蓄势待发，迎接发展新机遇——中国智能家居行业现状与趋势扫描

本产品保密并受到版权法保护 Confidential and Protected by Copyright Laws 易观国际旗下 蓄势待发，迎接发展新机遇 ——中国智能家居行业现状与趋势扫描 中国智能家居行业现状与趋势扫描 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 2 现状：不温不火，机遇再现 1 2 3 未来：方兴未艾，前景广阔 支撑：产业链条渗透，竞争融合并举 便捷 高效 节能 智能家居，让生活更加安全、舒适、节能、高效、便捷 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 3 安全 舒适 智能家居利用先进的计算机技术、网络通讯技术、综合布线技术，依照人体工程学原理，融合个性需求，将与家居生活有关的各个子系统有机地结合在一起，通过网络化综合智能控制和管理，实现“以人为本”的全新家居生活体验。 安全需求为家居第一需求。随时监控、监看家里的一切状况，突发事件发生时，及时报警和采取应对措施。 从舒适角度解决用户需求的智能家居范畴较广，目前应用较多的是中央空调系统和家庭采暖系统。 根据采集的数据综合计算结果，优化配置，合理开关各种电气设备和灯具、调节温、湿度、能源阀门的开闭等。 综合分析采集的各种数据，合理的安排时间和活动该内容，提高生活和工作效率 。 通过internet、电话、手机、ipad、遥控器、墙装面板等控制各系统设备，实现一键式服务。 其外延是智慧楼宇与智慧城市 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 4 智能家居 智慧楼宇 智慧城市 智能家居涵盖智慧家庭和智慧社区两个层次。智慧家庭以住宅为平台；智慧社区基于智慧家庭，将应用范畴扩展到整个社区。智慧城市进入百姓家庭的最好路径就是通过智能家居。 智慧楼宇的应用范畴是酒店、办公楼、商场等。 智慧城市的应用范畴是整个城市。智能家居是智慧城市建设的微观节点，是智慧城市得以有机互动互动、良性运行的基石。 智能家居产品和各子系统以控制主机为核心整合到系统中，实现集中控制与互联互通 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 5 资料来源：中国室内装饰协会智能化装饰专业委员会《智能家居系统产品分类》，易观智库整理 4 7 1 17 18 5 2 3 6 8 10 13 14 20 19 16 11 9 12 15 智能家居产品分类 但是，传统智能家居系统的关键词是“控制”，存在一系列问题 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 6 智能家居过去的关键词是“控制”，把“控制概念”发挥到极，实现 “系统集成”和“远程控制” 门槛高 初始投资成本 1 安装 难度 维护 难度 体验差 以“系统”的形式出现，消费者理解和使用较为困难，学习成本高 2 信息孤岛 智能家居系统中的信息，大部分都处于“孤岛”状态 3 中国智能家居市场进过十多年探索，现在市场重启，即将进入高速发展期 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 7 应用成熟期 （2021--） 市场启动期 （2010-2015） 高速发展期 （2016-2020） 市场认可度 时间 A B C D H I II III IV V VI VII VIII E F G 探索期 （1999-2009） 概念导入，比尔盖茨来中国推广维纳斯计划，数字家庭理念正式推出。 国家标准逐步建立，产品不断丰富和应用技术的不断成熟，掀起一阵智能小区热潮，进入国内各大城市高档别墅楼盘，但产品相对不成熟，操作较为复杂，且缺乏维护，消费者使用体验不好。 前期恶性竞争和虚假宣传带来的负面影响逐步显现，智能社区概念退潮，国内品牌萎缩，智能小区和智能家居开始进入低潮。 三网融合快速发展，物联网普及程度提升，智能家居引关注； 国家智慧城市试点工作逐步推进，指标体系逐步完善，智能家居作为智慧城市的微观节点引重视； 传统家电企业成熟的智能家居解决方案出现。 