位置服务的代驾APP的市场发展； 3G普及、4G无线技术发展、Wi-Fi网络覆盖范围的不断加大，有助于提升用户移动互联网的使用体验。 社会环境（Social） 中国私家车规模的快速增长提升了居民驾车出行的频率，催生代驾服务需求； 酒吧餐馆等娱乐场所数量庞大； 中国的酒文化、自驾游的增长促进了以酒后驾驶为主的代驾市场的发展； 移动互联网用户对于移动应用的依赖程度在不断加深，这为代驾APP行业奠定了良好的发展环境。 代驾App市场处于探索期 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 应用成熟期 市场启动期(2016- 高速发展期 时间 A B I II III IV V VI VII C D E F G H 探索期(2011-2015) 市场认可度 2011年，醉驾入刑政策实施，传统代驾移动化初显，e代驾App上线。 代驾App市场进入者开始增多，部分厂商获资本市场青睐，加速区域扩张。 当前所处位置，市场中同类产品众多，积累了一定的用户，盈利模式较为简单和直接，即信息费提取。 经过前期资本竞争和政策洗牌，部分厂商将退出市场，主流厂商确定，开始探索新的盈利模式和发展方向。 行业进入高速发展期，市场竞争激烈，用户规模开始快速增长。 行业发展将趋于稳定，进入应用成熟期。 3.0% 21.2% 30.3% 39.4% 87.9% 0%20%40%60%80%100%其他 长途代驾 商务代驾 旅游代驾 酒后代驾 来源：易观国际 · 易观智库 SOURCE: EnfoDesk © Analysys International www.enfodesk.com www.eguan.cn 2014年中国私家车主代驾需求类别 代驾App双客户端连接车主与司机 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 代驾App 用户端 司机端 线上需求 线下变现 基于LBS 线下服务并支付 代驾App挂靠的绝大多数司机都是兼职司机，当有空闲时间可提供代驾服务时，即可打开客户端上线，进入“待命”状态。 目标用户为私家车拥有者 信息费提取 信息传递 “基于位置服务+双客户端+线上下单线下服务”模式 中国代驾App市场 商业模式较为清晰 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 代驾App厂商 定位技术与服务提供商 用户 分发渠道 保险公司 支付提供商 加盟服务商 服务流 资金流 线下商家 （酒店餐厅） 不同于打车App市场，代驾App市场商业模式清晰，能够快速变现，实力厂商若采取稳健的市场投放策略，能够依赖规模化的订单维持良好的现金流。同时，受清晰的商业模式、远未饱和的市场体量、O2O商业前景等因素驱动，代驾App市场逐渐引起资本市场关注，部分厂商已获得资本市场投资。 目前，代驾App盈利模式较为简单和直接，主要从订单中抽取信息费来产生收益。 代驾App市场 多商业模式拓展市场 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6 B2C模式 代驾厂商直接与司机按订单进行交易分成 B2B2C模式 指代驾厂商引入加盟厂商，使其借助于代驾平台提供代驾服务 B2B模式 代驾厂商直接向企业收取费用或者按交易进行分成 C2C 由个人或者司机按需求在代驾服务平台上报价，司机或者个人通过代驾平台进行抢单的模式 保障线下服务质量，规模化积累用户 代驾平台更为开放，满足用户个性化需求 加快区域拓展步伐 提升用户粘性，增强企业营收 市场容量未饱和 竞争机会较大 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 7 19 30 100 020406080100120叫代驾 微代驾 爱代驾 e代驾 数据说明：基于易观智库数据监测、厂商访谈统计结果。 来源：易观国际 · 易观智库 SOURCE: EnfoDesk © Analysys International www.enfodesk.com www.eguan.cn （单位：万） 2014年5月中国代驾App下载量 中国私家车保有量1亿左右，代驾App市场远未饱和。 用户体验好坏直接决定厂商的用户规模、用户忠诚度和活跃度，影响到厂商变现能力。 区域市场覆盖程度直接决定了厂商盈利规模和市场占有率，是厂商此轮竞争比拼关键。现阶段除一线城市被实力竞争者占据外，二三线城市尚属蓝海市场，为厂商重点进攻区域。 鉴于代驾政策监管缺失，代驾厂商有必要就服务区域与当地交管局、代驾协会等进行沟通，从而为代驾服务推广争取政策支持。 大范围的推广需要资本的持续性注入，若投放力度把控不良，易造成后期资金链断裂。 代驾App行业是典型平台发展模式，连接起司机、用户、商家等多方面诉求，可进行多边盈利模式探索。 代驾App厂商 竞争力有待加强 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 现有竞争者 E代驾、爱代驾等 供应商砍价能力 司机及拥有司机资源 的公司/个人 购买者议价能力 私家车车主、企业级 客户等 新进入者威胁 新兴代驾创业者、传统代驾公司、汽车租赁公司等 替代品威胁 传统代驾 公司、酒店餐饮企业、朋友个人等 作为传统代驾服务主体，必然会对代驾App市场产生冲击，但此类替代品或受限于区域覆盖限制，或因服务价格过高，市场普及程度不高，对代驾App市场的冲击能力有限。 