产品系列迅速扩展，产品日渐成熟，消费者接受度和需求提升； 技术传统企业解决方案逐渐成熟； 互联网企业持续发力，竞争力增强； 产品集成化、网络化、数字化、无线化、智能化、模块化的程度加深； 市场竞争激烈，厂商逐步形成忠诚用户，行业开始集中。 市场增长放缓； 品牌购买倾向形成； 产品扩展减慢； 行业进一步集中个，较强企业建立稳定的地位，边缘竞争者进一步被淘汰； 竞争达到顶峰。 市场份额或高度集中，市场萎缩，增长潜力有限； 技术完全成熟、稳定、易于掌握； 产品很少有改变。 中国智能家居行业现状与趋势扫描 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 8 前世今生：不温不火，机遇再现 1 2 3 未来：方兴未艾，前景广阔 支撑：产业链条渗透，竞争融合并举 提升感知技术水平，推进传输技术突破，构建物联网标准体系 重点支持公共安全，智能家居等领域的物联网应用示范工程 政策层面，智能家居是国家重点扶持方向 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 9 2013.2 2011.11 2013.7 2013.9 文件名称 部委 相关内容 发布时间 工业与信息化部 《物联网”十二五”发展规划》 加快传感器网络，智能终端，大数据处理，智能分析，服务集成等关键技术研发创新 国务院 《关于推进物联网有序健康发展的指导意见》 有利于国内白电智能产品在借口和互联标准达到统一，对加速物联网家电的普及有 重要意义 国家质检总局 国家标管委 《物联网白电国家标准》 解决制约规模化推广存在的产业链协作不足，成本过高，标准不统一等问题，带动智能家居技术和产品突破，发挥物联网技术优势，提高人民生活质量 发改委、工信部、科技部等14部委 《物联网发展专项行动计划》 工程渠道与前装市场 ，地产商精装修趋势明显，投资智能家居意愿增强 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 10 在消费升级与建筑环保的大趋势下，近年精装修房比例逐年上升，越来越多地产商采用精装修增强竞争力 智慧家庭与智慧社区的概念有利于进一步增强楼盘差异化，在精装修房中投资智能家居的房产商意愿增强 随着技术不断进步，智能家居和物联网的软硬件成本持续下降，逐渐进入普通家庭可以承受的范围 目前，基本与实用的新装智能家居解决方案成本为60-100元/m2， 豪华型在100-300元/m2， 随着核心元器件与技术的进步，解决方案的性价比将不断提升 精装修趋势明显，投资智能家居意愿增强 1 技术进步与规模化逐渐拉低智能家居成本 2 后装零售市场，智能设备的普及利用培育用户习惯，带动消费者对智能家居的接受度 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 11 互联网企业进军智能家居产业，入口之争不断前移，为市场推波助澜 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 12 互联网企业进军智能家居就是要抢占家庭入口，一方面，家庭是人活动的最重要场所之一，未来业务的可拓展空间大；另一方面，抢占入口能采集到第一手数据，为未来业务拓展打下基础。 智能穿戴：2013年推出咕咚手环、inWatch手表 智能路由：2013年推出“小度三剑客”— WiFi、路由和TV 移动应用服务平台：2013年投资友盟约8000万美元 智能电视：2012年推出iCE SCREEN 智能手机：2012年5月4日，周鸿祎在微博中宣布涉足智能手机领域 智能电视：2012年发布超级电视 智能手机：米1、米2、米2S、米2A、米3相继发布 智能电视：2013年发布小米电视、小米盒子、小米路由 工程建设、产品升级、服务运维共同撬动智能家居千亿市场规模 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 13 包括工程新建或者改造投资，市场参与者包括房地产开发商与物业管理等； 产品涉及安防，智能灯光，社区管理，精装房智能家居，小区中控等； 工程投资市场潜力极大。 