供应方掌握着代驾服务的核心资源——司机，加之代驾厂商正加速区域扩张，抢夺司机资源心切，供应方具备一定谈判能力，拥有较高的议价能力。 现阶段用户代驾认知度低，尚处于被教化阶段，加之代驾厂商正加速扩张，抢夺用户资源心切，在价格上容易做出让步，购买方拥有一定议价能力。 在众多新进入者中，一部分进入者发展模式上采取跟随策略，创新能力不强，另外一部分进入者则具有较强的移动互联网经营理念，或具备较强的创新能力，或拥有强大的资源，能够向现有竞争者发起挑战，占领一定市场。 代驾App市场发展面临诸多问题 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 The problem 现阶段代驾市场普及程度不高，用户对于代驾服务认识还有待于深化，有代驾需求用户容易受惯性思维影响，通常通过朋友个人、打的等方式自行解决，部分车主对陌生人代驾心存疑虑。 现阶段代驾服务尚无法可依，行业规则全凭企业自律，对代驾服务合同条款规定往往不够明确，而双方一旦因服务发生纠纷，往往很难进行协调，用户尚难进行维权。 潜在用户主要担忧因陌生代驾司机素质过低、驾驶技术不娴熟招致的人生财产安全问题和交通安全问题。 代驾App服务免去中间环节，价格回归平民化，大大冲击到传统代驾公司与酒店/酒吧/俱乐部等娱乐场所固有利益，容易招致此类公司的排挤和打压。 用户难易维权 用户认知度低 安全隐患 与传统代驾 利益冲突 代驾App市场 提升用户粘性是关键 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 代驾服务针对的用户群是有车一族，市场体量增长缓慢，代驾企业在扩张用户数量的同时，其发展重点应放在用户体验上，目的是提升用户使用粘性和使用频次，以实现稳定的收入增长。 121000 269000 524000 925000 122.3% 94.8% 76.5% 0%50%100%150%010000020000030000040000050000060000070000080000090000010000002014(F)2015(F)2016(F)2017(F)2014-2017年中国代驾应用市场交易规模预测 市场规模（万元/人民币） 环比增长率 www.enfodesk.com www.eguan.cn 来源：易观国际 · 易观智库 SOURCE: Enfodesk © Analysys International 酒驾惩罚措施的影响 用户对代驾App的认知逐步提高 资本市场对行业发展的影响 促 进 因 素 政策法规不完善 用户代驾使用习惯未养成 本地传统代驾服务的竞争 阻 碍 因 素 典型代驾App厂商服务对比 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 厂商 上线时间 保险 佣金提成 市场拓展 目标客户 e代驾 2011年 最先推“代驾险” 20% 自营 针对有线上和线下代驾需求的企业级客户和中高端个人用户，其中，现阶段客户以有酒后代驾需求的私家车车主为主。 爱代驾 2012年 与平安保险合作，为司机购买保险 10% 自营+加盟 微代驾 2013年 / 20% 自营+加盟 典型代驾App厂商服务对比 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 厂商 产品 价格 渠道 推广 其他 e代驾 代驾服务 代驾礼品卡 VIP服务 按时间段定价 按公里数定价 按服务定价 按区域定价 官网 第三方App平台 应用市场 电商平台 线下实体商户 优惠券、代金券 免单 现金券团购 邀请好友 好友分享 爱代驾 代驾服务 VIP服务 官网 第三方平台 应用市场 线下实体商户 招商加盟 手机预装 团购优惠券 VIP优惠 微代驾 代驾服务 会员服务 陪练 VIP服务 包车 官网 第三方平台 应用市场 线下实体商户 招商加盟 会员折扣 现金券团购 新用户免39元体验 报告目录 2014年8月18日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 13 1 代驾App市场宏观环境分析 1.1 政治环境 1.2 经济环境 1.3 社会环境 1.4 技术环境 2 代驾App市场发展现状研究 2.1 代驾App行业生命发展周期 2.2 代驾服务主要应用场景 2.3 代驾行业产业链及商业模式 2.4 代驾市场竞争结构 2.5 代驾市场竞争格局 3 代驾APP市场规模分析及预测 3.1 代驾App市场促进因素分析 3.2 代驾App市场阻碍因素分析 4 典型厂商及案例分析 4.1 主流代驾厂商服务对比 4.2 主流代驾App厂商分析 4.2.1 e代驾 4.2.2 微代驾 4.2.3 爱代驾 4.2.4 其他 详见《中国代驾App市场 专题研究报告2014》 让你更懂市场,让市场更懂你! ■ 中国互联网商情 ■ 中国互联网应用监测系统 ■ 中国电商操盘手 ■