指相关产品的智能化升级替换，主要体现在家电和照明等领域； 当前白电、厨卫小家电、照明电器等网络化和智能化程度低，未来一大批家居产品存在智能化升级需求。 随着智能家居系统搭建完成，运营维护、安防监控、节能防盗、健康监护、教育娱乐等一系列综合需求产生； 新的服务模式和商业模式层出不穷同样有望带来市场上升空间。 工程建设 产品升级 服务运维 中国智能家居行业现状与趋势扫描 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 14 前世今生：不温不火，机遇再现 1 2 3 未来：方兴未艾，前景广阔 支撑：产业链条渗透，竞争融合并举举 智能家居产业链链条长，互相渗透与延伸 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 15 智能家居系统中所包含的子系统较多，各子系统领域的参与方均在想智能家居产业延伸与渗透，尝试以智能家居领域的系统集成商，最大化市场效应 中小型消费电子公司则以单品为基点进行零售市场扩充，单品产品力成关键 而当前制约消费体验的瓶颈环节也在系统集成环节，成熟的系统集成商将具有产品，渠道以及服务壁垒 芯片厂商 操作系统厂商 中间件厂商 应用软件开发商 消费电子 黑电 白电 家居控制 安防 照明 终端设备开发厂商 系统集成商 网络运营厂商 内容服务厂商 消费者 渠道 行业主管部门 产业标准 产品：系统解决方案与单品并重，创新不断，外观+易用+功能挖掘刚性需求 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 16 电视遥控器演进 人机交互简单易用 外观美观 刺激购买 功能完善 服务升级 前装市场 后装市场 偏向系统解决方案 价格与试错敏感，越来越多的智能家居企业推出简单易用，学习成本低的智能家居产品。 80年代 红外遥控器 2011年 全键盘遥控器 2012年 手机遥控器 2014年1月18日全球首款不用遥控器电视诞生 2007年 RF射频遥控器 厂商：玩家各有所长，满足不同需求 2014年3月31日星期一 市场参与者 市场需求 代表公司举例 竞争力 传统可视对讲厂商 传统家电及IT厂商 智能控制类厂商 互联网厂商 智能安防产品为核心，切入智能家居安全产品市场 市场渠道优势明显，口碑积累多年，容易进行大范围的市场推广 对智能控制类产品理解深刻，产品定制化程度高 掌握智能手机登互联网用户端口，产品能力强，开发互联网应用能力强大 安全性需求 舒适性需求 个性化需求 个性化需求 技术：三大通信技术互补并存，服务不同层次市场 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 18 技术 主要特点 移动性 最大劣性 升级 适用领域 总线 技术 单独布线，可靠性高，成本高，安装期长 无移动性 需要布线，较难在旧房推广 很难 新建房屋 高档住宅 电力 载波 技术 可靠性高，成本相对优势，安装期端，即插即用 在电力线网间自由移动 对电力环境有较高要求 即插即升级 大众消费市场 无线 通信 技术 可靠性一般，成本最优，易安装，即插即用 移动性强 可能担心辐射问题 比较容易 E家佳 ITopHome 标准：不同标准竞争、融合、并存，没有强制性标准，市场是检验标准的主导因素 2014年3月31日星期一 让你更懂市场，让市场更懂你！ 19 标准名称：数字电视接收设备与家庭网络平台接口标准 发起方：海尔、清华同方、上海广电、春兰集团等 成为国家标准时间：2005年6月 会员单位：300家 特点：侧重集中控制各种家用电器并接入互联网，相当于家庭控制子网络 标准名称：信息设备资源共享协同服务标准 发起方：联想、TCL、康佳、海信、创维、长虹等 成为国家标准时间：2005年6月 会员单位：200家 特点：侧重各种3C设备智能互联、资源共享和协同服务，相当于家庭IP子网络 两个标准各有侧重，并不冲突 控制中枢对组网设备灵活控制 满足不同层次需求 技术与标准之争，并不阻碍发展 不同技术和同类技术下的不同标准融合发展 产品、厂商